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必讀要聞一：首個新型電力系統國際标準呼之欲出，儲能領域成關鍵一環
2022國際标準化大會上，國際電工委員會提出，由中國牽頭制定全球首個新型電力系統關鍵技術國際标準架構體系，加快建設新型電力系統，推動能源清潔低碳轉型。
在新型電力系統中，儲能是支撐發電側高比例可再生能源接入和消納的關鍵技術手段。在“雙碳”目标的指引下，國内風光裝機量持續提升，新能源裝機的快速增長将帶動儲能滲透率的提升。機構分析指出，政策、電價和新能源裝機滲透率提升等多種因素推動儲能行業快速發展，預計2025年海外/國内新增儲能裝機量分别為190/80GWh，合計超270GWh。
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科陸電子（002121）已在北美、非洲等地區實作電網級儲能産品批量出貨，多個儲能核心部件産品都是自主研發、生産的，包括PCS、BMS、EMS等，在全球大規模儲能項目上大批量應用，得到客戶高度認可。
林洋能源（601222）針對新能源配套儲能的應用場景，研發了1500V高壓液冷集中式風冷儲能系統群組串式風冷儲能系統，主要适用于中型和大型儲能電站的調峰和調頻。
必讀要聞二：單周大漲18%，這一锂電上遊産品主産區幾乎無貨可銷
行業資料顯示，上周黃磷價格達到31250元/噸，環比上漲17.92%。供給端，四川出台限電政策，部分企業裝置暫停，四川馬邊、綿陽地區黃磷企業均受限電影響而停爐，雅安地區黃磷企業降負荷運作；雲南地區部分企業裝置檢修中。
2021年，全國黃磷有效産能分别為143.45萬噸。其中雲南、四川、貴州産能位居前三，分别占比46%、23%、19%。據行業媒體報道，截止8月19日，四川黃磷裝置幾乎全面停車，并且黃磷庫存也均處于低位，甚至無貨可銷，影響全國黃磷超20%産能。機構分析指出，受益于新能源汽車高景氣度以及儲能領域需求逐漸釋放以及磷酸鐵锂動力電池市占率的提升，磷酸鐵锂電池需求量快速增長，帶動磷化工企業蓬勃發展，預計2025年全球磷酸鐵需求将達到309萬噸，國内需求将達到198萬噸。
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雲圖控股（002539）黃磷年産能6萬噸，公司表示，黃磷生産基地雖位于四川省涼山州，但涼山州不屬于本次四川限電政策實施範圍。
興發集團（600141）擁有黃磷産能超過16萬噸/年，精細磷酸鹽産能約20萬噸/年，是全國精細磷産品門類最全、品種最多的企業之一。
必讀要聞三：SiC規模化上車開始進入倒計時，新能源車+光伏+充電樁應用廣泛
汽車電動化對高壓充電平台以及功率器件提出了更高要求，SiC憑借耐高壓、耐高溫、高效率、高頻率、抗輻射等優勢，在電控場景中能量損耗比Si基晶片減少一半，被認為将取代IGBT，成為未來高壓充電平台的核心器件，也是電動汽車性能和應用體驗度提升的關鍵器件。
據意法半導體，使用SiC器件能使電動車平均減重150kg至200kg，延長電池壽命，使電車續航裡程平均超過600公裡。據中國半導體行業協會，采用碳化矽能使整車成本節省約2000美元，包括節省600美元電池成本、600美元汽車空間成本，節省1000美元散熱系統成本。機構認為，在新能源車、光伏發電等重點行業終端出貨量快速成長，SiC滲透率提升且短期内器件價格降幅有限的背景下，2022-2024年SiC器件市場規模有望迎來增速最快的三年周期。
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海特高新（002023）表示，公司和新能源車企合作，開展SiC（碳化矽）功率晶片的研發制造，車規級品質管理體系的推行工作正在有序推進中，适用于新能源充電樁應用的高效率、高功率SiC（碳化矽）功率晶片即将釋出。
國星光電（002449）推出的第三代半産品SiC功率分立器件産品、GaN-DFN器件可應用于汽車充電樁等領域，目前處于小批量接單配合客戶送樣測試。
必讀要聞四：減産導緻該産品上漲勢頭加劇，備貨季供需結構或将進一步緊張
近期，四川限電導緻上遊锂鹽減産，上周碳酸锂價格上漲勢頭加劇，部分廠商報價探漲1000-2000元。目前，工業級碳酸锂主流報價在46.1-47.1萬噸，電池級碳酸锂價格在47.9-48.9萬元/噸，氫氧化锂價格在47.1-47.7萬元/噸。
四川省锂、矽等産業鍊上下遊産能分布較為集中，全國占比處于相對較高水準，限電導緻供應端均出現不同程度減量。分别來看，锂礦石資源量、锂鹽、正極材料、負極材料産能在全國占比分别達57%、27.4%、11.8%、17%。機構預計此次限電造成國内碳酸锂、氫氧化锂産量分别減少約1120噸、1690噸，三元材料産量預計減少4500噸，磷酸鐵锂産量預計減少5200噸。
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西藏礦業（000762）擁有獨家開采權的西藏紮布耶鹽湖是世界三大、 亞洲第一大锂礦鹽湖， 是富含锂、 硼、 鉀固、 液并存的特種綜合性大型鹽湖礦床。
公司2022年計劃生産锂精礦9500噸。
中礦資源（002738）所屬春鵬锂業年産3.5萬噸高純锂鹽項目已在江西省投資項目線上審批監管平台備案，總建設工期預計為18個月，預計2023年底前投産，屆時将擁有合計6.6萬噸/年锂鹽産品産能。
钛小股·钛媒體财經研究院
2022.08.23
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