學會倉位管理,買賣要分批進場。不要一次性買進,傲慢就是罪過。當投資者笃定行情機會時,往往他隻是市場玩弄的對象。
最新價:3023.08;漲跌額:4.31;漲跌幅:0.14%;成交量:2.80億手;成交額:3471億;換手率:0.62%。
領漲行業
1、醫藥商業:漲幅:1.99%;上漲:24家;下跌:4家;領漲股:百洋醫藥;漲幅:15.92%。
2、汽車零部件:漲幅:1.42%;上漲:166家;下跌:43家;領漲股:無錫振華;漲幅:10.01%。
名稱 | 最新 | 漲幅 % | 漲跌 | 金額 億元 |
上證指數 | 3023.08 | 0.14 | 4.31 | 3471.21 |
深證成指 | 9826.73 | -0.38 | -37.07 | 4648.11 |
創業闆指 | 1959.13 | -0.46 | -9.1 | 2103.76 |
恒生指數 | 17101.78 | -0.06 | -10.7 | 679.70 |
科創50 | 869.92 | -0.51 | -4.49 | 548.96 |
滬深300 | 3571.03 | -0.04 | -1.48 | 1829.44 |
北證50 | 745.05 | -1.12 | -8.47 | 16.16 |
台灣權重 | 16038.56 | 0.23 | 37.29 | 2153.36 |
道瓊斯 | 33274.58 | 0.67 | 221.71 | |
納斯達克 | 13061.47 | 1.64 | 210.23 | |
英富時100 | 7342.43 | 0.28 | 20.71 | |
國DAX30 | 14923.27 | 0.76 | 112.93 | 24.20 |
法CAC40 | 6930.43 | 0.65 | 44.78 | |
俄RTS | 1088.42 | 0.79 | 8.54 | |
日經225 | 31601.65 | 2.41 | 742.8 | |
韓KOSPI | 2301.56 | 1.03 | 23.57 | |
COMEX黃金 | 1991.3 | -0.15 | -3 | |
NYMEX原油 | 80.9 | -0.15 | -0.12 | |
螺紋鋼主連 | 3741 | -0.03 | -1 | 124.35 |
A50期指 | 12139 | 0.18 | 22 | |
中證1000 | 5958.42 | -0.18 | -10.92 | 1696.29 |
美元兌人民币 | 7.1778 | -0.0001 |
一、市場全景
1. 盤面概述:
11月1日,貴州茅台因漲價因素競價開盤逼近漲停,A股三大指數亦全線高開,盤中釋出的10月财新中國制造業PMI錄得49.5,滬指全天呈現橫盤态勢小幅收漲,深成指、創業闆指早盤探底回升後震蕩整理,雙雙收跌。截至收盤,滬指漲0.14%,報3023.08點,深成指跌0.38%,報9826.73點,創業闆指跌0.46%,報1959.13點,科創50指數跌0.51%,報869.92點。滬深兩市合計成交額8119.32億元,北向資金實際淨賣出20.82億元。兩市43股漲停,10股跌停。行業闆塊方面,醫藥商業、汽車零部件、遊戲、汽車服務、風電裝置等漲幅靠前,能源金屬、貴金屬、保險、光伏裝置、電子化學品等行業跌幅靠前。超導概念、麒麟電池、汽車一體化壓鑄、3D列印、快遞、白酒等概念活躍。
2.交易水溫:分歧
3.賺錢效應:一般
4.A50表現
A50期指當月連續12139(昨日12085),漲幅0.18%(昨日0.73%),漲跌22(昨日88)(2023年11月2日早晨5時收盤資料)。
5.漲跌情況
滬深兩市合計2729(昨日:1972)個股上漲,2142(昨日:2903)隻個股下跌,平盤個股202(昨日:196)隻,停牌的個股0(昨日:1)隻。不含當日上市新股,共有43(昨日:47)隻個股漲停,10(昨日:17)隻個股跌停。
6.成交金額
滬深兩市合計成交額8119.32(昨日9183.21)億元,上證3471.21(昨日3862.77)億元,深證4648.11(昨日5320.44)億元,創業2103.76(昨日2447.34)億元。
