利率可高達3.25%！國有行大額存單“斷貨”，中小行逆勢攬儲

界面新聞記者 | 安震

4月25日，富滇銀行微信公衆号顯示，該行推出“踏青季專享”産品，20萬元一年期大額存單年利率為2.25%。這并不是個案。

界面新聞注意到，近期在國有大行和全國性股份制銀行紛紛收緊大額存單發行，甚至停發3年期以上大額存單的背景下，不少中小行逆勢攬儲，積極發售大額存單，且利率普遍高于國有行。

業内分析認為，由于中小行在品牌效應、網點分布等方面的差距，資金成本上難以同大型銀行競争，隻能通過提高利率吸收存款吸引客戶“錯位競争”。但在息差收窄的背景下，更高的攬儲成本也将給貸款定價和銀行的整體資産收益帶來挑戰。

中小行借機攬儲，大行做“存量博弈”

事實上，近期山東、雲南、山西、南京等多地中小行發行大額存單産品。山東濰坊銀行4月發行的兩年期大額存單，根據起購金額不同，利率在2.45%至2.6%之間。

同期，山西聞喜農村商業銀行推出利率為2.95%的三年期大額存單；福建省甯德市周甯縣農村信用合作聯社推出2024年第三期大額存單，三年期利率為2.6%。

4月2日，廣西藤縣農村信用合作聯社釋出的一則關于大額存單的資訊顯示，該農信社在2024年4月1日—4月15日期間發行的第五期大額存單，3年期、5年期的發行利率達到了3.25%，20萬元起存。

江蘇太倉農村商業銀行則開啟“新客專享第二期-個人大額存單”預約通道。據介紹，該産品起購金額20萬元，期限為二年期，年化利率2.7%。預約時間截至4月30日，申購時間自5月7日起。

此外，一些城商行也推出了大額存單産品吸引客戶，南京銀行上海分行微信公衆号顯示，該行目前發行的一年期和兩年期大額存單利率分别為2.1%和2.32%。

對比國有大行，兩年期大額存單2%以上已經幾乎絕迹。界面新聞在一家國有銀行網點看到，該行僅剩1年期20萬元起購的大額存單還有額度，利率為2%。“這個産品還是北京地區專享，其他的城市不一定有額度。”一位客戶經理向記者介紹。

在大額存單額度緊張難以滿足客戶需求的情況下，國有行開始在“存量”上動心思。該客戶經理表示，如果覺得目前大額存單利率低，可以考慮購買其他客戶轉讓的大額存單。“有的客戶購買大額存單後需要變現，會将持有的大額存單轉讓，購買這類存單等同于大額存單，更具到期時間不同，利率會有差異。”

界面新聞注意到，目前該行手機銀行顯示的大額存單剩餘持有期均在1000天左右，年利率在2.3%至2.44%左右。

界面新聞記者發現，目前銀行為了促進大額存單轉讓交易，普遍不收取轉讓手續費。“如果出現客戶着急變現，降價轉讓的情況，實際的收益可能會更高一點。”不過，該客戶經理也表示，大額存單轉讓的業務除了有資金門檻，對于一些客戶來說比較難了解，而且都是手機銀行直接交易，是以線下咨詢的人并不多。

成本管控是核心考量

業内普遍認為，大型銀行收緊三年期以上存款産品，目的是為了壓降負債成本。此前，多家銀行在2023年年報釋出會上表示，今年将持續降低負債成本，尤其是中長期存款産品。

比如，中國銀行副行長張毅直言：“今年對高成本存款的壓降力度會非常大，包括協定存款、結構性存款，三年期以上的大額存單。” 建設銀行首席财務官生柳榮也表示，除了對三年期以上的高息存款進行加強控制，還将繼續控制成本較高的同業負債。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，目前看，銀行體系定期存款負債占比仍明顯高于常年水準，銀行需通過持續優化資産負債結構破解負債成本上升、淨息差收窄壓力等問題。

而對于中小銀行來說，“煩惱”顯然更多。“一方面我們也需要按照自律機制上限的要求壓降存款利率，另一方面，對于中小銀行來說，先把存款規模搞上去，貸款才有騰挪的空間。”一位中小銀行部門負責人表示。

剛剛公布的一季報也可以看出中小銀行面臨的成本壓力。4月22日，天津銀行公布2024年一季度業績，天津銀行客戶存款為4466.78億元，較年初減少40.08億元，降幅0.89%。對比該行2023年年當期客戶存款為4507億，較2022年年末的3978億增長13.3%。

從成本來看，該行2023年客戶存款平均付息率為2.89%，據此推算，今年一季度付息率為2.67%。

天津銀行在年報中解釋稱，主要原因是該行持續壓降高成本存款，客戶存款平均付息率較2023年下降22個基點，一定程度上影響了各項存款增長。

前述銀行人士表示：“跟大型銀行比，貸款價格我們沒有優勢，是以當地的大型國企客戶比較少，我們對公的客戶主要還是中小型企業，另外通過适當提高利率吸引零售客戶。”

郵儲銀行研究員婁飛鵬分析，部分區域性銀行新發大額存單并且利率相對較高的原因在于，中小銀行在吸儲方面缺少優勢，希望采用支付相對較高的利率吸收存款。今年以來，存款保持較高增速的同時，新增存款規模、同比增速不及去年，在這種情況下，更易出現存款在不同類型銀行分布不均的情況。

招聯首席研究員董希淼對界面新聞表示，銀行不能簡單追求規模增長和市場佔有率，既要保持存款業務穩定增長，更要将負債成本控制在合理範圍之内。