// 熱點聚焦 //
1、國新辦就宏觀經濟形勢和政策舉行新聞釋出會。國家發改委副主任劉蘇社在釋出會上表示，将加大宏觀政策實施力度，全力鞏固和增強經濟回升向好态勢，推動高品質完成全年經濟社會發展目标任務。釋出會要點包括：①加大宏觀政策實施力度，發揮好積極财政政策和穩健貨币政策作用②已經研究起草支援國家重大戰略和重點領域安全能力建設的行動方案③進一步加快計劃下達、加強計劃執行，持續提高中央預算内資金使用效益④盡快形成最終的準備項目清單，督促地方加快債券發行使用⑤加快推進民營經濟促進法立法程序⑥消費有望保持平穩更新、穩步向好的發展态勢。
2、A股全天單邊上行，三大指數均漲超2%；證監會稱退市名額調整并非針對“小盤股”，微盤股迎來報複性反彈，指數漲幅近10%。TMT全線爆發，存儲晶片、PEEK材料、CPO概念領漲；環保、機械、汽車、晶片、教育闆塊漲幅居前；銀行股午後拉升，中信銀行漲停，中國銀行、農業銀行雙雙創新高。全市場超5100股飄紅，逾200股漲停。截至收盤，上證指數漲2.14%報3071.38點，深證成指漲2.48%，創業闆指漲2.11%，北證50漲4.25%，科創50漲2.42%，萬得全A漲3.06%，萬得雙創漲4.57%，萬得微盤股指數漲9.68%。市場全天成交9238.6億元，北向資金實際淨賣出2.32億元，甯德時代遭淨賣出6.13億元居首，邁瑞醫療獲淨買入0.79億元最多。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.12%報37753.31點，标普500指數跌0.58%報5022.21點，納指跌1.15%報15683.37點。旅行者集團跌7.37%，英特爾跌1.6%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌1.14%，英偉達跌3.87%，特斯拉跌1.06%。中概股漲跌不一，名創優品漲8.04%，拍明芯城跌88.26%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.12%報17786.99點，法國CAC40指數漲0.62%報7981.51點，英國富時100指數漲0.35%報7847.99點。
3、亞太主要股指漲跌不一，南韓綜合指數跌0.98%報2584.18點，日經225指數跌1.32%報37961.80點，澳洲标普200指數跌0.09%報7605.60點，紐西蘭标普50指數漲0.6%報11875.35點，富時馬來西亞綜指漲0.35%報1540.42點，富時新加坡海峽指數漲0.32%報3154.69點，印度SENSEX30指數跌0.62%報72943.68點。
4、國際油價全線下跌，美油5月合約跌2.93%，報82.86美元/桶。布油6月合約跌2.83%，報87.47美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.3%報2376.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.29%報28.295美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.84%報9548美元/噸，LME期鋅漲1.97%報2825.5美元/噸，LME期鎳漲2.11%報18100美元/噸，LME期鋁漲0.33%報2570美元/噸，LME期錫漲2.99%報32770美元/噸，LME期鉛漲0.93%報2168美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.37%報1149.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.12%報430.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.04%報553.25美分/蒲式耳。
