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行業分析| 排程行業未來趨勢

定義

綜合排程系統是以輔助決策、實時音視訊呼叫、資訊采集、指揮排程等功能為基礎,處理突發事件時進行資訊共享、資訊排程、資訊保障的綜合性平台。排程系統具備地理資訊系統(GIS)、全球衛星定位、數字智能排程、即時通訊、視訊監控等技術手段,同時将裝置、人員、程式和通訊聯合為一個整體,來實作多方面排程、資訊資源處理、智能決策等。

市場現狀

2018年3月,根據第十三屆全國人民代表大會第一次會議準許的國務院機構改革方案,中華人民共和國應急管理部設立。目前,80%的省級排程系統已建成并投入使用,20%的地市和區縣級排程系統已經建成。以中國應急管理部為核心,以省級、市(地)級、縣(區)級排程系統為節點,實作對突發事件的監測監控、資訊報告、輔助決策、指揮排程等。但在實際工作中的作用有限,主要原因是縣級應急指揮系統、移動指揮平台未建設,網際網路絡支撐不足以及工作制度不健全等問題導緻排程系統不能滿足各地應急管理的實際業務需求。

産業上遊

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排程系統産業鍊上遊參與者以裝置供應商、電子元件供應商以及零配件供應商為主。其中包含視訊監控終端、監控錄影機、螢幕、伺服器、傳感器、GIS、通信裝置、衛星通信裝置等。從采購成本比例構成來看,視訊監控終端占60%的成本(螢幕占30%、伺服器占20%、傳感器占15%)、監控錄影機占10%、GIS占10%、其他零部件占5%。上遊基礎硬體提供商在綜合了解排程行業特性的基礎上進行需求分析、方案設計、軟體研發、安裝整合,最終形成下遊行業使用者所需的完整解決方案。上遊行業均屬于電子制造行業,行業發展較為成熟、供應廠商衆多,導緻市場競争激烈且供貨穩定,是以上遊行業議價能力較弱,同時,上遊行業專注于單一領域産品的生産和銷售,難以繞過中遊排程行業直接向下遊使用者提供解決方案。

産業下遊

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指揮排程産業鍊下遊參與者為各類終端使用者,範圍廣,包括各級政府相關部門以及人防民防、公安消防、安全生産、石油化工、鐵路運輸、民政救災、石油化工、環保安監等衆多領域的行業客戶。下遊客戶中,政府機構約占56%、軍隊占21%、企業占比約13%、其他機構占10%。由于指揮排程價格昂貴,裝置複雜、更新緩慢,是以下遊機構采購周期較長,短期内不會輕易更改。指揮排程企業衆多,下遊客戶可選擇範圍廣并具有較強的議價能力。

行業規模

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指揮排程行業市場規模(以營業收入計)從2014年13.4億元人民币到2018年32.8億元人民币,期間年複合增長率 25.1%。據專家表示,2014-2018年,行業規模增長迅速原因包括:(1)下遊客戶需求快速增長,下遊終端采購量加大促使行業規模增長迅速;(2)中國政府要求到2020年底,指揮排程建成率達到100%,高危行業、大中型企業的指揮排程建成率達到80%以上,這将促進指揮排程行業快速發展。随着下遊客戶對指揮排程重視程度的不斷增加,中國指揮排程市場規模持續增長,行業未來發展前景廣闊,在下遊終端采購量不斷增加等因素驅動下,預計中國指揮排程行業未來五年市場規模(以營業收入計)将保持12.6%的年複合增長率,到2023年指揮排程行業的市場規模将達到59.3億元人民币。

當下政策

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中國政府及相關主管部門為鼓勵排程行業快速發展出台了一系列支援政策,營造有利于排程發展的行業環境。

