晶片市場回暖先鋒駕到

進入2023下半年，全球電子半導體業仍處于低迷狀态，絕大多數應用需求不振導緻上遊的晶片元器件市場表現不佳。不過，在整體低迷的大環境下，依然有少數幾個晶片細分領域呈現出供需兩旺的狀态，典型代表就是用于高性能計算的AI晶片，功率半導體和顯示面闆驅動晶片（Display Driver IC，DDIC）。本文主要讨論DDIC的市場情況。

DDIC是顯示面闆的主要控制器件，它向顯示面闆發送驅動信号和資料，實作對螢幕亮度和色彩的控制，使得字母、圖檔等圖像資訊能夠在螢幕上顯現。

目前，LCD和OLED是顯示技術的主流，Micro LED正在興起。按照顯示技術劃分，DDIC可以分為LCD DDIC、OLED DDIC、Mini LED DDIC和Micro LED DDIC等。

LCD DDIC內建了電阻、調節器、比較器和功率半導體等部件，為LCD顯示屏提供穩定的電壓驅動信号，以控制每個像素的光線強度和色彩，進而在LCD顯示屏上呈現出不同顔色組合畫面，并保證顯示畫面的均勻性和穩定性，這也是區分晶片優劣和等級的關鍵。OLED DDIC通過向OLED單元背後的薄膜半導體（TFT）發送指令，實作對OLED發光單元的開關控制，與LCD電壓驅動方式不同，OLED亮度是由通過的電流決定的，是以，在OLED像素驅動中，必須将電壓信号轉化為電流信号。

DDIC還可以按照內建功能劃分，可分為觸控+顯示（Touch + Display），TDDI（Touch and Display Driver Integration）等，TDDI将觸控與顯示驅動功能內建在同一個晶片内。

當然，除了以上兩種，DDIC種類還可以按照其它方式進行劃分，這裡就不一一介紹了。

下面看一下DDIC所采用的制程工藝。

因為顯示面闆産品種類很多，是以，DDIC所采用的制程工藝節點覆寫範圍也比較廣，大概範圍在28nm~300nm之間。

一般情況下，大尺寸HD LCD顯示屏DDIC的制程為200nm~300nm，大尺寸 FHD LCD DDIC的為110nm~160nm，大尺寸UHD LCD DDIC的為55nm~90nm。小尺寸LCD TDDI的為55nm~90nm，小尺寸HD LCD TDDI的為55nm~110nm，小尺寸FHD LCD TDDI的為40nm~55nm。HD OLED DDIC的為28~40nm。

01

DDIC成為晶片市場回暖的先鋒

據JW Insight統計，2021年，全球DDIC市場規模約為135億美元，同比增長57.0%。由于2021年全球晶片業供不應求，當時，DDIC市場規模增長的主要動力是價格上漲。到了2022年，由于終端需求不足，導緻全球DDIC市場規模下降約5.9%。預計2023年，全球DDIC市場規模将反彈4.7%，達到133億美元，從目前的情況來看，這一預測還是比較準确的，因為在整體市場低迷的當下，DDIC呈現出了旺盛的需求态勢。

據Omdia統計，2022年大尺寸顯示面闆用DDIC約占市場總需求的69%，其中，LCD電視DDIC占38%，中小尺寸顯示面闆用DDIC約占總需求的31%，其中，智能手機DDIC占18%。随着高分辨率電視面闆的滲透率不斷提升，以及OLED智能手機持續增長，Omdia預計2023年全球DDIC的需求量将恢複至79.8億個。

目前來看，有兩大新興應用在驅動DDIC市場增長，它們是車用和AR、VR顯示。

TrendForce（集邦咨詢）預測，2023年全球車用顯示面闆出貨量将達到2.05億片，同比增長5.1%，帶動相關DDIC需求增長，特别是TDDI，在汽車中的應用快速增長。

車用TDDI優勢在于将觸控與驅動功能整合之後，IC用量減少了，整體成本得到優化，此外，搭載TDDI的面闆轉為内嵌式觸控（In-Cell)）設計，光學表現也比傳統的外挂式觸控子產品優異。目前，正在開發的新車所使用的中控台顯示面闆，大多數都采用TDDI，預計2023年出貨量可達3800萬個，同比增長54%。