8、紐約尾盤，美元指數跌0.4%報105.94，非美貨币普遍上漲，歐元兌美元漲0.51%報1.0673，英鎊兌美元漲0.25%報1.2455，澳元兌美元漲0.52%報0.6435，美元兌日元跌0.21%報154.38，美元兌瑞郎跌0.24%報0.9108，離岸人民币對美元漲198個基點報7.2446。
9、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌5.3個基點報4.943%，3年期美債收益率跌7.8個基點報4.773%，5年期美債收益率跌8.4個基點報4.624%，10年期美債收益率跌7.9個基點報4.594%，30年期美債收益率跌6.1個基點報4.705%。
10、歐債收益率全線收跌，英國10年期國債收益率跌3.7個基點報4.260%，法國10年期國債收益率跌2.8個基點報2.978%，德國10年期國債收益率跌2.1個基點報2.463%，意大利10年期國債收益率跌3.5個基點報3.901%，西班牙10年期國債收益率跌2.7個基點報3.299%。
11、美股交易結算方面将迎重大變化。紐交所稱，自5月28日起，美國股票交易結算周期将從T+2變成T+1。
12、泰國證券交易委員會（SEC）修訂破産公司證券發行規則。
// 宏觀 //
1、國務院總理李強在廣州同參加第135屆中國進出口商品交易會的境外采購商代表座談。李強指出，中國将繼續擴大市場準入，落實好外資企業國民待遇，加強外商投資服務保障、知識産權保護，切實維護在華外資企業的合法權益，為國際商務人員往來、外國人在華工作生活提供更多支援便利。
2、中美金融工作組舉行第四次會議，雙方就兩國貨币政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和資料、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。
3、中國财政部副部長廖岷與美國财政部副部長尚博共同主持召開中美經濟工作組第四次會議。雙方圍繞落實牽頭人重要共識，就全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長、下步溝通安排等議題進行了深入、務實、建設性的溝通。中方就美對華經貿限制措施表達了關切，并就産能問題作出進一步回應。
4、央行4月17日開展20億元7天期逆回購操作，中标利率為1.8%，當日有20億元逆回購及1700億元MLF到期，是以實作淨回籠1700億元。
5、央行召開2024年國庫工作會議，要求加快推進國家金庫工程建設，推動國庫會計核算、國庫輔助支撐、國庫資訊處理和國庫檔案管理等系統建設；深化法治國庫建設，不斷提高國庫依法行政能力；持續推進國債下鄉；進一步提高分析研究質效和國庫現金流預測精準度，切實發揮決策參謀作用。
6、人力資源社會保障部等九部門釋出《加快數字人才培育支撐數字經濟發展行動方案（2024-2026年）》，緊貼數字産業化和産業數字化發展需要，用3年左右時間，紮實開展數字人才育、引、留、用等專項行動，增加數字人才有效供給，形成數字人才集聚效應。行動方案部署了數字技術工程師培育項目、數字技能提升行動、數字人才國際交流活動、數字人才創新創業行動、數字人才賦能産業發展行動、數字職業技術技能競賽活動等6個重點項目。
7、工信部稱，2023年，全國178家國家高新區實作園區生産總值18萬億元，占全國GDP比重約14%；實作工業增加值9.2萬億元，占全國比重約23%。
8、上海國資委正式宣布，上海國投公司與科創投集團實施聯合重組，未來将全力打造具備科創引領力和國際影響力的行業龍頭。上海層面将兩家集團的聯合重組稱為“國有資本投資營運公司改革”，且是上海國企改革深化提升行動的重要内容。
