1955年底，法國派莫裡斯·德讓出任駐蘇聯大使，德讓當年56歲，其夫人43歲。據克格勃掌握，這位大使是法國戴高樂将軍的好朋友，私交甚密，和戴高樂将軍在二戰期間，就是并肩作戰的戰友，深為戴高樂信任和賞識。
克格勃經過一段時間的仔細偵察，發現德讓大使有一個緻命的弱點，就是經不住年輕而且有魅力的女人的誘惑，礙于大使的身份，再加上他的夫人不離左右，不曾有什麼例外舉動。但德讓大使對女性微妙的情感和心理上的反映，沒能逃不出克格勃的眼睛。
德讓夫婦
由于德讓大使與戴高樂将軍有特殊關系，克格勃企圖通過他影響戴高樂，使法國疏遠與北約的關系，進而達到削弱西歐軍事聯盟的目的。克格勃頭目之一利奧尼達斯·庫納溫上校指令部下尤裡·庫羅佐夫執行控制法國大使的計劃。根據德讓的弱點，庫納溫上校和庫羅佐夫密謀，決定使用美人計。
庫納溫特意關照德讓大使，給他配備了一名“司機”和一名妙齡“女傭人”。這兩人每天都将德讓大使夫婦的談話和私人活動報告克格勃。經過一個時期的偵察，克格勃清楚地掌握了德讓大使的活動特點。
德讓大使夫婦性格開朗，善于交際，頗具浪漫情調，非常願意出席公共交際場合，經常搞些宴會、舞會、郊遊等活動。并且德讓大使夫婦參加這些活動，必須成雙成對。克格勃認為時機已到，“桃色使命”開始付諸實施了。
克格勃頭目庫納溫上校把執行“桃色使命”的任務交給了庫羅佐夫，并面授機宜，指使庫羅佐夫必須設法把德讓大使夫人緊緊纏住，轉移她的注意力，使她有離開大使身邊的時候，以便于在他們夫婦身上下功夫。
庫羅佐夫在克格勃第二總部，是有名的利用戲劇界和電影界的年輕演員為克格勃效力的老手，特别是在利用“燕子”方面更是出神入化，屢不失手。這個任務對于庫羅佐夫來說，還真不算什麼大不了的事情。
庫羅佐夫費了一番思索之後，便在第二總部裡物色了一個叫卡列林的特工，讓卡列林去纏住大使夫人。卡列林二十七八歲，身材魁梧，相貌堂堂，頗具男子漢的魅力。在第二總部是一個令任何女人都傾心的出名美男子。
庫羅佐夫讓卡列林扮成一個負責西歐事務的外交官，假借外交上的細枝末節的小事來使館和德讓大使接頭，當然免不了在禮節上要與德讓大使的夫人見面。卡列林在大使夫人面前，極盡奉承殷勤之能事，幾句話就說得大使夫人心花怒放。
大使夫人眼睛盯着這位美男子，耳朵聽着動聽的奉承話，心裡的滋味确實很受用。大使夫人雖然已是半老徐娘，但生性活潑開朗，感情豐富，又會打扮，自認仍然是美麗的法國女郎。在這位高大的美男子面前，仍然覺得有些少女般的臉紅心跳。卡列林在大使夫人的心中，打下了深深的烙印。
卡列林在一次邀請大使夫人到黑海旅遊的機會，頻繁交往，與大使夫人結成了密友。卡列林進展順利，庫羅佐夫又在第二總部物色了一個叫米沙·奧爾洛夫的特工去充當法國駐蘇武官夫人的情侶。奧爾洛夫的公開身份是男高音歌唱家，歌喉優美洪亮，口齒伶俐，極富幽默感，和武官夫人幾次接觸，就把武官夫人撩撥得熱情洋溢。
為了增進感情，卡列林組織了一次乘船旅行。德讓大使夫人、武官夫人、另一名法國外交官的女兒、卡列林、奧爾洛夫、庫羅佐夫等人，興緻勃勃地乘船出海。風和日麗，微波蕩漾，一群人歡聲笑語，投入蔚藍大海的懷抱，使幾位法國女人充分領略了波羅的海的情趣。
