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中國雲市場格局已經起了變化。
前不久，移動雲提出了未來三年内，實作年營收1500億元的高目标。看似下了軍令狀，但在此之前，移動雲已經繪制出較為明晰的增長大圖。
2022年，移動雲實作了503億元營收，相比2019年營收規模整整提升了25倍。同一時間段，阿裡雲實作776億，中國電信天翼雲579億。作為國内第一大雲服務商的阿裡雲似乎跨過了以網際網路上雲為主的增長紅利期，季度增速回落到個位數，而以移動雲為代表的國家隊，依靠在政企市場的布局，沖擊第一梯隊的勢頭已經顯現。據IDC最新資料顯示，2022年下半年，移動雲公有雲（laaS+PaaS）服務市場佔有率第六，同比增速104%，在PaaS領域，移動雲排名又進一位，同比增速達97%。
中國移動通信集團黨組書記、董事長楊傑指出，雲服務本質上是算力服務。布局建設雲基礎設施、提供算力服務，是中國移動數智化轉型的戰略重點。面向未來，中國移動将錨定“世界一流資訊服務科技創新公司”定位，以移動雲為關鍵載體，加快推進算力網絡從泛在協同到融合統一再到一體内生。
在2022中國算力大會上，工信部方面披露，目前大陸算力産業規模快速增長，近五年平均增速超過30%，排名全球第二。以虛拟化為核心的分布式雲計算已經遠遠無法準确概括新生的IT技術，于是，作為與熱力、電力等基礎生産力相同地位的“算力”被越來越多次提及。而這也是營運商們新角色轉變的驅使力。
央企保障憑什麼
據钛媒體了解，中國移動很早就開始思考如何将自身優勢的網絡和通信資源和雲計算、大資料融合在一起。
2019年，中國移動正式啟動“雲改”戰略，并正式推出移動雲品牌。這一年，原中國電信董事長楊傑，履新中國移動董事長。中國移動提出了“管戰建”協同的經營思路，即集團管總、省級公司主戰、專業公司主建，而移動雲能力中心（前身是中移蘇研）作為主建機關，開始以雲基礎設施、雲服務産品、雲生态為主線，進行全方位拓展。雲對于中國移動，具備“第二曲線”的戰略關鍵業務特征。
一方面，以智慧城市為核心的政務雲初現成果，數字中國成為主旋律，新基建提上日程，一大批戰略動作和重大工程迅速跟進。作為營運商，已經在為5G商用時代布局通信網絡基礎，具備天然的網絡優勢。但就當時的情況而言，移動雲仍隻是政企業務的一部分，其比重并不高，在激烈的政企雲競争中需要找到差異化優勢。
實際上，政企市場涵蓋範圍較廣，拆分來看主要有兩大闆塊：一類是對數字城市有需求的政府類客戶，包括數字政務、智慧交通、智慧社群、智慧醫療、工業、農業、教育等全行業；另一類則為國央企大客戶，如銀行、能源電力、鋼鐵、船舶、通訊等。這類客戶訂單金額動辄上千萬，一直是雲廠商關注的焦點領域。
一個明顯信号來自于政策帶動下國央企客戶對數字化需求的強烈。不久前國資委負責人已明确，中央企業加快數字基礎設施建設，積極融入國家一體化、大資料中心體系和算力網絡國家樞紐節點，國資央企雲競争力不斷提升。早在2021年8月，一份《關于加快推進國企上雲工作完善國資雲體系建設的實施方案》引發業内對國資雲的探讨。盡管這份檔案沒有正式公開，但以今日之視角回顧過去，政企上雲已經在強調，要滿足國家安全監管原則。這也為可提供“央企保障”的服務做了鋪墊。
而當各位還在猶豫誰能有能力承接“央企保障”的雲服務能力時，2022年2月國家級工程“東數西算”正式啟動，要求建構全國8大樞紐算力一張網，将營運商推向了舞台中央。對于營運商而言，他們早已在全國積累了成熟的基礎設施網絡和本地化營運資源，那麼目前算力需求急劇膨脹，算力供給不足的算力服務問題，自然也就成為其核心命題。
實際上，2020年12月國家發展改革委等部門聯合釋出的《關于加快建構全國一體化大資料中心協同創新體系的指導意見》，就已經在為東數西算做預熱。東部地區對算力需求高，适合處理低延時、高帶寬的資料，西部地區受限于網絡帶寬、電網配套設施的滞後對算力需求低，适合處理時效性不高、資源消耗大的資料。這種東西部算力供應的差異下，出現了東數西算的理念，以及東視西渲、東數西存、中訓邊推等新的衍生場景。
