作者|晨曦
編輯|陳秋
營運|陳小妍
另鏡(ID:DMS-012)
“AI市場機會已經來臨，它一定會帶來一波長達10年以上，甚至比過去10年還要更大市場需求和機會。” 青雲科技總裁林源對另鏡表示。
青雲創立于2012年，2013年開放公有雲服務，至今已發展近11年，期間曆經三次市場機遇——從移動網際網路和數字化，到信創國産化替代，再到如今的AI和數智化。順應着行業發展趨勢，市場需求及客戶的變化，青雲自身産品和服務也随之疊代。
而談到AI，自去年年底，OpenAI推出ChatGPT後，便在國内外掀起了AI熱潮。研究機構PitchBook釋出的一組資料顯示，2022年投資圈向生成式AI公司共投入13.7億美元（折合人民币約93.69億元），幾乎達到了過去5年的總和。
進入到2023年，微軟推新、谷歌入局，更是讓GhatGPT熱度持續推高，國内科技巨頭也相繼搭上這班車，包括阿裡、百度、騰訊、京東、華為、位元組、科大訊飛、360、商湯科技等均釋出了大模型。
今年7月，在第六屆世界人工智能大會上，國内各大廠商亮相的大模型數量達有30多款，涉及大語言、工業、金融、汽車、醫療等諸多領域。
不僅如此，AI的熱潮也點燃了“人形機器人+AI大模型”領域，特斯拉、谷歌、微軟和三星電子等科技巨頭搶灘布局。
在林源看來，從客戶及市場需求來說，未來企業對于AIGC投入占比整個IT的投入一定會越來越高。當客戶需求旺盛，對企業的底層算力要求也會越來越高。“使用者對算力的需求将是以前的10倍、100倍，甚至更多。”
以英偉達最新财報為例，今年二季度，資料中心營收為103.2億美元，同比增長171%，環比增長141%，較分析師預期79.8億美元高逾29%，一季度同比和環比分别增長14%和18%。
對此，英偉達公司表示，資料中心收入主要來自雲服務商和大型消費類網際網路公司。基于Hopper和Ampere 架構GPU的英偉達HGX平台之是以強勁需求，主要源于開發生成式AI和大語言模型的推動。
從算力角度來看，目前大量的計算中心如雨後春筍般湧出，仍是一個集中的建設的階段。但目前，算力供需失衡的痛點還難以解決，國際資料公司（IDC）釋出的報告顯示，全球資料量每年增長約60%，但算力每年的增速僅為10%。
同時，算力成本高昂，特别是東部地區，而且一些中小企業在面臨AI算力排程時，難以負擔高昂成本。
為了滿足未來使用者對于智能算力的需求，經過近兩年的營運和優化，青雲推出了AI算力排程平台。那麼青雲的AI算力排程平台有哪些優勢？在該方面的市場前景如何？對于雲廠商格局帶來哪些變化？
以下為精簡版對話實錄：
輕資産入局
Q：青雲推出AI算力排程平台，能否可以說下在算力方面的投入情況？
林源：之是以推出AI算力排程平台，是因青雲若想和大廠一樣拼投資，是不可能的，我們投入不了多少錢，但是會有投資人投入，你可以認為我們在和其他夥伴一起聯合營運AI算例排程平台，即我們投入的是技術和産品，以相對比較輕資産地方式，營運AI算力雲。
Q：如果算力的資源不夠，怎麼辦？
林源：不夠用的核心問題是，GPU晶片供貨問題，現在所有廠商都面臨相同的問題。但是大家的解法不同，大廠的解法方法是靠錢買。而青雲的解決方法是，目前很多公司已在算力方面加大了投入，有自己的供貨管道，他們對我們的算力平台是有訴求的，也就是說，很多人在幫我們投資底層的算力。
青雲推出的AI算力排程平台核心是排程平台，這不妨礙我們一起給客戶提供青雲的AI算力雲。
Q：青雲有投資方來承擔算力層面的事情，那麼我們現有的投資層面都有哪些類型？
林源：第一類是地方國資、地方央企，比如能源類的那些公司，本來要電力轉成算力，有非常強烈的意願；
第二類是地方政府，因為地方政府都需要新的工具聚集産業，激活GDP，是以他也有意願做這件事。有直接投資的，也有和央企或者銀行合作的；
第三類是生态合作夥伴，其中包括做大模型、AI晶片的公司。他們在各地做了很多計算中心，但是他們沒有平台，他們也想賣他的卡或者內建，但他們需要标準的平台，且喜歡和中立廠商合作。其實，我們也是他們的管道，我們一起提供AI算力雲服務。
Q：青雲在生态同盟中處于什麼地位？
林源：我們分為技術生态和商業生态。在技術生态方面，第一層是GPU。因為我們做的技術棧裡，一定會有GPU，就是異構的部分。包括主流的國産GPU，也包括國外的GPU。當然，我們談的是AI，是以在目前階段隻談GPU；
第二類是模型生态，需要有Model as a Service，這裡面有大家能看到的主流商業大模型，還有開源大模型。在模型跟晶片中間，其實就是算力排程層。算力排程層不僅僅靠青雲，也有很多廠商在做模型的加速和模型的驅動，包括很多是清華系、無問芯穹，它是做模型落地的加速。
在商業生态方面，是能拿到計算中心項目的人、投資建設的人，以及那些天生就能幫你售賣的合作夥伴，他有客源，他有AI最終客戶等。
是增量市場，而不是存量市場
Q：目前AI算力旺盛，對GPU需求激增，英偉達GPU闆卡價格也在越來越高。青雲加大了算力方面的布局力度，在這方面可以透露帶來了多大的營收嗎？我們在AI算力營收方面有哪些期待？
林源：營收問題不能提前說，大家隻能看公開财報，但基本上是這樣的一個趨勢：AI算力現在更多是以訓練為主，後面我們更希望它進入推理的階段。但僅在訓練這一方面，增速應該還是可期待的。2023年以GPU為主的算力Cloud，就跟2013年的CPU雲一樣。從2013年到2017年，基本上所有公司都是100%的增長。
Q：目前整體算力排程的市場規模到底有多大？您前面有預測AI算力市場規模，包括大家對AI算例市場的需求，但我們隻是做算力排程方面，在該方面的市場前景如何？
林源：從收入來看，一方面是AI算力排程方面，和原來傳統傳遞模式的生意類似；另一方面是AI算力雲，它既有産品的部分，也有服務的部分。
以青雲的規模來談，與過去的10年相比，未來10年的市場發展空間會更大，至少是10倍、100倍的空間。而我們能做到的，至少比我們上一階段能拿到的生意要更多的。未來它一定會成為主要的營收，但它還需要時間。
Q：AI算力排程平台會給現有的雲廠商格局帶來哪些變化？青雲是如何定位自己未來的位置？
林源：AI一定會對現在的雲廠商帶來變化。
從技術層面，一是AI對于底層的技術的需求，以及對于合作的模式，它是有别于上一個階段的；二是，既然會帶來改變，而且所有的人都在同一起跑線上，市場會帶來一定的變數，但并不能說是重新洗牌；三是，大家都在往前做，很多公司都在做自己的大模型。我們自己不做大模型，但是我們深耕AI算力排程平台。是以面對新的AI應用需求，大家需要有很多技術積累。
此外，在資本方面，大廠可以自己投、自己建，但現在AI不缺投資者和建設者，但缺營運平台。歸納總結，不論是在技術側，還是資本側，AI是唯一的新生市場，它是增量市場，而不是存量市場。現在在增量市場，大家忙的不是競争，而是忙着如何為客戶更好的服務，解決算力的問題。