中午回到岸邊，架起篝火，燒烤野味，搞了一次别具風格的野餐。蘇聯的威士忌和葡萄酒，弄得幾位女士雙頰绯紅，更增加了迷人的魅力，也更增加了縱情玩樂的情緒。接着男女成雙成對地跳起了華爾茲。幾位女士真正地度過了十分愉快的一天。
過了幾天，卡列林又組織幾位女士到莫斯科近郊克格勃特殊較高價的電梯大廈去郊遊，使三位法國女士樂不可支。他們同蘇聯朋友同桌共餐、飲酒、說笑，同場雙雙起舞，痛痛快快地玩了一天。
為了表達謝意，幾天後，德讓大使夫人還回請蘇聯朋友到法國大使館續歡。幾位法國女士雅興極高，宴會極為豐盛，舞廳布置得富麗堂皇。德讓大使夫人、武官夫人與自己的密友談笑風生，互相眉來眼去，玩得十分開心。
至此，庫納溫覺得卡列林和德讓大使夫人、奧爾洛夫和武官夫人快要“水到渠成”了，就立即向克格勃第二總部的頭頭戈裡巴諾夫将軍作了詳細彙報。于是，戈裡巴諾夫決定親自出馬，對法國大使下功夫。
在一次招待會上，戈裡巴諾夫以“部長會議屬下的一名從業人員”的身份，化名“戈爾布諾夫”，向德讓大使作了自我介紹。當時，“戈爾布諾夫”還把一個克格勃特工、真名叫維拉·安德列耶娃的假夫人帶在身邊，當然也給德讓大使作了介紹。
維拉是克格勃第二總部訓練“燕子”的女教官。在招待會上，維拉有意坐在德讓大使的身旁，頻頻舉杯，對大使的風度、衣着、語言、魄力大加贊賞，不時暗送秋波。在敬酒時，柔嫩的手指故意擦着大使手背；跳舞時，故意不時向大使含笑飛個媚眼，直弄得大使心神蕩漾。“戈爾布諾夫”則裝作不勝酒力，老态龍鐘地眯起眼睛看着人們跳舞。
這次招待會下來，“戈爾布諾夫”夫人和德讓大使已經成了親密的朋友。一連數月，庫納溫、庫羅佐夫、“戈爾布諾夫”夫婦和德讓大使夫婦形影不離。一年半之後，無論是德讓大使還是其夫人都身不由已地墜入了各自的情網。要挾法國大使的計劃看來可以安排了。但是在這個時候，由于上邊催逼得太急，戈裡巴諾夫神情顯得有些緊張，幾次和大使夫婦在一起時，都不免出現不自然或不順暢的言行，大有洩露天機之虞。
為穩妥起見，克格勃決定放棄維拉勾引德讓大使的計劃，但要在此基礎上，打出最後一張王牌，來對付德讓。将三名年輕貌美的“皇後”推上前台，決定性地勾引大使一步步地上鈎。
在蘇聯文化部的配合下，戈裡巴諾夫組織了一次特殊的電影招待會，上演芭蕾舞片《吉賽爾》，邀請德讓大使夫婦參加。被邀請的還有法國使館的其他官員和蘇聯戲劇、影壇、歌榭中的名優。在電影放映過程中，德讓大使一直在33歲的利迪娅的陪同下。利迪娅是克格勃第二總部的著名美女，天生麗質，明眸皓齒，一頭金發，飄逸潇灑，又具中年女人的特有性感，并會一口流利法語。第二總部特意安排利迪娅充任大使的“口譯員”。
在電影招待會上，利迪娅使盡渾身解數，與德讓大使甜言蜜語，眉目傳情，兩隻會說話的毛茸茸的大眼睛，把對大使的崇拜和愛慕之情表露無遺，利迪娅在翻譯過程中，又做出許多有挑逗意味的手勢。但是在旁仔細觀察的庫羅佐夫驚奇地發現，利迪娅的美貌和頻頻秋波都不能使這位大使有膽量向利迪娅發出幽會的邀請。不過，後來問題找到了，原來是大使夫人形影不離之故。
幾天之後，庫羅佐夫邀請大使夫婦參加在莫斯科某飯店舉行的一次聚會，并再次把利迪娅送到大使身邊，以博得他的歡心。克格勃同時還拉去了兩個與利迪娅同樣美麗的演員，一個叫娜迪娅，一個叫羅拉。這次聚會的主要内容是以蘇聯名菜為主的晚餐和大型管弦樂隊伴奏的舞會。