開盤成交額:上證47.08(昨日40.59)億元,深證55.37(昨日61.21)億元,創業19.64(昨日24.77)億元。
7.連續漲停
連續漲停個股:高新發展(工程建設)(10)天龍股份(塑膠制品)(6)ST建元(多元金融)(6)亞翔內建(裝修裝飾)(4)東方嘉盛(物流行業)(4)朝陽科技(消費電子)(3)賽隆藥業(化學制藥)(3)ST八菱(汽車零部件)(2)友阿股份(商業百貨)(2)浙江正特(裝修建材)(2)*ST美谷(美容護理)(2)*ST民控(多元金融)(2)。
8.漲停集中度
漲停個股集中度較高的闆塊:汽車零部件、專用裝置、電網裝置、多元金融、化學制品、化學制藥、貿易行業、通信裝置、物流行業、消費電子。
9.漲停封單
漲停封單金額排名前15名(元):高新發展(拟收購華鲲振宇70%股權+建築業)(21.96億)、亞翔內建(三季報增長+半導體潔淨室+華為+中芯國際)(1.56億)、銀邦股份(消費電子+華為+汽車零部件+3D列印)(1.22億)、福日電子(消費電子+華為+機器人)(1.20億)、友阿股份(股權轉讓+複牌+百貨零售)(1.12億)、盈方微(電子元器件分銷+內建電路)(1.04億)、東方嘉盛(三季報增長+光刻機+供應鍊服務+華為)(9,501.17萬)、賽隆藥業(醫藥+抗惡性良性腫瘤+仿制藥)(8,954.45萬)、凱衆股份(三季報增長+小米汽車+華為汽車)(8,489.18萬)、立方制藥(麻醉藥+仿制藥+醫藥商業+三季報增長)(8,356.17萬)、松芝股份(汽車熱管理+阿維塔+回購+三季報增長)(8,165.10萬)、國機汽車(汽車貿易+汽車工程服務+華為+三季報增長)(8,096.42萬)、無錫振華(汽車零部件+特斯拉+三季報增長)(8,018.74萬)、泉峰汽車(華為汽車+特斯拉+一體化壓鑄)(8,010.47萬)、百利電氣(超導+電網裝置+晶片)(7,796.97萬)。
10.漲停時間
漲停時間排名前十名:高新發展(拟收購華鲲振宇70%股權+建築業)、友阿股份(股權轉讓+複牌+百貨零售)、朝陽科技(三季報增長+消費電子+虛拟現實+小米)、亞翔內建(三季報增長+半導體潔淨室+華為+中芯國際)、東方嘉盛(三季報增長+光刻機+供應鍊服務+華為)、天龍股份(營收增長+龍字輩+汽車熱管理+汽車電子+奇瑞汽車)、盈方微(電子元器件分銷+內建電路)、卓郎智能(新疆振興+工業4.0+智能制造)、正威新材(三季報+玻璃纖維+風電+新能源汽車)、銀寶山新(華為汽車+華為雲+精密結構件+機器人)。
11.主力資金
滬深兩市主力資金今日淨流出122.78億元(昨日:淨流出318.79億元)。其中,創業闆主力資金淨流出57.06億元,滬深300成分股主力資金淨流出12.22億元,科創闆主力資金淨流入0.81億元。
從行業闆塊來看,今日有5個行業闆塊主力資金呈現淨流入,其中,汽車行業闆塊主力資金淨流入最多,淨流入金額16.74億元;行業闆塊主力資金淨流入居前的還有食品飲料、傳媒,淨流入金額分别為15.25億元、7.2億元。26個行業闆塊主力資金呈現淨流出,其中,醫藥生物行業闆塊主力資金淨流出最多,淨流出金額為32.96億元;行業闆塊主力資金淨流出靠前的還有計算機、電子、電力裝置、通信、化工,淨流出金額分别為24.58億元、23.84億元、12.9億元、10.32億元、8.47億元。
個股來看,今日有1806個股獲主力資金淨流入,其中,30股獲主力資金淨流入超1億元。貴州茅台獲主力資金淨流入最多,淨流入金額為8.44億元;主力資金淨流入居前的個股還有上海汽配、五糧液、賽力斯、銀邦股份、北汽藍谷,流入金額分别為5.18億元、4.2億元、3.05億元、2.52億元、2.34億元。
此外,3252隻個股被主力資金淨賣出,其中,35股被主力資金淨賣出超1億元。主力資金淨流出最多的個股是隆基綠能,淨流出金額為7.99億元;主力資金淨流出居前的個股還有京東方A、歐菲光、比亞迪、譽衡藥業、張江高科,淨流出金額分别為6.53億元、5.77億元、4.04億元、3.18億元、3.11億元。
12.龍虎榜
今日機構席位資金合計淨賣出約2.94億元(昨日:淨賣出約6876.32萬元)。其中,淨買入的個股4隻,淨賣出的個股15隻。
