摘要：近年來，在中央及地方政府大力推廣扶持下，大陸各行業廠商及群眾對物聯網這一技術概念認知度不斷提升，疊加全國新型基礎設施加快、城市智能化更新加速，目前，物聯網技術及相關裝置已在安防監控、智能交通、智能電網、智能物流等各個領域完成應用及推廣，國内物聯網産業規模是以呈現快速增長态勢。據統計，2023年全國物聯網市場規模達3.9億元。在物聯網技術加速應用推廣趨勢推動下，未來大陸物聯網通信及控制裝置行業規模有望實作進一步增長。
一、定義及分類
物聯網通信及控制裝置是指可以通過網際網路進行通信、資料交換及控制的實體裝置，可以連接配接到各種傳感器、執行器、計算機等系統，進而實作智能化控制和自動化管理，是物聯網産業發展的重要基礎裝置。按應用功能分類，物聯網通信及控制裝置可分為通訊類裝置和控制類裝置兩類。其中，通訊類裝置可以建立連接配接和通訊鍊路，将各種物聯網裝置的資料傳輸到雲平台上，實作資料彙總和統一管理，如物聯網網關、路由器、資料采集器等；控制類裝置可以根據輸入的傳感器資料和控制指令，實作對裝置的智能化控制和管理，如智能家居控制器、工業控制器、自動化控制器等。
二、行業政策
1、主管部門和監管體制
由于物聯網産業涉及面較廣，行業管理和企業布局分散，每個産業環節都涉及多個行業主管部門。其中，大陸物聯網通信及控制裝置行業主要涉及的行業主管部門有工信部、國家發改委、科學技術部等。工信部負責研究拟定國家資訊産業發展戰略、方針政策和總體規劃，拟定資訊行業的法律、法規，組織制訂資訊行業的技術政策、技術體制和技術标準等；負責會同國家發改委、科技部、國家稅務總局等有關部門制定軟體企業認證标準并管理軟體企業認證。國家發改委負責物聯網産業宏觀政策的制定，指導行業技術法規和行業标準，推動高技術發展，實作技術進步和産業現代化。科學技術部負責拟訂國家創新驅動發展戰略方針以及科技發展規劃和政策并組織實施，統籌推進國家創新體系建設和科技體制改革等。
2、行業相關政策
為促進、規範和引導物聯網通信及控制裝置行業的發展，大陸政府制定了相關的産業政策和法律法規，明确了物聯網通信及控制裝置行業的發展方向。《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》《關于加快傳統制造業轉型更新的指導意見》等政策還明确提出，在物聯網已成為新型基礎設施的重要組成部分的背景下，國家支援結合市場應用需求，聚焦關鍵環節，大力研制物聯網裝置，支援生産裝置數字化改造，推廣應用新型傳感、先進控制等智能部件，提高各行業場景物聯網覆寫率。這為物聯網通信及控制裝置行業發展提供了良好的政策及市場環境。
三、行業壁壘
1、技術壁壘
物聯網通信及控制裝置的研發與設計，包含了嵌入式計算機技術、物聯網通信與控制技術等，涉及計算機軟硬體技術、傳感技術、內建電路技術、通信技術、電子應用技術等多個領域，需要相關廠商在多個領域積累大量的技術、具備較高的技術水準。同時，随着下遊客戶物聯網需求的不斷變化、物聯網晶片的不斷更新、通信協定的不斷增加，相關廠商為了保持技術領先性及産品競争力，需要持續不斷地進行新技術、新産品的開發投入。進而對潛在的市場進入者構成了較高的技術壁壘。
2、專業人才壁壘
物聯網通信及控制裝置的技術密集特點決定行業對專業人才有着較高的要求。物聯網通信及控制裝置研發與設計人員大多為複合型人才，擁有豐富的行業知識、專業技術，同時具備對市場動向的敏銳感覺能力和即時響應能力，以及超前于市場發展動向的技術開發意識和準确率、對市場發展方向的引導力等。核心産品的推出需要硬體開發人員、架構設計人員、軟體開發人員等的高度緊密配合。同時，由于定制化物聯網通信及控制裝置與下遊相關應用行業聯系緊密，這就要求相關研發人員還需了解具體的行業特性，在對産品方案深刻了解的基礎上研發符合應用場景的配套産品。新進企業較難在短期内形成專業的人才隊伍。
3、客戶開發壁壘
具有物聯網通信及控制裝置需求的國内外大型客戶在供應商遴選時大多需要較長時間的考察周期，相關配套産品要在較長一段時期内經過多次嚴格檢驗、有效試驗、實際使用驗證，同時整機廠還會對供應商的背景、業務經驗和曆史業績等進行綜合評估，進而降低其交易成本和風險。但是一旦標明供應商，為保持産品與服務的一緻性、延續性和可靠性，整機廠很少會輕易更換已熟悉并經過實踐檢驗的供應商産品，客觀上構成對新進入者的品牌與客戶開發壁壘。同時，細分行業的物聯網需求通常以定制化為主，産品所涉及的具體名額和性能等資訊需要雙方企業進行長時間的技術磨合和産品打磨，由此決定了相關客戶不會輕易更換供應商。新進入企業缺乏對不同公司技術和産品需求資訊的了解管道，需求資訊的不對稱也會對新進入企業形成市場開拓障礙。
四、産業鍊
1、行業産業鍊分析
物聯網通信及控制裝置産業鍊上遊主要包括感覺層元器件、終端裝置等電子元器件産品生産廠商，如傳感器、晶片、RFID、語音識别裝置、視覺成像裝置、衛星定位裝置、GPS晶片、雷射掃描器器等。随着生産效率和工藝水準日益提高，産業上遊相關行業市場充分競争，産品更新換代較快。産業鍊中遊主要是物聯網通信裝置及物聯網控制裝置生産制造商，即經過設計研發，利用上遊生産的電子元器件産品，制造生成适用于各種物聯網場景的通信裝置或控制裝置。産業鍊下遊主要是物聯網各細分應用行業，包括智能終端、智能家居、智能城市、智慧物流、車聯網、工業網際網路、智慧農業、智能安防等。
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