2023年度，國内外的經濟形勢更加複雜多變，整體消費疲軟，智能手機、安防、投影等傳統應用領域需求下滑，另一方面，人工智能、物聯網、雷射智能制造、智能汽車、AR/VR等新興市場持續發展向好，進一步拓寬了光學元器件的應用領域。光學與其他技術及領域交叉融合發展加速，下遊産品的更新換代也在加速。如何在提高研發制造能力的同時，綜合市場和技術，根據自身實力布局下遊應用領域，實作差異化競争，不斷提高企業的業績和細分領域競争力，是衆多光學元器件企業當下面臨的考驗。
如上所述，受大環境影響，2023年度光學元器件主要應用領域的需求下滑，數位照相機觸底反彈，車載光學一枝獨秀。
智能手機
據IDC資料，2023 年全球智能手機出貨量為11.7 億台，跌幅較 2022 年收窄至 3%。折疊屏手機正逐漸成為消費者選購高端智能手機的吸引點；同時生成式人工智能 AIGC 的爆發推動 AI手機的發展，智能手機市場有望在2024年走出低谷，開始呈現複蘇上揚态勢。
車載光學
據中國汽車工業協會統計，2023 年大陸汽車産銷累計完成 3016萬輛和 3009萬輛，同比分别增長 11.6%和 12%，産銷量創曆史新高。其中，在政策和市場的雙重作用下，電動汽車銷量及滲透率迅速增長。2023 年大陸電動汽車産銷分别完成 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分别增長35.8%和 37.9%，市場占有率達到 31.6%，滲透率達到 30.4%。
整合HUD功能的智能座艙和依靠車載攝像頭或者車載雷達的智能駕駛成為各大整車廠差異化競争的重點，據市場統計，2023 年中國市場乘用車（不含進出口）前裝标配雷射雷達傳遞新車 44.03 萬輛，合計 57.09 萬顆，同比增長341%，15 個汽車品牌已标配上車雷射雷達，行業将迎來藍海市場。
VR/AR
據IDC資料，2023 年全球 VR/AR 裝置出貨量同比下降 23.5%至 675 萬台，其中 AR 出貨 48 萬台，同比增長 71%，發展勢頭強勁。AI 作為元宇宙的重要支撐技術之一，在 2023 年取得突破性發展，生成式人工智能 AIGC 的爆發，助推元宇宙發展。
在政策層面，2023 年 9 月 8 日，由工信部牽頭、五部委正式聯合印發《元宇宙産業創新發展三年行動計劃（2023-2025 年）》政策，提出通過建構先進元宇宙技術和産業體系等舉措，推動元宇宙産業發展，計劃到 2025 年，元宇宙技術、産業、應用、治理等取得突破，成為數字經濟重要增長極。
安防監控
2023年度安防監控市場的行業需求整體下滑，競争持續加劇。技術方面，安防監控鏡頭出現了與手機攝像類似的發展趨勢，民用安防監控也在向多攝發展，一些廠家推出槍球雙攝、三攝、四攝甚至有七攝監控裝置，産品形态上由固定視角轉變為可轉動視角，産品像素規格上也由1MP/2MP更新到3/4/5/8MP。
上下遊廠商在夜視上也進行了更多的探索創新，力推黑光概念。在更新鏡頭和傳感器的感光能力的同時利用了晶片自身提供的算力，通過AI算法還原場景圖像，實作夜間低照度下的全彩圖像。疊加家用+互動、AI+視訊監控整合等發展趨勢，消費類安防監控産品持續受到關注，市場占比持續增長。
投影
據市場機構統計，2023年中國的投影機出貨量約480萬台，同比下降6%。銷售額約為150億元人民币，同比下降26%。其中智能投影機市場（搭載有OS作業系統的投影機）出貨約420萬台，同比下降2%。出貨前5名廠商是極米，堅果，Epson，峰米和當貝，市場佔有率合計超過40%，極米繼續保持出貨量和銷售額的領頭羊。
從投影光源方面看，2023年國内雷射投影産品的出貨量相比2022年同比增長了19%，LED光源産品雖然仍占據市場主導地位，但出貨量相比2022年有所下降，同比減少約4%。采用UHP光源（泛指傳統光源）的投影儀出貨量下降約30%。
從使用場景看，家用産品仍然是投影市場的主要驅動力，商用和教育領域的投影裝置的出貨量下降約22%。
數位相機
據日本國際相機圖像器材工業協會(CIPA)資料，2023年日本數位相機全球銷售額為7143億日元（約347億元人民币），同比增長5%，連續3年實作增長。拉動市場的無反相機銷售額同比增長 11% 至 5804 億日元（約282億元人民币），占比8成以上。鏡頭可換式相機的銷售額同比增長 4% 至 6370 億日元（約310億元人民币），鏡頭一體型的相機銷售額同比增長 9% 至772億日元（約38億元人民币）。
