金融監管總局公布
2023年保險業經營情況
①保費5.1萬億，增長9.1%
賠付增長22%，淨資産增長1%
②人身險公司增速10%
8月後增速下降，險企間分化大
③财險公司增速6.7%
受非車險拖累，增速低于2022年
北京、上海等地保費排名上升
經濟發達地區人身險保費增速更快
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2023年保險業經營
保費首破5萬億，增長9.1%
賠付增長22%，淨資産增長1%
近日，金融監管總局披露2023年保險業經營情況的資料，副局長肖遠企和部分内設機構的負責人，在出席國新辦的新聞釋出會時，也提及過去一年行業的發展。
1. 2023年保險業：保費增長9.1%，賠付支出增長21.9%，淨資産增長1.2%
先看，2023年保險業的業績：
①原保險保費收入5.1萬億元，同比增長9.1%
②賠款與給付支出1.89萬億元，同比增長21.9%
③保險資金運用餘額27.6萬億元，同比增長10.5%，通過債券、股票、股權投資等方式，為經濟社會發展提供各類融資支援25.4萬億元，較年初增加2.9萬億元
④保險公司總資産29.96萬億元，同比增長10.4%
⑤保險公司經營活動淨現金流1.71萬億元
2023年末，綜合和核心償付能力充足率分别為196.5%和127.8%。
其中，财産險公司分别為236.5%和204.3%，人身險公司分别為186.2%和110.3%。
2. 保費收入首度突破5萬億！壽險貢獻最大，财險增速低于上年同期...
從保費增速看，在經曆過此前的車險綜改和個代團隊清虛向實的三年低谷期後，2023年保險業的保費收入，首度突破5萬億！
而且，9.1%的保費增速，也是繼2019年之後，近四年的最佳成績。
這背後主要得益于壽險業久違的快速增長，2023年人身險公司保費收入為3.5萬億，同比增長10%，為行業貢獻7%的保費增速。
财險公司方面，受意健險等非車險降速影響，2023年的保費增速低于2022年同期，僅為行業貢獻2.1%的增速。
是以，2023年保險業的低開高走又回落的增速走勢，與壽險業保費增速變化一緻。
需要注意的是，雖然，保險業的負債端保費規模實作久違的快速增長，但是，受出行恢複等因素影響，賠付支出的增速更快。
再加上，去年資本市場的持續震蕩，也導緻險企的投資收益承壓，三季度末财務投資收益率有所下滑，年末淨資産增速也偏低。
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人身險公司增速10%
3.5%産品停售刺激消費
8月後增速下降，險企間分化大
1. 壽險業務增速近13%，拉動人身險公司實作雙位數的保費增長！
從人身險公司的資料看，壽險業務的保費收入為2.76萬億，且增速最高為12.8%。
在利率下行的背景下，疊加理财産品全面進入淨值化時代，基金等産品受資本市場震蕩影響，破淨也時有發生。
是以，越來越多的消費者希望購買收益确定且能夠長期鎖定的産品，保險憑借這一優勢獲得銀行理财經理和保險從業人員的熱推。
再加上，3.5%定價的傳統壽險産品陸續于7月底停售的消息刺激消費，壽險業務保費快速增長，為人身險公司貢獻8.2%的增速。
但是，以重疾險為代表的健康險，因為有一部分功能被醫療險替代，加上此前重疾定義調整前的搶購潮下，導緻很多剛需人群已經購買。
是以，健康險近兩年的增長疲軟，意外險受新規影響2023年以來持續負增長。
從這個角度看，當下最熱銷的還是具有高“儲蓄”性質的保險産品。
這也是為何3.5%定價産品停售之後，人身險公司的保費增速持續下降，從7月的頂峰15%的增速，一路下降至10.2%。
2. 中小公司增速更快超16%！
從公司的角度看，即使都處于同樣的環境下，也不代表每家公司都是實作規模的快速增長。
此前，我們在分析上市險企2023年保費收入的時候，就有提過相比于其他中小壽險公司，頭部險企的增速還是偏低。
從上圖可見，在上市險企及其子公司中，人保健康和平安健康、陽光保險的增速較高，而這10家險企沒有一家增速超過行業，且整體保費增速不過5.16%。
反觀，其餘80餘家壽險公司的增速為16%，不僅超越行業，也與這10年公司間差距較大。
具體是哪些公司增速快呢？這一點後續我們在分析。
至于，為何以國壽平安為代表的頭部險企，會低于中小險企的增速，這可能與多重因素有關。
比如，頭部險企對規模與效益之間的平衡更為看重，并不會盲目追求規模，使得負債端成本壓力過大。
畢竟，面對持續震蕩的資本市場和利率中樞的持續下行，險企必須加強資産負債管理，才能確定公司長期穩健經營。
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财險公司增速6.7%
受非車險拖累，增速低于2022年
1. 老三家中太保增速最快，中小險企增速更高...
相比壽險公司而言，财險公司間的保費增速差距會小一些！
從上圖可見，包括老三家在内的7家财險公司增速為6.45%，略低于财險業整體增速。
但是，剔除這些公司外的其餘89餘家财險公司增速為7.7%，跑赢行業，也略高于這7家險企。
老三家中，除平安受主動收縮信保業務影響，非車險增速偏低拖累公司整體增速外，太保超越市場、人保也能跟上市場。
不過，如果隻看車險業務，平安仍舊是三家公司中增速最快的，說明其在車險市場的競争優勢依舊。
此外，國壽财産、大地、陽光等保費增速也均跑赢市場，其中，衆安保險的增速最快為25%。
2. 農險等非車險快速增長，健康險降速，意外險負增長...
分業務去看，拖累2023年财險業保費增速的關鍵在非車險方面，因為車險保費增速與上年持平。
至于，非車險的增速放緩，主要是受意健險拖累...
一是，意外險持續負增長，2023年增速為-11%，保費收入減少60多億降至509億。
二是，健康險的保費增速放緩，從2022年同期的14.6%降至10.9%。
是以，農險和健康險責任險三大非車險業務，僅為财險公司貢獻了約3.4%的增速。
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北京、上海等地保費排名上升
經濟發達地區人身險保費增速更快
最後，分地區看，2023年保費大省的排名有所變化，北京、四川、上海、深圳的排名上升。
去年年中的時候，“13精”就有跟大家說過，3.5%定價産品停售的背景下，不代表每一位從業人員都能有較好的業績。
這背後除了與自身業務能力和客戶資源有關外，還與所在地區有關。
從上圖可見，北京、上海、深圳三地的保費排名上升，背後就得益于人身保險業務超高速增長。
廣東、江蘇、北京、浙江、上海、深圳、福建等地，都是2023年人身險業務增速超過全國，這些地方的共同點就是經濟發達地區。
也就是說，3.5%定價産品停售背景下，對儲蓄有着高需求的客戶都是高淨值客戶，這也是為何去年大額保單不斷的原因...