來源 | CoinsBench
作者 | MEXC Research
2022年對于加密行業來說是意想不到的一年。從年初近3萬億的市值峰值一路走低。在全球貨币緊縮和疫情的複雜背景下，LUNA崩盤，FTX等知名機構倒閉。許多影響深遠的黑天鵝事件導緻加密貨币市場價值暴跌。比特币大幅跌破15000美元，生态系統遭到嚴重破壞。
陰霾之外，2022年也有光明。今年以太坊完成合并，成功從PoW切換到PoS，為後續擴容奠定了基礎；生态系統在行業中是統一的：BAYC 收購了 CryptoPunks 和 Meebits；Stepn掀起了M2E浪潮，推動了GameFi的發展；破産引發的行業監管為行業合規發展和消費者保護提供了新的落腳點。
臨近新年，我們将回顧2022年加密行業十大事件，再次感受加密市場發展的魔幻與現實。
一、Yuga Labs 收購 CryptoPunks
2022 年最知名的 NFT 是 BAYC。1月以來，BAYC的開發團隊Yuga Labs營銷頻繁。OpenSea首席财務官布萊恩·羅伯茨、球星内馬爾、賈斯汀·比伯、馬斯克、周傑倫、高盛集團高管等明星紛紛宣布持有BAYC，或換成BAYC頭像。在一系列操作下，BAYC的底價首次突破100ETH。
3月12日，Yuga Labs宣布收購CryptoPunks和Meebits，震驚了整個加密行業。
CryptoPunks是NFT行業的裡程碑項目，發行于2017年，一直被認為是NFT行業的比特币。
2021年，BAYC異軍突起，成為行業新貴。主打品牌、生态和擴張，被市場視為NFT行業的以太坊。這次收購被NFT界的社群“以太坊”調侃，收購了“比特币”，還贈送了一個“萊特币”。
二、浪人多鍊橋5.5億美元被盜
今年3月，浪人多鍊橋遭到黑客攻擊，損失約6.2億美元，一度成為加密行業曆史上最大的黑客攻擊事件之一。
Ronin 是流行的 NFT 遊戲Axie Infinity的以太坊側鍊。對于很多 Axie Infinity 玩家來說，他們通常不會隻在一個區塊鍊生态系統中運作，為此 Axie Infinity 開發了多鍊橋 Ronin Bridge。這允許玩家将以太坊或USDC存入 Ronin，用它來購買 NFT 或遊戲内貨币，也可以出售他們的遊戲内資産并提取資金。
今年年初，該黑客組織冒充一家假公司，通過專業社交網站LinkedIn向Axie Infinity的開發團隊發送招聘廣告，邀請開發工程師到其公司工作。黑客通過假報價中植入的間諜軟體控制4個Ronin驗證者節點後，利用RPC節點後門擷取Axie DAO的簽名，進而實作對5個節點簽名的控制，最終實作資産竊取。
離譜的是，黑客攻擊發生在3月23日，但直到3月29日使用者無法提取5000 ETH時才被發現。在這一周内，沒有人管理橋梁或提供流動性，也沒有人意識到資金已被撤走。
2022年是黑客攻擊頻發的一年。據區塊鍊安全公司PeckShield統計，2022年黑客攻擊和協定漏洞造成的主要損失已經超過30億美元，2021年是15.5億美元，2020年隻有2.5億美元。希望不要再有黑客攻擊了2023年！
三、Otherside公開發售，gas重新整理紀錄
拜克！是的，這個事件與它有關！
3 月 23 日，BAYC 的母公司 Yuga Labs 獲得 a16z 的 4.5 億美元資金，這是迄今為止 NFT 最大的一筆資金。該資金将用于新項目Otherside的建設，給市場留下了預期。
4 月 29 日，Yuga Labs 擔心 Otherside 公開發售會引發 Gas 戰争。不僅取消了荷蘭式拍賣，305ApeCoin以固定價格出售，還允許賣家提前 12 小時進行預批。在銷售開始時，強制限制每個錢包最多鑄造 2 個 NFT。
最終，這些措施仍然無法改變網絡擁堵和 Gas 費大戰。5 月 1 日，Otherside 公開發售。短時間内，ETH Gas費快速上漲，最高突破8000Gwei。許多買家以超過 2ETH 的 Gas 費進行交易。Gas費維持在5000Gwei以上，通常隻需要很小的兩位數。
其他deed NFT全部被鑄造，最終用掉了62,423 ETH（當時價值約1.7億美元），約占以太坊過去3小時内gas消耗總量的79%。這導緻過去 24 小時内 ETH 銷毀的新記錄。
四、Stepn上市，鍊遊走紅
