周穆王時，最西方的國家有個能幻化的人來到中國，他能進入水火之中，穿過金屬岩石，能翻倒山河，移動城市，懸在空中不會墜落，碰到實物不被阻礙，千變萬化，無窮無盡，既能改變事物的形狀，又能改變人的思慮。
穆王對他像天神一樣的尊敬，像國君一樣的侍奉，把自己的寝宮讓出來讓他居住，用祭把神靈的膳食給他吃喝，選擇美麗的女子樂隊供他娛樂。
可是這個幻化人卻認為穆王的宮殿太低太差不可以居住，穆王的膳食又腥又臭不可以享用，穆王的嫔妃又羶又醜不可以親近。
于是穆王便為他另築宮殿，土木建築、雕梁畫棟，以至于到了不能再巧妙的程度。
穆王把府庫的錢财全部耗盡，才把樓台建成。樓台高達八千尺，比終南山還要高，稱作中天之台，挑選鄭國和衛國美麗而苗條的女子，體灑香水，修飾娥眉，戴上首飾耳環，穿上東阿的細布，拖上齊國的絹綢，塗脂抹粉，描眉畫唇，佩珠玉，戴手镯，再帶上各種香草去充滿這座樓台，演奏《承雲》、《六瑩》、《九韶》、《晨露》等動聽的音樂使他快樂，每月送去最美的衣服，每天送上最美的膳食。
可是那位幻化人還不高興，不得已才進去。沒住多久，他邀請穆王一同出去遊玩。穆王拉着他的衣袖，便騰雲而上，到天的中央才停下來。
接着便到了幻化人的宮殿。
幻化人的宮殿用金銀建築，以珠玉裝飾，在白雲與雷雨之上，不知道它下面以什麼為依托，看上去好像是屯留在白雲之中。
耳朵聽到的，眼睛看到的，鼻子聞到的，口舌嘗到的，都是人間所沒有的東西。穆王真以為到了清都、紫微、鈞天、廣樂這些天帝所居住的地方。
穆王低下頭往地面上看去，見自己的宮殿樓台簡直像累起來的上塊和堆起來的茅草。穆王自己覺得即使在這裡住上幾十年也不會想念自己的國家的。
幻化人又請穆王一同遊玩。所到之處，擡頭看不見太陽月亮，低頭看不見江河海洋。光影照來，穆王眼花缭亂看不清楚;音響傳來，穆王耳鳴聲亂聽不明白。
百骸六髒，全都顫抖而不能平靜。意志昏迷，精神喪失，于是請求幻化人帶他回去。幻化人推了一把，穆王好像跌落到了虛空之中。
醒來以後，還是坐在原來的地方，左右還是原來侍候他的人。看看眼前的東西，那水酒是剛倒出來的，菜肴是剛燒好的。
穆王問左右：“我剛才是從哪裡來的?”左右的人說：“大王不過是默默地待了一會兒。”從此穆王精神恍愧了三個月才恢複正常。再問幻化人。
幻化人說：“我與大王的精神出去遊玩罷了，形體何嘗移動過呢?而且您在天上居住的宮殿，與大王的宮殿有什麼不同呢?您在天上遊玩的花園，與大王的花園有什麼不同呢?大王習慣了經常看到的東西，對暫時的變化感到懷疑。其實即使是最大的變化，無論是慢一點的變化還是快一點的變化，哪能都如實地描繪出來呢?”
