雷遞網 雷建平 4月18日
數字營銷軟體公司Ibotta（股票代碼為：“IBTA”）今日在紐交所上市，發行價為88美元，此前發行區間為76美元到84美元。
Ibotta此次發行656萬股，募資總額為5.77億美元；其中，公司出售250萬股，獲得資金2.2億美元；股東出售406萬股，套現3.57億美元。
Ibotta此次的融資規模比預期的要大，也預示着美股IPO正在複蘇。
以發行價計算，Ibotta市值約26.7億美元。
年營收3.2億美元
Ibotta成立于2011年，為可口可樂、惠而浦和 Hallmark 等 2,400 多個品牌處理促銷活動。隻有當客戶促銷活動促成銷售時，公司才能獲得報酬。
截至2023年12月31日，Ibotta直接與850多家不同的客戶合作，代表超過2,400個不同的CPG品牌。
招股書顯示，Ibotta在2023年營收為3.2億美元，較上年同期的2.1億美元增長52%；毛利為2.76億美元，上年同期的毛利為1.64億美元。
Ibotta在2023年營運利潤為5600萬美元，上年同期營運虧損為4031萬美元；淨利為3812萬美元，上年同期的淨虧損為5486萬美元。
其中，Ibotta在2023年第一季度淨虧為428萬美元，第二季度淨利為1534萬美元，第三季度淨利為841萬美元，第四季度淨利為1865萬美元。
沃爾瑪是股東
Ibotta持股超過5%的股東包括Clark Jermoluk Founders Fund I LLC、KDT Ibotta Holdings、Walmart（沃爾瑪）。
其中，Clark Jermoluk Founders Fund I LLC持有24.96%的A類股，有5.97%的投票權；KDT Ibotta Holdings持有20.79%的A類股，有4.98%的投票權；Walmart持有10.49%的A類股。
Ibotta創始人、CEO Bryan Leach持有100%的B類股，有78.69%的投票權；Luke Swanson持有4.05%的A類股；Thomas Lehrman持有4.48%的A類股，有1.07%的投票權；Amit Doshi持有1.24%的A類股，Larry W. Sonsini持有1.29%的A類股。
IPO後，Clark Jermoluk Founders Fund I LLC持有19.2%的A類股，有6.21%的投票權；KDT Ibotta Holdings持有14.99%的A類股，有4.85%的投票權；Walmart持有8.27%的A類股，及2.83%的投票權。
Bryan Leach持有100%的B類股，有71.33%的投票權；Luke Swanson持有2.66%的A類股；Thomas Lehrman持有2.58%的A類股；Larry W. Sonsini持有1%的A類股。
以下是部分路演材料（雷遞網處理）：
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