自動駕駛晶片作為智駕系統的底層基石，正伴随人工智能新一波浪潮和汽車智能化趨勢的加速迎來行業爆發期。#人工智能##自動駕駛#
AI晶片替代過去的CPU，同時結合高性能MCU組成中央計算加區域控制器的架構。
中央計算架構能将全車晶片用量和種類降低至少10倍以上，單顆晶片的功能內建度和性能比原來提高兩個數量級以上，極大增強了晶片的通用性，提升晶片複用率。
随着汽車智能化需求的快速增長，車載大算力晶片正在加快疊代速度，智能車的晶片成本占比也将大幅提升。
AI晶片在電子架構邁向中央計算的過程中處于智能車産業鍊核心地位。#AI晶片#
英特爾CEO 2021年曾預測：到2025/2030年，晶片将占高端汽車物料成本12%/20%+（2019年為4%），最大增量來自輔助駕駛。
據UBS拆解，Model3晶片成本約1516美金，約占全部BOM成本的6%，各個部分晶片成本排序為：電驅動＞ADAS＞娛樂系統與電源配置設定＞車身控制。
關注樂晴智庫，洞悉産業格局！
自動駕駛AI晶片行業概覽
随着自動駕駛從L1-L5更新，汽車E/E架構由分布式走向集中，算力開始集中，內建化的設計可以降低算力備援要求的同時大幅降低整車線束長度，有效降低成本。
當域集中之後，智能化功能更新将從增加傳感器數量轉為增加算力、算法模型和資料訓練，是以對自動駕駛AI晶片算力要求将越來越高，每提升一個級别，算力需求增加10倍以上。
自動駕駛對晶片算力的要求呈指數級上升：
大算力晶片銷售時一般搭載了調試完成的作業系統，并提供參考設計算法給客戶，銷售形式趨近于手機晶片模式。
車企在選擇大算力晶片平台時，不僅僅隻是為了滿足一款車的需求，而是會同時覆寫多個不同的車型，這要求大算力平台具備足夠的靈活性和可拓展性，在軟體層面能提供配套的工具鍊、軟體棧等。
整車品牌會根據車型定位決定要實作哪些智能化的功能，結合各家AI晶片企業的特點（評價次元：算力、成本、功耗、易開發性、同構性-晶片平台對其它系統的相容性）及該晶片企業的産品路線圖确定選擇何種主要晶片，基于該主要晶片打造域控制器。
智能車電子電氣架構演進對車載晶片種類及其算力的要求：
資料來源：博世，芯擎科技
自動駕駛晶片市場格局
目前車載大算力晶片全球格局較清晰，本土公司正在崛起，新勢力與自主頭部汽車品牌積極定點英偉達、高通等的大算力晶片，AI晶片處智能車産業鍊核心地位，AI晶片産品路線圖指向大算力+跨域融合，商業模式愈加開放靈活。
從自動駕駛域控制器所使用的的晶片方案來看，2022年11月，自動駕駛域控制器晶片市場佔有率TOP5分别為特斯拉FSD（43.2%）、英偉達（19.4%）、賽靈思（11.9%）、Mobileye（7.6%）、英飛淩（5.6%）。
特斯拉、英偉達、高通等國外企業領先：
2022年1-11月，自動駕駛域控制器晶片市場佔有率TOP5分别為特斯拉FSD（40.9%）、英偉達（13.3%）、賽靈思（12.8%）、英飛淩（9.2%）、地平線（8.5%）。
2022年，自動駕駛域控制器常用的主流晶片包括特斯拉FSD、賽靈思、地平線J3、英偉達Orin、英偉達Xavier、mobileyeEyeQ5H、英飛淩AURIX等。
特斯拉堅持采用自研FSD晶片，通過ASIC方案鞏固自身視覺識别優勢。
高通開始逐漸從座艙晶片逐漸向自動駕駛AI晶片領域發力，長城成為國内首個合作夥伴，
2022年1-11月乘用車自動駕駛域控制器晶片競争格局：
資料來源：高工智能汽車
目前主流已釋出車型AI晶片以英特爾Mobileye系列為主，但從下一代車型開始，選擇英偉達晶片廠商開始占據多數，包括蔚來、小鵬、理想、上汽、威馬等車企均選擇Orin晶片為下一代AI晶片。
英偉達2019年推出Xavier，可以實作L2+甚至L3的功能，成熟度高，國内德賽西威是和英偉達綁定非常深的Tier1。
英偉達釋出新一代晶片DRIVE Thor，這款車規級系統級晶片（SoC）基于最新CPU 和GPU 打造，可提供每秒2000 萬億次浮點運算性能，将在2024年量産，吉利旗下極氪第一個宣布将在2025年起為旗下車型配備Thor晶片。#英偉達##特斯拉ModelY##華為#
國内相關布局廠商主要有華為、地平線、黑芝麻、芯馳科技、寒武紀、芯擎科技等。
華為借助北汽阿爾法S完成AI晶片落地，後續與長安、廣汽以及沙龍品牌都形成了合作關系。
此外，自動駕駛晶片加速上車，與晶片廠商深度合作的域控玩家和合作夥伴也有望受益。#5月财經新勢力#
自動駕駛AI晶片裝車跟蹤：
資料來源：蓋世汽車、東吳證券、行行查
整體來看，大算力晶片市場格局尚未收斂，目前英偉達和高通走在變革前列，地平線量産進度領跑國内市場，華為MDC或涅槃歸來，架構變化下輝羲智能等國産廠商亦有突圍機會。大模型開發者、自動駕駛産業鍊各環節都将賦能AI晶片加速演進，迎來新一輪産業機遇。
關注樂晴智庫，洞悉産業格局！