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國壽這十年丨投資資産規模由1.79萬億增長到5萬億

中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人壽壽險公司”)貫徹落實黨中央決策部署,着力服務國家發展大局,不斷完善國壽特色投資方法論和管理體系,積極推動投資管理高品質發展。該公司投資資産規模持續增長,投資收益水準穩中有升,投資品種日趨多元,投資管理效率和專業能力顯著提高,投資管理業務站上新高度。

完善投資管理體系,提升投資管理能力

投資資産規模持續增長。随着承保業務規模快速增長以及穩健的投資運作,中國人壽壽險公司投資資産規模由2012年末的17908億元增長到2022年中期的49777億元,年均複合增速約11.4%,實作了資産安全性、收益性和流動性的協調統一。

投資收益水準穩中有升。堅持穩健的投資政策,不斷優化資産配置結構,投資收益穩步增長,收益率覆寫負債要求,有力支援承保業務發展。2013年至2021年,中國人壽壽險公司年均投資收益率達5.0%。随着市場化改革和投資能力建設成果顯現,近年來該公司投資收益率趕超行業平均水準,為公司客戶提供了穩健可觀的投資回報。

投資品種日趨多元。過去十年,金融市場新投資品種持續湧現,保險資金運用監管政策不斷放寬。中國人壽壽險公司積極把握政策機遇,豐富投資品種,優化組合結構,逐漸形成以固定收益資産為主導、權益類與另類投資為補充的全品種配置體系。同時,該公司持續加大超長期資産配置力度,有效拉長資産久期,優化資産負債比對情況。

投資管理體系不斷優化。随着投資規模增加、投資品種拓展和其他專業資管機構實力不斷增強,中國人壽壽險公司持續推進委托投資市場化,形成内外部投資管理人統籌協調、風格互補的委托投資格局。堅持長期投資、價值投資和穩健投資的理念,以資産負債比對為基本原則,從不同賬戶的負債特征出發,建立了涵蓋戰略資産配置、戰術資産配置、委托投資管理,以及投資風險管理和營運管理在内的适合長期資金投資要求的投資管理體系。

投資專業能力顯著提升。中國人壽壽險公司持續加強投資專業能力建設。經過多年的改革發展,戰略資産配置引領作用不斷增強,戰術資産配置精準有效,系統内外管理人優勢互補,風險管理和營運支援紮實有力,各方面投資專業能力顯著提升,應對各種複雜市場環境的能力不斷提高,為持續推動投資管理高品質發展打下堅實基礎。

牢記“國之大者”,服務國家發展大局

作為國有控股金融保險企業、保險行業中流砥柱,中國人壽壽險公司将貫徹落實黨中央決策部署作為一切工作的初心和底色,作為投資業績保持長期穩定的根本保障。該公司全面融入和服務新發展格局,不斷優化區域和行業投資布局,常态化推進投資領域服務國家重大戰略。

堅持研究先行,明晰方向路徑。中國人壽壽險公司充分研讀國家政策,深入分析黨中央重大決策部署中蘊含的投資機會,聚焦重點投資領域,梳理投資思路,制定落實舉措。同時,廣泛吸收借鑒金融同業在服務實體經濟方面的經驗做法,不斷完善工作方案,持續提升貫徹落實黨中央決策部署的工作能力。

強化頂層設計,完善工作機制。一是在戰略資産配置規劃中傳導配置意圖,在戰術資産配置管理中強化貫徹落實,在委托投資管理中細化工作要求和考核名額。二是加強跟蹤督導。建立日常資訊常态化回報機制,持續進行動态追蹤和評估,切實提升工作質效。

聚焦重點領域,把握投資機會。深入研究國家重大戰略方向,着力建構服務實體經濟發展、加快發展綠色投資、支援區域協調發展、服務社會民生領域的投資管理體系,并重點推進相關領域工作。

一是着力提升服務實體經濟質效。截至2022年8月末,中國人壽壽險公司服務實體經濟的累計投資規模超過3.3萬億元,支援基礎設施建設累計投資規模超過1.1萬億元,支援戰略性新興産業發展超過2000億元,支援先進制造業超過1500億元,支援國有企業改革約3000億元,支援民營及小微企業發展超過1800億元。通過另類投資項目直接對接實體經濟,支援現代産業體系建設。

支援重大基礎設施建設。2017年,該公司投資了與中國交通建設股份有限公司合作的國壽中交城市發展投資基金,标志着中國人壽與大型央企建設營運商的“總對總”基礎設施投資基金成功落地,為基礎設施投資模式提供了新範例;2020年,通過國壽中交基金投資中國交建旗下的大連灣海底隧道項目,推動鑽石港灣和兩岸一體化建設,助力大連市建設現代化區域中心城市,助推東北振興。