舞會伊始，男女相邀，庫羅佐夫和卡列林死死纏住大使夫人，使她離開大使身邊。與此同時，在長達兩個多小時的時間裡，利迪娅、娜迪娅、羅拉輪番充當德讓大使的舞伴，滿目倩影麗質使大使陶醉了，但是仍然沒有發出邀請利迪娅約會的邀請，然而看得出來，大使對年輕美女的欲望和熱情更強烈了。
其實，德讓大使有他的難言苦衷，如果他膽敢深夜孑然一身離開使館，夫人就會醋意大發，和他大吵大鬧一場。
當克格勃正為誘使大使上鈎的計劃能否實作而發愁的時候，不久，德讓大使的行蹤終于出現了一個難得的“漏洞”，德讓大使夫人與“戈爾布諾夫”的扮妻維拉相邀出遊，機會來了。
庫羅佐夫當即邀請大使去觀看克格勃在莫斯科一家藝術展覽館舉辦的繪畫藝術展覽，同往的還有口譯員利迪娅。晚上，在以鑒賞藝術品為話題、經過一段熱烈的交談之後，利迪娅便啟口請求大使用他的車送她回家。大使欣然應允。
到了利迪娅的家門口，利迪娅小聲地說:“大使辛苦了，賞光到家裡喝一杯好嗎?”德讓大使樂于從事，愉悅地進入了利迪娅房間。當晚兩人發生了不可描述的事情，令德讓沒有想到的是，這一切都被克格勃全部錄進了錄像帶。
晚十一時，一等這位大使離開利迪娅的住處，利迪娅馬上打電話報告克格勃上司:“大功告成”!
利迪娅和德讓大使的秘密交往隻持續了一段時間，利迪娅就接到克格勃的指令，要他慢慢疏遠大使，為的是不使大使看出她總不和丈夫住在一起而生疑心。根據克格勃的計劃，利迪娅的前夫受命在必要時将大使與利迪娅的醜聞公諸于世。
接着，要輪到羅拉登場了。羅拉28歲，不僅美麗而且妖冶，克格勃給羅拉安排了一個“丈夫”。訓示羅拉要向德讓大使說，她有一個從事地質工作的丈夫，常年不在莫斯科，她還必須設法讓大使相信，她的丈夫是一個愛吃醋的男人，而且“對她不好”。
1958年中，有消息說戴高樂将軍将登上總統寶座，克格勃以此為由組織了多次歡慶活動，制造機會使羅拉與德讓大使接觸。
羅拉在與德讓大使的接觸中，向大使訴苦說，她的丈夫有多麼簿情，而她多麼深切地感到能與大使這樣有風度的男子漢在一起，真是最大的幸福等。羅拉的凄怆、傷感和多情深深地打動了大使的心。在大使的眼裡，羅拉不僅美麗、多情，而且還有一種凄婉的情調，與利迪娅大不相同，感覺越發讓人愛憐。羅拉又會給大使灌迷魂湯，讓大使打心眼裡覺得受用。
又過了兩天，大使夫人因有要事，必須隻身回國一次，這真是天賜良機。于是戈裡巴諾夫便在鄉下組織了一次有大使、羅拉和其他朋友參加的聚會。在這次聚會上，鄉下野外的情調使大使格外心情舒暢，和羅拉更是情意綿綿。當聚會結束時，當羅拉有意識地讓戈裡巴諾夫聽到說要搭乘大使的車回她的住所時，戈裡巴諾夫立即通知庫納溫上校和羅拉的扮夫米沙，讓他們對大使與羅拉來個突然襲擊。
到了羅拉的住處，大使便主動地對羅拉說:“難道不能讓我到屋裡喝一杯嗎?”羅拉拉起大使的手，給了大使一個熱吻......
突然，“砰”的一聲，房間的門被踢開了。米沙和庫納溫粗暴地闖進羅拉的卧室，怒氣沖沖地站在床前，看着德讓大使和羅拉的狼狽相。
羅拉被抱在年近60的大使的懷裡，大使被這突如其來的情況搞得目瞪口呆，真是無地自容，恨不得找個地縫鑽進去。
“丈夫”米沙大聲訓斥“你們幹的好事!”，他像一頭被激怒了的雄獅一樣，撲向大使，舉拳就要打。庫納溫急忙拉開米沙:“打不得，你知道他是什麼人嗎!混蛋!”
