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金蝶雲星辰無需API開發連接配接簡道雲,實作新增客戶自動彙總到表單

作者:集簡雲

金蝶雲星辰使用者使用場景:

IT人員在金蝶雲星辰添加客戶後,還需将客戶資訊詳情彙總到簡道雲,便于企業人員檢視,但人工手動同步資料不僅費時費力,且容易出錯,每位客戶常包含姓名,聯系方式,訂單詳情等多項資料,一旦其中某項資料出錯,還需重新核對,增加不必要的工作量。是以,IT負責人常常在想這一套流程是否可以實作自動化?

如果要連接配接兩個不同系統的資料,往往需要系統開發,費用高,時間周期長,并且像金蝶雲星辰這種比較靈活,企業經常會調整使用流程,系統字段,這會導緻需要不斷地進行調整和開發。

金蝶雲星辰如何無代碼內建第三方系統?

利用集簡雲系統,企業可以輕松實作這個功能,将多個軟體中的資料自動同步,并且無需開發,即便沒有任何技術知識的業務人員,也可以輕松使用。

集簡雲全管道連接配接器,輕松連接配接金蝶雲星辰與數百款軟體系統

通過集簡雲無代碼內建平台,無需開發就可以将金蝶雲星辰無縫內建到各種第三方應用系統,例如:OA辦公系統,客戶服務系統,MySQL資料庫,企業微信,表單系統,CRM等數十款應用系統,以及企業内部系統進行資料同步與功能執行。

檢視完整的可用應用清單:「集簡雲官網」軟體內建可以如此簡單

金蝶雲星辰無需API開發連接配接簡道雲,實作新增客戶自動彙總到表單

集簡雲的使用流程:

  • 觸發動作:當一個應用系統發生了什麼事情時
  • 執行動作:自動在一個或者多個不同系統中執行不同僚件

【金蝶雲星辰+簡道雲】具體操作示範

金蝶雲·星辰聚焦小型企業線上經營和數字化管理,以“新财稅、新營銷、新平台”三大特性賦能企業,提供财務雲、稅務雲、進銷存雲、訂貨商城等SaaS服務,支援小型企業拓客開源、智能管理、實時決策。

簡道雲包含自定義表單、自定義報表、自定義流程引擎、消息提醒等子產品。無需代碼,即可快速、靈活地建構業務管理系統,滿足企業個性化管理需求。

1.實作目的:每當金蝶雲星辰有新客戶添加時,可以自動查詢客戶詳情後彙總到簡道雲,便于企業人員檢視,無需人工再手動一一進行錄入,省時省力,且避免資訊錄入錯誤。

2.資料流程由兩個部分組成(觸發&執行)

  • 觸發動作:當金蝶雲星辰有客戶添加時
  • 執行動作:金蝶雲星辰自動查詢客戶資訊詳情
  • 執行動作:簡道雲自動添加資料到表單
金蝶雲星辰無需API開發連接配接簡道雲,實作新增客戶自動彙總到表單

3.達成效果:每當金蝶雲星辰有新客戶添加時,通過集簡雲,會自動查詢客戶詳情後彙總到簡道雲,便于企業人員檢視,無需人工再手動一一進行錄入,省時省力,且避免資訊錄入錯誤。

更多流程示例:

  • 金蝶雲星辰+OA系統:金蝶雲星辰有新銷售訂單建立後,同步釘釘發起待辦事項
  • 金蝶雲星辰+企業微信群機器人:金蝶雲星辰有新客戶添加時,企業微信群機器人自動發送消息提醒
  • 金蝶雲星辰+CRM系統:當金蝶雲星辰有新客戶添加時,金蝶雲星辰查詢客戶資訊詳情,愛客CRM建立線索
  • 電商平台+金蝶雲星辰:快團團有新的銷售訂單時,金蝶雲星辰自動生成出庫單
  • OA系統+金蝶雲星辰:釘釘送出銷售訂單審批後自動建立金蝶雲星辰銷售訂單
  • 釘釘+金蝶雲星辰:當釘釘費用審批通過後,金蝶雲星辰自動建立憑證
  • 表單系統+金蝶雲星辰:Excel 365表單新增資料自動同步到金蝶雲星辰建立銷售出庫單
  • 集簡雲小程式+金蝶雲星辰:通過集簡雲小程式識别财務票據自動同步到金蝶雲星辰
  • 金蝶雲星辰+ERP系統:金蝶雲星辰單據資訊同步至金蝶雲進銷存

為什麼選擇集簡雲?

1. 業務流程自動化,節省企業數萬小時的人工成本

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您的團隊還在人工導出導入不同系統之間的資料資訊,手動的在不同的系統中錄入,修改和執行各種操作嗎?通過集簡雲,無需任何開發既可以快速搭建自動化的業務流程,簡單快捷,人人可用,幾分鐘建立的自動化業務流程或許可以節省企業數萬小時的人工成本。

2. 利用AI人工智能技術,提升業務流程的效率與價值

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在自動化業務流程之外,集簡雲提供了AI人工智能元件,幫助企業将那些需要人工參與的重複性工作轉由AI人工智能技術自動處理,包括語義分析,預測模型,資訊自動提取等多種不同的AI子產品。

集簡雲開放平台介紹

集簡雲開放平台是集簡雲為開發者(軟體公司,企業内部開發者,獨立開發者)提供快速與集簡雲平台中的應用進行連接配接的能力,您可以将您的軟體接口上線到集簡雲平台輕松實作數百款應用軟體的資料互通。您也可以将集簡雲的內建能力嵌入到您的軟體系統中,将數百款軟體的內建能力變成您産品的功能與賣點,擴充額外收入,提升客戶成交率,成交金額與滿意度。

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