龍虎榜淨買入額前十(元):智度股份(傳媒)(2.07億)、銀邦股份(工業金屬)(1.69億)、精研科技(消費電子)(1.48億)、銀寶山新(專用裝置)(1.29億)、盈方微(其他電子)(9210.71萬)、高新發展(建築裝飾)(9161.15萬)、上海汽配(汽車零部件)(9026.19萬)、飛龍股份(汽車零部件)(5713.18萬)、福日電子(消費電子)(5040.63萬)、百利電氣(電力裝置)(4645.02萬)。
機構席位淨買入額前十(萬元):譽衡藥業(化學制藥)(5352.75)、中廣天擇(傳媒)(981.78)、東方嘉盛(物流)(889.50)、聯建光電(光學光電子)(619.32)、三态股份(網際網路電商)(-322.90)、通達電氣(汽車零部件)(-433.26)、賽隆藥業(化學制藥)(-516.21)、國纜檢測(其他社會服務)(-661.96)、森遠股份(專用裝置)(-686.30)、浙江黎明(汽車零部件)(-702.52)。
機構淨賣出最多的股票是上海汽配,淨賣出金額約1.13億元;機構淨賣出居前的還有江蘇吳中、銀邦股份、陝西華達等股。
譽衡藥業今天跌7.82%。2個機構出現在龍虎榜單上,合計淨買入5352.75萬元;東方财富證券股份有限公司拉薩金融城南環路證券營業部買入1874.6萬元,同時賣出478.98萬元;華鑫證券有限責任公司上海分公司買入34.32萬元,同時賣出3333.89萬元。
13.北向資金
11月1日,北向資金今日成交額為1080.47億元(昨日成交額為1315.07億元),成交淨賣出20.82億元(昨日成交淨賣出47.53億元)。其中,滬股通淨買入3.62億元,深股通淨賣出24.45億元。
北向資金今日淨買入較多的有貴州茅台、泸州老窖、五糧液、長江電力、恒瑞醫藥,淨買入金額分别為11.51億元、3.18億元、2.65億元、2.27億元、1.4億元。北向資金淨賣出較多的有比亞迪、京東方A、韋爾股份、美的集團、浪潮資訊,淨賣出金額分别為6.77億元、3.17億元、2.03億元、1.48億元、1.4億元。
14.融資融券
融資融券:10月31日,融資餘額15495億元(前日15468億元),融資淨買入26.93億元(前日97.20億元);融券餘額832.2億元(前日839.0億元),融券淨賣出-6522萬股(前日-2721萬股)。
融資淨買入闆塊前10名(億元):汽車整車(4.28)、網際網路服務(2.94)、汽車零部件(2.70)、消費電子(2.60)、專用裝置(2.37)、證券(2.19)、遊戲(1.79)、醫療服務(1.66)、工程機械(1.64)、房地産開發(1.44)。
融資淨買入前10名個股(元):興業銀行(2.70億)、比亞迪(2.10億)、長安汽車(1.56億)、華創雲信(1.46億)、光弘科技(1.17億)、啟明資訊(1.12億)、藥明康德(1.10億)、隆基綠能(9891萬)、美的集團(9818萬)、恒指科技(9770萬)。
15.盈利股票概括
同比指數盈利的股票概括:盈利1%-3%的股票1173(昨日:789)隻,占25.97%;盈利3%-5%的股票147(昨日:140)隻,占3.25%;盈利5%及以上的股票114(昨日:112)隻,占2.52%。
16. 權重股當日表現
超導概念股領漲兩市,國纜檢測20CM漲停,百利電氣、永鼎股份漲停,聯創光電、創新新材、西部超導等跟漲,消息面上,近日荷蘭代爾夫特理工大學的量子實體學家首次證明,使用超導體控制和操縱晶片上的自旋波是可能的;醫藥商業闆塊午後異動,百洋醫藥漲超15%,健之佳漲超8%,益豐藥房、藥易購等跟漲;白酒股沖高回落,貴州茅台漲超5%,泸州老窖漲超3%,消息面上,貴州茅台公告,自今日起上調五十三度貴州茅台酒出廠價格,平均上調幅度約為20%;醫藥股今日集體調整,減肥藥概念股領跌,普利制藥跌超10%,翰宇藥業、奧銳特、常山藥業跌超5%。
17.指數貢獻度
上證指數貢獻度前十:貴州茅台、工商銀行、農業銀行、海光資訊、中國石油、山西汾酒、中國銀行、長城汽車、郵儲銀行、交通銀行(昨日:中國銀行、工商銀行、中國神華、農業銀行、恒瑞醫藥、中國人壽、中國石化、伊利股份、貴州茅台、中國太保)。
