注：原文來自variant fund 博文，火星财經整理編譯。
新年一回到辦公室，我們就開始讨論我們希望在 2024 年資助的項目。以下是我們對初創企業的要求（RFS），涵蓋消費者支付使用者體驗、DeFi 工具、遊戲、博彩和預測市場等。
我們很高興看到這些領域在今年及以後得到發展。如果你正在開發這些領域中的某一個，或者正在研究其他加密貨币創意，請聯系我們。
加密貨币支付基礎設施
利用加密貨币改善全球支付的機會是巨大的。然而，對于使用者和開發者來說，使用加密貨币進行支付以及在加密貨币和傳統支付軌道之間移動仍然是一項挑戰。在加密貨币支付價值鍊中，有很多機會為開發者、使用者和商家消除摩擦。
機構級 DeFi
從中期來看，随着加密貨币和傳統金融體系的融合，兩者之間的差別将逐漸消失。我們仍有機會建立高性能的金融應用程式和基礎設施，充分利用加密貨币的功能，為現有的加密貨币使用者提供服務，同時随着時間的推移不斷吸收新使用者，包括機構使用者。
以消費者為中心的交易和令人稱贊的使用者體驗
圍繞購買和銷售加密貨币的應用程式有很大的設計空間，可以打造極具吸引力的體驗。為目前和未來的使用者提供更多與加密貨币互動的選擇，将使他們受益匪淺。
—Geoff Hamilton， 投資合夥人
資訊市場
區塊鍊使兩類資訊市場的建立變得更加容易：擷取現有資訊的市場和創造新資訊的市場。前者涉及擷取資訊的定價/消除資訊不對稱；舉例來說，可以為選擇性消費行為或人口統計的證明付費。後者的重點是通過對現有資料或機制進行獨特的聚合，使以前無法觀察到的資訊變得可以觀察到，進而促進新的交換率。這一類的例子可能包括新穎的風險定價結構、參與鍊上模拟或具有真實流動性的預測市場。資訊的金融化已經出現在 Friend.tech 的密鑰持有者房間、Polymarket 和 Arkham 的 Intel Exchange 等系統中，這是一種為以前難以發現的資訊賦予價值的新方法。
—Alana Levin，投資合夥人 ； Jack Gorman，資料科學家
以産品為主導的支付應用程式，特别是小額支付試驗
在這些應用中，利用加密貨币管道創造了進入新市場或擴大市場的機會：通常會被貨币兌換費拒之門外的全球閱聽人，支付意願低于傳統使用者（但在數量上可以彌補）的大量使用者，等等。它也可能看起來很簡單，就像在引擎蓋下使用加密貨币軌道重塑電影票一樣。
新命名空間
子域的使用率尤其低。這些數字資源具有可驗證的所有權。由受信任方（如母機構）釋出子域有助于證明實體的合法性。慈善機構就是一個很好的例子：據美國聯邦貿易委員會估計，每年因慈善欺詐造成的損失高達數億美元。值得信賴的發行商向注冊慈善機構授予可驗證的子域，可以建立一個有用的日志，記錄哪些組織是真正合法的。
—Alana Levin，投資合夥人
隐私基礎設施
隐私基礎架構處于極早期階段，仍在建設之中。這一類别的規模之大令人興奮。我堅信，從長遠來看，大多數鍊上狀态都将是隐私的，因為這将為市場效率、安全性和消費者偏好帶來優勢。利用 FHE、ZK、MPC 和 TEE 的解決方案都有不同的權衡取舍，是以适合不同的應用。基礎設施層的設計空間廣闊，機會衆多。
Uniswap V4 hook 市場
DeFi 中最令人興奮的新設計空間之一顯然已經出現： Uniswap V4 hook是設計具有獨特特征和功能的池的插件，如新的拍賣機制、收費設計等。随着 UniswapX 等基于意圖的交易協定的釋出，鍊上和鍊下流動性正變得越來越模糊。是以，hook正成為 DeFi 機制設計的新前沿；它們是使鍊上流動性與 CEX 流動性更具競争力的努力，DEX 交易者現在可以利用 CEX 的流動性。
—Derek Walkush，投資合夥人
關注博彩應用程式
像Mr. Beast這樣的頂級創作者制作的視訊的觀看量可以與NFL（美國國家橄榄球聯盟）比賽的觀衆量相媲美。虛拟遊戲和博彩已經存在于體育賽事周圍，但現在社交媒體和“the great online game”（例如創作者）的玩家規模已經足夠大，可以擁有自己的博彩和預測體驗。可以把它看作是社交媒體上的體育博彩，使用加密貨币進行交易。
現實世界中的 MMORPG
Stepn展示了加密生活方式遊戲的潛力，利用移動優先的Web2體驗，将現實生活中的活動（例如跑步）進行遊戲化，和基于訂閱的資産。然而，Stepn也存在缺陷——遊戲大多是單人遊戲，使用複雜的代币經濟模型，并且過分金融化。圍繞社交習慣，結合激勵機制和可驗證的鍊外行動，新型真實世界遊戲大有可為。
鍊上人工智能代理市場
随着加密人工智能代理變得越來越複雜，開發者将設計出能執行特定任務的代理。普通代理将更容易從其他特定代理那裡購買服務，而不是建立一個必須知道如何做所有事情的代理。加密人工智能代理市場将允許人們購買有針對性的代理服務，或在平台或遊戲中交易訓練有素的消費應用代理（如 Parallel Colony NPCs、ASM brains、Frenrug 等）。
—Mason Nystrom，投資合夥人
鍊上信譽系統
雖然區塊鍊在設計上是無信任系統，但仍然很難信任鍊上的各種行為者。我看到了建立信譽系統的巨大商機，該系統可利用鍊上資料幫助我們信任與我們互動的合約以及與我們接觸的參與者。信譽系統不僅可以輕松防止騙子或空投仿冒攻擊者等不良行為者，還可以獎勵鍊上的良好行為，這可以在信用不足的借貸或自由職業者市場等領域加以利用。
—Mason Nystrom，資料科學家