中國市場同比增長 25% 至 1799 億日元（約87億元人民币），增幅最大。日本市場同比增長 4% 至 626 億日元（約31億元人民币），歐洲市場同比減少 7% 至 1585 億日元（約77億元人民币），美洲市場同比減少 1% 至 1734 億日元（約84億元人民币）。配備了人工智能（AI）等技術的無反相機受到市場歡迎。
從資料可見，數位相機市場已經觸底并實作逆勢增長，2023年整個相機市場的總銷售資料已經遠超2019年的相機市場。相機相機鏡頭方面，原第3位适馬的市場佔有率大幅增長，升到第1位，原第1位的索尼則降到第3位。排第2位的佳能被騰龍取代。
中國光協光學元件與儀器分會搜集整理了第一批公布2023年度報告的上市光學企業的業績表現，一起來看看。
1
舜宇光學
舜宇光學2023年營收為316.81億元，同比下降約4.6%；毛利約45.9億元，同比下降約30.5%；毛利率為14.5%，較去年下降約5.4個百分點；淨利潤約10.99億元，同比下降約54.3%。
2
丘钛科技
丘钛科技2023年實作營業收入125億元，同比減少8.9%，營業收入減少主要由于受宏觀因素影響，全球智能手機的銷售數量較上年度下跌，令得應用于智能手機的攝像頭模組和指紋識别模組的需求下跌，2023年度，丘钛科技的攝像頭模組實作收入116億元，下滑8%，攝像頭模組的銷售數量同比下滑約11.9%，應用于手機的攝像頭模組和指紋識别模組的銷售數量同比分别下滑約12.3%和1.1%，全年實作毛利約為人民币5.09億元，較上年度減少約6.0%，本年度毛利率約為4.1%。
3
高偉電子
高偉電子的營業收入由2022年的1,116.2百萬美元減少至2023年的923.8百萬美元(約合66.7億元人民币)，下滑17%。淨利潤由2022年的83.8百萬美元減少至2023年的46.4百萬美元。單一最大客戶營收占比為93%。
4
水晶光電
水晶光電2023年實作營業收入50.76億元，較去年同期增長16%；歸屬于上市公司股東的淨利潤6億元，較去年同期增長 4.15%。主要業務闆塊經營情況如下：光學元器件業務實作收入24.46億元，占總收入比48%，同比增長21%；薄膜光學面闆業務實作收入18.49億元，占總收入比36%，同比增長18%；半導體光學業務實作收入1.08億元，占總收入比2%，同比減少62%；車載光電及 AR/VR 業務實作收入2.91億元，占總收入比6%，同比增長54%。水晶光電抓住新能源汽車起勢的視窗期，在2023年迎來戰略裡程碑節點，打開車載光電業務發展新格局。公司全年 HUD 出貨量超 20 萬台，其中 AR-HUD 國内市場占有率據于龍頭地位。
5
瑞聲科技
2023年全年，瑞聲科技實作營業收入204.2億元，同比小幅下降1%，其中來自精密結構件業務及光學業務收入明顯提升。毛利率為16.9%，同比下降1.4個百分點，淨利潤為人民币7.4億元，同比下降9.9%，主要由于上半年消費電子行業需求依舊疲軟以及升規趨勢較為緩慢。
光學業務方面，2023全年瑞聲科技光學業務實作收入人民币36.3億元，同比增長12.7%，毛利率為-13.0%，同比持平。2023年瑞聲科技持續優化塑膠鏡頭産品結構，5P及以上高規格鏡頭出貨量同比增長約48%至超過3.5億隻，占比接近70%，其中6P鏡頭出貨佔比約14%，同比提升5個百分點。WLG玻塑混合鏡頭2023年出貨量超300萬隻，同比增長約22%，除智能手機領域持續出貨，在車載攝像頭、運動相機和無人機等非智能手機領域也穩定傳遞。
6
信利國際
信利國際2023年實作營業收入約155.9億港元，相對2022減少約19.2%，主要原因為智能手機業務收益減 ，毛利率約8.5%，較 2022年增加約0.8%。淨利潤減少約17.4%至2.63億港元。具體産品上，銷售電子消費産品(手機攝像模組等)獲得收入2,206,106千港元，約合人民币20.3億元，液晶體顯示器業務（包括觸控産品）占比約86%（2022年：81%）。其他業務（包括微型相機模組、指紋識别産品及印刷電路闆銷售）占比約14%（2022年：19%）。
7
淩雲光
淩雲光2023年實作營業收入26.4億元，較上年同期下滑3.95%；實作歸屬于母公司所有者的淨利潤 1.72 億元，較上年同期下滑 8.34%。
