解決具身智能“第一大攔路虎”，AI科學家釋出了最新成果

AI科學家李飛飛帶領的團隊日前釋出了具身智能最新成果：大模型接入機器人，把複雜指令轉化成具體行動規劃，人類可以很随意地用自然語言給機器人下達指令。更重要的是，通過将LLM(大語言模型)+VLM(視覺語言模型)結合在一起，機器人與環境進行互動的能力進一步提升，無需額外資料和訓練便可完成任務。

如何解決訓練資料稀缺的難題，将成為具身智能乃至人工智能發展過程中的第一大攔路虎。李飛飛團隊将該系統命名為VoxPoser，相比傳統方法需要進行額外的預訓練，這個方法讓機器人在零樣本的前提下完成了，解決了機器人訓練資料稀缺的問題。機器視覺是AI深度學習的一種應用與技術方向，無論是人形機器人還是智能駕駛都是機器視覺的落地方向之一。華西證券認為特斯拉在智能駕駛和人形機器人在機器視覺的路徑上具有異曲同工之妙。華西證券指出，機器人是AI的下一重量級落地場景，疊加與ChatGPT等大模型實作産業共振，未來有望帶來萬億級别的空前藍海，同時有望賦能千行百業。在各大廠商加速布局AI算法和機器人産業鍊，同時尋求多領域場景落地可能性的背景下，受益領域包括：機器人産業鍊、機器視覺、視覺領域大模型。

上市公司中，中科創達提供軟硬一體的全棧機器人産品，覆寫了當下幾乎全部的機器人場景以及全球衆多機器人廠商，并且正在推動中科創達魔方Rubik大模型實作機器人的終極産品目标。中科創達魔方Rubik大模型，已經與車廠客戶合作，在智能座艙的語音助手、3D圖形圖像中得以應用。茂萊光學為無人駕駛應用領域開發了雷射雷達的核心鏡頭，研發了自動駕駛技術的高精度鏡片。雷射雷達技術在ADAS(進階駕駛輔助系統)、自動駕駛、工業自動化等領域得到廣泛應用。奧比中光與微軟、英偉達聯合研發制造的3D iToF相機Femto Mega于2023年初正式量産釋出， 其主要可應用于醫療保健、物流、機器人、制造、工業、零售和健身解決方案等領域的3D視覺開發。

特斯拉再放大招，Model 2要來了？FSD入華趨勢愈發明确

據報道，墨西哥新萊昂州州長透露，特斯拉已經完成了下一代面向大衆市場的電動汽車的設計，這款車暫定名為Model 2，将成為全球“最好”和“最經濟”的電動汽車。

近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，算法功能的提升使得此次更新實作了FSD端到端的能力，即包含高速領航、城市道路領航和泊車三個域的智駕功能。特斯拉将改進車輛性能置于引入新功能之上，可以更快地針對環境做出反應，并在必要時調整車速，確定所有相關人員都能獲得更安全的體驗。中信證券判斷FSD已來到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大範圍的消費者滲透。在北美以外地區，特斯拉亦在積極推動FSD的落地程序，入華趨勢也愈發明确，有望整體加速中國車企的智能化程序。

上市公司中，經緯恒潤預埋L3功能的智能駕駛域控制器于2020年在紅旗某車型供貨，基于TDA4方案的域控産品于今年在哪吒汽車量産并獲得新的定點，基于Mobileye EQ4/EQ6方案的域控産品處于研發中，針對封閉道路L4的進階别智能駕駛營運解決方案已經在部分港口得到應用。華安鑫創業務涉及的細分領域為汽車電子行業中的座艙電子行業。控股子公司東方鑫創(北京)汽車技術有限公司主要用于投資建設自動駕駛及智能輔助駕駛軟硬一體方案研發及産業化項目。科博達是汽車控制器領域龍頭，在國内底盤控制器和底盤域控制器市場處于領先地位，在已獲得小鵬、吉利、比亞迪及國内頭部自主品牌等多個客戶産品定點基礎上，正在積極開拓國際市場客戶，目前公司加快了與大衆、比亞迪、吉利、小鵬等國内外頭部企業在新能源車客戶深度合作。