除了汽車，以AR、VR為代表的新型顯示應用産品的增長也将為面闆市場貢獻增量。據IDC預測，2023年，全球AR、VR出貨量将達到1010萬台，同比增長14.8%。今年6月，蘋果釋出了MR（混合現實）頭顯裝置Vision Pro，它搭載了超高分辨率顯示系統，兩個螢幕的顯示分辨率達到2300萬像素。随着AR、VR等新應用的發展，相關超高分辨率顯示系統将推動DDIC市場繼續發展。

除了新興應用，OLED市場滲透率不斷提升也是DDIC市場規模增長的一大動力。

OLED面闆憑借其亮度高、色域廣、響應速度快、節能等優點，在全球各種顯示面闆出貨量占比持續提升。

小尺寸面闆方面，AMOLED憑借輕薄、屏下指紋相容性好等優勢，出貨量持續增長。2022年，在各家廠商持續投資AMOLED産線，産能持續擴充的背景下，2023年全球智能手機AMOLED顯示面闆滲透率預計将達到46%。雖然眼下全球手機出貨量依然疲軟，但由于AMOLED市占率提升速度很快，使得相應顯示面闆的市場需求量較為旺盛。

大尺寸面闆方面，OLED電視的市場表現越來越好，市場對相應的DDIC需求量不斷攀升。

制程工藝方面，傳統LCD DDIC的制程工藝範圍為55nm~300nm，而OLED DDIC普遍采用28nm~40nm的制程工藝，是以，OLED DDIC對晶圓廠的工藝技術要求更高，這在一定程度上加快了晶圓廠将相應産能從8英寸晶圓轉到12英寸産線上，因為在量大的情況下，12英寸晶圓産線的成本效益更好。公開資料顯示，中芯國際2023年第二季度營收和産能使用率有所恢複，急單主要來自28nm、40nm的12英寸晶圓産線新品，其中很大一部分就是OLED DDIC。

除了OLED，大尺寸、高清分辨率LCD電視的市場需求也有明顯增長，據TrendForce統計，在剛剛過去的7月，LCD電視面闆報價繼續上漲，單月漲幅約4~6%，32英寸、43英寸面闆在7月份上漲2~3美元，55英寸面闆上漲6美元，均價達到119美元，65英寸面闆上漲7美元，均價為162美元。此外，IT顯示面闆也跟進漲價，其中，螢幕顯示面闆7月小漲0.1~0.2美元，低端筆電顯示面闆也上漲了0.1美元。

第三季度為傳統旺季，預計LCD電視面闆采購數量将比第二季度增長7%~8%。

大尺寸LCD面闆的漲價已經傳導至上遊的DDIC。DDIC晶片設計大廠聯詠的财報資料顯示，該公司3月營收91.8億元新台币，4月營收99.6億元，5月營收102.3億元，比2022年11月~2023年2月的月度營收有顯著回升。另一家以DDIC為主營業務的大廠瑞鼎3月營收13.1億元新台币，4月營收14.7億元，5月營收16.2億元，同樣呈現出逐月環比上升的态勢。

從DDIC庫存角度看，聯詠2023年第一季度末存貨價值為105.9億元新台币，連續三個季度呈現下降趨勢，敦泰2023年第一季度末存貨43.9億元，同樣連續三個季度呈下降趨勢，瑞鼎存貨則連續兩個季度呈現下降趨勢。

除了用量增長之外，各種大尺寸顯示面闆産品的更新，對DDIC提出了更高的要求。螢幕越大，分辨率越高，所需的DDIC數量越多，制程工藝也越先進。高清或2K電視需要4~6個DDIC，對應的制程工藝為110nm~300nm，4K電視需要10~12個DDIC，對應的制程工藝為55nm~90nm，8K電視需要20多個DDIC，制程工藝要求比4K電視更高。