2023 年度，淩雲光持續聚焦“視覺+AI”業務，重點拓展消費電子、新能源和文化元宇宙等戰略賽道。在新能源領域，抓住锂電産線更新改造帶來的機器視覺滲透率提升機遇，實作較好業務突破，極片毛刺、電芯外觀等檢測産品獲得客戶認可，營業收入同比增幅達 70%以上。在文化元宇宙領域，公司與咪咕、央視等合作，自主研發的運動捕捉系統 FZmotion實作規模化商用，該闆塊營業收入同比稍有提升。另外，在印刷包裝領域，公司市場佔有率持續提升，收入實作同比35%增長。
8
茂萊光學
茂萊光學2023年實作營業總收入4.58億元，同比增長4.40%，歸母淨利潤4672.38萬元，同比下降20.83%。其中，半導體領域收入占比為37.05%，生命科學占比為28.14%，AR/VR檢測占比為8.42%，生物識别占比為 9.30%，航空航天占比為 3.28%，無人駕駛占比為 3.34%，其他占比為 10.47%。收入的增長主要得益于半導體領域收入的增長，該領域收入較上年同期增長57.69%；此外無人駕駛領域收入較上年同期增長 66.34%。AR/VR 檢測收入受到行業波動的影響，較去年同期有所下降，公司持續緻力于産品附加值的提升和客戶結構的優化，進而提升高附加值産品的訂單額及出貨力度。
9
宇迪光學
宇迪光學2023年實作營業收入4.33億元，受市場訂單需求下降的影響，營業收入較上年同比下降 21.89%，其中，非球面透鏡加工實作收入2590萬元，同比下滑28%；光學鏡頭實作收入3030萬元，同比下滑34%；透鏡實作收入3.64億元，同比下滑19%.實作利潤3242萬元，同比減少47.42%。主要系受産品種類和終端應用領域增加影響，研發費用投入依然維持較高水準，銷售費用和管理費用有所增長，政府補助有所減少；但随着産品結構變化，公司整體毛利率略有增長。
10
騰景科技
騰景科技2023年實作營業收入3.4億元，較上年同期基本持平；實作歸屬于上市公司股東的淨利潤 4,165.59 萬元，較上年同期下降 28.72%。淨利潤下降主要系：受光通信下遊客戶去庫存影響，海外電信側、傳統資料中心側的需求階段性放緩，公司光通信領域收入下降；公司實施高性能精密光學元器件技術創新戰略，豐富和完善既有的五大類核心技術，加快建設光機內建與測試類核心技術，并為拓展新興應用領域業務進行産品及技術開發，繼續加大研發投入。
主營業務收入按産品分類，其中精密光學元元件業務實作收入2.83億元，同比增長1.30%，光纖器件業務實作收入5650萬元，同比下降 12.50%。主營業務收入按産品主要應用領域分類，其中光通信領域實作收入1.22億元，同比下降28%；光纖雷射領域實作收入1.84億元，同比增長16.5%；科研、生物醫療、消費類光學、半導體裝置及其他應用領域合計實作收入3.4億元，同比增長104.53%。
11
大恒科技
大恒科技2023年實作營業收入23.3 億元，較 2022 年度 23.22 億元增加 0.42%；實作歸屬于上市公司股東的淨利潤 4991萬元，較 2022年度6954萬元降低 28.23%，主要系公司下屬事業部光學薄膜中心和機器視覺組團業績下降較多及對蘋果應收單項計提減值所緻。
具體到光學業務，大恒科技在2023年光學元件實作收入1.72億元，同比下滑39%；2023年生産光學元件及精密光學器件246萬件，同比下滑69%，旗下光學薄膜中心2023年度實作營業收入5407萬元，較 2022 年度同期減少68.25%。受生物濾光元件市場需求縮減影響，相關産品訂單及收入同比減少，淨利潤較去年同期降幅較大。光學薄膜中心根據市場需求變化，及時調整研發方向，新研發産品基因測序濾光元件已完成産品研發試制并形成銷售，在國内市場具有較大的競争優勢；拉曼系列光學元件目前處于在研階段，與客戶簽訂小批量供貨訂單。中國大恒下屬産業機器視覺組團2023年度實作營業收入11.33億元，較2022 年度同期11.45億元減少1.05%。
12
戈碧迦光電
2023年度，戈碧迦光電實作營業收入8.08億元，同比增長 88.26%，歸屬于挂牌公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤為 12,519.98 萬元，較上年同比增長 211.83%。具體産品：光學玻璃實作收入2.86億元，同比下滑9%；特種玻璃實作收入5.17億元，同比增長350%。業績變動主要原因為受國家宏觀經濟波動影響，光學玻璃下遊應用端客戶需求下降，光學玻璃制造行業景氣度明顯下降。