該産品被稱為“模拟晶片的皇冠”，汽車+儲能+消費電子需求快速成長

電池管理晶片(BMIC)在汽車、儲能及消費電子等領域下遊應用空間廣闊，機構指出，随着新能源車800V高壓平台滲透加速，儲能裝機量持續提升以及消費電子産品疊代創新，有望為BMIC注入新的增長動能。

BMIC具有較高技術門檻，在數字和模拟兩個次元均有較高要求。BMIC屬于數模混合晶片，數字端，SOC/SOH算法等功能技術壁壘較高，對數字核心協調片内資源的能力亦有較高要求;模拟端，高精度低噪聲采樣電路、高壓工藝等也有賴于企業在模拟電路設計方面的深厚積累。正由于技術門檻極高，BMIC也被稱為“模拟晶片的皇冠”。根據财通證券測算，全球主要下遊領域BMIC市場規模預計到2026年增長至80.31億美元，2021-2026年CAGR=13.55%。受限于複雜度和資料可得性，測算中忽略了大量長尾市場(如玩具等)，因而實際市場空間更大。分下遊領域來看，儲能、電動汽車、泛消費(可穿戴)等領域增速較快，2021-2026年CAGR分别為72.34%、40.07%、14.50%。

上市公司中，雅創電子自主研發設計的多款電源管理IC産品已經通過AEC-Q100等車規級認證，并已導入吉利、長城、長安、比亞迪、現代、一汽、起亞、克萊斯勒、大衆、小鵬、蔚來等國内外知名汽車廠商，此外，公司線控轉向産品已陸續小批量實作出貨。中穎電子在锂電池管理晶片有多個電池pack廠家客戶，車規級的锂電池管理晶片尚在開發階段，公司的锂電池管理晶片在手機、筆電、電動自行車及掃地機器人等多個領域都逐漸實作本土替代，銷售額處于國産品牌領先群。艾為電子産品領域豐富,包括高性能數模混合信号晶片、電源管理晶片、信号鍊晶片等，截至2022年産品子類達到42類，産品型号總計1000餘款，在各個細分市場中均具備自身獨特的競争優勢。

統信UOS中标Linux伺服器作業系統采購項目

日前，華潤數字科技有限公司釋出《信創商業發行版Linux伺服器作業系統采購中标結果公告》，中标結果顯示，統信軟體中标60%份額!在伺服器作業系統領域，統信UOS伺服器版已經進入了多個關鍵行業，除本次中标華潤數科項目外，持續為中儲糧集團、人保财險、中國郵政、中國稀土、中化集團、南方電網、國鐵集團等客戶提供高品質服務。

據艾媒咨詢資料顯示，得益于中國數字經濟的迅猛發展，2023年中國信創産業規模将達20961.9億元，2027年有望達到37011.3億元。浙商證券指出，從過去三年的信創産業發展來看，國産IT基礎設施和軟硬體進行了大量的适配工作，大陸信創産業已邁入“好用”的發展新階段，信創作為未來5-10年的大産業趨勢，下半年有望成為計算機闆塊業績率先兌現的方向。

公司方面，誠邁科技持股32.31%的統信軟體，且與英偉達簽訂合作協定，成為其生态系統軟體合作夥伴。恒為科技一直緻力于嵌入式作業系統的移植、底層驅動開發和硬體平台支撐，包括嵌入式Linux，CentOS在國産化平台的支援，與中标麒麟、統信等國産作業系統展開合作。

