黑衣人3-1。這個妖媚性感的女人，竟然要用蛋糕來幫人越獄。這個蛋糕除了粉嫩和迷人外，警的掃描器也沒有發現任何異常。而她要救的人，就是被關在月球監獄的野獸鮑裡斯。今天是他40年一次的探訪日。鮑裡斯準備利用這個機會逃出監獄，而逃跑的工具就在這塊蛋糕裡。鮑裡斯請求獄警幫忙切蛋糕，警故意把手伸進蛋糕裡來激怒鮑裡斯。沒想到下一秒，一隻可怕的外星蟲子從裡面爬了出來。兩名獄警瞬間被擊殺，那射中的尖刺也立馬長了出來，他抖了抖身上的蛋糕，仿佛聽到了主人的召喚，迅速解開鮑裡斯身上的所有鎖鍊，然後鑽進了他的掌心。原來鮑裡斯也是外星人，而那隻蟲子隻是他身體的一部分。獄警連忙趕到試圖阻止他，可在絕對的實力面前，他們根本不是鮑裡斯的對手。接着鮑裡斯一槍炸毀了監獄，失去重力的獄警瞬間被卷入了外太空，而他伸出爪子牢牢抓住了地面，幫他逃出來的女人也拔地而起，他對女人也毫不手軟，對女人不殘忍，男人絕對站不穩，就這樣鮑裡斯成功越獄。他越獄後的第一件事，就是找到抓他的人，為他的斷臂報仇。地球上得知鮑裡斯越獄的外星人，也開始焦躁不安。
黑衣人促和k是專門負責對時外星人的，而這個k正是鮑裡斯要找的目标，很快鮑裡斯就找到了k。看着眼前讓自己少了一個胳膊的人，但對方的攻擊十分猛烈，出現并用鐵門擋住了攻擊，倆人最終從屋頂墜落。
但奇怪的是，鮑裡斯并沒有繼續追殺他們，而是對着k說了一句話：weDon't know okay！but you're all back into him，k好像明白了什麼，但巨卻是一頭霧水。他想從k那裡打聽鮑裡斯的情報，沒想到k什麼都沒告訴他，并警告巨不要插手此事，這無疑引起了巨的好奇心。
于是他來到總部一探究竟，調查了有關鮑裡斯的資料。原來鮑裡斯是博格羅多星球的領袖，并犯下多起謀殺罪，直到40年前k逮捕了地，并建造了天穹防禦系統。可當卻想檢視更多的細節時，系統卻顯示地無權通路。第二天更離奇的事随之發生。他來到k的家中，沒想到開門的竟是一個陌生的女人，同了半天也沒同出k的下落。等他回到總部後，突然一個男人上來搭讪，同了其他同僚才得知，搭讪的那個人竟然是他的搭檔。而這些同僚都紛紛表示不認識k。他一開始以為是k在跟地開玩笑，直到最後主管調出檔案，發現k已經在40年前被鮑裡斯殺害。據這才意識到，肯定是鮑裡斯穿越時空，回到了40年前殺了k，這時防禦系統突然發出警告，外星人正在入侵地球，沒有了k自然也沒有了天穹防禦系統。為了阻止這一切，卻必須回到40年前拯救k，并殺死鮑裡斯。