// 國内股市 //
1、港股三大指數勉強收紅，恒指止步4連跌。截至收盤，恒生指數漲0.02%報16251.84點，恒生科技指數漲0.07%，恒生國企指數漲0.1%。電訊、工業闆塊漲幅居前，醫藥、汽車股回暖；科技網絡股多數下跌，博彩、香港本地地産股走弱。大市成交991.91億港元，南向資金實際淨買入11.47億港元，騰訊控股獲淨買入8.05億港元最多，盈富基金遭淨賣出50.61億港元居首。中國台灣權重指數收盤漲1.56%，報20213.33點。
2、A股市場再度掀起回購潮。今年以來共1365家上市公司已實施回購，合計回購金額達686.74億元，創曆史新高。
3、資料顯示，去年8月28日至當年年底，A股重要股東減持金額為805億元，較2022年同期大幅下降超59%。截至4月16日，今年以來重要股東減持規模進一步下降，年内累計減持262億元，創近11年來同期新低。
4、日前，外資券商法巴證券獲監管核準設立，大陸外資控股的券商已增至10家。近年來，大陸着力推進金融高水準開放，多家新設外資券商、公募、資管機構相繼落地，現有機構持續增資或發行新産品，北向資金年内淨買入額也超過600億元，釋放出看好中國、投資中國的積極信号。
5、中注協約談6家會計師事務所，分别提示可能觸發股票退市條件的上市公司年報審計風險防範，提示持續經營能力存在重大不确定性的上市公司年報審計風險防範，提示頻繁變更審計機構的上市公司年報審計風險防範。
6、近日，國投瑞銀基金、東吳基金、南華基金、德邦基金、中庚基金、睿遠基金等公司旗下的部分基金一季報相繼出爐。2024年一季度，多隻權益基金保持高倉位運作，基金經理對經濟和市場的看法趨于積極；多隻債券基金獲得投資者顯著增持，部分基金一季度份額增長超60%。
7、不少券商校招工作已經進入收官階段。盡管招聘規模有所縮減，但今年券商依然積極為穩就業貢獻擔當。分業務線來看，今年投行業務的用人需求整體大幅縮水，而投研業務的人才需求依然較為強勁。此外，券商在金融科技、場外衍生品業務及分支機構的财富管理業務方面仍然有不少崗位放出。
8、監管部門持續壓實中介機構責任，近日已有多家券商收到了罰單，全方位、立體化資本市場監管體系正在形成，監管“長牙帶刺”、有棱有角涉及資本市場的方方面面。
9、小鵬汽車與大衆汽車集團正式簽訂EEA電子電氣架構技術戰略合作架構協定。雙方聯合開發的EEA電子電氣架構，預計将從2026年起應用于在中國生産的大衆汽車品牌電動車型。
10、針對拟在在意大利建廠的消息，東風汽車表示，公司暫無此計劃，該資訊屬于不實資訊。
11、彙豐銀行将在亞洲再裁減20個投資銀行職位。
// 金融 //
1、央行等三部門印發《關于進一步優化商業領域支付服務 提升支付便利性的通知》。《通知》聚焦更好滿足老年人、外籍來華人員等群體在商業領域的多樣化支付服務需求，強化各地商務主管部門與中國人民銀行分行協作，從确定商業領域重點場所及重點商戶名錄、建構包容多樣支付受理環境、優化現金使用環境、豐富移動支付應用、強化國際消費中心城市示範引領、加強宣傳推廣等方面，着力完善多層次、多元化的支付服務體系，共同提升商業領域支付服務水準。
2、2023年，部分頭部券商的國際業務觸底反彈。中金國際、華泰國際、中信國際等香港頭部中資投行去年營收都超過100億，同比增幅分别為24%、31%、13%，成為母公司主要的收入來源。
3、公募REITs産品陸續公布2023年度經營成績單，20隻披露年報的滬市公募REITs總體業績表現符合預期。其中，華夏基金華潤有巢REIT的可供配置設定金額完成度超過120%，華夏北京保障房REIT、中金山東高速REIT和中金普洛斯REIT的可供配置設定金額完成度超過110%。
// 樓市 //
1、北京公積金再出新政。北京住房公積金管理中心優化了老舊小區改造後貸款期限核定标準，房屋可貸年限從低于房屋剩餘使用年限減三年優化為低于剩餘土地使用年限減三年。
