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2023年中國3D列印行業市場前景及投資研究報告(簡版)

作者:中商産業研究院
2023年中國3D列印行業市場前景及投資研究報告(簡版)

中商情報網訊:3D列印通常是采用數字技術材料列印機來實作的。常在模具制造、工業設計等領域被用于制造模型,後逐漸用于一些産品的直接制造,已經有使用這種技術列印而成的零部件。作為科技發展和工業生産的前沿技術,3D列印具有非常廣闊的前景。随着3D列印産品在新場景、新應用中的不斷開拓,全球3D列印産業整體呈持續增長态勢。

一、3D列印定義

3D列印(3DP)即快速成型技術的一種,又稱增材制造,它是一種以數字模型檔案為基礎,運用粉末狀金屬或塑膠等可粘合材料,通過逐層列印的方式來構造物體的技術。3D列印存在着許多不同的技術。3D列印常用材料有尼龍玻纖、耐用性尼龍材料、石膏材料、鋁材料、钛合金、不鏽鋼、鍍銀、鍍金、橡膠類材料。具體如圖所示:

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資料來源:中商産業研究院整理

二、3D列印行業發展政策

近年來,中國3D列印行業受到各級政府的高度重視和國家産業政策的重點支援。國家陸續出台了多項政策,鼓勵3D列印行業發展與創新,《2021年度實施企業标準“領跑者”重點領域》《醫療裝備産業發展規劃(2021-2025年)》(征求意見稿)《“先進結構與複合材料”重點專項2021年度項目申報指南建議(征求意見稿)》等産業政策為3D列印行業的發展提供了明确、廣闊的市場前景,為企業提供了良好的生産經營環境。具體情況列示如下:

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資料來源:中商産業研究院整理

三、3D列印行業發展現狀

1.産業規模

近年來,中國制造企業積極引進3D列印技術,代替或改進企業原有的生産方式,提高企業生産的智能化水準,滿足政府對于中國制造産品的轉型更新需求。2019年3D列印産業規模157.5億元,2021年增至261.5億元,預計2022年産業規模将達到330.0億元,2024年突破500億元。

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資料來源:中商産業研究院整理

2.産業結構

從産業結構來看,2021年3D列印裝置占據近一半市場佔有率,3D列印材料、3D列印服務分庭抗禮,市場佔有率超20%,分别為24.0%、26.5%。

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資料來源:中商産業研究院整理

3.投融資情況

中國3D列印行業投融資數量呈現波動變化的走勢,2017年達到最高值56起,此後,投資數量波動下降,2020年開始恢複增長。2022年1-11月,國内3D列印融資案例超30例,融資總額達到72.98億元。

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資料來源:IT桔子、中商産業研究院整理

4.競争格局

目前,中國市場的主流裝置品牌包括聯泰、EOS、華曙、鉑力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。資料顯示,聯泰在3D列印行業中市場占比最大達16.4%,其次為Stratasys和EOS,分别占比14.8%和13.1%。

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資料來源:3D科學谷、中商産業研究院整理

四、3D列印行業重點企業

1.鉑力特

西安鉑力特增材技術股份有限公司的主營業務是金屬3D列印裝置的研發及生産、金屬3D列印定制化産品服務、金屬3D列印原材料的研發及生産、金屬3D列印結構優化設計開發及工藝技術服務。鉑力特的主要産品有3D列印裝置及配件(自研)、3D列印定制化産品、3D列印原材料、3D列印技術服務、代理銷售裝置及配件。

2022年前三季度實作營業收入5.2億元,同比增長117.57%;歸母淨利潤虧損0.22億元。2021年主營産品包括3D列印定制化産品及技術服務,自研3D列印裝置、配件及技術服務,代理銷售3D列印裝置及配件,占比分别為50.35%、39.51%、7.16%。

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資料來源:中商産業研究院整理

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資料來源:中商産業研究院整理

2.先臨三維

先臨三維科技股份有限公司主營業務是基于計算機視覺的高精度3D數字化軟硬體技術的科技創新企業,研發、生産、銷售齒科數字化和專業3D掃描裝置及軟體。主要産品和服務為掃描器、列印機、耗材及配套裝置、服務銷售。

2022年前三季度實作營業收入5.48億元,同比增長38.73%;歸母淨利潤虧損0.03億元。2021年主營産品包括3D掃描器、耗材及配套裝置、3D列印機,占比分别為77.98%、10.99%、7.87%。

