焦仕可|2020分布式存儲産業鍊研究報告
我們正在變成一半生物人，一半數字人，歡迎進入數字世界新時代。
作者:焦仕可
出品：聚英國際
戰略合作：鍊世紀财經
目錄
觀點摘要
行業背景
一、分布式存儲基本概念
二、分布式存儲産業鍊結構
（一）分布式存儲産業鍊簡介
（二）分布式存儲上中下遊産業鍊詳情
1、上遊
1.1 分布式存儲上遊簡介
1.2 分布式存儲上遊企業代表
1.3 分布式存儲上遊現狀
2、中遊
2.1 分布式存儲中遊簡介
2.2 分布式存儲中遊現狀
3、下遊
3.1 分布式存儲下遊簡介
3.2 分布式存儲下遊現狀
3.3 分布式存儲相關産業鍊圖譜
三、分布式存儲五大核心要點分析
（一）核心一：伺服器-網絡的靈魂
1、伺服器簡介
1.1伺服器釋義
1.2伺服器産業鍊圖譜
2、全球伺服器市場規模概況
3、中國市場伺服器市場
3.1 新一輪采購熱潮已經到來
3.2 國産替代迎來黃金期
3.3 本土伺服器競争格局盤點
3.4 伺服器市場價格影響因素
3.5 中國伺服器市場前景與趨勢
（二）核心二：晶片-伺服器的心髒
1、晶片簡介
2、晶片全球格局
3、晶片國産化趨勢
（三）核心三：資料中心-伺服器的家
1、大資料中心簡介
2、大資料中心成本
3、全球資料中心産業現狀
4、中國資料中心産業現狀
4.1 資料中心機架規模
4.2 中國IDC市場規模
4.3 資料中心分布情況
4.4 資料中心參與企業
4.5 資料中心發展趨勢
（四）核心四：分布式存儲技術-未來規則制定者
1、分布式存儲技術簡介
2、新技術對晶片規則的影響
3、新技術對伺服器規則的影響
4、新技術對商業模式的影響
（五）核心五：分布式存儲産品
四、分布式存儲産業政策
1、存儲産業相關國家政策
2、我國內建電路行業相關政策
結語
參考文獻
免責聲明
觀點摘要
數字化世界不可逆，分布式存儲産業鍊，是承載資料洪流的資料水庫。
1、市場需求旺盛，定制化伺服器迎來高光時刻。從需求角度看：存儲行業的發展是技術與需求互相促進的過程。人工智能、物聯網、區塊鍊、5G等技術的快速發展和應用，資料呈指數級增長趨勢，成為創新的基礎。流量、帶寬、資料的計算、存儲、檢索需求長期穩定向上；從技術角度，算法、算力、算量的增長，分布式存儲在雲計算、虛拟化、IPFS等技術支援下，硬體或将在軟體及算法的疊代和融合中突破硬體實體限制，下遊客戶将參與晶片及伺服器标準制定，定制化伺服器成為未來新趨勢。
2、産業鍊上遊技術及制造卡脖子，多元競争局面展開，行業格局或重新洗牌。從産業鍊供應鍊角度看：分布式存儲重要的基礎設施是資料中心，伺服器是資料中心的心髒，晶片是伺服器的核心組成部分。伺服器硬體更新的核心是資料處理，即對資料的采集、存儲、檢索、加工、變換和傳輸，國産化能力長期偏弱，供應鍊集中在歐美日韓台地區。受中美摩擦及疫情影響，上遊原材料供應受阻，整體市場成本或将增加。但中國巨大的市場需求及技術疊代，國産的技術、産品、及組織形式上的創新，将有可能帶領硬體端突破重圍，創新帶來行業格局變化。
3、未來十年，國産替代将成主流。從行業周期看：伺服器軟硬體持續更新周期僅為 2-3 年，目前已處于更新換代階段。過去，伺服器已經實作了從OEM（代工生産）向ODM（設計制造）再到JDM（由網際網路/雲計算企業，與伺服器生産商一起研發伺服器）模式演化，國内浪潮就是典型聯合設計制造商。中美摩擦，反向加速了國内數字領域的發展，加速推進資料基礎設施建設，在IPFS新技術的支援下，行業參與門檻降低，多方競争下及政策支援下，國産替代趨勢明顯，未來十年或成主流。
4、新一輪行業機遇誕生，新的财富格局或在web3.0中被重新整理。從市場空間來看：中國無論是資料中心規模還是伺服器等上遊占有率，與歐美相比相差巨大，加之公有雲、私有雲的爆發，行業未來增長空間巨大。在政策支援、技術疊代、資本角逐三重利好驅動下，存儲市場迎來新機遇，新一輪的财富大配置設定已經展開。
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行業背景
山雨欲來風滿樓。
2020，新冠疫情爆發，中美摩擦更新，全球經濟增長緩慢，随着新技術的井噴和全球“雲”連結程度的加深，中國邁入新資料時代元年。
IDC釋出的《資料時代2025》報告顯示，2025年全球每年産生的資料将從2018的33ZB增長到175ZB（如果以TB為機關則為148億T），且全球資料量大約每兩年将翻一倍。
