每經操盤必知（周末版）丨國常會重磅部署，事關這些領域；比亞迪半年淨利潤超100億；AI大模型在B端應用頻傳捷報，AI+ERP/CRM/OA逐漸成熟，AI助理時代到來

每經記者：楊建 每經編輯：彭水萍

NO.1 國務院總理7月14日主持召開國務院常務會議，聽取迎峰度夏能源電力安全保供工作情況彙報，審議通過《關于積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》，研究部署中央預算執行和其他财政收支審計查出問題整改工作。會議指出，要強化煤電保供穩價，落實好電價、财稅、金融等煤電企業纾困支援政策，加強電煤中長期合同履約監管；要充分發揮市場機制作用，加強标準引導和政策支援，充分調動民間投資積極性，鼓勵和吸引更多民間資本參與“平急兩用”設施的建設改造和營運維護。

NO.2 7月14日，國新辦就2023年上半年金融統計資料情況舉行釋出會。中國人民銀行副行長劉國強表示，在外部高通脹背景下，大陸物價相對平穩，近幾個月物價水準出現走低，但并沒有出現通縮。7月CPI增速可能還會下行，主要是需求恢複有時滞和基數效應導緻的階段性顯現，目前經濟沒有出現通縮，下半年也不會出現通縮風險，大陸貨币條件合理适度，供需缺口将進一步彌合，8月後CPI增速有望回升，預計全年CPI走勢呈現U型，年内物價水準先降後升。

NO.3 7月14日，證監會副主席方星海在《私募投資基金監督管理條例》座談會上發表講話稱，打通“募投管退”各環節的痛點堵點，進一步壯大私募基金的投資力量。豐富資金來源，逐漸擴大引入保險資金、社保基金和養老金等長期資金；推動完善稅收政策，形成符合行業特點的稅收中性制度和激勵機制；加強資料治理，推進資訊披露、電子合同、份額登記等基礎設施建設；強化投資者教育，培育理性投資、價值投資、長期投資的理念；拓寬退出管道，促進“投資-退出-再投資”良性循環。

NO.1 近期AI大模型在B端應用頻傳捷報。AI+ERP/CRM/OA逐漸成熟，“AI助理”時代到來。AI大模型應用場景已逐漸從能見度更高的C端向業務需求及精度更高的B端切換。C端AI應用由于與日常生活接觸較頻繁且容錯率較高，使用者感覺度與容忍度較高；而B端AI運用受制于複雜的業務場景要求且離日常生活稍遠，相對不容易讓市場認知且驗證周期稍長。伴随LLM的快速疊代以及模型與業務融合度的不斷提升，B端企業服務場景或将引發下一輪AI應用層生産力革命。

點評：AI大模型在B端應用頻傳捷報。7月8日，賽意資訊與華為雲正式簽署盤古大模型合作協定，将基于盤古大模型的自然語言大模型和視覺大模型，攜手華為雲共同打造制造行業大模型。7月6日消息，漢得微揚已将Azure OpenAI能力融合到客戶服務、輔助決策、銷售管理、售後服務、管道管理、智慧營銷等應用場景。6月16日消息，鼎捷雅典娜平台結合Azure OpenAI在首個開發出基于GPT能力的新型應用。概念股包括漢得資訊，賽意資訊，鼎捷軟體等。

NO.2 據新華社，國際癌症研究機構、聯合國糧農組織、世界衛生組織食品添加劑聯合專家委員會14日釋出了人工甜味劑阿斯巴甜對健康影響的評估報告，将阿斯巴甜歸為“可能對人類緻癌”（2B類緻癌物）之列，認為隻要攝入量限定在一定範圍内，可放心食用。7月14日，美國食品藥品監督管理局（FDA）官網釋出其對阿斯巴甜外部安全審查的回應稱，JECFA沒有提出目前使用水準下阿斯巴甜的安全問題，也沒有改變每日可接受攝入量（ADI）。

點評：國家食品安全風險評估中心14日發文回應有關國際機構釋出的阿斯巴甜評估結果，阿斯巴甜按照大陸現行标準規範使用可以保障安全。将繼續關注IARC和JECFA等組織機構的風險評估動态及各國反應和舉措，通過最嚴謹的标準和最嚴格的監管，確定食品安全的底線。概念股包括聖泉集團，保齡寶，萊茵生物等。