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資料來源:中商産業研究院整理

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3.極光科技

深圳市極光爾沃科技股份有限公司主營業務是3D列印機、3D掃描器的研發與生産。主要産品和服務為3D列印機、3D掃描器的研發、設計、銷售與上門維修;物業租賃。

2022年上半年實作營業收入0.12億元,同比下降39.41%;歸母淨利潤虧損0.01億元。2021年3D列印機營收占比達80.45%。

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資料來源:中商産業研究院整理

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資料來源:中商産業研究院整理

4.楚江新材

安徽楚江科技新材料股份有限公司的主營業務為銅基材料、鋼基材料、新材料、高端熱工裝備的研制、生産和銷售,楚江新材主要産品包括精密銅帶、銅導體材料、銅合金線材、精密特鋼、碳纖維複合材料和高端熱工裝備。楚江新材研制開發了新一代等離子旋轉霧化制粉系統,解決了金屬基3D列印粉體材料的産業化裝備及技術難題。

2022年前三季度實作營業收入298.2億元,同比增長9.73%;實作歸母淨利潤1億元,同比下降75.49%。2021年主營産品包括銅基材料,鋼基材料,高端裝備、碳纖維複合材料,占比分别為94.97%、2.56%、2.47%。

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資料來源:中商産業研究院整理

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資料來源:中商産業研究院整理

5.華曙高科

華曙高科成立于2009年,是工業級3D列印領航企業,同時也是工信部頒布的3D列印智能制造試點示範項目企業,擁有高分子複雜結構增材制造國家工程實驗室、國際視野的研發體系和全球銷售服務網絡,已逐漸建設成為集3D列印裝置研發制造、3D列印材料研發生産以及客戶服務支援為一體的全産業鍊格局。

華曙高科是全球極少數同時具備3D列印裝置、材料及軟體自主研發與生産能力的增材制造企業,銷售規模位居全球前列,也是大陸工業級增材制造裝置龍頭企業之一。2022年上半年實作營業收入1.76億元,實作歸母淨利潤0.32億元。

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資料來源:中商産業研究院整理

五、3D列印行業發展前景

1.政策利好3D列印行業發展

近年來,大陸高度重視3D列印市場的發展,不斷出台政策進行産業扶持。2021年6月,《2021年度實施企業标準“領跑者”重點領域》将增材制造行業納入2021年度實施企業标準“領跑者”重點領域。此外,《增材制造标準領航行動計劃》,提出到2022年,立足國情、對接國際的增材制造新型标準體系基本建立。《行動計劃》對大陸3D列印産業進行指導,預計3D列印産業年均增速在25%以上。受政策利好,3D列印行業前景可期。

2.産業鍊專業分工深化,促進3D列印行業多元發展

由于産業發展初期技術推廣和市場規模的限制,目前,大陸主要的3D列印企業一般以材料供應,裝置制造和列印服務的綜合形式存在。但從長期來看,3D産業鍊上的專業分工會進一步深化,專業材料供應商和專業列印企業會出現,産品設計服務會獨立或向下遊消費企業轉移。同時還會出現為3D列印産業提供支援服務的第三方檢測驗證、金融、電子商務、知識産權保護等服務平台。此外,為了加快産品開發、改進産品性能、提高使用者需求響應速度,汽車、電子、航天、醫療、制鞋等行業也在積極探索3D列印技術在工業生産中的應用,很大程度上促進3D列印行業的多元發展。

3.3D列印材料種類不斷豐富,推動3D列印應用範圍擴大

列印材料種類不斷豐富,推動3D列印機應用範圍擴大。3D列印材料主要包括金屬材料、高分子材料和陶瓷材料,其中塑膠仍是使用最多的材料,但金屬材料增長很快,其使用率提高到了36%左右。金屬材料的廣泛使用帶動了工業級3D列印機銷售的增長,推動3D列印由消費級市場向高端制造市場拓展,3D列印的應用領域将不斷擴大。

更多資料請參考中商産業研究院釋出的《中國3D列印行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商産業研究院還提供産業大資料、産業情報、行業研究報告、行業白皮書、商業計劃書、可行性研究報告、園區産業規劃、産業鍊招商圖譜、産業招商指引、産業鍊招商考察&推介會等服務。

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