深證指數貢獻度前十:五 糧 液、泸州老窖、甯德時代、智飛生物、中科創達、濰柴動力、巨人網絡、天順風能、愛爾眼科、銘利達(昨日:甯波銀行、泸州老窖、卓勝微、邁瑞醫療、深科技、中航光電、普利制藥、東方财富、三七互娛、中礦資源)。
18.機構評級
最新研究機構原始評級前10名:華利集團、今世緣、周大生、三七互娛、志邦家居、顧家家居、索菲亞、通威股份、保隆科技、益豐藥房。
19.機構調研
最新調研機構家數前10 名:聯影醫療、炬光科技、南芯科技、東芯股份、恒玄科技、安圖生物、亞輝龍、江山歐派、華銳精密、虹軟科技。
20. 公司回購
最新公司回購前10 名:中國石化、國電南瑞、中核钛白、永興材料、科達制造、中遠海控、賽騰股份、愛瑪科技、萬泰生物、平煤股份。
21. 股東減持
最新公司公告股東減持前10 名:新泉股份、華菱線纜、寶立食品、昂立教育、海油工程、李子園、珈偉新能、莎普愛思、新城市、藥康生物。
22.人氣榜
人氣榜前20隻個股(2023年11月1日21時排名):貴州茅台、N汽配、天龍股份、跨境通、高新發展、文一科技、聖龍股份、江蘇吳中、江淮汽車、歐菲光、永鼎股份、百利電氣、賽力斯、銀邦股份、盈方微、智度股份、福日電子、東方嘉盛、北汽藍谷、龍洲股份。
23.新增闆塊
年内新增闆塊:蒙脫石散(886029)(2023.1.3)、成飛概念(886030)、ChatGPT概念(886031)、固态電池(886032)、共封裝光學(CPO)(886033)、數字水印(886034)、毫米波雷達(886035)、時空大資料(886036)、6G(886037)、超導概念(886038)、ERP概念(886039)、MLOps概念(886040)、資料要素(886041)、存儲晶片(886042)、太赫茲(886043)、液冷伺服器(886044)、同花順中特估100(886045)、混合現實(MR)(886046)、腦機接口(886047)、英偉達概念(886048)(2023.5.30)、空間計算概念(886049)(2023.6.9)、算力租賃概念(886050)(2023.6.12)、減肥藥(886051)(2023.8.10)、核污染防治(886052)(2023.8.28)、BC電池(886053)(2023.9.5)、光刻機 (886054)(2023.9.8)、星閃概念(886055)(2023.9.12)、阿爾茨海默概念(886056)(2023.9.19)、新型工業化概念(886057)(2023.9.25)、華為昇騰(886058)(2023.10.25)。
24.賺錢效應标簽
超導概念、網際網路電商、新疆振興(昨日:輔助生殖、網際網路電商、房地産開發)。
25.今日熱點表現
上漲熱點前30個行業:超導概念、醫藥商業、養殖業、一體化壓鑄、網際網路電商、胎壓監測、網際網路彩票、汽車服務、3D列印、燃料乙醇、汽車零部件、汽車熱管理、人造肉、醫藥電商、石油加工貿易、工業金屬、網絡遊戲、養雞、牙科醫療、傳媒、露營經濟、華為汽車、白色家電、新疆、核電、乳業、其他社會服務、貿易、稀土永磁、柔性直流輸電。
下跌熱點前30個行業:華為昇騰、MLOps概念、減肥藥、科創次新股、電子身份證、光刻機、CRO概念、疫情監測、鴻蒙概念、華為歐拉、海南自貿區、華為鲲鵬、太赫茲、貴金屬、數字貨币、國資雲、智慧政務、計算機應用、空間計算、國産作業系統、海南、信創、F5G概念、青蒿素、醫療服務、衛星導航、資料安全、雲辦公、熊去氧膽酸、西藏。
二、題材熱點
1、汽車産業鍊活躍,天龍股份、通達電氣、正威新材、國機汽車、凱衆股份、松芝股份、無錫振華、浙江黎明、泉峰汽車、銀寶山新、華緯科技漲停。
2、超導概念,科學島團隊在鐵基超導帶材實用化研究中取得重要進展,超導概念震蕩上行,國纜檢測、永鼎股份、百利電氣漲停,聯創光電、金杯電工、東方钽業等跟漲。
3、钛合金3D列印在消費電子領域的市場空間有望超百億元,概念股受關注,銀邦股份、毅昌科技漲停,森遠股份、華曙高科、愛司凱、英諾雷射、沃特股份、鉑力特、金橙子等亦有出色表現。
4、新疆闆塊受自貿區利好提振,東方環宇、卓郎智能漲停,*ST天山、熙菱資訊、新疆交建、新研股份等不同程度上漲。
5、影視、遊戲闆塊活,《完蛋!我被美女包圍了》爆火,影視、遊戲闆塊活躍,百納千成漲超11%,富春股份、金逸影視、吉比特、巨人網絡等跟随走高。
