先簡單叙述下3P式Pancake的演變曆史以及與散熱的關系
起初1P的時候，缺點是品質太重，當更新到2P式後，品質輕了，但是不夠清晰，到如今3P式 的時候解決了前面的重量和清晰問題，但是新的問題是亮度衰減問題（由90%降到25%），就像我們在電影院戴3D眼鏡的時候一下子會變暗，解決問題的方法是增加亮度。
重點來了，增加亮度會帶來更多的耗電以及更強的散熱需求。對于這兩點蘋果不得不增加一個外置電池，以及新的散熱子產品。
本文核心：由于Pancake的亮度衰減會促使MR終端使用更多的散熱材料，散熱的成本會大超預期。
周末，一篇關于華為MR調研的文章非常熱，這裡面有一個非常大的預期差，如下：
華為MR散熱裡隻提到了兩個最大可能的散熱供應商：深圳壘石和常州富烯
深圳壘石： 華為MR的VC均熱闆的供應大機率會選擇壘石，與Mate 60的VC供應商相同。
常州富烯：石墨烯片，可能會選擇富烯的産品
華為為常州富烯的二股東，石墨烯導熱膜領域國内第一，而且和華為簽了物料排他性銷售協定，華為MR使用常州富烯的石墨烯散熱機率非常大，
下面重點關注福萊新材
1，兩市唯一同時是深圳壘石和常州富烯的供應商，供貨的正是電子級功能材料，即石墨散熱材料。
2，2023年半年報：目前公司電子級功能材料主要應用于蘋果、華為、三星及國内知名高端品牌手機的無線充電模組及石墨散熱子產品
3，據稱iphone 16 将采用石墨烯散熱
4,今日，天風證券站隊機器人傳感器，此前三連闆正是炒機器人傳感器
石墨烯散熱屬于華為遙遙領先的科技，
MR散熱領域有望大超預期，蘋果華為都在這條線上發力，有望成新賽道
福萊新材半年報實錘供貨給華為，蘋果兩大巨頭石墨烯散熱材料，
兼具華為MR兩大散熱方案的最終供應商，兩市唯一，
說它是華為MR的最終供應商沒有一點誇張的成分，
機構又在吹風機器人傳感器的增量市場。
我會在 公衆号：海涵财經 每天更新最新的華為概念、創新減肥藥、數字經濟、ChatGPT、AI算力、CPO/矽光晶片、大資料、6G衛星、資料要素、醫療新基建、一體化壓鑄、 汽車智能化，雷射雷達，HUD，車規晶片，空氣懸挂、L3級智能駕駛、PET銅箔，納電池，800V高壓，光伏HJT、TOPCON、鈣钛礦、光伏XBC、BIPV、IGBT晶片、碳化矽SIC、CTP/CTC/CTB電池、4680電池、工業母機、海風柔直高壓、新能源車高壓快充、高鎳三元、碳纖維、PET鋁箔、PET銅箔、空氣源熱泵、新材料、中藥創新藥、中藥配方顆粒、鄉村振興、锂礦、釩液流電池、鈉離子電池、分布式儲能、集中式儲能、抗原檢測等最新題材熱點挖掘，未來屬于高預期差的結構性市場，把握核心賽道以及個股的内在價值邏輯預期差才是根本所在。
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