米沙怒不可遏，轉身拉過羅拉，在她的屁股上一頓暴拳，把羅拉打得鬼哭狼嚎，跪地求饒。當然米沙拳頭專往肉多的地方打，不會觸及羅拉的緻命地方。打了一陣，米沙怒氣未消，就要拉着兩人往警察局送。
在“丈夫”的一頓“毒打”之下，羅拉大哭大鬧了好一陣，接着，羅拉又向庫納溫求情，求他高擡貴手，看在他是大使的面上放他一回，況且這次還是自己誘惑大使的，給了大使一個台階下。這一切都是搞得活靈活現，天衣無縫。庫納溫假裝冷靜下來，勸說米沙不要太激動，有話好說。又裝作十分婉惜的表情，對大使又諷刺又同情地說了幾句不痛不癢的話，讓大使趕快穿上衣服，然後表示沒有看到這回事一樣若無其事地走了。
大使過後一想，已經明白這是一個圈套，但是啞吧吃黃連，有苦難分訴。他與羅拉的這段萍水之交，隻向他心目中的“知交”戈裡巴諾夫發了一通牢騷，話裡話外，抱怨他們做得太絕了。戈裡巴諾夫堅辭說不知此事，深表同情，并答應幫他的忙，一定設法讓羅拉的“丈夫”不再提起這件事。
這樣，克格勃就牢牢地控制了德讓大使，指令他按克格勃的意思去遊說戴高樂，并從他那獲得了許多秘密情況。克格勃并不把德讓大使的醜聞說穿，就像用一根繩子把德讓大使緊緊地拴住了一樣。
戈裡巴諾夫仍然裝作什麼事也沒發生一樣，繼續邀請德讓大使夫婦做客，晚上陪伴大使的角色也由利迪娅替下了羅拉。克格勃要挾法國大使的美人計，幾經周折巧妙圓滿地得逞了。
克格勃相當清楚，要想達到分化北約、消弱北約軍事聯盟的目的，法國大使館武官的作用是不可低估的。于是，克格勃的下一個目标就是駐蘇武官了。
法國駐蘇大使館武官直接聽命于法國大使，與大使既是上下級關系，又是密友。1958年被派駐莫斯科。此人行伍出身，文化不高，辦事果斷簡捷，不會拐彎，沒有那麼多心眼，也沒有什麼太高的警惕性，更好對付一些。武官的夫人和大使夫人也是好友，兩位女士經常在一起，有時外出旅遊，給克格勃對這位武官下手提供了較多友善。
戈裡巴諾夫和庫羅佐夫仍然利用歡聚和宴會的機會，把數名克格勃美女介紹給這位武官。這位武官也時常看到大使與蘇聯美女勾勾搭搭，自己也就沒有什麼太多的顧忌，當然是來者不拒。在克格勃安排的美女當中，有前面提到的娜迪娅，并由娜迪娅唱主角，經常由娜迪娅晚上陪伴這位武官。
1962年7月中，克格勃已經偷偷地錄下了這位武官和蘇聯女人厮混的許多鏡頭，特别是與娜迪娅的鏡頭。
一天下午，庫納溫和庫羅佐夫前來拜訪這位武官，稍事寒喧，兩人就直接了當地把錄像帶和一大堆照片往武官的辦公桌上一撂，嚴厲地說:“請閣下過目!”這位武官看到這些照片，頓時吓得面如土色，呆若木雞。接着庫納溫和庫羅佐夫亮出了他們克格勃的身份，鄭重提出，武官必須向克格勃提供法國和北約的軍事情報，隻有用有價值的情報，才能換取這些錄像和照片。兩人提出的十分苛刻的訛詐，使武官懊悔莫及，苦不堪言。
庫納溫和庫羅佐夫最後說:“如果從現在起，您願意與克格勃合作，這些照片的複制品就不會落入您上級手裡。”兩人走到門口，庫納溫還語氣深重地補充了一句:“請閣下三思，好自為之!”
4天以後，武官走投無路，在辦公室裡用手槍對準了自己的胸口扣動了闆機。
直到1963年9月，法國政府才獲知德讓大使落入了克格勃的情色諜報圈套。原來，參與實施美人計的尤裡·庫羅佐夫叛逃英國，庫羅佐夫坦白了他從事蘇聯間諜活動的全部實情，同時，也把對德讓大使和武官施用美人計的全部細節如實地坦白了。英國情報機構告知法國，法國這才恍然大悟，于是将德讓大使緊急召回國内，德讓是以丢掉了官職，他為自己的行為付出了慘重代價。