6、釀酒行業高開低走,貴州茅台漲5.72%,成交額超160億元,伊力特觸及漲停,威龍股份、五糧液、泸州老窖、舍得酒業、山西汾酒等不同程度上漲。
7、網際網路電商闆塊異動拉升,新迅達漲超6%,跨境通漲超3%,焦點科技、青木股份、國聯股份、吉宏股份等跟漲。
8、焦點公司解析
新股上海汽配漲約180%。
控股股東将變更為中科信控,森遠股份複牌漲停。
高位股龍洲股份、啟明資訊、聖龍股份、青龍管業等跌停,天元智能、甯波高發、普利制藥等大跌。
次新股阿為特連續兩日“30CM”跌停後今日再度大跌15%。
三、國内外重要事件彙總
(一)宏觀政策
1、在本次中央金融工作會議上,針對資本市場的工作,要優化融資結構,更好發揮資本市場樞紐功能。中國證監會市場監管一部主任張望軍表示,未來證監會還将大力推進投資端改革,吸引中長期資金入市。規範發行和交易行為,及時評估優化股份減持、融資融券、再融資等機制安排。
2、本次中央金融工作會議提出,加強外彙市場管理,保持人民币匯率在合理均衡水準上的基本穩定。穩步擴大金融領域制度型開放,提升跨境投融資便利化。國家外彙管理局副局長新聞發言人王春英表示,持續推動外彙市場發展,着力提升資本項目開放的品質,吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。
3、金融監管總局:釋出《商業銀行資本管理辦法》。其中提出,商業銀行的杠杆率不得低于4%。系統重要性銀行在滿足上述最低杠杆率要求的基礎上,還應滿足附加杠杆率要求。國内系統重要性銀行的附加杠杆率要求由中國人民銀行會同國家金融監督管理總局另行規定。
(二)國内經濟
1、證監會将積極支援境外優質的主體依法投資入股境内證券基金經營機構,鼓勵外資證券基金機構發揮專業性、特色化優勢參與中國資本市場,在實作自身發展同時,共同推動中國資本市場的高品質發展。
2、2023年三季度末,金融機構人民币各項貸款餘額234.59萬億元,同比增長10.9%;前三季度人民币貸款增加19.75萬億元,同比多增1.67萬億元。2023年三季度末,人民币房地産貸款餘額53.19萬億元,同比下降0.2%,與8月份持平,增速下滑态勢有所企穩。房地産貸款增速比上年末低1.7個百分點,低于各項貸款增速11.1個百分點;前三季度減少333億元,同比少增8821億元。
3、2023年10月财新中國制造業采購經理指數(PMI)錄得49.5,較9月下降1.1個百分點,重回收縮區間。國家統計局此前釋出資料顯示,10月份,制造業采購經理指數(PMI)為49.5%,比上月下降0.7個百分點,降至收縮區間,制造業景氣水準有所回落。
4、深交所:釋出關于終止對福華化學首次公開發行股票并在主機闆上市稽核的決定。日前,福華通達化學股份公司申請撤回發行上市申請檔案。根據《深圳證券交易所股票發行上市稽核規則》第六十二條,本所決定終止對其首次公開發行股票并在主機闆上市的稽核。
5、上交所:和特能源、新湖期貨、湖州銀行、東方科脈、鴻星科技、聯亞藥業6家企業IPO稽核恢複。
6、多家新能源車企公布了2023年10月造車成績單。賽力斯新能源汽車銷量達17600輛,同比增長12.84%,其中問界新M7傳遞新車10547輛,創曆史新高;小鵬汽車共傳遞新車20,002台,同比增長292%;理想汽車共計傳遞新車40,422輛,同比增長302.1%;蔚來共傳遞新車16,074台,同比增長59.8%;極氪傳遞達13077輛,同比增長29.2%;北汽藍谷銷量7014輛,去年同期為5569輛;哪吒汽車全系傳遞1.21萬台。
7、11月1日,大陸第22個自貿試驗區——新疆自貿試驗區挂牌成立,成為大陸在西北沿邊地區設立的首個自貿試驗區。據了解,新疆自貿試驗區承擔着國家賦予的129項改革試點任務。國家将支援新疆自貿試驗區依托口岸和通道優勢,吸引彙聚國内外資源要素,在促進投資便利化、增強金融服務功能、推動數字經濟發展等方面開展探索。
8、今年1—9月份,農村公路完成固定資産投資3587億元,同比增長5.1%,全國新改建農村公路11.8萬公裡,完成今年全年目标任務(12.9萬公裡)的91.4%。農村公路管護領域提供就業崗位穩定在80萬個左右。
