中國手機市場一季度的銷量有所回升，但競争愈發激烈。4月25日，IDC釋出的手機季度報告顯示，2024年第一季度，中國智能手機市場出貨量約6926萬台，同比增長6.5%。其中，Android手機市場同比增長9.3%，iOS手機市場同比下降6.6%。
頭部廠商之間的差距也在縮小。報告顯示，榮耀以17.1%的市場佔有率取得第一季度手機市場的第一名，華為在快速恢複後，也僅與之0.1%的市場佔有率之差，以17.0%的市場佔有率緊随其後，與榮耀幾乎并列拔得頭籌。不過，一季度蘋果被分食了部分市場佔有率，位列第四，出貨量同比下降6.6%。
南都灣财社記者觀察看到，今年一季度，中國手機廠商積極擁抱AI已成趨勢，許多在去年已經“搶跑”的廠商表現不俗。IDC中國副總裁王吉平在接受南都灣财社記者等媒體采訪時表示，從國内第一季度手機市場排名來看，有AI加持的手機廠商增速相對表現更好。“蘋果出現了6.6%左右的下降，這說明對于國内使用者來說，可能從前幾年持續追求手機疊代，到今天在高端市場上被AI手機所吸引，需求上也有了一定的轉變。”
華為回歸，搶走了誰的市場？
繼拿下2023年第四季度和全年安卓陣營出貨量第一後，榮耀本季度再次登頂，拿下國内整體市場佔有率第一。IDC中國進階分析師郭天翔在接受記者采訪時表示，榮耀目前在高端市場佔有率雖然和華為、蘋果有一定的差距，但是提升速度非常快，總體份額在Q1已經将近10%，同比增速差不多已超過100%。“可以看到，榮耀通過折疊屏主打輕薄，已成為引領整個行業發展趨勢的一個特點，讓消費者對于折疊屏的體驗獲得了明顯提升，對于折疊屏接受程度更高。”
華為的高速增長也是一季度的亮點之一。“華為回歸中國市場以後，今天已經到17%的份額，這也意味着其他幾家的蛋糕一定會被分食，主戰場之一就是線上下管道，其競争已經進入到了白熱化階段。”
在王吉平看來，OPPO和vivo雖然在AI上也有可圈可點的表現，但是像折疊屏、管道進一步的分布、管理、調整等一系列問題，相對表現遜色。“從目前來看，榮耀的線下銷量還是在穩定中保持着同比快速的增長，說明線下的銷售能力第一季度的情況還是比較好。當然，在未來的幾個季度，一個重要的看點也是各個廠商之間線下端側銷售管道的競争。”
華為的回歸同樣分食了蘋果的市場佔有率。“蘋果雖然在MWC也宣布說未來将加大在AI領域的投資，但是第一季度相比國内其他廠商，還是略微晚了一些，也是從某種程度上影響了整體蘋果進一步發展。”
從出貨量表現來看，IDC報告顯示，第一季度僅榮耀和華為的市場佔有率出現同比增長。榮耀市場佔有率同比增幅13.2%，華為自去年8月底回歸以後快速恢複，同比增幅110%。
再從銷量表現來看，Counterpoint最新手機銷量報告顯示，2024年第一季度大陸智能手機銷量同比增長1.5%，環比增長4.6%，連續第二個季度實作同比正增長。其中，vivo以17.4%的份額奪得榜首；榮耀以16.1%的市場佔有率位居第二，同比增長11.5%；蘋果以15.7%的市場佔有率位居第三，同比下降19.1%。華為以15.5%的市場佔有率排名第四，同比增長69.7%。OPPO和小米分列第五第六，市場佔有率分别為15.3%和14.6%。
綜合來看，榮耀和華為在不同類型的排名裡均表現亮眼。王吉平認為，以榮耀為例，其在高端市場過去一段時間取得了相對穩定的進展，尤其在600美金以上的市場，背後的主要原因一方面是其相對較早推廣了AI手機的概念，榮耀的端側AI大模型和整體架構得到了使用者一定的認可。除了AI手機外，在極度内卷的折疊屏手機市場，榮耀Magic V2一定程度上也讓消費者更加追求超輕薄，這也是市場的一個變化。
擁抱AI，一季度市場迎“開門紅”
在王吉平看來，如果說從去年開始是AI終端的元年，那麼今年是整體AI終端最重要的一年，也是磨合和發展的一年。“在這樣的一年我們看到有很多事情在調整和發生，比如說在整體國内廠商的路徑上，和全球略有不同。”
中國手機廠商擁抱AI已成趨勢。總結不同廠商接連釋出的AI終端，王吉平表示，國内各廠商在AI手機上的發展思路主要包括三部分，“第一個就是語音的助手喚醒，第二個就是端側要有模型，第三個來講智能體裡面有開發平台。”
以一季度登頂的榮耀為例，其AI布局時間相對較早。在榮耀CEO趙明看來，2016年就已是榮耀AI手機的元年，彼時，榮耀的價值主張和核心思想就已經是用AI來重構未來的服務。長達8年的鋪墊與探索讓榮耀走在AI手機的前沿，并于今年3月正式推出全行業領先的AI使能的全場景戰略。
不同于部分手機廠商在AI提升APP體驗上加碼，在趙明看來，手機廠商做AI的核心能力，應該在于做作業系統。如此，端側AI可以通過學習使用者的行為和偏好，使使用者的體驗更符合個體的需求。
此外，端雲結合也已經成為全球手機行業的一個根本共識。王吉平指出，未來在模型方面，“端雲結合+SoE”的架構會使産品整體協同性更加穩定。實際上，大部分手機廠商都已釋出了自己的架構，無論是小米、vivo、OPPO等自研大模型，還是榮耀的魔法大模型。尤其是榮耀的大模型，更多的強調端雲結合這個鮮明特點。
談及AI是否會驅動市場增長，王吉平表示，“從長線驅動力來講，今年我們預計全球的AI手機大于30tops以上在1.7億，是以大概占15%左右，并不是最大的驅動因素，但是15%這樣的占比，可能更多越來越多的人購買AI智能手機，也是在加速換機的過程。而随着未來幾年AI更多的從高端走向主流價值觀的時候，它的市場驅動力會更大一些。”
郭天翔指出，雖然有去年同期“基數”較低的因素，但是2024年第一季度中國智能手機市場實作“開門紅”，并且高于預期，說明整個行業正在繼續呈現向好的趨勢。頭部廠商競争加劇，各家戰略上的差異化使得今年市場格局充滿變數。同時需要注意的是，消費者對于電子産品的更換和購買需求依然謹慎，而國家政策上也更偏向于推動新能源車和大家電的購買和更替。是以整個手機行業還是需要更多的創新和突破，通過更多具有吸引力的産品來推動消費者換機，延續目前中國智能手機市場的良好趨勢。
采寫：南都灣财社記者 嚴兆鑫 實習生 柴嘉