業界首個AI數字主播正式亮相新聞直播

據媒體報道，第一财經的數字主播伊可，作為業界首個多元形象人工智能型數字主播，7月10日開始加入一财的直播節目。

根據艾媒咨詢資料，到2025年虛拟人核心市場規模有望達到480.6億元。财通證券稱，AI帶來降本增效，打開虛拟人行業商業化空間，應用場景拓展進一步豐富虛拟人産業的商業模式，AI虛拟人産業有望實作商業化、技術進步、應用拓展良性循環。

公司方面，奧飛娛樂與小冰公司合作，共同推進“IP+AI”産業化落地，公司虛拟偶像工作室旗下包括超級飛俠團隊成員樂迪、小愛、包警長，以及萌雞小隊麥奇、朵朵，貝肯熊，巴啦啦魔仙女團-小藍、嚴莉莉等人氣IP角色。金财互聯開發的數字虛拟人已經上線。

中國牽頭的ISO車載毫米波雷達工作組獲重大進展

近期，國際标準化組織道路車輛委員會電氣、電子部件及通用系統分技術委員會(ISO/TC22/SC32)2023年度會議在英國倫敦順利召開，此次會議上，由中國牽頭/聯合牽頭提出的3項汽車雷達PWI項目獲得重大進展，3項标準分别為ISO/PWI13228《道路車輛雷射雷達試驗方法》、ISO/PWI13389《道路車輛外部感覺毫米波雷達探測性能試驗方法》、ISO/PWI13377《道路車輛毫米波雷達的協同幹擾抑制》。

毫米波雷達具備體積小、精度高、穩定性強、成本效益高等優點，可以全天候為智能汽車提供環境感覺。申萬宏源證券研報預計行泊一體5V5R方案占比提升+ADAS滲透率提升将帶動中國乘用車毫米波雷達市場規模從2021年的52億升至2025年的204億。

上市公司中，聯合光電的毫米波雷達及其相關應用産品技術成熟，已獲得多家整車廠定點，定點車廠為國内頭部新能源汽車廠(含新勢力)，參與了多款車型的項目研發，并已有小批量出貨。中鼎股份參股公司高蘇州豪米波産品主要有車載毫米波雷達及智能駕駛輔助系統ADAS，蘇州豪米波的4D成像雷達已經獲得車廠量産訂單。

2023年國内工商業儲能新增裝機規模将超8GWh，同比增長300%

高工産研(GGII)初步預計，2023年國内工商業儲能新增裝機規模将達8GWh，同比增長300%。随着浙江、江蘇、廣東等地工商業儲能政策陸續出台及多地峰谷價差的擴大，工商業儲能經濟性逐漸顯現。同時在能耗雙控和限電背景下，企業對能源穩定性、獨立性的要求進一步提升，工商業儲能逐漸為終端客戶認知和接納。

目前全社會用電量持續增長，疊加夏季極端持續高溫，國内電力供需預計呈現相對緊張狀态，工商業儲能成企業備電首選。分析師認為，認為競争格局來看目前壁壘尚不明顯，新玩家可以通過資本融資、差異化市場開發、銷售管道和品牌建設等來實作彎道超車。

上市公司中，開勒股份緻力于工商業分布式光伏電站的投資、建設和運維業務，其中分布式儲能領域具備先發優勢和客戶管道壁壘。芯能科技加快推進“工商業儲能營運+戶儲産品研發與制造”儲能業務發展格局，電改後浙江峰谷價差繼續提升，儲能投資收益率有望進一步提升。

關聯個股奧比中光+0.15%恒為科技-0.05%金财互聯-0.67%奧飛娛樂-1.13%芯能科技-0.22%中穎電子+3.02%機器人+0.07%雅創電子-2.43%科博達+0.21%開勒股份+1.25%聯合光電+0.05%中鼎股份-0.07%中科創達0.00%經緯恒潤-0.54%誠邁科技-1.09%華安鑫創-2.52%艾為電子+1.52%茂萊光學-0.61%中國稀土-1.42%