百度訂購1600片昇騰910B：英偉達醒悟，這輪制裁幫了華為
文/王新喜
根據路透社消息，日前百度向華為，訂購了價值4.5億人民币的AI 晶片，作為替代英偉達A100晶片，目的是提前規避美國高端晶片出口限制，為無法進口英偉達A100晶片做準備。
據悉晶片用于200台伺服器，目前華為已向百度傳遞超過1000枚，約60%，計劃在年底前完成全部傳遞。
1600顆晶片，價值4.5個億，這一方面反映出AI晶片真的很值錢，另一方面也反映出英偉達過去在中國真的很好賺，但是目前英偉達或已醒悟，這一輪制裁幫了華為，它在中國市場的好日子可能過去了。
百度訂購1600片昇騰910B，釋放了什麼信号？
早在10月17日，拜登政府更新了針對AI晶片的出口管制新規，阻止英偉達等公司向中國出口先進的AI晶片。消息一出，英偉達開盤跌幅最高在7.5%以上，畢竟，英偉達在中國市場的營收占據其整體全球市場營收的高達47%的份額，影響非常大。這也導緻國内過去一度向英偉達采購AI晶片的公司受到影響。
在過去，包括百度在内的國産算力都是用英偉達的晶片，新的出口禁令讓那些過去向英偉達買晶片的公司需要想辦法尋找替代晶片産品。比如鴻博股份，中貝通信，蓮花健康，首都線上，工業富聯，中電港等。此外，百度、華為、阿裡、騰訊等大型科技公司和一些新興的AI創業公司都與英偉達在AI晶片領域有合作。
此前有媒體報道，中國網際網路巨頭搶購英偉達晶片，訂單已排到2024年。而現在在自動駕駛領域，國内的新能源汽車搭載的最高端晶片，基本是來自英偉達的自動駕駛晶片。在2023年度第一季度中國市場乘用車标配NOA功能車型計算方案市場佔有率中，英偉達占比高達52.57%。
根據天風證券點評稱，昇騰910B為910的半代更新款，其性能對标英偉達A100，超過A800，此前星火一體機是910B晶片首個對外商業化應用産品。
從目前的情況來看，海外能用A100和H100，國内隻能買A800和H800，從參數上看差了30%多性能，實際用下來大概差了一半。是以，從這一輪針對英偉達的AI晶片限制之後，包括百度在内的許多公司開始尋求國産替代，華為官網顯示，2023 年 8 月 16 日，華為宣布與百度聯合發起飛槳+文心大模型硬體生态共創計劃，雙方将共同推進在昇騰 AI 上與飛槳+文心大模型的适配。
是以，由于具備合作的基礎，在英偉達受限的情況下，百度開始轉向華為采購AI晶片，也是順理成章。華為的這一訂單意義非常重大，盡管這個訂單量與過去通常從英偉達訂購的數千顆晶片相比，規模較小，但這背後是一個重要的風向正在發生變化。
現在行業的觀察是，算力晶片10月7日禁令出來後，華為的昇騰爆單了，比華為預期的大概多了5-10倍的訂單。有業内人士透露，現在國内做大模型的企業，普遍隻能用30系跑資料，迫不及待要買到昇騰。而昇騰經曆過多輪漲價，異騰伺服器廠商報價較禁令前提升15%-20%，傳言從幾個被炒到十幾個，賣一塊昇騰抵得了N台手機... 華為昇騰系上調全年目标40%！
一個客觀事實是，現階段的昇騰晶片從絕對性能到軟體架構配套，到算力能耗比，與英偉達高性能AI晶片相比存在差距，但這一輪制裁卻讓昇騰迎來潑天的富貴。
在AI晶片的進一步制裁下，龐大的内需下，越來越多的中國高科技公司、網際網路公司被動或者主動放棄英偉達，采購華為昇騰。在過去，國内大廠都是高度依賴英偉達，紛紛幾十億、幾十億的下單買英偉達的算力晶片，英偉達股價節節走高！但如今來看，英偉達的好日子要結束了。
這一輪制裁幫了華為，華為或成為中國AI領域底層基礎設施
如前所述，目前國内AI晶片市場非常大，很多公司都需要訂單，因為英偉達被限制，算力緊缺已經成為共識。消息稱阿裡雲A100官網已經暫停出租，因算力需求旺盛，供給緊張，阿裡雲已經無貨可用于對外出租。
但國産替代，而在這一領域，華為幾乎是獨一檔的存在。據測算，英偉達限令更新後2024年AI國産晶片新增市場空間700億+。
是以，這也将進一步刺激華為昇騰産業鍊，強化國産替代的趨勢，從未來走勢看，由大模型驅動的生成式AI迎來技術突破，技術革命帶來産業重構。其中算力基礎支撐整體技術變革發展，是重要基石，算力租賃或将持續走強。
在過去因為英偉達在AI晶片領域的強勢地位，華為昇騰難以搶到訂單，在如今，英偉達被限制，華為迎來了機會。
總的來說，這一輪制裁幫了華為，不出預料的話，英偉達接下來會越來越慌，AI晶片國産化替代不可阻擋，從接下來幾年的走勢來看，估計從中國到美國，很多業内人士都會意識到一個重大問題，這一輪輪的制裁從最終的效果來看，它幫助了華為突圍，讓包括英偉達、高通等晶片公司也在不斷失去訂單、丢掉市場。
從AI晶片市場來看，華為昇騰處理器已經開始被網際網路廠商采購了，大家都開始有顧慮，随着未來AI平台的生态會逐漸完善，到時候再放開英偉達，英偉達也賣不了高價了。
作為國産算力領軍企業，随着訂單增長與技術進步帶來的算力總需求提升和中美競争帶來的國産化趨勢，華為憑借其綜合優勢，有望在國産算力産業競争中勝出，其産業鍊合作夥伴也将是以連帶崛起。華為很可能成為中國AI領域的最底層基礎設施了，我們拭目以待。
作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載