9、今年前三季度,大陸光伏市場規模持續擴大,産業鍊主要環節産量延續增長态勢,光伏産業持續保持高速增長。今年前三季度,大陸光伏發電投資2229億元,同比增長67.8%。全國新增發電裝機一半以上來自光伏發電裝機。目前,大陸已形成全球最完整的光伏産業鍊,前三季度全國矽料、矽片、電池、元件産量同比增長均超過70%,光伏行業總産值超過1.2萬億元。在關鍵核心技術領域持續突破,自主研發的新型晶矽-鈣钛礦疊層電池,光電轉換效率達到33.5%,達到世界領先水準。
(三)國際形勢
1、美東時間周三,美聯儲将聯邦基金利率維持在5.25%至5.5%不變。美股三大指數集體收漲,納指漲1.64%,标普500指數漲1.05%,道指漲0.67%。大型科技股全線走高,臉書漲超3%,微軟、亞馬遜、奈飛漲超2%,蘋果、谷歌漲超1%。WeWork大跌約47%,消息稱WeWork計劃最早于下周在美國紐澤西州申請破産保護。雅詩蘭黛收跌約19%,創該公司美國IPO以來最差單日表現。
熱門中概股漲跌參半,納斯達克中國金龍指數跌1.43%。小鵬汽車漲近7%,理想汽車漲超3%,蔚來漲近2%,拼多多、網易漲超1%,唯品會、富途控股、愛奇藝小幅上漲。微網誌跌超2%,哔哩哔哩跌超1%,滿幫、騰訊音樂、京東、阿裡巴巴、百度小幅下跌。
2、美國10月ADP就業人數增加11.3萬人,預估為增加15萬人,前值為增加8.9萬人。
3、今年三季度,全球央行淨購入黃金337噸,創下有史以來第三高的季度淨購金量。盡管這項資料未能打破2022年三季度全球央行購金規模紀錄,但它助推今年前9個月全球央行購金規模達到800噸,創下該項資料統計以來的最新紀錄。
(四)重要事件與相關個股
1、奧特曼卡牌公司計劃IPO 這兩家公司奧特曼卡牌業務占比大。
相關公司,華立科技(301011)有奧特曼、寶可夢在内的多款全球大IP國内銷售權,奧特曼卡牌為公司貢獻了超六成營收。
京華雷射(603607)為浙江卡遊配套以“奧特曼”為代表的文創産品,營業收入快速增長。
2、10月國内新能源汽車銷量大爆發 産業鍊公司望持續受益。
相關公司,鑫宏業(301310)公司新能源汽車線纜産品主要應用于車内高壓線、充電槍以及充電樁,與比亞迪等整車生産商及吉利汽車、上汽集團、一汽集團、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等整車廠一級供應商有長期良好的合作關系。
鵬翎股份(300375)公司已經實作國内主力車企的多個新能源車型新項目定點或為其批量供貨,如比亞迪、小鵬汽車、賽力斯等。
3、造車新勢力紛紛實作銷量大增 裝置供應商迎機遇。
相關公司,拓普集團(601689) 為平台型汽車零部件供應商,旗下産品包括汽車NVH減震系統等8大業務闆塊;
常熟汽飾(603035) 在汽車内飾件總成領域處于領先地位,客戶包括比亞迪、理想、小鵬、蔚來、特斯拉等車企。
4、阿裡平頭哥釋出SSD主要晶片AI驅動行業高增長。
相關公司,德明利(001309) 兼具存儲模組與主要晶片,橫向布局光晶片;
同有科技(300302) 具備全系列自主可控存儲産品線,戰略布局“自主可控、閃存、雲計算”三大産業方向。
5、遙遙領先 中國網絡傳輸骨幹網跨入400G時代。
相關公司,光迅科技(002281)、兆龍互連(300913)等。
6、技術突破 海水制氫聯産淡水新技術研發成功。
相關公司,A股相關概念股主要有京城股份(600868)、華光環能(600475)等。
7、終極能源 全球最大核聚變反應堆成功點火。
相關公司,安泰科技(000969)、寶勝股份(600973)等。
8、400G骨幹網商用拉開帷幕 中移動啟動規模集采。
相關公司,1)烽火通信(600498) 兼具自研矽光晶片與自研400G技術。2021年底,公司推出了中國首款擁有自主知識産權的400G相幹商用矽光收發晶片;2022年底,公司率先完成了1.6Tb/s矽基光收發晶片的聯合研制和功能驗證。公司已經實作400GQPSK單盤、400GQPSK光子產品及全自研Tbits級别的OTN處理晶片的自研。基于自研裝置,公司實作了無電中繼6000km的極限傳輸距離。此外,公司采用C+L波段和400GQPSK技術進行了現網測試,實作環回1100km傳輸距離驗證,系統餘量超過5dB。