穆王十分高興，從此不過問國家大事，不親近大臣與嫔妃，毫無顧忌地到遙遠的地方去遊玩，他下令用天下最好的八種駿馬來駕車，右邊的服馬叫骅骝，左邊的服馬叫綠耳，右邊的駿馬叫赤骥，左邊的骖馬叫白犧。
穆王的馬車由造父駕馭，泰丙為車右。随從的馬車，右邊的服馬叫渠黃，左邊的服馬叫踰輪，左邊的骖馬叫盜骊，右邊的駿馬叫山子，由柏夭主車，參百駕馭，奔戎為車右。馳驅了一千裡，到了巨蒐氏的國家。
巨蒐氏于是獻上白鹄的血液供穆王飲用，準備牛馬的乳汁給穆王洗腳，并供奉所有乘車與駕車的人。吃喝以後繼續前進，又歇宿在崑 山的彎曲處，赤水的北面。第二天便登上了崑 山巅，觀覽了黃帝的宮殿，并修繕整新，以傳于後世。
随後又成西王母的貴賓，在瑤池上宴飲。西王母為穆王朗誦歌謠，穆王也跟着唱和，歌辭都很悲哀。後來又觀賞了太陽入山的情景，一天走了一萬裡。穆王于是歎道：“哎呀!我不修養道德而隻知道享樂，後世的人恐怕要譴責我的罪過了吧!”穆王難道是神人嗎?在一生中享盡了快樂，仍然活了一百歲才死，當時的人們還以為他升天了呢。
老成子向尹文先生學習幻化之術，尹文先生三年都沒有告訴他。
老成子請問自己錯在哪裡，并要求退學。尹文先生向他作揖，引他進入室内，叫左右的人離開房間後對他說：“過去老聃往西邊去，回頭告訴我說：一切有生命的氣，一切有形狀的物，都是虛幻的。
創造萬物的開始，陰陽之氣的變化，叫做生，叫做死。懂得這個規律而順應這種變化，根據具體情形而推移變易的，叫做化，叫做幻。
創造萬物的技巧微妙，功夫高深，本來就難以全部了解，難以完全把握。根據具體情形變易的技巧明顯，功夫低淺，是以随時發生，又随時消滅。懂得了幻化與生死沒有什麼不同，才可以學習幻化之術。我和你也在幻化着，為什麼一定要再學呢?”
老成子回去後，根據尹先生的話深思了三個月，于是能自由自在地時隐時現，又能翻交四季，使冬天打雷，夏天結冰，使飛鳥在地上走，走獸在天上飛。但終生沒有把這些法術寫成書，因而後世沒有傳下來。
列子先生說：“善于幻化的人，他的道術隐秘而平常，他的功績與一般人相同。五帝的德行，三王的功績，不一定都是由智慧和勇力而來，也許是由幻化來完成的，誰能推測到呢?”
醒有八種征兆，夢有六種原因。
什麼是八種征兆?一是在重複過去的事情，二是在做新的事情，三是有所收獲，四是有所喪失，五是有所悲哀，六是有所喜悅，七是即将新生，八是即将死亡。這八種征兆，都是形體所接觸的事情。
什麼是六種原因?一是平時自然而然的夢，二是因驚愕而緻夢，三是因思慮而緻夢，四是因醒悟而緻夢，五是因高興而緻夢，六是因畏懼而緻夢。
這六種原因，都是精神所交接的事情。不懂得神感事變所引起的原因的人，事情發生了還不知道是什麼回事;懂得神感事變所引起的原因的人，事情一發生便明白是怎麼回事。明白是怎麼回事，便無所畏懼。
一個人體魄的充實、空虛、虧損、增強，都與天地相通，與外物相應。
是以陰氣過于旺盛，就會夢見過大河而恐懼;陽氣過于旺盛，就會夢見過大火而被燒的;陰陽二氣都過于旺盛，就會夢見生死殘殺。
吃是太飽會夢見給别人财物，沒有吃飽會夢見奪取别人财物。
是以以元氣浮虛為病症的，就會夢見身體飛揚;以元氣沉實力病症的就會夢見身體被淹埋。枕着帶子睡覺會夢見蛇，飛鳥銜住頭發會夢見飛升。天氣将陰會夢見大火，身體将病會夢見吃飯。喝了酒以後會在夢中憂愁，唱歌跳舞以後會在夢中哭泣。
列子說：“精神與事物相遇便成為夢，形體與事物接觸便成為事。是以白天思慮與夜間做夢，都是精神與形體遇到某些事物的緣故。是以精神凝結在一點上的人，白天不會思慮，夜間也不會做夢。
真正清醒的人不用語言，真在做夢的人并不通達，隻是随着事物的變化而變化往來。古代的真人，醒着的時候連自己也忘記了，睡眠的時候不會做夢，難道是虛假的話嗎?”