2009年9月,國家工業和資訊化部印發的《關于加強工業應急管理工作的指導意見》(以下簡稱“意見")。意見提出加快發展應急産業:(1)應急産業要以救援與運輸裝備、應急能源與動力裝置、應急通信與資訊裝置、醫藥與防護用品、反恐裝備與安防系統等為重點,編制應急産品目錄以及制定應急工業産品相關标準;(2)鼓勵企業對現有産品開展适應性改進,以滿足應急需求;(3)實施應急工業産品應用示範工程,促進應急工業産品推廣;(4)加快應急創新成果産業化,推動形成一批應急産業發展聚集園區;(5)根據中國應急體系建設的需要,逐漸完善應急工業産品動态儲備機制;(6)政府機構要将應急管理日常經費納入機關年度預算;(7)鼓勵企業通過上市等管道籌集資金,加大工業應急産業投入,積極推進建立應急工業産品有償使用機制。

2011年12月,國務院釋出《中國突發公共事件總體應急預案》(以下簡稱“預案")。預案要求加強突發事件安全研究和技術開發、同時,要求采用先進的監測、預測、預警、預防和應急處置技術及設施,發揮專家隊伍和專業人員的作用,提高應對突發公共事件的科技水準和指揮能力。

2013年9月,國務院釋出《中華人民共和國突發事件應對法》,鼓勵、扶持具備相應條件的教學科研機構培養應急管理專門人才,同時,鼓勵、扶持教學科研機構和有關企業研究開發用于突發事件預防、監測、預警、應急處置與救援的新技術、新裝置和新工具。

2014年12月,國務院辦公廳印發《加快應急産業發展意見》,明确了發展應急産業的核心為提高公共安全基礎水準、培育新的經濟增長點的重要内容、提升應急技術裝備核心競争力的重要途徑。同時,明确了應急指揮由市場主導、政府引導、創新驅動、需求牽引、統籌推進,協同發展的基本原則。該政策明确提出,發展應急産業的目标:(1)到2020年,應急産業規模顯著擴大,應急産業體系基本形成;(2)自主創新能力進一步增強,關鍵技術和裝備的研發制造能力達到國際先進水準,自主研發的重大應急裝備投入使用;(3)形成具有國際競争力的大型企業,發展應急特色明顯的中小微企業;(4)發展環境進一步優化,形成有利于産業發展的創新機制,為防範和處置突發事件提供有力支撐,同時,進一步規定了産業發展的重點方向、主要任務和政策措施。

2016年12月,國務院頒布的《中長期公共安全發展規劃綱要》(以下簡稱“綱要")。綱要提出公共安全是國家安全和社會穩定的基石:(1)加強對突發公共事件快速反應和應急處置的技術支援,以資訊、智能化技術應用為先導,發展國家公共安全多功能,一體化應急保障技術,形成科學預測、有效防控與高效應急的公共安全技術體系;(2)提高早期發現與防範能力,重點研究煤礦等生産事故、突發社會安全事件和自然災害、核安全及生物安全等的監測、預警、預防技術;(3)增強應急救護綜合能力,重點研究煤礦災害、重大火災、突發性重大自然災害、危險化學品洩漏、群體性中毒等應急救援技術;(4)加快公共安全裝備現代化,開發保障生産安全、食品安全、生物安全及社會安全等重大裝備和系列防護産品,促進相關産業快速發展。

2019年5月,國家發改委頒布《産業結構調整指導目錄(征求意見稿)》,要求調整公共安全與應急産業結構,并為中國應急産業發展提供了新思路,鼓勵新應急技術發展應用,豐富應急産品和技術。

發展趨勢

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在智能化、數字化趨勢的推動下,融合了多種基本通信技術的排程系統趨向于個性化、專業化、智能化。更加廣泛地适用于政府、軍隊等大型公共服務機構及交通、能源、氣象、醫療衛生、電信、金融等領域。随着中國突發性事件、金融交易、通訊網絡、交通運輸等保障任務增多,種類也愈加多樣化,智能化排程是未來發展的必然方向。未來中國将會加大力度扶持适用于城市、區縣跨專業、跨部門的實時排程,用以協助城市或區縣進行指揮決策實施有效部署,解決日常應急管理和突發事件等,進而降低事件所造成的經濟損失。

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