作 者丨李覽青
編 輯丨周炎炎
随着金融行業數字化轉型縱深推進，IT系統國産化的比例提升，也培育了一批國産金融IT服務商。
據此前21世紀經濟報道記者統計，2022年僅六家國有銀行的金融科技投入合計金額就達到1165.49億元，增幅為8.42%。
從多家上市公司年報來看，2022年銀行業數字化轉型需求集中于核心業務系統架構改造更新，以滿足銀行在低成本、高可用、高性能、可快速擴充等多方面需求，在支援業務靈活開發的同時，提高運維穩定性。特别是随着銀行“上雲”加速，雲原生轉型為IT服務商帶來了更大的市場空間。
但與此同時，銀行IT服務商也陷入了增收不增利的窘境。
“一方面我們判斷公司的利潤在曆史低位；另一方面，公司看到未來美好的前景又想趕緊投入。”在2022年年度業績電話交流會上，長亮科技相關高管将尋求利潤增長和加大産品研發兩者之間的平衡形容為“走鋼絲”。
一直以來，定制化IT開發服務與标準化産品推廣都是金融IT服務商行走的兩邊，然而，定制化服務帶來的IT人力成本上升，和标準化産品帶來的研發投入增加，又在侵蝕其利潤。如今，金融IT服務商已開始尋求其中的平衡。
增收不增利
随着數字基礎設施建設的逐漸完善，銀行資訊科技投入增速已開始放緩。
就六家國有銀行來看，2022年其資訊科技投入總額合計1165.49億元，同比增加8.42%，與2021年的同比增速12.34%相比減少約4個百分點。
與此同時，頭部銀行數字化轉型成本管理轉向精細化，平安銀行與建設銀行資訊科技投入首次出現下降，其中平安銀行降幅達到6.15%。
銀行科技投入增速放緩，疊加四季度疫情導緻部分項目傳遞遞延，多家銀行IT服務商出現利潤下滑。
21世紀經濟報道記者梳理了神州資訊（000555.SZ）、長亮科技（300348.SZ）、宇信科技（300674.SZ）、天陽科技（300872.SZ）、銀信科技（300231.SZ）、頂點軟體（603383.SH）、四方精創（300468.SZ）、科藍軟體（300663.SZ）、彙金科技（300561.SZ）、安碩資訊（300380.SZ）、高偉達（300465.SZ）、銀之傑（300085.SZ）、信雅達（600751.SH）、中科金财（002657.SZ）等14家上市銀行IT服務商年報發現，其中11家公司淨利潤出現同比下滑，安碩資訊、高偉達、銀之傑、信雅達、中科金财等5家公司錄得淨虧損。
與淨利潤下滑相反的是，14家上市銀行IT服務商營收整體上升，僅科藍軟體、彙金科技、高偉達、銀之傑、中科金财出現營業收入下滑，而宇信科技、頂點軟體、天陽科技、長亮科技等公司2022年的營收增幅超過兩位數。
誰是成本“推手”
金融信創帶來了業務量的增加，也帶來了毛利率的降低。
不可否認，2022年疫情等外部因素影響了部分項目現場開發及傳遞延遲，降低了銀行IT服務商的展業效率。特别是在第四季度年終結算時，2022年第四季度多家公司項目的延期傳遞導緻收入确認延遲。
但另一方面，信創更新帶來的內建業務，多以線下定制化部署為主，項目實施成本相對較高。
宇信科技在年報中提到，集合軟體開發及服務、系統內建銷售及服務、創新營運業務等三大業務闆塊來看，2022 年公司主營業務綜合毛利率為 26.98%，較上年下降 7.17 個百分點。公司綜合毛利率的下降一是由于毛利率相對較低的系統內建業務收入高速增長，二是收入占比 73.46%的軟體業務毛利同比下降較大，毛利率較高的創新業務收入基本持平。資料顯示，2022年宇信科技內建業務營業收入同比增加38.5%，占總營收的比重從2021年的18.78%提升至22.62%，而該項業務毛利率為9.07%，遠低于軟體開發及服務的毛利率29.42%。
在定制化項目落地實施的成本中，人力成本是侵蝕IT服務商利潤的最大原因。
最突出的案例是四方精創，2022年這家公司的員工薪酬支出同比增長37.97%達到4.24億元，占營業成本的比重也已從2021年的83.87%提升至95.26%。
無獨有偶，長亮科技在2022年營業成本同比增加37.86%，超過公司收入同比增幅20.05%，其中人力成本較2021年同期增加42.7%，在其主營業務成本構成中，工資及福利費占比已達到80.86%。
在金融機構數字化轉型的熱潮中，金融IT服務商對人才的争奪也日益白熱化。
各家銀行IT服務商都在年報中提到了人力資源風險，資訊技術人才競争日益激烈，人力資源成本不斷上升。
21世紀經濟報道記者根據Wind資料梳理了14家銀行IT服務商人均薪酬發現，除了信雅達和銀之傑外，各家公司人均薪酬都出現增長。
此外，為了吸引和留住優秀人才，穩定技術骨幹與優質上司團隊，據記者不完全統計，神州資訊、長亮科技、宇信科技、安碩資訊、天陽科技等均實施了股權激勵計劃，對公司淨利潤造成了一定影響。
“控費”成為行業共識
當利潤水準不斷下降，提升人員效率成為各上市IT服務商下一步發展的關鍵詞。
如宇信科技在業績釋出會上表示，将通過提升已有員工的整體效率來滿足客戶需求和管理發展，希望在2023年将整體人員增速控制在5%到10%的區間内。
長亮科技提到，公司将采取平衡人員招聘、提升産品傳遞效率、提高自身産品化程度與增強産品競争力以提高産品價格等措施，達到開源節流、降本增效等目标。
在2022年實作成本控制的銀信科技則介紹，其已優化人員結構，整合人才資源實作管理費用下降，同時通過優化銷售投标系統、精簡業務流程來實作銷售費用的降低。
神州資訊也表示下一步招聘計劃将與業務發展節奏相比對。
值得一提的是，從2022年年報來看，已有多家公司研發人員顯著減少。長亮科技的研發人員由2021年的977人減少至772人，數量占比也由17.21%下降至11.22%，中科金财的研發人員由2021年的804人減少至517人，科藍軟體的研發人員由2021年的733人減少至617人。
就2023年一季報來看，銀信科技、銀之傑已實作營業總成本的降低，神州資訊、宇信科技、天陽科技、長亮科技、科藍軟體、高偉達、四方精創、安碩資訊、頂點軟體2023年一季度銷售費用都有顯著壓降。頂點軟體、銀之傑、銀信科技銷售毛利率有所提升。
SFC
本期編輯 黎雨桐 實習生 餘心雨
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