目前來看，DDIC晶片設計公司都已看到行業回暖态勢，聯詠認為，在新品與AMOLED面闆市占率提升的帶動下，下半年将延續第二季度的增長勢頭。筆電相關IC也在回暖，義隆電的TDDI出貨量已率先回升。

晶圓代工大廠聯電預計未來幾個月内28nm制程的産能使用率将回升到90%以上，其28nm産線主要生産OLED DDIC、數字電視IC，以及Wi-Fi 6和6E等産品，其中，DDIC比重在提升。

總體來看，2023下半年，DDIC是少有的能夠明顯帶動全球晶片業回暖的細分品類，值得期待。

02

中國市場有更多機會

雖然中國大陸顯示面闆産能在全球已經有相當高的市占率，但DDIC的國産化率依然較低。據CINNO Research統計，2021年，中國大陸DDIC晶片的國産化率隻有16%。而在所有類型的DDIC中，中國大陸企業在LCD DDIC領域已經取得了明顯進步，但是，在OLED DDIC方面，中國台灣和南韓企業依然占據絕對的優勢地位。

南韓企業一直引領着OLED DDIC市場并擁有技術優勢，中國台灣企業聯詠和瑞鼎仍然是中國大陸AMOLED面闆廠商主要的DDIC供應商。近些年，中國大陸也湧現出了一批優秀企業，主要代表是集創北方、奕斯偉、華為海思、韋爾股份等，它們都在積極研發AMOLED DDIC産品并努力開拓市場。

據Omida統計，2022年，在全球大尺寸顯示面闆DDIC市場，來自中國台灣和南韓的企業依然占據主導地位，不過，聯詠、奇景光電、LX Semicon、三星電子、天钰科技、瑞鼎科技這幾家頭部企業的市場占有率總和下降至74.0%，而中國大陸的奕斯偉和集創北方的市場佔有率分别上升至6.7%和6.3%。

憑借對京東方、華星光電、惠科等顯示面闆廠出貨的增加，奕斯偉和集創北方取得了長足進步。這一資料也反映出，中國大陸顯示面闆廠商地位的提升也幫助本土DDIC企業提高了市場佔有率。

從DDIC晶片的主要技術名額來看，中國大陸龍頭企業已經可以在中大尺寸LCD DDIC、小尺寸LCD DDIC、手機AMOLED DDIC的應用尺寸、分辨率、重新整理率等各項參數上對标中國台灣龍頭企業。

目前，中國大陸和中國台灣的DDIC廠商更多地布局LCD DDIC和OLED DDIC産品，傳統的LED驅動IC廠商則積極向Mini LED和Micro LED驅動IC拓展。集創北方、奕斯偉、聯詠、奇景光電、瑞鼎科技等都在廣泛布局更多種類、更先進的DDIC産品市場。

在晶片制造方面，中國大陸晶圓代工廠産能的增加也加速了全球DDIC供應鍊的結構調整。

南韓和中國台灣憑借在顯示面闆領域的先發優勢，在配套的DDIC晶圓代工領域也擁有深厚的技術積累，相對而言，中國大陸具有DDIC晶片代工能力的晶圓廠隻有中芯國際和晶合內建。

中芯國際是全球五家能夠為28nm、40nm制程AMOLED驅動晶片提供成熟産能的晶圓代工廠商之一，中芯國際表示，其28nm/40nm産能使用率已恢複至100%，主要生産手機DDIC、監控DDIC等新産品。晶合內建則是以DDIC産品代工起家，2021年已經成長為中國大陸營收第三大的晶圓代工企業。

03

結語

雖然2023全年電子半導體産業整體低迷、供過于求的局面難以改變，但在一些細分領域，人們還是看到了回暖和增長的表現，DDIC就是典型代表。

随着新應用市場規模不斷擴大，以及傳統應用市場的複蘇，DDIC有望呈現出更加強勁的增長勢頭，而到了2024年，這一市場更值得期待。

對于中國大陸而言，DDIC的市場機會更多，在巨大市場需求的帶動下，相關晶片設計，以及晶圓代工廠将在2024年迎來更好、更多的增長機會。