要把所有小孩變成老鼠。
安妮海瑟薇出演獵奇女巫：女人優雅的摘下假發露出光頭，隻有三根手指的手撫摸着瘙癢的頭皮，脫下高跟鞋露出畸形的腳掌，台下還坐着幾十個光頭女人。準确的說她們不是人，而是名為"女巫"的生物。它們平時用濃妝和衣物僞裝，看上去就如同優雅的貴婦。
台上的是法力最強的大女巫，隻見她張開嘴，嘴角開裂到耳根，憤怒的斥責手下沒用，因為她看見外面的沙灘有很多孩子。女巫們極度讨厭人類小孩，覺得他們散發着比貓屎還嚴重的惡臭，是以會送給小孩子加了料的糖果，吃了以後就會變成動物。但現在看來行動效果不佳，大女巫氣得直接把桌子砸了，飛到半空中下達了指令："我想讓世界上的每一個小孩"，"都消失"。
一個族人稍微質疑了可行性，電眼逼人的大女巫直接讓她變成了沙子，然後表示她問的很好。但是她沒有資格質疑老大。大女巫繼續說自己的計劃，她要族人在世界各地開糖果店，把糖果賣給盡可能多的孩子。大女巫拿出她研究多年的魔藥，讓族人們把藥加在糖果裡。隻需要一滴，就能讓人一個小時後變成老鼠。藥量越多藥效越快，她慷慨激昂的說着神奇藥效。族人們興奮地舉起三根手指鼓掌。
大女巫接着說，她已經給一個小孩子吃了，再過幾分鐘對方就會來見她，到時候就能親眼目睹他變成老鼠。族人們又瘋狂"鼓指"，不停地恭維着大女巫。志得意滿的大女巫，突然大叫一聲安靜，因為她聞到了小孩子的氣味。原來舞台下藏着一個小男孩。小黑是來訓練寵物小白鼠的，卻正好撞上女巫集會。
情急之下躲了進來。大女巫緊挨着地闆一寸寸搜尋，大得畸形的鼻子像獵犬一樣嗅着，她聞到了笑容一下撕裂了嘴角，她猛地掀翻舞台。下面空無一物，小黑已經機靈地換了個地方。女巫眼神又轉向面前的通風口。就在她要上前檢視時，門外傳來孩子的聲音，是吃了大女巫給的糖果的小胖。等小胖走進宴會廳，女巫們已經重新僞裝好，并且迅速堵上了門。貪吃的小胖毫不在意，眼裡隻有大女巫手中的巧克力他慢慢走過去。
·大女巫則在倒數着藥效發作的時間，時間一到，小胖渾身通電一般抽搐起來，鼻子和耳朵沖出紫色的煙霧，然後整個人被氣體崩上了天。衣服一下子幹癟下來，輕飄飄的落在地上。
過了一會兒，一隻胖嘟嘟的灰老鼠從衣領鑽出，大女巫的魔藥成功了，她興奮地躍向空中甩掉假發，指令其他女巫抓住小胖，于是一雙雙高跟鞋踩向了他。
眼看大事不妙，小黑的寵物小白鼠居然開口說話了，然後馬上沖了出去，一把拽住小胖的尾巴，迅速把他拖進了通風管道。不等小黑和小胖捋清楚這一切。
大女巫已經掀開了通風口，她張着猙獰的裂口，一伸爪子就抓住了小黑的耳朵，然後把他拖了出來。
幾個女巫馬上将他控制住，小黑死死閉住嘴，但大女巫直接把藥水灌進了他的耳朵，于是和剛才的小胖一樣，小黑也在幾秒内變成了小老鼠。剛想逃跑，大女巫卻按住了他的尾巴，關鍵時刻又是小白鼠奮不顧身，她一口咬在大女巫的手指上，趁對方吃痛拽着小黑就跑。
大女巫豈會善罷甘休，她趴在通風管道口，兩條手臂不斷變長，但不巧的是管道盡頭是通風扇。大女巫兩隻爪子卷了進去，他發出痛苦的尖叫，忙不疊把手臂收回來，抱着受傷的手指痛得打滾，小老鼠們暫時安全了，小白鼠這才來得及自我介紹。
她本來是個小女孩，也是因為吃了女巫的巧克力才變成這樣。可是現在該怎麼辦？小黑提出找他的外婆幫忙，因為她還是孩子的時候就見過女巫，還險些被變成動物。