2、深圳第二季度共有26個商品房項目計劃入市，涉及房源面積超1百萬平方米，合計房源10539套。其中，住宅7845套，環比一季度減少31%。
3、鄭州就配售型保障性住房管理辦法公開征求意見。征求意見稿提出，建立項目單套住房建築面積控制在70-120平方米，三房間套型比例按項目情況控制在50%-60%，禁止以任何方式将配售型保障性住房變更為商品住房流入市場。
// 産業 //
1、國家能源局釋出資料顯示，3月份，全社會用電量7942億千瓦時，同比增長7.4%；1-3月，全社會用電量累計23373億千瓦時，同比增長9.8%，其中規模以上工業發電量為22372億千瓦時。
2、乘聯會披露，4月1-14日，乘用車市場零售51.6萬輛，同比下降11%，環比下降3%，今年以來累計零售534.8萬輛，同比增長10%；新能源車市場零售26萬輛，同比增長32%，環比增長2%，今年以來累計零售203.2萬輛，同比增長34%。
3、國家統計局釋出2024年一季度國内生産總值初步核算結果，一季度資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業同比增長13.7%，租賃和商務服務業同比增長10.8%。
4、工信部部長金壯龍到國家制造業轉型更新基金調研時指出，要明晰發展戰略規劃，立足提升産業基礎能力，聚焦新材料、新一代資訊技術、工業母機等重點領域，以資本為紐帶，賦能企業成長壯大，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展。
5、工信部規劃司司長陳克龍表示，支援中關村培育壯大新一代資訊技術等萬億級産業叢集、醫藥健康等千億級産業叢集，前瞻布局人工智能、量子資訊等産業。
6、Canalys預計，2023年第四季度，中國大陸雲基礎設施服務支出增長22.4%，達到97億美元。中國大陸前三大雲廠商分别為阿裡雲、華為雲、騰訊雲，其總增長達27.8%，占雲服務總支出的73.7%。
7、國家醫保局稱，胰島素集采2年的協定期将于2024年5月份期滿，接續采購标書近日已釋出。
8、商務部公告，決定自4月18日起，對原産于日本的進口電解電容器紙所适用的反傾銷措施進行期終複審調查。
9、問界新M5預定通道現已開啟，新M5釋出會将于4月23日14:30舉行。
// 海外 //
1、美聯儲褐皮書表示，自2月下旬以來，美國經濟“略有擴張”，企業報告稱，轉嫁更高成本的難度更大。消費者支出總體上幾乎沒有增長，但各地區和支出類别的報告卻參差不齊；總體而言，接觸對象對經濟前景持謹慎樂觀态度；平均而言，價格漲幅溫和，與上次報告的漲幅大緻相同；整體就業略有增長；預計通脹将以緩慢的速度保持穩定；少數地區制造商認為近期通脹存在上行風險。
2、美國、南韓和日本财長周三聲明，政策制定者正在關注貨币市場，同時承認對近期韓元和日元的貶值感到擔憂，并同意就外彙市場發展密切合作。
3、歐洲央行行長拉加德：歐元區通脹與美國不同；歐洲經濟增長一般，遠低于美國；明顯看到了微弱的複蘇迹象。
4、歐洲央行管委森特諾：美聯儲不會指導歐元區的貨币政策；年内可能會“數次”降息；不會在一次會議上決定所有削減措施。
5、歐洲央行管委内格爾：歐洲央行6月降息的可能性正在增加；不過仍對6月降息存在一些保留。
6、歐元區3月CPI終值同比升2.4%，預期升2.4%，初值升2.4%，2月終值升2.6%；環比升0.8%，預期升0.8%，初值升0.8%，2月終值升0.6%。
7、歐洲央行表示，确認歐元區政府存款報酬上限并調整其他非貨币政策存款報酬，報酬制度的變更将自12月1日起生效，僅有少量非貨币政策存款尚未調整。
8、英國3月CPI同比升3.2%，預期升3.1%，前值升3.4%；環比升0.6%，預期升0.4%，前值升0.6%。3月零售物價指數同比升4.3%，預期升4.2%，前值升4.5%；環比升0.5%，預期升0.4%，前值升0.8%。
