武則天14歲入宮。入宮一年多後，她終于被召入義廷。她第一次受到唐太宗的寵愛，被唐太宗封為武媚。此時的武媚娘，貌美如花，含苞待放，渴望得到皇帝寵愛的愛情種子，可以在唐太宗身邊待上十幾年。她隻是一個“人才”，類似于一個女仆的角色。唐太宗是天下出類拔萃的人，他對女人的要求就是賢惠、溫順、善解人意、女人味，而武則天的美貌和才華自然得不到皇帝的賞識。作為唐太宗的才子，武則天在宮中度過了整整12年，她從一個剛入人世的少女逐漸走向成熟。然而在這期間，她并沒有得到太宗的寵愛。武則天既沒有為唐太宗生孩子，也沒有被提拔。
這時，唐太宗李世民病了，李治是太子。他經常來宮中侍奉病危的父親唐太宗，有機會見到比他大四歲的武則天。有一次，李治入宮服藥水，正好武媚娘侍候在她身邊。當李志看到她美麗動人時，不禁心生不安。當他們的目光相遇時，武媚害羞地轉過臉去。李志苦于沒有機會和她說話。有一天，四周無人的時候，媚娘端着一盆金盆跪了進去。李志把手伸進盆裡，把水灑在武媚的衣服上。他揶揄道:“第一眼，想起翠山夢裡的魂魄，陽台路不聞。”
媚娘立刻眉開眼笑，笑道:“在錦繡帳未結之前，我們先去金盆裡沐浴吧。”李治非常高興，她拉着她的手在皇宮裡小軒的僻靜地方做愛。事後，武媚用手揉着衣服哭道:“我雖卑微，但侍奉至尊已久，要表陛下之情，觸犯奸淫之法。将來活在九五，不知妾在何處——”李志解開九龍羊脂玉鈎，送給她，說:“我就直話直說，我做你的接班人。”此後，兩人不由自主地私下接觸。就這樣，武則天作為皇帝的貼身侍女，與這對父子秘密溝通。
唐太宗死後，武則天入宮為尼姑，李治對她念念不忘。然而，在新國王登基之初，他并沒有太多機會見到她。永輝元年(650年)，唐太宗忌日，李治以焚香祈福為名，前往甘業寺，在那裡遇到了窮困潦倒近一年的武則天。當武則天第一次看到高宗時，她不禁淚流滿面。尼姑庵一年的貧窮和孤獨是無法忍受的。她把自己的想法告訴了高宗，高宗皇帝李治也深受感動。但作為皇帝，李治沒有合适的理由帶武則天出宮，隻好留在幹葉寺。
高宗和武則天之間的秘密協定已經傳到了皇宮。中宮皇後并沒有對皇帝做出放肆的舉動，而是慫恿高宗皇帝帶武則天入宮。原來，在這個時候，國王的王後正在與蕭淑妃競争。為了讨好皇帝，她不惜召武則天入宮，以讨皇帝歡心。王皇後的建議自然符合皇帝的本意，武則天很快被招入宮中，從甘業寺成為二等趙翼。
武則天回宮後，極力讨好國王和皇後，對皇後卑躬屈膝，畢恭畢敬。為此，王皇後經常在面前表揚她。就這樣，高宗發現武則天越來越可愛了。高宗皇帝在武則天這裡過得非常愉快，他發現與武則天有許多共同語言。漸漸地，随着宮中鬥争的擴大，武則天不再滿足于做一個趙翼。她的目的是進入皇宮，取代女王。
不久，武則天生了一個女兒。她利用女王按照禮儀規則探視新生嬰兒的機會，親手悶死了自己的女兒，然後嫁禍給女王。對此，意想不到的麻煩，萬王皇後，滿嘴都是，解釋不清楚。不久，武則天誣告皇後與母親行巫術，詛咒自己，這使高宗非常生氣。聯系到小女兒的死，他廢了皇後，立了武則天。
武則天的同胞妹妹武婕在宮中陪伴皇後，逐漸與皇帝結緣。當他們在皇宮相遇時，武則天注意到了他們，高宗偷偷溜進城裡私下偷情。不久武婕懷孕了，武則天派人用繩子勒死了她。武傑的女兒賀蘭，心裡知道武則天殺了自己的母親，表面上卻谄媚順從。她在甘露寺與皇帝調情時被武則天抓住。武則天用毒酒毒死了這個女孩。
高宗遭受了一系列的打擊，對武則天恨之入骨，準備寫信廢除皇後。武則天知道後，将诏谕的上官儀處死，并要求皇帝稱她為“天後”。他們兩個合稱為二聖，一起坐在法庭上。此後，唐高宗上朝，被武則天監視；所有的政治事務，無論大小，都必須得到女王的同意。公元683年，高宗皇帝病逝。後來，即位的李習安和李旦都被武則天廢黜了。
武則天把姓李的大臣一個個殺了，平定了諸王的叛亂，把造反的大臣流放到嶺南，甚至殺死了幾千名投降的士兵。一個和尚僞造了一部佛經，佛經上說武則天本來是轉世為彌勒佛的。佛祖派她下凡，代替唐朝皇帝統治世界。另一個叫傅友義的官員，聯系關中地區900多人，聯名上書，請求太後稱帝。
武則天在拒絕的同時，提升了傅友義的職位。于是，越來越多的人勸她當皇帝。當時文武百官、貴族、遠近百姓、各族首領、僧道勸六萬餘人入席。此時的李旦皇帝名存實亡，被迫把皇位讓給母親。武侯稱帝，改大唐為大周，自稱聖帝。她是中國曆史上唯一的女皇帝。