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随着夷陵之戰的戰敗，劉備帶着未盡的遺憾于公元223年去世了，由于之前夷陵之戰把家底燒光，諸葛亮多年的苦心經營也是付之一炬，國内開始了叛亂四起，漢朝開國大将雍齒的後人雍闿作為南中豪強望族殺了蜀國所署太守正昂準備起義投降東吳，蜀國便派遣張裔為益州郡太守，來穩定南中，然而張裔不是雍闿的對手，被雍闿抓去送給了吳國，此時蜀國近一半領土的南中廣大後方區域已經岌岌可危。
這時南中的越巂少數民族首領高定也殺死蜀國越巂太守龔祿，并且在當地自稱為王，蜀國牂柯太守見都開始反叛，自己也開始響應，此時此刻整個蜀國南部硝煙四起，由于雍闿的威信在少數民族心中并不高，是以想加強勢力的雍闿便想到一個人，就是今天聊的主角孟獲，南中少數民族眼裡孟獲是非常有威望的，是以雍闿需要這股勢力的幫助，便拉孟獲上船，孟獲果然不負所望，各族酋長都相信孟獲，并且都願意為孟獲效勞一起幫助雍闿。
此時的雍闿不僅拉上孟獲，還帶上交州士燮讓他帶話給孫權，說自己要投靠孫權，孫權更是大力配合，讓之前的益州牧劉璋的兒子劉闡去接管益州南中地區，并且任益州刺史，此時南方紛亂，永昌郡還在苦苦支撐叛軍的攻擊，為了防止後院起火，也為了保住蜀國，諸葛亮隻能撿起劉備這個爛攤子，派鄧芝為使節說服東吳不要參與，并且吳蜀重新聯盟，鄧芝的出使把張裔接回了蜀國。另一方面為了平叛，諸葛亮開始準備糧草兵馬，武器裝備，啟奏于劉禅後立即出兵平叛，時有馬谡（蜀國趙括）提出“攻心為上，攻城為下”政策，也讓諸葛亮覺得馬谡是可造之材，堪當重用為日後的街亭大敗埋下了伏筆。
諸葛亮開始兵分三路進軍南中，然而此時叛軍由于内部沖突出了問題，諸葛亮趕來之前高定便殺了雍闿這個叛亂發起者，孟獲便擔起叛軍首領的位置，諸葛亮先是打敗了高定和朱褒，收複失地，在此期間孟獲勢力一直在增強，因為他收編了雍闿的部下，外加高定的敗軍，以及自己手下的少數民族軍，諸葛亮平定越巂郡、益州郡，牂柯郡後，便開始平定孟獲，諸葛亮在此期間也聽聞孟獲受南中百姓愛戴，便開始了拉攏，而且是邊打擊邊拉攏，其實并不是演義裡說的七擒七縱，完全是想拉攏孟獲，然後南中百姓就徹底穩定了，
其實終歸是孟獲很得民心，才值得拉攏，其實起初要平叛的是雍闿高定等人，因為始作俑者就是雍闿要謀反要歸順吳國，并且還煽動南中人民反叛，是以本質上不是孟獲要去歸順吳國。隻不過雍闿沒能挺到諸葛亮平叛，自己就先追随劉備而去，其實最重要還是打怕了孟獲，讓孟獲知道投靠蜀國是唯一的出路。最後諸葛亮也是不負所望，一次次打敗孟獲，孟獲也知道不是諸葛亮的對手便投降，從此跟誰諸葛亮去蜀國做官了，最後也做到了禦史中丞的位置。
不過值得一提的是，不是吳國願意與蜀國交好，不出兵支援叛軍雍闿孟獲，而是這時的曹丕繼夷陵之戰後，三路大軍伐吳，吳國抵抗曹丕，分不出來兵支援雍闿孟獲，換句話說如果沒有曹丕三路伐吳，吳國派出大軍和幾員大将跟随劉璋之子劉闡一起從交州進軍到南中，配合南中叛軍一起攻打蜀國，那麼曆史就改寫了，蜀國經過夷陵之戰已經元氣大傷，定然被輕易打敗，變成二分天下。是以曹丕間接的保住了蜀國。