9、日本财務省貿易統計資料顯示，受日元貶值等影響，2023财年（2023年4月至2024年3月）日本進出口貿易收支赤字58919億日元，連續三年赤字。
10、紐西蘭第一季度CPI同比增3.7%，為2021年第三季度以來最低水準，預期增4%，前值增4.7%。
11、世界數字技術院釋出一系列突破性成果，包括《生成式人工智能應用安全測試标準》和《大語言模型安全測試方法》兩項國際标準。這是國際組織首次就大模型安全領域釋出國際标準，代表全球人工智能安全評估和測試進入新的基準。
// 國際股市 //
1、熱門中概股漲跌不一，名創優品漲8.04%，億航智能漲5.81%，知乎漲3.13%，好未來漲2.69%，陸金所控股漲1.83%，萬國資料漲1.79%，愛奇藝漲1.71%，歡聚漲1.26%；跌幅方面，拍明芯城跌88.26%，再鼎醫藥跌4.85%，大全新能源跌4.15%，達達集團跌3.68%，晶科能源跌3.64%，傳奇生物跌2.57%，唯品會跌2.48%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.76%，小鵬汽車漲3.64%，理想汽車漲1.13%。
2、特斯拉上海儲能超級工廠計劃于今年5月開工，并于2025年第一季度完成量産。特斯拉送出初步代理聲明，尋求股東準許将重新注冊地遷至得克薩斯州。兩位知情人士稱，特斯拉CEO馬斯克将在下周通路印度時宣布向印度投資20億至30億美元，主要用于建設新工廠。
3、蘋果CEO庫克稱，蘋果将研究在印尼建立制造工廠的可能性。
4、蘋果公司在全球推廣清潔能源方面取得了新進展。蘋果公司正在美國和歐洲進行新的太陽能發電投資，此外蘋果公司還表示，将建立新的合作夥伴關系，在未來20年内提供近70億加侖的水資源，從恢複含水層和河流，到資助飲用水的擷取。
5、特斯拉将在紐約州布法羅超級工廠裁員14%。
6、摩根士丹利計劃本周開始在亞太地區裁減約50個投行崗位。
7、據知情人士透露，在拯救瑞信之後瑞銀集團正計劃新一輪裁員。知情人士說，裁員預計将影響該公司全球投資銀行的100多個職位。
8、美國聯邦航空管理局将對波音公司的某些737-8和737-9型飛機采用新的适航指令，該适航指令要求波音公司解決部分産品的不安全狀況。
9、美國老牌遊戲發行商Take-Two表示計劃裁員5%并取消多個正在開發中的項目，旨在削減成本。
10、阿斯麥一季度淨銷售額52.9億歐元，預期54.7億歐元；預計第二季度淨銷售額為57億至62億歐元，2024年下半年強于上半年。
11、沃爾沃第一季度營運利潤181.6億瑞典克朗，市場預期為172.4億瑞典克朗；銷售淨額1312億瑞典克朗，市場預期為1291.8億瑞典克朗。
12、福特汽車公司将召回部分2021-2024年款Bronco Sport和2022-2023年款Maverick汽車，共計456565輛。
13、市場消息稱，空中客車和勞斯萊斯接近達成價值200億美元的土耳其航空零部件交易。
14、美國聯邦貿易委員會準備起訴以阻止Coach母公司Tapestry收購Capri Holdings，後者是Michael Kors、Jimmy Choo和範思哲的母公司。
15、日産汽車計劃2025年3月開始生産全固态電池，目标2028年度實作量産。
16、東芝計劃在日本裁員5000人，占日本員工總數的不到10%。
17、谷歌将裁員并将一些崗位轉移到其他國家。谷歌發言人證明了裁員計劃，但拒絕透露受影響員工的數量。
18、三星電子對今年第二季到第四季的單季NAND晶圓投片量均設下了120萬片的上限，這代表着其整體産能使用率隻維持在60%以下。三星宣布已開發出其首款支援高達10.7Gbps的LPDDR5X DRAM，采用12納米級工藝技術，也是三星現有LPDDR中最小的晶片尺寸。
