随着智能網聯技術的飛速發展，OTA（Over-The-Air，空中下載下傳技術）已成為智能汽車領域不可或缺的一部分。它通過移動網絡對汽車終端上固件、資料及應用進行遠端管理，為車主帶來了諸多便利。在市場競争日趨激烈的背景下，各車企也在通過軟體訂閱服務等模式，探索新的利潤增長點。
基于此背景，蓋世汽車研究院從汽車OTA的産業現狀、市場分析及發展趨勢三個次元來進行研究分析。本報告部分内容如下：
汽車OTA（Over-The-Air，空中下載下傳技術）可通過移動網絡對汽車終端上固件、資料及應用進行遠端管理，整個系統由OTA雲端、OTA終端、OTA對象組成；OTA整體分為硬體更新和軟體分級，根據更新對象可細分為軟體更新（SOTA）、固件更新（FOTA）、遠端配置（COTA）、資料更新/遠端診斷（DOTA）、其他類型（XOTA）6類。其中SOTA一般應用于娛樂系統和智駕系統，在作業系統的基礎上遠端更新應用程式來實作控制器功能的一個“增量”更新，一般涉及應用層小範圍的功能局部更新，不包括汽車核心系統，對整車性能和安全影響較小，更新前置條件要求較低；理論上所有支援固件更新的電子控制單元(ECU)都可以涵蓋在 FOTA 範圍中（如汽車動力控制系統、底盤電子系統、自動駕駛系統、車身控制系統等），例如開放ACC/ALC等自動駕駛輔助功能、優化基于人臉識别的疲勞檢測算法等。
從開發模式上來看，OTA分為車企自研和第三方提供兩種模式，部分車企成立相關部門或子公司采取自研的方式，深度參與OTA各環節；第三方OTA供應商中有以博世為代表的傳統Tier 1，以及以艾拉比為代表的其他軟體科技公司；随着國家相關法規的制定，汽車OTA已達到産業級别，具備軟體可售化功能以及相應服務體系，各域控內建度進一步提高，相應的主機廠也将面對更大的安全和合規挑戰。
從供應端來看，OTA供應商主要分為第三方專業供應商和主機廠。第三方供應商中以艾拉比、哈曼等為代表的第一梯隊，具備完善的OTA開發能力，其中哈曼憑借特斯拉成為第一梯隊中少有的外資企業；部分自研車企則是通過旗下子公司、合資公司、業務強相關公司布局相關能力，聚焦軟體定義汽車大環境下的OTA技術的突破，可完全掌握各項資料，有助于車輛安全。其中大部分車企仍選擇第三方提供，少數車企進行自主開發，其中新勢力品牌蔚小理均采用自研，OTA整體競争格局較為清晰。
從需求端來看，目前國内外主流車企大部分可支援FOTA，自主品牌中比亞迪以及部分新勢力品牌已實作全域更新，合資品牌中，有寶馬等少數車企也可實作全域更新，但整體程序國内車企仍然處于領先。商業模式上，随着車輛OTA能力的成熟，車企開始通過OTA付費更新、車聯網功能以及自動駕駛選裝包等軟體訂閱服務來作為新的利潤增長點，新勢力如蔚小理等均推出了軟體訂閱服務，目前新勢力車企軟體付費的核心是智駕功能，較低層級以高速智能導航輔助和智能泊車兩大功能為核心，售價3-4萬，較高層級則以城市智能導航輔助為核心；智能座艙功能多采用先免費後付費的模式，逐漸培養使用者習慣，主要包括導航、車載娛樂服務包，流量包、音樂座艙等。
從市場表現來看，從2022年到2023年11月，大陸OTA搭載率持續上升，2023年11月OTA搭載率已達66.2%，同比去年提升6.7個百分點，搭載OTA品牌TOP10占比超60%，其中比亞迪和本田等國内外品牌均有明顯增幅；
在搭載品牌方面，得益于新能源車型的快速上量，2023年1-11月自主品牌OTA市場占比提升至59.2%；在搭載率方面，自主品牌與合資品牌相較2022年均有所提升，但自主品牌明顯高于合資品牌，達76.7%；
在滲透率方面，新勢力品牌滲透率幾乎達到100%，傳統品牌OTA滲透率整體較高，其中自主品牌下比亞迪已達99.7%，合資品牌中奔馳、寶馬等豪華品牌滲透率相對較高；2022年-2023年主要車企品牌OTA更新頻率明顯升高，新勢力品牌以及傳統自主車企旗下的高端子品牌相對明顯，保持着每月更新或者每兩月更新的高頻狀态，版本從多個次元進行更新，如自動駕駛、語音識别及互動等帶來整車性能提升。
總體上來說，汽車OTA在技術上将通過SOTA平台建設、FOTA平台建設、OTA應用拓展和OTA軟體定義汽車營運四個階段的發展實作從面向功能到面向服務更新發展，同時需解決在技術與合規方面的痛點問題。技術痛點主要包括單次OTA更新時長、OTA更新的成功率、OTA更新時的安全可靠、OTA更新内容的精度；合規方面的痛點主要在以 OTA 更新的名義掩蓋産品劣勢等方面。
從技術層面來看，未來汽車OTA随着電子電氣架構的集中以及硬體配置的提升，更新範圍将越來越廣，将從基礎的軟體更新延伸到整車全域更新。
在應用場景方面，目前大部分車企的 OTA 主要集中在售後軟體更新，随着 OTA 應用越來越成熟，将從單一的售後更新場景向車輛生命全周期的應用場景發展，從車輛生命周期次元來看，除零部件階段不适于用OTA更新，總裝階段、駁運階段、售前庫存、以及已經相對成熟的售後階段均可支援OTA更新，進而提升各環節傳遞的效率。
與此同時，随着安全問題的日益凸顯，OTA更新的安全性也成為重要關注點，車輛通過網絡與外界建立通訊後，将增大原本封閉汽車被攻擊、挾持、資訊洩露等潛在風險，建立OTA雲管車的安全體系是必要條件。
内容來源《智能汽車OTA産業報告》（2024版）