最西方的南角有個國家，不知道與哪些國家接壤，名叫古莽之國。
陰氣和陽氣不相交接，因而冬天與夏天沒有分别;太陽與月亮的光芒照耀不到，因而白天與黑夜沒有分别。那裡的百姓不吃飯、不穿衣，睡眠很多。
五十天一醒，以夢中的所作所 93 為為真實，以醒時的所見所聞力虛妄。
四海的中央叫中國，橫跨大河南北，超越岱嶽東西，有一萬餘裡見方。這裡的陰陽二氣的比例分明，因而一個時期寒冷，一個時期炎熱;昏暗與明亮的職分明确，因而一段時間是白天，一段時間是黑夜。這裡的百姓有的聰明，有的愚昧。
萬物滋養繁殖，才藝多種多樣。有君主與臣民的互相抉助，用禮儀與法律來共同維持，他們的言論與作為不可以數字統計。一段時間醒着，一段時間睡着，認為醒時的所作所為為真實，以夢中的所見所聞為虛妄。
最東方的北角有個國家叫阜落之國。那裡的土地之氣非常寒冷，隻能照到一點太陽與月亮的餘光。
那裡的土地不長莊稼，老百姓隻能吃草根與樹木的果實，并且不知道用火燒了以後再吃，性情剛強兇悍，強大的欺淩弱小的，崇尚勝利而不崇尚禮儀，跑步與走路的時間多，休息的時間少，經常醒着而不睡眠。
周朝有個姓尹的人大力添置家産，在他手下服役的人從清晨到黃昏都不得休息。
有個老役夫的筋力已經消耗幹淨了，仍然不停地被使喚，白天呻吟呼喊着幹活，黑夜昏沉疲憊地熟睡。由于精神恍惚散漫，每天夜裡都夢見自己當了國君，地位在百姓之上，總攬一國大事，在宮殿花園中遊玩飲宴，想幹什麼就幹什麼，快樂無比。
醒來後繼續服役。有人安慰他過于勤苦，老役夫說：“人一生活一百年，白天與黑夜各有一半。我白天做奴仆，苦是苦了，但黑夜做國君，則快樂無比。有什麼可怨恨的呢?”姓尹的一心經營世間俗事，思慮集中在家業上，心靈與形體都很疲勞，黑夜也昏沉疲憊而睡，每天夜裡夢見自己當了奴仆，奔走服役，什麼活都幹，挨罵挨打，什麼罪都受。睡眠中呻吟呼喊，一直到天亮才停止。
姓尹的以此為苦，便去詢問他的朋友。朋友說：“你的地位足以使你榮耀，你的财産用也用不完，超過别人很多很多了。黑夜夢見做了奴仆，這一苦一樂的循環往複，是一般的自然規律。你想在醒時與夢中都很快樂，怎麼能得到呢?”姓尹的聽了他朋友的話，便放寬了役夫所做的工程的期限，減少了自己苦心思慮的事情，他和役夫的苦也就都減輕了。
鄭國有個人在野外砍柴，碰到一隻受了驚的鹿，便迎上去把它打死了。
他怕别人看見，便急急忙忙把鹿藏在沒有水的池塘裡，并用砍下的柴覆寫好，高興得不得了。
過了一會兒，他忘了藏鹿的地方，便以為剛才是做了個夢，一路上念叨這件事。路旁有個人聽說此事，便按照他的話把鹿取走了。
回去以後，告訴妻子說：“剛才有個砍柴人夢見得到了鹿而不知道在什麼地方，我現在得到了，他做的夢簡直和真的一樣。”妻子說：“是 不是你夢見砍柴人得到了鹿呢?難道真有那個砍柴人嗎?現在你真的得到了鹿，是你的夢成了真嗎?”丈夫說：“我真的得到了鹿，哪裡用得着搞清楚是他做夢還是我做夢呢?”