（圖1）來源：IDC《資料時代2025》
分布式存儲作為大資料、雲計算和雲存儲的底層支撐和核心基礎，資料價值的釋放和安全的剛需倒逼存儲技術創新和基礎設施建設。據最新消息，阿裡2000億加碼新基建打造全球最大的雲基礎設施，各大巨頭機構也躍躍欲試。
據前百度進階研發工程師，IPFS布道者戴嘉樂先生整理，愛奇藝曾推出一部爆款綜藝選秀節目《中國有嘻哈》，它的一期海選視訊播放量高達10餘億次，假設視訊檔案大小1GB，播放整個視訊需要消耗1000PB的帶寬量。
如果按照0.001美元1GB帶寬成本，愛奇藝一期節目需要支付一百萬美元給ISP（網際網路服務提供商），這僅是一期節目的帶寬費用。中國視訊平台及大型企業衆多，帶寬的開銷成本巨大。IPFS分布式多點傳輸，無需占用大量網絡帶寬資源的方式，可以為其節省60%的帶寬成本。
（圖2）
低成本、高效率、資料存儲更安全、可持續儲存、體驗感更好的新一代網際網路IPFS，或将打造系列朝陽産業，晶片、伺服器、作業系統等與資料相關的産業鍊亟待爆發！
資料産業迎來十年一遇的黃金期，分布式存儲産業乘風破浪，财富格局或将重塑。
一、分布式存儲基本概念
分布式存儲系統是将大量普通PC伺服器通過Internet互聯，對外作為一個整體提供存儲服務。它具有可擴充、低成本、高性能、易用、資料分布、一緻性、容錯、負載均衡、事務與并發控制、易用性、壓縮/解壓縮等特性。
分布式存儲面臨的資料需求比較複雜，大緻可以分為三類：非結構化資料、結構化資料、半結構化資料。
相比傳統存儲，分布式存儲擁有更多優勢：可擴充性強(超大規模)、高可靠性和可用性、安全、使用率高（按需服務）、透明服務、自動容錯、成本更低，服務能力更好，便攜性更強，是未來存儲的剛需。
分布式存儲對整個數字經濟發展至關重要，雲存儲是雲計算的存儲部分和底層支撐，雲存儲和大資料，是建構在分布式存儲之上的應用。如果沒有分布式存儲，雲計算和雲存儲及大資料的使用無從談起，物聯網和人工智能發展更是空中樓閣。
具體關系如下圖：
（圖3）
分布式存儲系統功能強大，但也面臨衆多問題：涉及的知識面廣，面臨挑戰大，研發周期長，技術門檻高，投資巨大。
據IDC釋出的《中國第三方雲管理服務市場佔有率報告，2019》資料顯示：2019年，中國第三方雲管理服務市場規模達到5.6億美元，同比增長82.6%，2019-2023年預期内該市場複合增長率将達到54.7%，2023年市場規模預計達到32.1億美元。
中國公有雲、私有雲、多雲/混合雲的并行快速發展催生并壯大了第三方雲管理服務市場。
在這樣的環境下，全球雲計算賽道市場佔有率正持續在向頭部廠商集中。亞馬遜、 微軟、阿裡雲穩居全球前三名，合計占據了7成以上市場佔有率，同時阿裡雲在我國公有雲市場佔有率占比近5成，是絕對的龍頭。存儲市場在過去，隻能說是巨人的蛋糕。
直到2014年協定實驗室釋出了IPFS（InterPlanetary File System），即星際檔案系統白皮書。IPFS是一個旨在建立持久、分布式存儲和共享檔案的網絡傳輸協定，它除結合以往成功的分布式技術和存儲技術外，在Bitswap協定上做了創新，解決了BT協定的局限，建立了激勵層Filecoin，用上層的經濟系統将存儲市場算法化，可以提供一個分布式存儲至此進入新紀元，中小企業有了可以分得資料産業蛋糕的機會。
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二、分布式存儲産業鍊結構
01分布式存儲産業鍊簡介
分布式存儲産業鍊因其特有的技術特點及應用需求，涉及産業範圍較廣。下圖為儲存設備、雲存儲技術、雲存儲系統、雲存儲服務的關系圖。
（圖4）
來源：《大規模分布式存儲系統原了解析與架構實戰》
從圖（3）和圖（4）中的關系可以看出，除了本身的大存儲産業鍊外，雲存儲系統和雲存儲服務涉及的雲計算、大資料、IDC、伺服器産業鍊相關的技術、政策、原材料、市場需求等因素的變化，都可能會影響分布式存儲的發展。
本報告将分布式存儲上中下遊和涉及的産業鍊做了羅列，同時對分布式存儲的全球政策及産業現狀做了簡要分析，以友善大家更全面的了解分布式存儲的技術發展和産業機遇。
02分布式存儲上中下遊産業鍊詳情
