作 者丨石恩澤
編 輯丨孫超逸 劉雪瑩
圖源丨圖蟲
在OPPO宣布終止自研晶片業務4天後，深圳迎來一場上萬人規模的國際半導體技術應用展覽會。
不過現場并不是“寒風瑟瑟”，而是人聲鼎沸。
南方财經全媒體記者探館時發現，4萬平方米的展館外圍被車輛塞得水洩不通。超600家展商的員工，連夜用小貨車把展示裝置運進場館；上千名工程師背着雙肩包走出地鐵站，進入場館尋找“芯”機會。
在IC廠商受到下遊消費電子需求疲軟的同時，“芯”技術、“芯”商機也在風雲詭谲的市場迷霧裡浮現。
業内看好化合物半導體
一身幹練黑色套裝的南京鼎華智能産品總監古惠瑜，一邊拖着行李箱，一邊打着電話，出現在國際半導體展會的采訪室外。鼎華智能是鼎捷軟體子公司，2014年鼎捷軟體(300378.SZ)在深交所創業闆挂牌上市。
古惠瑜作為一個在半導體軟體公司工作了16年，自2016年起，随着長三角大規模建設半導體廠，她也北上找尋更多機會。
近3年時間裡，鼎華智能在國内開拓出近80家半導體廠客戶，經手3000餘台裝置的自動化內建。古惠瑜明顯感覺到，國内半導體近3年的發展勢頭很猛，猶如按下了快進鍵。
“像半導體裝置方面，國内頭部企業已經做好了全鍊路替代的準備，中國版應用材料已經出現了。”她對南方财經全媒體記者表示。
作為軟體服務商，近期古惠瑜與很多客戶交流中發現，半導體正在技術路線上出現了彎道超車的“芯”機會——化合物半導體。
以往半導體材料是以矽(Si)、鍺(Ge)材料為主，但在矽晶片工藝技術上已經非常成熟，業内人士普遍認為可以再向上進步的空間有限。但以氮化镓(GaN)、碳化矽(SiC)為代表的化合物半導體材料“雙雄”，具有可承載更高電壓、更大功率、更耐高溫等鮮明特點，是下一步發展汽車電子、AI大規模計算、軍事通訊等領域的關鍵突破口。
據南方财經全媒體記者了解，業界有不少晶片老兵正在瞄準化合物半導體的創業機會。目前深圳僅憑一張有關氮化镓技術路線的商業計劃書(BP)，就能立馬籌集到3000-5000萬的啟動資金。
同時，像是OPPO這類傳統矽晶片設計公司解散，也為化合物半導體的崛起輸送了人才。
“雖然國外限制了部分矽晶技術傳播，但是這部分人才與傳統矽晶片人才所需的經驗重疊，是以這部分的人才順理成章地流到了化合物半導體産業。”一位晶片界HR說。
OPPO宣布解散哲庫後，國内半導體廠的HR猶如聞到血腥味的鲨魚，不到24小時便将3000餘名工程師瓜分幹淨。
晶片算力不夠，插件和替補來湊
然而，目前化合物半導體“雙雄”的制造成本高昂，加上近期半導體行業正在穿越周期，市場低迷的情緒困住了創新的步伐。
一位晶片內建商總代理對南方财經全媒體記者表示，手裡壓了1億美元的消費電子晶片存貨賣不出去。是以願意在此刻毅然決然朝新技術路線挺進的廠商并不多。
但經曆了3個半導體行業周期的古惠瑜表示，對比2009年國際金融危機時期，目前“新方向已經浮現。如果在超車過程中的方向把控準确，下一個電動車颠覆燃油車的故事，有望在中國再度發生。”
但從BP到規模化量産之間還有很長的一段路要走。如何在周期波動下，應付現有困境？
上述晶片內建商總代理表示，目前業内出現了一個折中的辦法，在不受出口限制的晶片型号中，加裝一個外部插件，以此滿足晶片算力或功率不夠的問題。
不僅是晶片本身有外挂，與晶片有關的軟體公司也在緊鑼密鼓開發插件。