2022年GameFi市場最火爆的鍊遊當屬STEPN，它建立在Solana鍊上，号稱全球首款Move To Earn遊戲。STEPN的成長之路是光明的。項目立項僅僅一個多月，就獲得了Solana Hackathon鍊遊闆塊的第四名，并獲得了官方的Grant獎勵。不久之後，它獲得了紅杉資本領投的500萬美元種子輪融資。
4月初，STEPN正式宣布市值突破10億美元，成為一家獨角獸公司。巅峰時期，STEPN 擁有 100 萬使用者和 472 萬注冊使用者，能夠在一個季度内賺取高達 1.225 億美元的利潤。
根據 Dune Analytics 的資料，StepN 的月活躍使用者在 5 月和 6 月激增，5 月超過 70 萬，6 月接近 50 萬。2022年7月，受政策影響，STEPN宣布退出中國大陸使用者，成為其發展的轉折點。此後，在低迷的市場及其代币經濟學的影響下，STEPN 失去了輝煌。資料顯示，自去年12月以來，STEPN的月活躍使用者已跌破2.5萬，今年5月更是大跌96.4%。
根據 CoinMarketCap 資料，GMT 也表現不佳。該代币從最高點下跌了 91%。雖然該項目已基本宣告失敗，但STEPN作為今年火爆的典型Web3應用之一，将X to Earn的公衆基礎推向了一個新的高度。衆多傳統投資機構也紛紛入場，有力推動了GameFi的未來發展。
五、科大倒閉，Terra破産
在 2022 年 5 月之前，Terra 仍然是全球市值最高的加密貨币之一。治理代币LUNA的價格在兩年内上漲近千倍，市值超過410億美元。這個項目不到一周就暴跌，LUNA從近100U跌到0.000001u，導緻無數人血本無歸。
Terra建立了一個與法币挂鈎的穩定币USTC，它依靠算法機制與美元保持一緻。該系統允許使用者通過燃燒等量的 LUNA 代币或使用 USTC 兌換新的 LUNA 代币來鑄造新的 USTC 代币。
Terra 上的借貸平台 Anchor Protocol 為 USTC 提供了 20% 的收入，這使得 USTC在目前的市場背景下非常具有吸引力。随着市場參與者不斷湧入中科大，LUNA銷毀量增加，價格上漲。
故事迎來了戲劇性的轉折。墜機前三周，Terra Development Company 不負責任地在市場上出售了超過 4.5 億美元的 USTC。
2022 年 5 月 7 日，Terra 的 USTC 資金池因鲸魚的大量抛售而崩潰。
2022 年 5 月 9 日，中國科技大學再次失去挂鈎，引發全面使用者擠兌。USTC 持有者急于用 LUNA 贖回他們的代币，進而增加 LUNA 的供應并使代币貶值，導緻更多 USTC 持有者贖回。Terra 的算法推動了 LUNA 的多次增發，LUNA 和 USTC 進入了死亡螺旋，最終導緻崩盤。
LUNA的衰落甚至導緻了整個加密市場的衰落。加密貨币市場在 6 天内下跌超過 6000 億美元。三箭資本、Celsius等多家機構經曆了各種連鎖反應，相繼倒閉。由 LUNA 倒閉引發的加密危機後來被比作 2008 年雷曼倒閉引發的金融危機。
六、藍籌NFT陷入流動性危機
在NFT領域，收藏者習慣将頭部項目稱為“藍籌”項目。上次活動的主角BAYC是藍籌NFT的代表項目。從2021年開始，嘻哈藝人、NBA球星、足球運動員、上市公司等一批知名人士紛紛購買了Bored Ape NFT。5月1日，無聊猿的地闆價格達到了153.7ETH的天價，随後開始回調。
8月24日，BYAC NFT的底價跌至66.9ETH，較峰值跌幅超56%。
NFT市場自此失去交易熱度，周交易量屢創新低。Bored Ape NFT的底價一路下跌，同時暴露出既有的金融風險。價格的急劇下跌導緻所有主要 NFP 借貸協定都出現流動性危機。BAYC的清算引發了其他藍籌NFT的連鎖反應，對整個NFT市場産生了巨大的影響。
七、美國财政部對龍卷風現金的制裁
8 月 8 日，美國财政部外國資産控制辦公室宣布将Tornado cash協定加入制裁名單。
Tornado cash 是一種隐私保護協定，可以幫助使用者混淆他們的鍊上交易曆史。該機構稱，包括北韓支援的黑客在内的網絡犯罪分子使用 Tornado 現金作為洗錢工具。
消息一出，Circle 和 Infura 等機構紛紛響應制裁，立即将與 Tornado Cash 互動的以太坊位址列入黑名單，随後将部分 DeFi 協定列入黑名單，将錢包從其前端屏蔽。