分布式存儲是依托于計算機硬體，用軟體系統将存儲空間虛拟化為使用者提供計算、存儲、網絡等服務。其産業鍊可大緻分為：上遊：存儲晶片/元器件/核心軟體；中遊：存儲整機和解決方案；下遊：系統內建與存儲服務三個層次。
如下圖：
（圖5）來源：半導體行業觀察
如果我們把存儲産業上中下遊結合的目的看作是建成一所房子，供我們居住，其中每個環節都不可或缺。
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三、分布式存儲五大核心要點分析
分布式存儲涉及産業衆多，每個産業鍊細分領域都有機會。根據計算機行業重大行業事件點評報告：今年4月20日，阿裡雲宣布，未來3年再投2000億，用于雲作業系統、伺服器、晶片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的資料中心建設。
巨大的增量市場中，伺服器、資料中心、晶片、分布式存儲新技術和分布式存儲産品是當下的關注和投資的五大熱點，本報告将對其進行詳細闡述。
(一）核心一：伺服器-網絡的靈魂
1、伺服器簡介
1.1伺服器釋義
1.2伺服器産業鍊圖譜
2、全球伺服器市場規模概況
3、中國市場伺服器市場概況
3.1.新一輪采購熱潮已經到來
3.2.國産替代迎來黃金期
3.3.本土伺服器競争格局盤點
3.4.伺服器市場價格影響因素
3.5.中國伺服器市場前景與趨勢
（二）核心二：晶片-伺服器的心髒
1、晶片簡介
2、晶片全球格局
3、伺服器關鍵部件的國産滲透率極低，晶片有望率先進入國産化拐點。
（三）核心三：資料中心-伺服器的家
1、大資料中心簡介
2、大資料中心成本
3、全球資料中心産業現狀
4、中國資料中心産業現狀
4.1 資料中心機架規模
4.2.中國IDC市場規模
4.3.資料中心分布情況
4.4. 資料中心建設參與企業
4.5.資料中心大型化、規模化成為行業發展趨勢
核心四：分布式存儲技術-未來規則制定者
1、分布式存儲技術簡介
2、新技術對晶片規則的影響
3、新技術對伺服器規則的影響
4、新技術對商業模式的影響
核心五：分布式存儲産品
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四、分布式存儲産業政策
分布式存儲是整個資料産業的基石，為此，我國已經積極出台多項政策鼓勵加大數産業技術研發投資力度、加快資料基礎設施建設、加強資料安全的保護。
存儲産業相關國家政策
2017年8月，工業和資訊化部辦公廳印發《關于組織申報2017年度國家新型工業化産業示範基地的通知》，首次将資料中心、雲計算、大資料、工業網際網路等新興産業納入國家新型工業化産業示範基地建立的範疇，并提出2017年度優先支援新興産業示範基地的建立。
2012年2020年更多存儲産業及內建電路行業國家政策見下圖所示：
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結語
根據《IDC，中國第三方雲管理服務市場佔有率報告》，過去的存儲是單槍匹馬，但是現在，雲計算服務商越來越重視雲管理服務合作夥伴培育。繼AWS和Azure積極将雲管理服務商認證計劃引入中國後，本土雲服務商也開始逐漸重視該生态的培育。2019年阿裡雲、華為雲和天翼雲等都授權了一批聚焦與雲評估與遷移、運維與開發的合作夥伴。
多雲或混合雲需求強勁驅動雲管理服務市場增長。國内主要公有雲服務商均推出了公有雲同技術架構的私有雲版本，再加上私有雲領域原有的衆多解決方案，同一服務商的多個雲服務（同源異構）、不同服務商的多個雲服務（異源異構）的混合雲管理需求與日俱增。
從目前來看，雲管理服務商的發展戰略不盡相同，或采取服務跟随軟體、服務和軟體并重、軟體跟随服務戰略。從中長期來看，國内雲管理平台軟體和雲管理服務的市場壁壘将逐漸加深，互相之間被替代的可能性比較小，雲管理軟體商和服務商的競合關系将進一步深化。
分布式存儲産業進入細分化發展，技術領域強強聯合正當時，生态領域補位發展或成趨勢。找準定位，打造核心競争力，巨大的增量蛋糕将不負匠心之人。
參考文獻：
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免責聲明
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