砍柴人回去後，不甘心丢失了鹿。夜裡真的夢到了藏鹿的地方，并且夢見了得到鹿的人。天一亮，他就按照夢中的線索找到了取鹿的人的家裡。于是兩人為争這隻鹿而吵起來，告到了法官那裡。
法官說：“你最初真的得到了鹿，卻胡說是夢;明明是在夢中得到了鹿，又胡說是真實的。
他是真的取走了你的鹿，你要和他争這隻鹿。他妻子又說他是在夢中認為鹿是别人的，并沒有什麼人得到過這隻鹿。現在隻有這隻鹿，請你們平分了吧!”這事被鄭國的國君知道了。國君說：“唉!這法官也是在夢中讓他們分鹿的吧?”為此他詢問宰相。宰相說：“是夢不是夢，這是我無法分辨的事情。如果要分辨是醒還是夢，隻有黃帝和孔丘才行。現在沒有黃帝與孔丘，誰還能分辨呢?姑且聽信法官的裁決算了。”
宋國陽裡的華子中年時得了健忘症，早晨拿的東西到晚上就忘了，晚上放下的東西到早晨就忘了;在路上忘記走路，在家裡忘記坐下;不知道先後，不知道今古。
全家都為他苦惱。請史官來占蔔，不能靈驗;請巫師來祈禱，沒有效果;請醫生來診治，也不見好轉。
魯國有個儒生自我推薦說能治好他的病，華子的妻子和兒女以家産的一半作為報酬，請他開藥方。
儒生 說：“這種病本來就不是算卦龜蔔所能占驗，不是祈禱請求所能生效，不是藥物針灸所能診治的。我試試變化他的心靈，改換他的思慮，也許能夠治好。”于是試着脫掉他的衣服，他便去尋找衣服;不給他吃飯，他便去尋找食物;把他關在黑暗處，他便去尋找光明。儒生高興地告訴他的兒子說：“病可以治好了。但我的方法秘密，隻傳子孫不告訴旁人。請其他人回避一下，讓我單獨和他在室内待七天。”
大家按他的要求辦了。沒有人知道儒生幹了些什麼，而華子多年積累起來的病突然全都除去了。華子清醒以後，便大發雷霆，廢黜妻子，懲罰兒子，并拿起戈矛驅逐儒生。宋國人把他捉住并問他為什麼這樣做。
華子說：“過去我健忘，腦子裡空空蕩蕩不知道天地是有還是無。現在突然明白了過去的一切，數十年來的存亡、得失、哀樂、好惡，千頭萬緒紛紛擾擾全部出現了。
我害怕将來的存亡、得失、哀樂、好惡還像這樣擾亂我的心，再求片刻的淡忘，還能得到嗎?”子貢聽說後感到奇怪，把這事告訴了孔子。
孔子說：“這不是你所能懂得的啊!”回頭叫顔回把此事記錄下來。
秦國的逢氏有個小孩，小時候很聰明，長大以後卻得了迷糊的病症。
聽到唱歌以為是哭泣，看到白色以為是黑色，聞到香氣以為是臭氣，嘗到甜昧以為是苦味，做錯了事卻以為是正确。
意識所到的地方，無論是天地、四方、水火、寒暑，沒有不颠倒錯亂的。
一個姓楊的告訴這個孩子的父親說：“魯國的君子多才多藝，可能能治好吧!你為麼不去拜訪呢?”孩子的父親去了魯國，當路過陳國時，碰到了老聃，便告訴他兒子的病症。
老聃說：“你的愚昧哪裡能知道你兒子的迷糊?現在天下的人對什麼為是、什麼為非搞不清楚，對什麼是利、什麼是害糊裡糊塗，害這種病的人很多，本來就沒有清醒的人。
而且一個人迷糊并不能使一家傾覆，一家人迷糊并不能使一鄉傾覆，一鄉人迷糊并不能使一國傾覆，一國人迷糊并不能使天下傾覆。
天下人都迷糊，誰能糾正呢?如果使天下人的心都像你兒子的話，那麼你就反而是迷糊的人了，那哀樂、聲色、氣味、是非，又有誰能糾正呢?
我這些話未必不是迷糊的表現，更何況魯國的君子們都是迷糊得最厲害的人，又怎麼能解開别人的迷糊呢?不如擔着你的糧食，趕快回去吧!”
燕國有個人出生在燕國，生長在楚國，到老年才回本國去。
路過晉國時，同行的人欺騙他，指着城牆說：“這是燕國的城牆。”那人凄怆地改變了面容。
同行的人指着土地廟說：“這是你那個地方的土地廟。”那人長歎了一聲。同行的人指着房屋說：“這是你的先人的房屋。”那人流着眼淚哭了起來。
同行的人指着墳墓說：“這是你先人的墓地。”那人禁不住大哭起來。同行的人失聲大笑說：“我剛才是在欺騙你，這是晉國啊!”那人大為慚愧。
等到了燕國，真的見到了燕國的城牆和土地廟，真的見到先人的房屋和墓地時，悲傷的心情便少了。