2022年8月，Tornado Cash的核心開發者Alexey Pertsev因涉嫌協助洗錢被荷蘭當局逮捕。他的上訴于 9 月被駁回，目前仍在獄中。據悉，他将在監獄服刑至明年2月。
Tornado cash 的禁令是前所未有的，标志着政府機構首次準許開源代碼而不是特定實體，并反映出人們對以太坊保持反調查能力的擔憂。
值得注意的是，加密貨币社群采取了各種措施來改變這種情況。最引人注目的是Coinbase、Coin center等加密組織對OFAC提起的訴訟，稱OFAC無權限制對軟體程式的制裁，因為軟體代碼是一種言論表達，可能會侵犯公民的言論自由權。和美國憲法第一修正案規定的個人隐私。
八、合并以太坊
2022年對加密行業來說是艱難的一年。盡管負面事件頻頻發生，但以太坊給加密領域帶來了希望。
9 月 15 日，以太坊合并成功，标志着以太坊主網的共識機制從工作量證明（PoW）正式轉換為權益證明（PoS）。
今年1月底，以太坊基金會宣布停止使用“以太坊1.0”（ETH1）和“以太坊2.0”（ETH2），取而代之的是“執行層”和“共識層”。合并ETH也是繼EIP-1559之後以太坊最大的一次技術更新。
以太坊的合并不僅影響了ETH代币本身的價格，也帶動了以太坊生态項目代币的價格，加速了Layer 2項目代币的發行。ETC已經成為 PoW 礦工的替代品，一些礦工想要硬分叉以太坊。
據超音波最新資料顯示，截至目前，以太坊網絡共計銷毀了2,773,236.99 ETH。自9月15日以太坊區塊鍊成功更新以來，以太坊的代币供應量僅淨增1,305.24 ETH。值得注意的是，10月27日，ETH首次進入月度通縮，30日均新增增量已經為負。
九、美聯儲多次加息
盡管2022年黑天鵝事件頻發，但Terra、FTX、三箭資本破産倒閉是有直接原因的。但根本原因與全球貨币緊縮造成的現金流緊張密不可分。
美聯儲今年繼續實施貨币緊縮政策，加息頻率也有所增加，尤其是在加密市場受到沖擊的情況下。
美國目前通脹率達到1980年以來最高水準，基準利率達到2008年以來八個月最高水準，自美聯儲宣布加息以來利率上調至3.75-4.00% 11 月 3 日加息 75 個基點，但加息仍有望在未來發生。
美國前财長勞倫斯薩默斯表示，由于美國經濟依然強勁，美聯儲可能需要将利率上調至6%或更高。
2022年下半年，加密市場主要受CPI資料影響。從曆史上看，整個加密貨币市場的交易量和比特币價格收益率會在 CPI 資料釋出前的幾天出現大幅波動。
十、FTX(FTT)的破産
11 月 4 日，CoinDesk 在推特上釋出了 Alameda 的财務檔案。這份财務檔案顯示，阿拉米達在FTX創始人SBF旗下的資産負債表存在巨大風險，與SBF控制的FTX交易所的關聯交易金額巨大。Alameda 擁有 146 億美元的資産，大部分是 FTX 平台代币 FTT。一旦Alameda破産，FTX的資本運作将受到影響。
11月6日，币安創始人CZ發推稱，作為币安去年退出FTX股權的一部分，币安獲得了約21億美元等值的現金BUSD和FTT。由于最近的爆料，币安決定清算賬面上的 FTT。
11月7日，币安開始發售FTT，引發市場連鎖反應。超過 10 億美元的資金從 FTX 和 Alameda 的位址轉出。
11月8日，SBF發推安撫市場和使用者，聲稱具備覆寫所有使用者資産的能力，但使用者并不買賬。許多客戶仍在轉移資金，FTX 上的穩定币迅速耗盡。FTX在面臨突然的取款潮時迅速暫停了取款。持續積累發酵的恐慌情緒終于爆發，FTT和SBF相關闆塊代币大幅下挫。
11月9日，SBF和CZ先後宣布币安将全面收購FTX。FTT迎來短暫回調，而币安收購FTX卻因違反反壟斷法而告吹，這也印證了FTX的流動性緊縮。FTT 進入清算模式，最低價跌至 %2.5 美元。
最終，FTX破産的股權漏洞高達數十億美元，影響了數百萬使用者。SBF 和 FTX 在短短幾天内從 260 億美元變成了零。SBF已被巴哈馬警方逮捕，他可能會被引渡到美國。
大多數家屬都是這些事件的親曆者，有的甚至親身經曆過。2022年，有人歡喜有人愁。總結完2022年的故事，2023年會出現哪些新的故事？你認為2023年加密市場會反彈，迎來大反轉還是繼續震蕩下行？
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