2)中興通訊(000063) 于2023年初助力中國移動率先實作C+L波段12THz 400GQPSK現網驗證。在此次試點中,公司提供大交叉容量光傳輸旗艦商用産品ZXONE 19700,采用現網廣泛應用的G.652.D光纖,實作了總長度達2808km的超高速傳輸。同時完成全球首個陸纜5616km極限傳輸,創造400GQPSK無電中繼現網傳輸距離記錄。
3) 光迅科技(002281) 作為國内主力傳輸光器件供應商,擁有ITLA、混合光放大器、Mux/Demux、WSS、MCS、OTDR等全套400GOTN光傳輸和光監測産品。公司中報顯示公司已實作400G批量傳遞,800G多模和單模産品均在送樣後取得訂單。
9、國内首個電力物聯作業系統釋出 關注電力鴻蒙。
相關公司,潤和軟體(300339) 一直深耕OpenHarmony生态,目前公司與南網在作業系統國産化的合作項目持續推進落地。
10、小米14首銷一鳴驚人 打破所有國産手機紀錄。
相關公司,中京電子(002579) 是小米的直接供應商,是華為的二級供應商,為其提供消費電子相關配套産品供應與服務;
太龍股份(300650) 目前已經進入國内主流手機品牌商和方案商的供貨體系,其中手機品牌商包括小米、OPPO、黑鲨等,方案商包括聞泰、華勤等。
11、電動自行車新标準實施 行業集中度有望提升。
相關公司,新日股份(603787) 、久祺股份(300994) 及九号公司(689009) 。
12、特斯拉加大招聘力度 人形機器人行走測試在即。
相關公司,鳴志電器(603728) 、柯力傳感(603662) 等。
13、雲南限電再度落地 電解鋁供給收縮預期濃。
相關公司,天山鋁業(002532) 、中國鋁業(601600) 。
14、多地謀建“超充生态圈”率先布局者有望受益。
相關公司,1)億緯锂能(300014) 、欣旺達(300207) 等推出快充電池解決方案的頭部電池企業。2)布局高壓快充裝置的協鑫能科(002015) 、寶馨科技(002514) 等。
15、國産真人戀愛影視遊戲《完蛋!我被美女包圍了》登頂steam國區暢銷榜首,力壓了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一衆熱門免費遊戲,穩占國區暢銷榜首。
相關公司,盛天網絡、遊族網絡、電魂網絡、昆侖萬維、冰川網絡、吉比特、湯姆貓、姚記科技、迅遊科技、順網科技、紫天科技、冰川網絡、世紀華通、中文傳媒、吉比特、姚記科技、三七互娛、浙數文化、恺英網絡。
四、短線個股狙擊(隻做分析,不做推薦)
銀邦股份(300337):消費電子+華為+小米+3D列印+汽車零部件 1、公司是國内規模最大的釺焊用鋁合金複合闆帶箔生産企業之一,主要産品為鋁熱傳輸材料、多金屬複合材料、鋁鋼複合材料及鋁合金複合防護材料等,可應用于交通運輸、空氣分離、電站空冷、工程機械、電力、家用電器、消費電子及儲能等領域。 2、2019年年報披露:公司多金屬材料進入主流旗艦手機的供應鍊,為華為旗艦機型P40系列提供手機攝像頭模組支架的輕量化材料解決方案。2019年7月11日互動平台稱公司研發、生産的多金屬複合材料和華為、小米、富士康等企業都有合作。 3、公司産品最大的應用領域在汽車行業,已成為法國法雷奧集團、日本電裝集團、德國馬勒集團、美國摩丁集團等世界知名汽車系統零部件企業的供應商。公司自主研發的新能源汽車冷卻動力電池熱管理鋁熱傳輸材料等産品,已向比亞迪、大衆、上汽集團、吉利、甯德時代等多家知名企業直接或間接批量供貨。 4、銀邦參股公司飛而康在3D列印原材料方面也取得突破,目前飛而康為中國國内唯一一家可大批量自主生産滿足國際航空标準的钛合金粉末公司。
福日電子(600203):消費電子+華為+機器人 1、公司的主營業務是通訊及智慧家電業務,同時還從事LED光電業務及貿易類業務。主要服務是為ODM和OEM業務、LED封裝業務、LED應用産品、LED工程項目、貿易類業務。 2、7月11日互動:華為系公司全資子公司中諾通訊主要客戶之一,除手機業務之外,中諾通訊為華為全屋智能中控屏提供ODM服務。 3、23年8月25日互動易回複:子公司深圳市福日中諾電子科技有限公司正在積極推進機器人産品試産工作,目前試産工作進展順利。(虧損)
