雷遞網 雷建平 4月14日
美國公用基礎設施企業Centuri Holdings日前更新招股書，準備在紐交所上市，股票代碼為：“CTRI”。
Centuri發行區間為18美元到21美元，發行1240股，最高募資2.6億美元。Carl C. Icahn（“伊坎投資者”）附屬投資實體Icahn Partners LP和Icahn Partners Master Fund LP已同意以相當于初始發行價格的每股價格同時私募購買259萬股普通股。
Centuri打算将所得款項用于償還債務、支付發行費用以及一般公司和營運資金用途。
Centuri最高估值可達18億美元。
年營收29億美元
Centuri成立于1909年，迄今已經超過110年，為天然氣配送和電力公司提供服務。
Centuri緻力于成為安全、可持續公用基礎設施服務的上司者，Centuri成為受監管公用事業公司的長期戰略合作夥伴，建立和維護為美國和加拿大數百萬家庭和企業供電的能源網絡。
招股書顯示，Centuri在2023年營收為29億美元，較上年同期的27.6億美元增長5%；營運虧損為7756萬美元，上年同期的營運虧損為1.01億美元；淨虧損為1.85億美元，上年同期的淨虧損為1.65億美元。
Centuri預計2024年第一季度營收為5.25億美元到5.3億美元，上年同期的營收為6.53億美元；預計淨虧損為2670萬美元到2470萬美元，上年同期的淨虧損為710萬美元；Adjusted EBITDA為1900萬美元到2050萬美元，上年同期為4920萬美元。
IPO前，Southwest Gas持股為100%，IPO後，Southwest Gas持股為82.7%。
以下是Centuri路演PPT（雷遞網處理）：
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