19、豐田汽車暫停接收普銳斯車型的訂單，此舉是為了應對因後車門把手部件故障而引發的産品召回事件，涉及召回的車輛共計135305輛。此外，豐田旗下豪華品牌雷克薩斯的新車型“LBX”訂單量達2.2萬輛，5個月内便超銷售計劃。
// 商品 //
1、國内商品期貨夜盤收盤多數上漲，純堿漲7.38%，玻璃漲3.43%，甲醇漲1.03%，原油跌2.86%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲3.6%，焦煤漲3.34%，焦炭漲2.28%，螺紋鋼漲1.43%，熱卷漲1.08%。農産品多數下跌，菜粕跌近1%。基本金屬多數收漲，滬鎳漲1.4%，滬錫漲1.19%，滬鋅漲0.94%，不鏽鋼漲0.79%，滬銅漲0.61%，滬鋁漲0.37%。滬金跌0.73%，滬銀漲0.48%。
2、國務院副總理劉國中在海南調研時強調，要加快農業關鍵核心技術攻關，加強國家南繁科研育種基地建設，促進種業科技自立自強、種源自主可控，更好為保障國家糧食安全、加快建設農業強國提供支撐。
3、世界黃金協會報告顯示，3月中國境内外金價溢價出現回落，反映出在金價飙升的情況下，國内黃金需求有所減弱，但整個一季度的金價平均溢價還是達到了曆史同期最高水準。
4、今年2月初以來，有色金屬期貨價格觸底反彈，相關概念股也迎來快速拉升。業内人士表示，雖然短期内英美限制俄羅斯金屬事件炒作情緒有所降溫，有色金屬價格出現高位調整，但是受益于全球制造業回暖、國内外經濟政策刺激帶來新增動力以及部分品類如銅減産利好消息，後市價格仍有上漲空間。
5、花旗稱，在投資需求的推動下，銀價可能在下半年升至每盎司32美元左右。
6、美國至4月12日當周EIA原油庫存增加273.5萬桶，預期增加137.3萬桶，前值增加584.1萬桶。
7、印尼3月棕榈油出口量增至184.5萬噸，環比增長15.8%。
8、上海有色網最新報價顯示，4月17日，國産電池級碳酸锂價格持平報11.15萬元/噸，近5日累計跌1760元，近30日累計漲5380元。
9、波羅的海幹散貨指數漲3.65%報1844點，連漲六日。
// 債券 //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債走暖，10年期國開活躍券收益率下行超3.5bp，10年期國債活躍券“24附息國債04”下行0.8bp。國債期貨多數收漲，30年期主力合約漲0.18%。銀行間市場流動性整體仍充足，主要回購利率變動不大。
2、中證轉債指數收盤漲0.93%，萬得可轉債等權指數漲1.61%。其中，商絡轉債漲14.11%漲幅最大，廣電轉債跌8.01%跌幅居首。
3、國家發改委表示，4月18日将組織召開全國2023年增發國債項目實施推進電視電話會議，通報項目進展和督導情況，推動所有增發國債項目于今年6月底前開工建設。
4、美國财政部資料顯示，中國2月份持有的美國國債為7750億美元，環比減少230億美元。日本1月份持有的美國國債為1.168萬億美元，環比增加160億美元。
5、【債券重大事件】“24東航SCP005”、“24皖交控MTN003（鄉村振興）”取消發行；“21鐵工Y1”6月3日将全額贖回；“19烏城投MTN002”4月24日将全額贖回；杭州市金融投資集團控股股東變更；中國兵器裝備集團董事和總經理發生變動。
// 外彙 //
1、周三在岸人民币對美元16:30收盤報7.2349，較上一交易日漲47個基點，夜盤收報7.2383。人民币對美元中間價報7.1025，調升3個基點。
2、南韓财政部釋出聲明稱，南韓和日本财政部長均表示他們可以采取措施穩定任何過度的外彙波動，對最近貨币貶值表示嚴重關切；已同意盡早在南韓舉行下一次雙邊對話。
// 重要經濟日程 //
萬得3C會議
提供便捷、專業、智能、合規的
一站式音視訊會議路演解決方案
為金融機構提高市場聲量
精準觸達目标群體，創造業務價值