NO.3 7月14日，中國疾控中心釋出6月猴痘疫情監測情況。6月2日至6月30日，中國内地（不含港澳台）新增報告106例猴痘确診病例，其中廣東省報告48例、北京市報告45例、江蘇省報告8例、湖北省報告2例、山東省報告2例和浙江省報告1例，無重症、死亡病例。疫情呈現以下特點：絕大多數病例為男男性行為人群，主要通過男男性接觸傳播。

點評：猴痘病毒其他接觸方式傳播風險低，除性接觸以外的絕大多數密切接觸者未發生感染。猴痘病毒大部分病例就診時發現，少數病例為密切接觸者追蹤篩查發現。絕大多數病例臨床表現典型，主要為發熱、疱疹、淋巴結腫大等症狀，無重症、死亡病例。概念股包括聖湘生物，譜尼測試，潤達醫療等。

比亞迪（002594）：7月14日晚，比亞迪公告，預計上半年淨利潤105億-117億元，同比增長192.05%-225.43%。公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數上實作強勁增長，市場佔有率持續提升。此前，比亞迪公布資料顯示，今年前6月實作新能源汽車銷量125.56萬輛，同比增長95.78%。同日，比亞迪還公告稱，公司董事會于當日收到副總裁廉玉波送出的辭職報告。為更加專注公司新能源汽車技術研發工作，廉玉波将擔任公司首席科學家職務，辭去副總裁職務，繼續擔任公司汽車總工程師、汽車工程研究院院長職務。

中炬高新（600872）：中炬高新，寶能系内鬥“劇情”又來一個新回合。7月12日，“火炬系”工業聯合在公衆号釋出聲明，否認存在虛假訴訟事實、操縱證券市場行為，并表示監事會召集股東大會程式合法合規。7月14日，“寶能系”中山潤田再次發表聲明，一連八問，對“火炬系”上述聲明進行駁斥。中山潤田在聲明中發出8大反問包括：中山國資旗下工業聯合要求中炬高新賠償約50億元案件所涉合同是否是證監會、審計署認定為虛假和不真實交易合同；中炬高新原董事長馮梳勝、原總經理葛志斌是否被審計署認定為“隐瞞重大關聯關系”等等。

牧原股份（002714）：公告預計上半年淨虧損25.50億元-32.50億元，上年同期虧損66.84億元。報告期内公司生豬出欄量較去年同期略有下降，但生豬銷售均價較去年同期有所上升，且生豬養殖成本有所下降，是以公司2023年上半年虧損金額較去年同期明顯下降。

北方華創（002371）：公司預計上半年淨利潤16.7億元-19.3億元，同比增加121.30%-155.76%。受益于公司半導體裝置業務的市場占有率穩步提升及經營效率不斷提高，公司2023年上半年營業總收入及歸屬于上市公司股東的淨利潤與上年同期相比均實作增長。

鴻博股份（002229）：公司預計上半年淨虧損2530萬元–3390萬元，上年同期淨虧損4051.66萬元。本報告期内公司生産經營向好，營業收入較上年同期有所增長，同時公司整體毛利率也有所增長。是以本報告期歸屬于上市公司股東的淨利潤較上年同期增長。

韋爾股份（603501）：公司預計上半年淨利潤1.29億元-1.93億元，同比減少91.51%到94.34%。上半年公司持續推進庫存去化，2023年上半年末公司庫存金額較上年末減少約4.2億美元，較上年末減少超20%。在庫存去化的過程中，由于公司應用于消費電子相關市場産品毛利率下滑較大，導緻公司平均毛利率水準出現了較大下滑。

中微公司（688012）：公司預計上半年淨利潤為9.8億元到10.3億元，同比增加109.49%到120.18%；上半年，刻蝕裝置收入增長約32.53%，達17.22億元；公司于上半年出售了部分持有的拓荊科技股票，産生稅後淨收益約4.06億元。

通富微電（002156）：公司預計上半年淨虧損1.7億元-1.98億元，上年同期淨利潤3.65億元。報告期内，全球半導體市場疲軟，下遊需求複蘇不及預期，導緻封測環節業務承壓，公司傳統業務亦受到較大影響；因美元利率波動，公司因彙兌損失減少歸母淨利潤2.03億元左右，如剔除匯率波動影響，2023年上半年公司歸母淨利潤為正。

海信視像（600060）：公司預計上半年淨利潤為10.22億元至10.81億元之間，同比增長72.16%-82.1%；扣非淨利潤8.34億元-8.54億元，同比增長106.75%-111.64%。報告期内，公司境外收入規模同比增幅較大，境内盈利能力同比提升；高端化水準持續提高，産品結構進一步更新，智慧顯示終端利潤率同比提升。

每日經濟新聞