隔夜美股 | 标普再創2017年來最長周連漲 美國11月核心PCE低于預期強化降息觀點

智通财經APP獲悉，聖誕前美股盤中“閃跌”，最終有驚無險連漲八周。标普逼近曆史高位，再創2017年來最長周連漲。

【美股】截至收盤，三大指數僅道指收跌，跌幅18.38點、或0.05%，報37385.97點，未能進一步逼近周二連續五日所創的收盤曆史高位。标普收漲0.17%，報4754.63點，繼續靠近周二所創的去年1月4日收盤高位，和去年1月3日的收盤曆史高位相差0.9%。納指收漲0.19%，報14992.97點，逼近周二所創的去年1月12日以來收盤高位，和标普連漲兩日。

【歐股】德國DAX 30指數收漲0.12%，英國富時100指數漲0.04%，法國CAC 40指數收跌0.014%，歐洲斯托克50指數跌0.075%。

【亞太股市】日經225指數漲0.086%，南韓KOSPI指數跌0.020%，新加坡海峽時報指數漲0.89%，越南VN30指數漲0.06%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.39%，泰國SET指數漲0.02%，印度孟買30指數漲0.34%。

【外彙】追蹤美元兌歐元等六種主要貨币一籃子彙價的ICE美元指數(DXY)周五全天處于102.00下方，在亞市盤中曾逼近101.90重新整理日高，日内微漲，歐股盤前轉跌後持續下行，美國PCE公布前曾跌幅收窄、重上101.70，公布後跌幅迅速擴大，美股早盤跌破101.50後曾接近101.40，重新整理7月28日以來盤中低位，日内跌0.4%，後逐漸收窄多數跌幅。

【加密貨币】比特币(BTC)在歐股盤前曾漲破4.44萬美元，重新整理12月8日以來盤中高位，後總體回落，美股盤前曾跌破4.35萬美元，較日高跌超900美元、跌逾2%，後跌幅收窄，美股午盤曾重上4.4萬美元，美股收盤時處于4.37萬美元上方，最近24小時跌近0.2%，最近七日漲超3%。

【黃金】紐約黃金期貨周五全天保持漲勢，美股早盤重新整理日高至2083美元，日内漲超1.5%。現貨黃金在美股盤初曾漲破2070美元，重新整理12月4日以來盤中高位，日内漲1.2%，此後逐漸回吐過半漲幅。最終，COMEX 2月黃金期貨收漲0.87%，報2069.1美元/盎司，重新整理本月1日以來收盤高位，開始靠近本月1日上逼2090美元所創的收盤曆史高位。本周期金累漲1.64%，連漲兩周，巴以沖突以來11周内，僅上上周一周累跌。

【原油】國際原油期貨周五盤中轉跌。美股盤初重新整理日高時，美國WTI原油逼近75美元，日内漲近1.5%，布倫特原油漲至80.1美元，日内漲0.5%。此後美油不止一次轉跌，美股早盤重新整理日低時，跌破73.40美元，日内跌近0.7%，布油美股早盤轉跌後保持跌勢，重新整理日低時跌至78.70美元下方，日内跌逾1.3%。WTI 2月原油期貨收跌0.45%，報73.56美元/桶;布倫特2月原油期貨收跌0.79%，報79.07美元/桶，和美油均繼續跌離周三重新整理的11月30日以來收盤高位。

【基礎金屬】倫敦基本金屬多數下跌， LME期銅價格下跌22美元，收于8574美元/噸。LME期鋁價格上漲82美元，收于2326美元/噸。LME期鋅價格上漲54美元，收于2601美元/噸。LME期鉛價格下跌3美元，收于2063美元/噸。LME期鎳價格下跌379美元，收于16509美元/噸。LME期錫價格下跌287美元，收于24866美元/噸。

【宏觀消息】

美國11月核心PCE低于預期，強化美聯儲降息預期。美聯儲青睐的通脹名額低于預期，強化了美聯儲明年轉向降息的觀點。周五公布的資料顯示，剔除波動較大的食品和能源成分的美國11月核心個人消費支出(PCE)價格指數環比上升0.1%，市場預期增長0.2%。與一年前相比，核心PCE上升了3.2%，市場預期增長3.3%。周五的報告還顯示，經物價變動調整後的個人支出增長了0.3%。價格壓力的持續緩解和家庭需求的彈性，與美國經濟軟着陸的觀點是一緻的。通脹率朝着美聯儲2%的目标邁進，這也解釋了為什麼政策制定者已經為未來幾個季度的降息設定了時間表。11月整體PCE物價指數環比下降0.1%，這是自2020年4月以來的首次下降。該指數同比上漲2.6%，是自2021年2月以來的最小漲幅。政策制定者密切關注不包包覆房和能源在内的服務業通脹，後者往往更具粘性。該名額連續第二個月上漲0.1%。

