電信營運商持續加大智算投資 國内算力建設有望加速
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據媒體報道，中國移動18日釋出2024年至2025年新型智算中心采購招标公告，計劃采購7994台人工智能伺服器及配套産品、以太網交換機60台。此前，中國電信、中國聯通已開啟AI伺服器采購，數量分别為4175台、2503台。
2024年來，電信營運商智算中心密集投入使用。在适度超前建設數字基礎設施的過程中，智算中心建設成為電信營運商重點發力方向。除了營運商之外，國内智算中心等招标也逐漸開啟。截至目前，國内已有多個城市規劃了智算中心的建設，智算中心、金融等領域招标不斷落地。AI産業發展，算力先行，尤其在美國對中國先進晶片進口限制持續更新的背景下，國産算力自立自強大勢所趨。國産算力發展，将使更多價值量留存在國内産業鍊。在海外AI晶片主導的AI算力産業鍊中，AI晶片、伺服器、交換機等大價值量環節基本由海外公司主導，而國産算力産業鍊自身基本可以實作閉環，各環節的國内公司都将集中受益。A股中，可關注$銳捷網絡(sz301165)$ 、$菲菱科思(sz301191)$ 等。
中高端機床市場需求旺盛，裝置更新+海外需求向好雙輪驅動
本屆廣交會，機械裝備展區的規模進一步擴大，其中，高端機床、船舶和海洋工程裝備、航空航天裝備相關産品尤為吸睛，被稱為外貿界的三隻“新潛力股”。據了解，今年以來，中高端機床的市場需求旺盛，一些企業抓住時機布局海外市場。資料顯示，今年前兩個月，高端機床、船舶和海洋工程裝備、航空航天裝備出口同比分别增長34.5%、61.3%、17.7%。
海通證券分析，随着中央鼓勵新一輪裝置更新疊加存量機床更新需求潛力，機床行業有望迎來複蘇。建議關注國産機床出海機遇以及中高端機型在新興領域（機器人、3C）的相關應用。建議關注：（1）通用機床：海天精工、紐威數控、國盛智科、創世紀；（2）五軸加工中心及數控系統：科德數控、拓斯達、豪邁科技、華中數控；（3）磨床：秦川機床、日發精機、宇環數控、華辰裝備；（4）車床：浙海德曼。
開源證券提到，4月8日-12日舉行的第十三屆中國數控機床展覽會上，國内高端數控機床數量明顯增多；磨削類展商數和展品數與2023年相比均增長30%以上，導軌磨等大型高端磨床存在國産突破；參展觀衆中海外人員明顯增多，海外需求向好。
華為全力打造原生鴻蒙生态 鴻蒙應用迎來落地元年
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4月18日舉行的華為分析師大會上，華為輪值董事長徐直軍表示，打造鴻蒙原生應用生态是華為2024年最關鍵的事情，目标是成為全球第三大移動作業系統。華為計劃在2024年将中國市場智能手機上使用時間超過99%的5000個應用全面遷移到鴻蒙原生作業系統上。目前已有4000多個應用明确了遷移計劃，不到1000個應用正在溝通中。期望在今年Mate70銷售時，能夠帶着純血鴻蒙上市。
@方正證券研究所 認為，鴻蒙定位下一代作業系統，天生具備互聯、安全、流暢優勢。随着鴻蒙南北向産品落地加速，開發者數量正在快速增長。
@東北證券研究所 認為，鴻蒙的下遊夥伴主要有四類其一，HMS合作企業，與華為聯合打造閉源HMS服務生态，有望受益于各個業務的發展而獲得更多分成;其二，開源鴻蒙代碼捐獻方;其三，行業商業版企業，商業模式主要為銷售Licences或軟硬一體解決方案;其四，南向硬體生态的企業，主要是模組、開發闆、晶片的鴻蒙認證和适配。
$潤和軟體(sz300339)$ 自主研發并推出了面向行業的基于Open Harmony的軟體發行版作業系統HiHopeOS并落地商用;
$軟通動力(sz301236)$ 基于開源鴻蒙推出多款SwanLinkOS、開發闆産品。
〇第十四屆北京國際電影節開幕 AI賦能電影行業發展
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第十四屆北京國際電影節于4月18日至26日在北京舉辦，由國家電影局指導，中央廣播電視總台和北京市人民政府共同主辦，将首發電影全産業鍊AI賦能全流程全景展示，為電影的未來發展注入新的思維與解決方案。另外，燈塔專業版資料顯示，截至4月17日已有11部電影定檔“五一”檔。其中，9部國産影片，2部引進影片。
銀河證券認為，AIGC在影視生産全環節得到廣泛應用，從生産供給端持續提升效率。在AI的賦能下，順周期複蘇下的影視院線行業以及内容業态有望迎來新增量。國泰君安證券認為，今年3月電影市場量價齊升，“五一”檔蓄勢以待。影院院線和票務平台受益于清明檔總票房提升的同時，也較多參與了頭部影片的出品發行。進口片發行方也将受益于大量影片引進内地市場。
$上海電影(sh601595)$ 主營電影發行及放映業務;
$光線傳媒(sz300251)$ 業務覆寫電影、電視劇(網劇)、動漫、音樂、文學、産業投資等領域;
$博納影業(sz001330)$ 主營電影、電影院、劇集等業務。
【投資聚焦】
>鎢系産品價格持續走高 供需沖突日益凸顯