大力支援科技創新。充分發揮保險機構資金優勢,較早地形成了以投資符合國家“科技強國”戰略部署項目為目标的發展方向,加大在戰略性新興産業的投資布局。

二是加快發展綠色投資。踐行ESG投資理念,中國人壽壽險公司聚焦綠色投資,持續加大對清潔能源、節能環保、污染防治等綠色産業的投資力度。截至8月末,該公司在綠色投資相關領域累計投資超過4000億元。2019年,出資90億元領投國家電力投資集團旗下核心清潔能源投資平台青海黃河上遊水電開發有限責任公司混改暨引進戰略投資者項目,支援國内領先的清潔能源發電企業發展主業,助力與清潔能源相關的産業投資項目。該項目是2019年度中央企業混合所有制改革項目,是落實黨中央、國務院關于積極發展混合所有制經濟,促進各種所有制資本共同發展的重大實踐。2020年,出資約7.5億元投資電投1号股權投資項目,支援國家電投北京電力有限公司光伏、風電項目儲備開發和并購,建成投産後向京津冀地區輸送綠色電力,有效保障2022年北京冬奧會綠色用能需求。2021年,通過國壽科創基金投資中航锂電項目,參與投資國内锂電池頭部企業中航锂電科技有限公司,其電池産品廣泛應用于新能源汽車、電力系統儲能等領域,可有效減少、替代傳統燃油車碳排放,推動可再生能源發電的大規模部署。2022年,出資20.53億元戰略增資中核彙能有限公司,成為中核彙能第一大戰略投資者和第二大股東,助力中核彙能光伏、風電等新能源發電項目的開發建設;投資9億元,支援雲南省能源投資集團有限公司服務雲南省基礎設施建設,做強做優綠色能源産業,加大新能源等領域投資,支援西部大開發。

三是支援區域協調發展。立足區域特點,中國人壽壽險公司積極布局符合國家經濟發展趨勢和政策導向的投資項目。截至2022年8月末,服務國家區域協調發展的累計投資規模超過2.2萬億元,其中,服務長江經濟帶發展、長三角區域一體化和粵港澳大灣區發展分别累計投資約7000億元、3000億元和3000億元,支援東北振興、中部崛起及西部開發分别累計投資約1000億元、2000億元及4000億元。

2016年起,該公司出資200億元助力川氣東送天然氣管道以及擴能工程和儲氣庫等建設。川氣東送項目是大陸繼西氣東輸工程後又一項天然氣遠距離管網輸送工程,該工程涉6省2市,管道全長2229千米,是連接配接長江經濟帶沿線重要的天然氣長輸管線,惠及億萬城鄉居民,助力國家長江經濟帶發展戰略。2022年,認購總規模200億元的雲南國企改革發展股權投資項目,對雲南省投資控股集團有限公司控股的雲南省國有股權營運管理有限公司(“雲南股權營運公司”)進行戰略增資,6月,該項目首筆90億元資金完成投放,用于支援雲南股權營運公司投資雲南省滇中引水工程有限公司股權,為水資源緊缺地區實作振興和高品質發展提供了關鍵支撐。同年,該公司通過烏市綜合管廊基礎設施債權投資項目對烏魯木齊城市建設投資(集團)有限公司出資10億元,通過投資烏魯木齊的地下綜合管廊,推進烏魯木齊市作為絲綢之路經濟帶核心節點城市的基礎設施建設,提升公共服務的供給能力及供給水準,助力西部大開發戰略。

四是服務社會民生。截至2022年8月,該公司在鄉村振興相關領域累計投資超過700億元。為落實黨中央決策部署,做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興的有效銜接,投資美麗鄉村(丹江口)産業基金,認繳規模7900萬元。目标基金以股權等方式投入對鄉村振興帶動作用明顯的企業,支援其發展成為區域龍頭企業。2021年,出資15億元投資雲南交投基礎設施債權投資項目,支援雲南省交通投資建設集團有限公司旗下昭通至會澤公路改擴建工程項目。昭會高速的建成通車,對加強雲南與涼山州的互聯互通,促進涼山州與外部地區的客流、物流和人文交流具有重要推動作用。

支援民營及小微企業發展方面,關注民營及小微企業在新興領域的賽道優勢,通過支援普惠金融發展,增強金融服務實體經濟的能力。

加大健康養老領域投資力度,全力支援積極應對人口老齡化國家戰略方面,支援養老服務業基礎設施建設,加快發展養老産業,促進醫養結合,重點通過對國壽大養老基金的出資,加大對養老領域的戰略布局。截至2022年8月末,該公司已實繳約4億元項目投資款。

中國人壽壽險公司表示,未來将積極提高政治站位,貫徹落實黨中央決策部署,推進投資管理高品質發展。踐行并完善符合壽險投資規律和中國人壽特色的投資管理模式,着眼投資資産長期布局,加強資産負債比對管理。持續提升投資管理能力,加強投資人才建設,通過投資組合有效運作,擷取長期穩定投資收益,滿足公司長期經營發展戰略要求。(楊帆)

來源: 光明網