就現階段，東數西算更強調“數網”和“數紐”體系的建設，如雲網融合、算網一體/算力網絡。算力網絡，作為移動雲提出的一項必要性方案開始成型。
相關成果可以在一年财務收入裡找到答案。财報顯示，2022年中國移動政企市場整體收入達到1682億元，同比增長22.6%。政企客戶數達到2320萬家，淨增437萬家。其中，移動雲收入達到503億元，同比增長108.1%。截至2022年12月底，簽約雲大單超6200個，拉動收入超225億元，央企國企上雲項目超3700個，其中還有不少項目超過1億元。
移動雲還披露，截至目前，已累計建設17省級、150+地市級政府雲平台，簽約2080+項目；建設15省、區域教育雲平台，服務35萬所學校；建設12省級醫療雲平台，簽約420+項目。
不僅僅是移動雲，三大電信營運商尤其在這一年均增速明顯。
自研與生态
2023年4月25日，蘇州，在2023移動雲大會展區C位是中國移動研發的算網大腦，駐足了不少前來的客戶詢問。
算網大腦，是移動雲首次提及的算網體系神經中樞，是對算力和網絡資源統一編排、排程的核心系統。算網大腦提供多個等級的選項，作出選擇後以全程算力可視化方式展示給使用者任務進度、資料所在資源池等資訊，同時還可提取各行業典型業務場景，建構東視西渲、東數西存、中訓邊推等東數西算類任務式服務（TaaS）。
在橫店，影視作品的渲染工作就是一個典型的東視西渲場景。據透露，橫店已經用上了移動雲的算網大腦，通過渲染服務平台，将工程檔案上傳至貴州、内蒙古等西部地區進行處理，大大降低初期投入成本。
實際上，算網大腦隻是移動雲技術核心3.0的一個微面。钛媒體注意到，目前移動雲已建構了包含基礎設施層、算力泛在層、算網大腦層、算網營運層的四層技術架構，從DPU（資料處理器）、伺服器，到雲作業系統、資料庫、架構，再到網絡、資料中心、邊緣雲、安全等方面，通過持續加深關鍵技術的自主可控能力，向算力網絡演進，同時具備泛在接入、海量算力、異構協同、能力彙聚、算網大腦、安全可信六個方面的特征。
例如，核心的大雲作業系統已應用伺服器台數超百萬；基于自主研發的DPU加速子產品第三代磐石伺服器，以全面商用支撐計算密集型場景；自研雲原生資料庫He3DB，已實作MySQL和PostgreSQL等資料庫的全面相容；同時還更新雲原生安全自适應架構，建構面向多雲環境的“端、網、雲、數、服”全棧雲安全體系。在信創方面，完成13款國産GPU晶片和6款國産CPU晶片适配，加快國産化替代程序。
據楊傑介紹，過去三年，移動雲累計投資近900億元，完善資料中心“4（熱點區域）+N（中心節點）+31（省級節點）+X（邊緣節點）”布局，累計投産雲伺服器71萬台，覆寫“東數西算”全部核心樞紐。在雲關鍵技術方面，牽頭參與制訂國家标準、行業标準超20項，申請專利超1300件，并累計投入近260億元，完善雲基礎設施、平台應用、網絡安全、量子計算等重點領域的研發。在雲應用服務方面，推出超200款自有産品，承建全國一半以上的省級政務雲，面向細分行業打造超100個移動雲解決方案、超6000個雲項目。
此外，移動雲還釋出萬象生态體系3.0，公布五大計劃：一是管道生态，計劃招募銷售夥伴10000家，扶持億元級夥伴超100家，分享銷售收入超300億元，共拓專業市場海量價值；二是服務生态，計劃招募上雲服務夥伴2000家，共享上雲服務生态三年收益800億，共建領先上雲服務能力；三是應用生态，将聯合夥伴打造超過300個行業aPaaS場景應用，共享行業生态收益超150億元，共建中國最大雲應用市場；四是産品生态，将助力創新企業成長，塑造産品創新孵化領航标杆，共享百億商機；五是技術生态，将賦能開發者，深化“聯創+”，引領技術應用創新，共推自主可控聯合體。
在钛媒體看來，無論是提供雲還是建構算力網絡，政府和傳統企業客戶，普遍需要一站式解決方案，希望體驗好、門檻低、穩定性高、安全保障，這是跟以往網際網路客戶需求極大的不同之處。也正是因為如此，提供一個完整的解決方案，任何一個獨立服務商都無法單獨實施完成，生态先行是必然之事。但這一切也依然需要自主可控的技術實力作根基，包括産品疊代能力、服務和傳遞能力、技術開放性等等。
（本文首發钛媒體，作者 | 楊麗）