古惠瑜表示，在行業不景氣下，鼎華智能可以為客戶提供一個解決方案：“如果工廠中的房間想嘗試轉型生産化合物半導體，我們可以在現有系統上加裝一套插件，讓廠商的試錯成本最小化。”
與此同時，業界正在積極尋找可替代英偉達、高通等廠家的高端晶片。上述人士稱，近期他們大量采購了一家以色列晶片制造商Hailo的晶片。
Hailo作為2017年成立的邊緣AI晶片初創公司，截至2021年底，估值已達10億美元，一躍成為AI晶片領域的當紅炸子雞。Hailo晶片的背後也有中資機構的身影。2018年，在中國風險投資公司耀途資本的主導下，Hailo A輪融資規模擴大至 2100 萬美元。2020年，Hailo得到以富士康為代表的産業界的認可。Hailo、富士康和Socionext在人工智能處理和視訊分析方面達成三方合作。
AI“芯”催生新叙事
在AI走入ChatGPT時刻的今年，不僅為存算一體晶片帶來了新希望，也加速了AI在工業場景上的落地。後續也将催生出更多場景對AI晶片的需求。
以工廠質檢環節為例，在中國制造向高端化發展的同時，對于工廠自動化生産的要求更為迫切。以往人工帶來的不可控因素，成為了工廠提質增效的重點。
不少半導體軟體廠正在加緊研究如何用ChatGPT提升代碼品質。
古惠瑜表示，公司内部算法團隊正在開發AI化的任務型管理軟體，将管理營運和工廠中的房間生産相結合，借助AI輔助判斷物料采購、倉儲物流等決策，提升工廠整體運作效率。
除了視覺，在聽覺上也能與AI做更深入地結合。
一位MCU晶片公司的算法團隊負責人表示，近期公司正在研發可記錄特定聲音詞條的MCU晶片。
“例如，用AI模型去訓練算法了解每個語義背後對應的指令，再以語音子產品的形式将算法指令固化到MCU晶片裡。最後達成的效果将是，人為聲控完全取代白色家電中的遙控器。”上述負責人對南方财經全媒體記者表示。
然而，AI晶片的故事并不是今年才有，業界已經冷熱交替了多輪，甚至有點像是“狼來了”的故事。
不少市場敏感性的中間商，對于AI新叙事，直言現階段“不買賬”。
“不少AI工業方案的産品，競争力不明顯，目标市場對高算力的産品的需求量也還沒起來。”其中一位經常與一線大廠采購交流的中間商如此評價道。
藏在小家電裡的“芯”商機
去年開始，染着前衛發色的小姐姐們，手持外觀長得像戴森的高速吹風機，叫着“要什麼來什麼風”的電梯廣告在樓宇裡大規模鋪開。
這裡面就蘊含了“芯”商機。
戴森是英國一家以吸塵器起家的家電公司。戴森将對“風”在溫度和力度上的微妙把控，延續到了風扇和吹風機等小家電上，并一舉創造出了吹風機界的“蘋果”，以高科技感的紫色外觀和高效的吹風體驗赢得了貴婦和潮流女孩的心。
對标戴森等高端吹風機，國内一些廠商也生産“平替”版本的吹風機，價格從逾千元跳水至百元。之是以能夠在成本端“卷”赢，從技術上說，除了國内在高速馬達上的技術突破，還有一個更為關鍵的内“芯”——國産MCU晶片崛起。
正所謂好馬配好鞍。高速馬達的背後需要精妙的算法做支撐。而凝聚着精妙算法的載體就是MCU晶片。
這一顆顆MCU晶片，相當于一個個神經元，分毫不差地控制着高速吹風機裡電機的轉速。
“若是高速電機背後沒有好的算法去比對，馬達每轉一次，對吹風機的壽命都是一種傷害。而品牌的力量有時候就展現在耐用度上。”航順晶片電機算法經理朱益芬說。
SFC
本期編輯 劉雪瑩
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