3月國内新能源汽車市場的景氣回升，帶動了動力電池市場的同步複蘇。值得一提的是，固态電池企業衛藍新能源正式殺入裝機量排行榜前15。
3月份的動力電池的産量達到75.8GWh，環比增長73.8%，同比提升39.8%；銷量為73.2GWh，同比增長49.5%，環比上升96.1%；裝機量達到35GWh，同比提高25.8%，環比增加94.6%。總體來看，3月的動力電池市場淡季不淡。
1、新能源汽車帶電量首度增速轉負
磷酸鐵锂電池在産量、銷量和裝機量方面依然全面領先于三元锂電池，唯獨在出口領域略占劣勢。
今年3月，磷酸鐵锂電池的産量和裝車量分别達到51.4GWh和23.6GWh，同比增長42.9%和24.1%，占比達到了67.8%和67.6%。
三元锂電池的産量和裝車量分别達到了24.2GWh和11.3GWh，同比增長33.1%和29.7%，占比為32%和32.4%。
但在動力電池海外出口領域，今年一季度，依然是三元锂電池占據絕對的主導地位。
今年3月，動力電池出口總量達到12.2GWh，同比增長19.6%，環比增長48.7%。其中磷酸鐵锂電池的出口量5.6GWh，占比為45.7%；三元锂電池出口量為6.1GWh，出口量占比為49.9%。
此外值得注意的是，今年3月，新能源汽車的平均單車帶電量增長，今年也出現了首度轉負。3月，新能源汽車的平均單車帶電量增長更是由正轉負，為47.8kWh，環比下滑3.3%。
華爾街見聞·見智研究認為，主要原因還是插電混動車型銷量的迅速崛起。2023年國内純電動乘用車銷量為515.6萬輛，同比增長21%，而插電混動乘用車的銷售為259.4萬輛，同比增長83%，總體占比提升8.5個百分點到33%。在3月，插電混動車型的比例進一步提升至38%。
而插電混動車型的平均帶電量普遍偏低，今年3月，純電動乘用車和插電混動乘用車的單純平均帶電量分别是58.4kWh和26kWh。
2、甯德時代打響50%市場佔有率防衛戰
作為動力電池龍頭廠商，今年一季度，甯德時代是徹底打響了50%國内動力電池市場佔有率的反擊戰。今年一季度，甯德時代的國内動力電池裝機量高達41.31GWh，動力電池市場占比同比提高4個百分點到48.93% 。
有意思的是，今年甯德時代國内動力電池市占率連連提升的一季度，也正是比亞迪動力電池市占率屢屢下滑的時期。今年一季度，比亞迪的動力電池市場佔有率足足下滑了9.2百分點到21.8%。
華爾街見聞·見智研究認為，比亞迪的降價促銷固然是對汽車銷量增長，乃至動力電池裝機量水準提升有所幫助。但是，降價目标針對對象更多是帶電量不高的插電混動車型，是以對于動力電池市占率的提升效果遠不如汽車銷量。
盡管，比亞迪自2月中旬開始頻頻放出降價大招，對王朝系列DMI車型、海洋系列車型都給出最高2萬元的價格優惠，的确一定程度上提振了比亞迪3月的銷量水準。3月比亞迪總汽車銷量高達30.2萬輛，環比增長148%，同比增長46%。
不過，由于比亞迪的降價促銷針對對象主要是插電混動車型，是以更多的是有效提振了插電混動車型的銷量。3月比亞迪插的混乘用車銷量為16.17萬輛，同比增長56%，環比增長142%，占比反超純電動達到54%。
以比亞迪銷量最高的比亞迪秦PLUS DMI（55KM版本）為例，電池容量僅為8.32kWh，相較比亞迪秦EV版本53.1kWh的電池容量可謂是相去甚遠。
3、固态電池企業開始嶄露頭角
此外，動力電池市場的激烈競争和淘汰也仍在繼續，被淘汰者不勝枚舉。2023年3月資料顯示，動力電池企業裝車廠家已減至39家，尾部廠商市場佔有率降至4.2%。
但是值得注意的是，代替捷威動力和力神此類退局者的動力電池廠商，除了作為同期對手的正力能源和極電新能源等，還有在固态電池領域的佼佼者衛藍新能源。
随着固液混合态電池已經開始完成批量裝車（2023年固液混合态電池裝車量為798MWh），越來越多的新能源車企選擇在最新車型上搭載固液混合态電池，例如蔚來ET7、賽力斯SF5、東風E70和岚圖追風等。
目前已經量産且技術水準最高的一款固液混合态電池，也就是4月8日剛剛亮相的上汽智己汽車L6上搭載的900V超快充固态電池，最高續航裡程超過1000km，遠超目前的噗磷酸鐵锂電池和三元锂電池，并能夠保證整包無熱蔓延不起火。
固态電池的景氣度提升，讓與蔚來和吉利等新能源車企合作緊密的衛藍新能源，其市場佔有率也開始逐漸提升。如今，衛藍新能源已經徹底在動力電池裝機量排名前15的榜單中穩住了地位。今年3月，衛藍新能源的新能源乘用車動力電池裝機量達到0.31GWh，市場佔有率為1.02%，排名第13名。今年一季度，整體的半固态電池裝車量達到769.8MWh，幾乎達到去年全年總水準。
綜上，随着半固态電池裝車量的提升，固态電池企業也開始嶄露頭角，動力電池行業的“刀光劍影”仍會繼續。除了領頭企業能夠保持其市場地位之外，二線和三線動力電池制造商之間的競争可能會面臨更加激烈的洗牌。
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