13
福晶科技
福晶科技2023年實作營業收入7.82億元，同比增長24%；實作歸屬于上市公司股東的淨利潤20,008.15萬元，同比下降11.62%；實作扣除非經常性損益後的歸屬于上市公司股東的淨利潤19,402.24萬元，同比下降9.73%。
14
奧普光電
奧普光電2023年實作營業收入7.75億元，同比增長1.72%；實作歸屬于上市公司股東的淨利潤9429萬元，同比增長15%，主要原因一是控股子公司長光宇航淨利潤同比增長，且報告期公司對其持股比例為51.11%，而上年1-9月持股比例僅為11.11%，由此導緻長光宇航對合并報表淨利潤的影響同比增長；二是公司參股公司之一上年同期确認了較大金額的股權支付費用，受此影響該參股公司本期淨利潤同比增長，公司按持股比例确認的投資收益同比增長較大。
15
浙江藍特光學
藍特光學2023年實作營業收入7.54億元，較上年同期增長 98.35%；歸屬于母公司所有者的淨利潤1.8億元，較上年同期增長 87.70%。業績變化的主要原因：藍特光學立足于精密光學元器件市場，不斷開發新産品、增強産品競争力，把握消費電子、汽車智能駕駛等領域的發展機遇，在整體出貨量、銷售收入等多方面均有較大提升，進一步鞏固了公司的市場競争優勢。
16
福光股份
福光股份2023年實作營業收入5.87億元，同比下降 24.81%；營業利潤-8,859.76 萬元，同比下降 586.62%；歸屬于母公司所有者的淨利潤-6,908.29 萬元，同比下降 336.16%。
17
嘉興中潤光學
中潤光學2023年實作營業收入3.8億元，較上年同期減少6.23%。主要系受宏觀經濟波動和下遊客戶需求短期波動的影響，數字安防領域産品銷售收入有所下降，但機器視覺和其他新興領域産品銷售收入穩中有升。實作利潤總額3,658.15萬元，同比減少16.37%；實作歸屬于母公司所有者的淨利潤3,633.09萬元，同比減少11.64%。主要系受産品種類和終端應用領域增加影響，研發費用投入依然維持較高水準，銷售費用和管理費用有所增長，政府補助有所減少；但随着産品結構變化，公司整體毛利率略有增長。
18
美迪凱光電
2023年度，美迪凱光電實作營業收入3.2億元，同比下降 22.41%，實作歸屬于母公司所有者的淨利潤-8,296.28 萬元，同比下降 475.58%。業績變動主要原因為：部分客戶消化前期庫存，訂單減少，同時，新項目投入的固定資産較大，相應折舊費用增加2,566.49 萬元，新産品認證周期較長，經濟效益産生較慢，導緻淨利潤減少。
19
埃科光電
埃科光電2023年實作營業收入2.36億元，較上年同期下降 10.31%；實作歸屬于母公司所有者的淨利潤 1,573.39 萬元，較上年同期下降 77.63 %。影響經營業績的主要因素：受全球經濟增速下行、整體宏觀經濟及锂電等行業周期變化的多種因素影響，客戶需求下降，公司訂單減少，導緻公司銷售額和銷售毛利率有所下降。
合肥埃科光電科技股份有限公司從事工業機器視覺成像部件産品研發、設計、生産和銷售，主要産品包括工業相機及圖像采集卡兩大品類。埃科光電主要客戶均為宜美智與精測電子。埃科光電擁有工業線掃描相機、工業面掃描相機和圖像采集卡等合計 110 餘個型号産品。産品已被批量應用于 PCB、新型顯示、3C、锂電、光伏、半導體、包裝印刷等行業。
20
奧普特科技
廣東奧普特科技股份有限公司2023年實作營業收入9.66億元，同比下降15.38%，由于新能源行業投入放緩、3C 行業複蘇緩慢，終端需求減少，公司營業收入較上年下降。歸屬于母公司所有者的淨利潤為 2.08 億元，同比下降 35.89%。
奧普特主要從事機器視覺核心軟硬體産品的研發、生産和銷售，成立于2006年，是國内較早進入機器視覺領域的企業之一。奧普特擁有完整的機器視覺核心軟硬體産品，自主産品線已全面覆寫視覺算法庫、智能視覺平台、深度學習（工業 AI）、光源、光源控制器、工業鏡頭、工業相機、智能讀碼器、3D 傳感器。
來自：光學元件儀器分會 中國光學光電子行業協會
長三角G60雷射聯盟陳長軍轉載！
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