盈方微(000670):電子元器件分銷+內建電路 1、公司主營業務包含電子元器件分銷和內建電路晶片的研發、設計和銷售。公司通過控股子公司華信科及WORLDSTYLE開展電子元器件分銷業務;以全資子公司上海盈方微、控股子公司紹興華信科為主體開展晶片的研發設計業務。 2、公司代理多家國内外知名的電子元器件原廠的産品,涉及的産品主要包括射頻晶片、指紋晶片、電源晶片、存儲晶片、被動元件、綜合類元件等。(虧損)
立方制藥(003020):麻醉藥+仿制藥+醫藥商業+三季報增長1、10月30日公司釋出2023年三季度報告,該公司前三季度營業收入為15.25億元,同比減少19.52%。歸屬于上市公司股東的淨利潤為1.71億元,同比增長0.48%。 2、10月27日公告:酰胺類局部麻醉藥丙胺卡因收到原料藥上市申請準許通知書。 3、公司的主營業務是藥品制劑及原料藥的研發、生産、銷售、藥品與醫療器械的批發、零售,其主要産品有非洛地平緩釋片(Ⅱ)、非洛地平緩釋片、甲磺酸多沙唑嗪緩釋片、硝苯地平控釋片、鹽酸曲美他嗪緩釋片、鹽酸羟考酮緩釋片、鹽酸文拉法辛緩釋片、益氣和胃膠囊、亮菌口服溶液、丹皮酚軟膏、克痤隐酮凝膠、金珍滴眼液。 4、公司建立了現代物流配送中心,積極拓展上、下遊合作網絡,在安徽省内醫藥批發配送業務上形成了較強的配送服務能力和一定的規模優勢。
松芝股份(002454):汽車熱管理+阿維塔+回購+三季報增長1、10月30日公告:董事長提議以1000萬元-2000萬元回購股份。10月27日公司釋出前三季度業績,淨利潤1.07億元,同比增長90.75%。 2、公司專業從事汽車、軌道交通及冷鍊物流等領域熱管理相關産品的研發、生産和銷售。主要産品為大中型客車熱管理、小車熱管理、汽車零配件、軌道交通空調、冷凍冷藏機組等。 3、10月24日互動:公司為阿維塔12系列汽車提供相關熱管理産品。
國機汽車(600335):汽車貿易+汽車工程服務+華為+三季報增長1、10月26日公司披露2023年第三季度報告,前三季度公司實作營收328.75億元,同比增長17.14%;歸母淨利潤2.49億元,同比增長0.54%。 2、公司是一家從事汽車貿易綜合服務和汽車工程服務的企業。 3、全資子公司中汽工程與華為簽訂了戰略合作協定,中汽工程将積極推進智能制造基礎研究、裝備研發、遠端運維和資料服務業務。
五、次日推演
1、市場分析及政策
周三A股市場高開低走、小幅震蕩上漲,早盤股指跳空高開後震蕩回落,滬指盤中在3013點附近獲得支撐,午後股指企穩回升,盤中釀酒、遊戲汽車以及半導體等行業輪番領漲;軟體開發、光伏裝置以及網際網路服務等行業震蕩回落,滬指全天基本呈現小幅震蕩上漲的運作特征。目前上證綜指與創業闆指數的平均市盈率分别為12.06倍、33.3倍,處于近三年中位數以下水準,市場估值依然處于較低區域,适合中長期布局。
兩市成交量8119億元,處于近三年日均成交量中位數區域下方。國内經濟呈現向好的态勢,工業企業盈利持續改善,财政政策力度加大,支出速度加快,中央增發一萬億特别國債。在目前位置,推動市場企穩的積極因素越來越多,市場有望逐漸轉暖。未來股指總體預計将維持蓄勢震蕩格局,同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。
指數全天震蕩,黃白兩線糾結前行,午後大部分時間是白線領漲黃線,說明權重相對強勢。日線級别上重心有所上行但并未成功向上攻擊前期遺留的缺口,而且還面臨21日線的壓制,另外成交量也繼續萎縮,短期不利于行情快速上攻。不過macd名額呈現低位金叉上行格局。整體趨勢依舊處于轉暖狀态。創業闆指繼續縮量調整,目前看上有壓力下有支撐,注意資金配合下的方向選擇。科創50也是同樣的格局,不過5日線依舊金叉10日線,短期均線表現還是不錯的,後續要跟蹤中長期均線的轉變情況。指數表現并沒有再度上攻,整體運作節奏也屬正常,畢竟快速上攻後面臨壓力,短期又呈現縮量下也容易出現這種格局。另外盤面和個股上仍舊存在部分活躍品種,說明資金攻擊方向仍然存在,隻不過沒有持續增量供應下輪動也屬正常。但畢竟當下處于震蕩階段,還是謹慎追漲,高抛低吸波段為主。短線關注汽車、釀酒、半導體以及有色金屬等行業的投資機會。
2、明日大盤預判:震蕩整理
六、倉位計劃:短線:三成。