美聯儲“轉向”了，但加息的影響還在持續。美股在美聯儲釋放2024年降息信号的背景下持續上漲，但現實世界目前仍承受着加息帶來的重壓。過去兩年，全球主要央行竭力通過加息控制通脹，導緻市場流動資金緊張。政府、企業以及消費者的借貸成本是以擡升，并将在明年很長一段時間裡繼續抑制支出。有研究預計，明年将是本世紀初以來非經濟危機年份中最疲弱的一年。随着未來幾年債務到期的洪峰來臨，即便央行成功實作了經濟軟着陸，但對于一些企業來說，再融資成本可能仍然過高，繼而引發違約并讓貸款機構蒙受損失。而消費者已然感受到獲得信貸的難度在增加，地區銀行也面臨着商業地産估值下降帶來的巨大沖擊。

華爾街經濟學家繼續預計：美國即将陷入衰退!一小部分華爾街經濟學家對美國經濟在2023年的韌性感到驚訝，他們預計美國家庭和企業在新的一年将面臨痛苦。花旗、德意志銀行和富國銀行等機構都在重申經濟将出現衰退的預測，盡管美聯儲和華爾街多數機構預計2024年美國經濟将放緩，但仍将實作正增長。悲觀的情況是，消費者的支出占經濟活動的70%左右，他們正在耗盡疫情期間積累的儲蓄，并面臨包括學生貸款償還和就業市場降溫在内的不利因素。美聯儲40年來最激進的加息措施的影響隻是被推遲了，信貸環境的收緊将給被迫為債務再融資的借款人帶來困難。即便如此，看空者表示，本輪經濟衰退不會像2020年由新冠疫情引發的經濟衰退那樣醜陋，當時失業率飙升至近15%;也不會像2007-2009年的衰退那樣持續很長時間。

【個股消息】

禮來(LLY.US)與Fauna達成研發合作，将利用AI平台發掘肥胖症新靶點。12月22日，Fauna Bio宣布與禮來公司(LLY.US)簽訂多年協定，應用Fauna的Convergence人工智能(AI)平台支援針對肥胖症的臨床前藥物發現工作。兩個團隊将合作發現多個藥物靶點。根據合作協定，Fauna Bio将獲得預付款，并有資格獲得總額高達4.94億美元的臨床前、臨床期和商業裡程碑付款。

Meta(META.US)于意大利的稅務訴訟已送出歐盟增值稅委員會評估。路透社援引熟知内情人士的話報道稱，針對Meta Platforms于意大利的稅務訴訟已送出歐盟委員會增值稅委員會評估。報道指出，在米蘭檢察官根據稅務警察的審計結果對該公司展開調查後，Meta在意大利可能面臨約8.7億歐元(約9.54億美元)的稅務指控。意大利财政部(GdF)警方進行的審計稱，Meta使用者注冊可能被視為應稅交易，因為這隐含着會員賬戶與使用者個人資訊的非貨币交換。報告補充說，Meta公司已多次指出，它不同意提供使用者線上平台通路權應繳納銷售稅(增值稅)的觀點。

Karuna(KRTX.US)盤前大漲46%，獲施貴寶(BMY.US)140億美元收購。百時美施貴寶同意以140億美元收購精神分裂症藥物開發商Karuna Therapeutics，獲得了一種有望上市的療法。根據百時美施貴寶周五的聲明，該公司将以每股330美元的現金收購Karuna，較後者周四的收盤價溢價約53%。美股盤前，Karuna 股價上漲了46%，而百時美施貴寶的股價下跌了1.9%。Karuna的精神分裂症治療藥物KarXT正在等待美國食品和藥物管理局(FDA)的準許，這将擴大百時美施貴寶在神經科學領域的投資組合，這是許多制藥商越來越感興趣的領域。百時美施貴寶還在10月份宣布以48億美元收購Mirati Therapeutics，以擴大其抗癌藥物産品線。