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據中鎢線上，近期國内鎢系産品價格持續走高。4月18日，黑鎢/白鎢精礦較上一日上漲1000元/噸，最新報價已漲至13.3/13.2萬元/噸，4月以來累計漲幅達6000元/噸；鎢粉最新報價已漲至292元/千克，單日漲幅1元/千克，4月以來漲幅達10元/千克。此外，仲鎢酸铵4月至今漲幅7000元/噸，最新報價為19萬元/噸。
目前持貨商捂貨惜售，長單價格堅挺，業者心态有所支撐，短期看仍将維持高位。機構認為，在總量控制背景下，大陸鎢礦面臨品位下降、成本提升等問題。此外海内外潛在項目投産時間存在較大不确定性。同時下遊光伏鎢絲、硬質合金等需求穩步增長，鎢資源供需沖突日益凸顯。可關注産業鍊布局完善，擁有技術、成本優勢的優質公司，如$章源鎢業(sz002378)$ 、$中鎢高新(sz000657)$ 等。
【獨家參考】
>東華測試：PHM系統可在飛行汽車等領域運用
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據泰州釋出公衆号消息，$東華測試(sz300354)$ 配套國産大型全疆域民用直升機AC313A的限制載荷靜力試驗、地面聯合試驗，該系統已完成多項專利和知識産權申報。公司結構力學性能測試與PHM系統已得到廣泛應用，商飛、神舟飛船、航天15所、航空301所、酒泉發射中心都有供應，未來有望在在飛行汽車、無人機、航空發動機等行業運用。
PHM（預測與健康管理技術）是裝備全新的管理健康狀态的解決方案，AC313A上還新增加了直升機健康與使用監測系統，相當于能夠随時給直升機“做體檢”。公司PHM系統在裝備、無人等領域（振動類、電壓電流等弱信号模态感覺、監控）前瞻布局，近兩年PHM業務收入增長迅速。目前已研發六維力矩傳感器的标定儀和傳感器，力矩傳感器精度高達千分之一，産品可用于機器人的結構力學性能分析與優化設計，目前已成功實作客戶導入。
>東土科技：公司持續跟進飛行汽車動态
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$東土科技(sz300353)$ 在互動平台表示，公司作業系統在防務領域擁數十年的行業積累與技術沉澱，在多個無人機飛行控制項目中獲應用實施。公司持續跟進飛行汽車等新興行業動态，積極開展新業務領域的技術研發。公司自主研發了鴻道（Intewell）工業作業系統、工業工具軟體、智能控制等工業網際網路底層技術，在工業領域推動軟體定義控制技術和工業網絡全IP化，賦能工業場景下的産業高端化、智能化和高品質發展。在國内大規模裝置更新政策影響下，高端工業品的市場環境持續改善，有利于公司自主可控的軟硬體産品與解決方案應用落地。
【财經要聞】
>李強在第135屆中國進出口商品交易會巡館時強調，讓廣交會這個“金字招牌”不斷煥發新的時代風采。
>工信部就《保障中小企業款項支付條例（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。
>外交部：中方歡迎美國國務卿布林肯近日訪華。
>國家外彙局王春英：今年以來外資已累計淨增持境内債券超400億美元。
>長沙：推動住房“以舊換新” 支援居民購買改善住房。
>蘇州今年以來已簽約低空經濟項目251個，計劃總投資超730億元。
>上海：力争2025年全市規上工業企業突破萬家。
【公告淘金】
>$創源股份(sz300703)$ 2024年第一季度扭虧為盈至644.11萬元，拟每10股派1.5元。
>$森麒麟(sz002984)$ 2024年第一季度淨利潤同比增長101.34%，拟斥1.5億元-2.5億元回購公司股份。
>$珀萊雅(sh603605)$ 一季度淨利潤3.03億元，同比增長45.58%。
>$億緯锂能(sz300014)$ 2023年淨利潤同比增長15%，拟10派5元。
>$金誠信(sh603979)$ 簽署7.54億元日常經營合同。
>$青雲科技(sh688316)$ 控股子公司簽訂1.7億元算力服務合同。
>$中鼎股份(sz000887)$ 獲空氣懸挂系統總成産品項目定點書，生命周期總金額約14.18億。
>$鹽湖股份(sz000792)$ 控股股東拟與五礦集團開展鹽湖産業戰略合作事宜。
>$九華旅遊(sh603199)$ 拟3.26億元投資九華山獅子峰景區客運索道項目。
>$和勝股份(sz002824)$ 拟15億元投資建設宜賓和勝新能源汽車高端部件項目。
【龍虎榜看台】
>資金流入飛行汽車、小家電等闆塊
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周四，市場全天沖高回落。截至收盤滬指漲0.09%報3074.22點，深成指跌0.05%報9376.81點，創業闆指跌0.55%報1787.49點。兩市共計成交9496億元，較上個交易日放量311億元。盤面上，飛行汽車、小家電、金屬銅、人形機器人等闆塊漲幅居前，ST闆塊、油氣、電力、環保等闆塊跌幅居前。
盤後龍虎榜資料顯示：
$軟控股份(sz002073)$ 獲機構資金買入，總買入淨額為1.29億元；
$東方锆業(sz002167)$ 獲主力做T，總買入淨額為5904.30萬元；
$金盾股份(sz300411)$ 獲機構資金買入，總買入淨額為5365.07萬元；
$百川股份(sz002455)$ 獲實力遊資買入，總買入淨額為3725.10萬元；
$北方銅業(sz000737)$ 獲實力遊資買入，總買入淨額為3280.86萬元。