吃個瓜,
前段時間不是都在傳:某知名财經大V的私募基金淨值接近0.7,要清盤了嘛。
最新情況是,
基金并沒有被清盤,但淨值跌到了0.65。
也就是成立以來虧了35%,跑輸滬深300指數32個點。
還有号稱持有人的網友爆料,
1)2023年上半年,該大V重倉AI,吃到了一波漲幅,基金淨值沖到1.5,但也沒躲過之後的回撤;
2)轉手做空英偉達,繼續爆虧;
3)再後面,重倉港股創新藥,左側被埋;
4)年前A股大跌時,加杠杆賭上證不會跌破2800點,又錯了;
5)行情反彈前追了紅利,沒吃到後面的大反彈;
6)追高XBI,爆虧;
7)在比特币7w2的時候,滿倉了比特币相關的股票,又跌了30%。
不清楚真假,但對比了下行情,有那麼幾個場景對得上号。
白線是基金走勢,紫線是人工智能指數,
對比行情,
該大V應該是2023年3月開始追的人工智能,異常勇猛,很快就超越了指數,但在之後的回撤中也大幅跑輸人工智能指數,不清楚有沒有做空英偉達的因素。
綠線是港股創新藥,
雖然2023年11月到2024年2月,人工智能和港股創新藥都在跌,但從幾個小波動來看(藍圈圈出來的地方),基金走勢和港股創新藥更為接近。可能真的有左側抄底港股醫藥,又被埋了一波。
後面幾個說法,
加杠杆賭上證不會跌破2800點、行情大反彈前追紅利,追高XBI,持倉時間太短,不太好驗證,但方向上接近。
至于“滿倉比特币相關的股票,又跌30%”,這條似乎也能找到線索。
對比某隻比特币礦商股票,4月的前兩周,這隻股票跌了21%,大V的基金跌了16%。
哎,咋說呢~
投資最怕的就是這種情況——“急”。
急着翻倍,急着回本。
如果網友爆料屬實的話,AI行情之後,該大V就沒做對過,一個方向不行就馬上止損,換另一方向,然後一步錯,步步錯。
尤其是最後一步,重倉和比特币相關的股票,2周跌了16%。
我看了下資料,美股和A股的300多個三級行業,隻有3個行業跌幅超過10%,但都沒超過11%。
他基金的這個跌幅,放眼35000隻公布業績的私募,過去2周排倒數第140名。
太急了,淨值接近0.7的止損線後,可能想着搏一把,一舉扭轉頹勢。但風險和收益是對等的,沒想到爆了個大的,還跌破了止損線...
這樣的事情其實還不少,
前幾天某球有個熱帖,
某985畢業,帝都大廠工作的哥們,一年前被裁,拿着30萬炒股,想着一年内賺60%,把賬戶做到50萬,然後全職炒股。
但沒想到,失敗了,還是以離婚了...
為什麼覺得一年能賺60%呢?
他當時說,“市場已經處于較低的位置,情緒修複的話還是有機會的”。
但2023年的行情我們現在都知道了,就年初有一波行情,之後陰跌不斷,這種行情下怎麼賺60%...
他也是太急了,因為本金太少,就想着搏個高收益。
按一年賺20萬算,
30萬本金,需要60%的收益,還要承擔很大的風險,做對了,畢其功于一役,做錯了就是重新來過。
300萬本金,6%的收益就夠了,隻需要承擔有限的風險,扛一扛可能就回來了。
再多一些,600萬本金,隻需要3%的收益率就能每年賺20萬。這個時候,擔心的事情就變成了怎麼跑赢通脹,不至于坐吃山空。
是以,
怎麼全職投資呢?
本金是一個硬限制。
本金足夠多,心态才足夠從容。
本金少的話,就不可避免要冒一些風險,要搏高收益。如果碰到行情不順,再殺紅了眼,那和賭徒上牌桌沒啥差別了...
慎重對待全職投資。投資這事兒,急不得,行穩方能緻遠~
接下來,說幾份一季報:
1、傅鵬博
從持倉上來看,
一季度,傅鵬博把騰訊買進了十大重倉股,倉位是5.98%。
2022年4季度,騰訊是第29大重倉股,倉位0.89%;2023年2季度,騰訊倉位增加到2.54%,第15大重倉股;2023年4季度,騰訊倉位增加到3.52%,第11大重倉股。
2022年下半年後,傅鵬博就逐漸加倉騰訊了,今年一季度大幅加倉,并首次買進十大重倉股。
看下行情,
他是在騰訊跌破200的那一波中買的,不過一直沒解釋買的原因。
其他調整上,
增加了一些受益于出口鍊增長、受益于裝置替換更新類的公司,在能源類個股回調時也逆勢加了倉。
規模上,
睿遠成長價值(A+C)的總份額從177.6億份減少至173.4億份,少了2.4%,這個贖回比例算是小的了。
2、趙楓
趙楓老早就開始重倉騰訊了,今年一季度則首次把美團買進了十大重倉股。
一季報中,趙楓也沒說加倉網際網路的原因。
不過說了對行情的判斷,轉向積極。
理由是這麼幾個:
1)很多公司的估值已經極具吸引力;
2)市場情緒極度悲觀,投資者預期基本見底;
3)PPI連續17個月同比下行,社會庫存較低,随着經濟回暖、需求回升,上市公司基本面也可能回暖。
基于此,趙楓減持了跟固定資産投資相關的公司,增持了新能源、以及估值低、基本面穩定可預期的公司。
規模上,
睿遠均衡價值(A+C)的總份額從107.6億份減少到103.2億份,少了4.1%,這個贖回比例也不高。
3、農銀新能源主題
新能源主題基金,之前是趙詣管,現在交給了邢軍亮管。
重點關注規模的變化,
2023年4季度,總份額是46.9億份,2024年1季度被贖回到45.3億份,隻贖回了1.6億份,贖回率是3.4%,也不是很多。
季報中,基金經理說了行業内的一些新變化:
2月後,新能源行業出現了一些邊際向好的變化,部分競争格局好的細分行業開始漲價;供給端的快速擴張勢頭出現放緩,行業供需沖突有望得到緩解。
4、東吳移動互聯
AI主題基金,今年一季度漲了8.09%。
規模上,
基金總份額從5.23億份增長到8.27億份,增加了58%。
雖然有人不看好AI,但基民還是瘋了似的往AI主題基金裡湧。
5、微盤基金
過去幾天,微盤股行情波動劇烈。
4月15日,微盤股指數跌了8.88%,4月16跌了10.55%,4月17日漲了9.68%。
這給了我們一個機會,看看微盤政策基金經理的操作:
按去年年底總結的名單(有微盤政策基金,也有小盤量化基金),
https://mp.weixin.qq.com/s/Wo4KpfL_hUCWBSx0_p-gPw
基本沒人改變政策,諾安多政策(王海暢、孔憲政)、華夏新錦繡(張城源)、中信保誠多政策(江峰)、大成景恒(蘇秉毅)下沉比較深。
金元順安優質精選(周博洋)、金元順安元啟(缪玮彬)、南華豐彙(黃志鋼)中度下沉。
6、諾安油氣放開申購
這是一隻LOF基金,底層資産是海外油氣ETF。
因為原油上漲,近期大幅溢價,基金公司放開申購後,場内份額直線跳水,今天跌了8個點。
這裡也再貼下還有海外油氣相關基金:
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