// 熱點聚焦 //
1、監管拟收緊保險機構重大股權投資行為，新規正在研究中。主要變化在于，要求“保險機構明确長期發展定位與戰略，聚焦服務保險保障，審慎開展重大股權投資，防止盲目多種經營和多元化擴充”。同時，保險機構重大股權投資行業範圍則予以重申，并可能迎來“禁止情形”，如通過合同約定、協定安排等方式與其他投資人共同開展投資或委托其投資者權利等。
2、廣州“接力貸”一日遊。廣州有銀行再次啟動“接力貸”，主貸款人年齡需要在18到65歲之間，按子女年齡最長貸30年，父母+子女流水滿足月供兩倍以上，首套最低5.4%，二套5.6%。但随着事情持續發酵，銀行已經緊急叫停該項目。雖然接力貸被叫停，但是廣州房貸确實出現明顯下調，彙豐銀行目前廣州首套房可以調至LPR基準，即4.6%，二套房貸利率最低為LPR+60bp，即5.2%。
3、劉強東卸任京東集團CEO，徐雷接任。京東集團公告稱，總裁徐雷将接替劉強東，擔任京東集團首席執行官，負責日常營運管理，并向劉強東彙報。同時，徐雷将以執行董事的身份加入京東集團董事會。劉強東将繼續擔任董事會主席，緻力于公司的長期戰略設計，重大戰略決策部署，年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。
4、今年首單公募REITs成為“大爆款”。中國交建REIT公衆部分“一日售罄”，認購規模超840億元，按照面向公衆發行7.05億元的預定規模，公衆投資者配售比例約為0.8%，重新整理公募REITs産品公衆配售比例的曆史新低。
// 環球市場 //
1、美股集體上漲，道指漲0.25%報34583.57點，标普500指數漲0.43%報4500.21點，納指漲0.06%報13897.3點。默克漲超2%，雪佛龍、家得寶漲超1%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數微漲0.07%，蘋果漲0.18%，特斯拉漲1.1%，推特跌超5%。中概股多數下跌，愛奇藝跌近12%，阿裡巴巴、京東跌超3%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數跌0.52%報14078.15點，法國CAC40指數跌0.57%報6461.68點，英國富時100指數跌0.47%報7551.81點，意大利富時MIB指數跌0.59%報24302.71點，歐洲STOXX600指數跌0.13%報455.36點。
3、亞太主要股指收盤全線走低，日經225指數跌1.69%，創近三周收盤低位至26888.57點；澳洲标普200指數跌0.63%，創逾一周收盤低位至7442.80點；南韓綜合指數跌1.43%，報2695.87點；紐西蘭NZX50指數跌0.04%，報12075.91點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.6%報1934.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.03%報24.71美元/盎司。地緣政治風險，增強了黃金的避險吸引力。但美元走強，使黃金價格受到壓力。
5、國際油價集體上漲，美油5月合約漲0.94%報97.13美元/桶，布油6月合約漲0.34%報101.41美元/桶。歐盟是否會對俄實施石油禁運尚不确定。
6、倫敦基本金屬收盤多數下跌，LME銅漲0.08%報10313.5美元/噸，LME鋅跌2.56%報4164.5美元/噸，LME鎳漲1.2%報33870美元/噸，LME鋁跌1.19%報3400美元/噸，LME錫跌0.68%報43550美元/噸，LME鉛跌1.76%報2371美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲2.5個基點報1.726%，法國10年期國債收益率漲4.4個基點報1.223%，德國10年期國債收益率漲3.4個基點報0.677%，意大利10年期國債收益率漲3.5個基點報2.332%，西班牙10年期國債收益率漲2.7個基點報1.659%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.7個基點報1.587%。
8、美債收益率多數上漲，2年期美債收益率跌1.2個基點報2.47%，3年期美債收益率漲0.7個基點報2.668%，5年期美債收益率漲2.7個基點報2.715%，10年期美債收益率漲6個基點報2.663%，30年期美債收益率漲5.3個基點報2.683%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.13%報99.7712，連漲六日，創2020年5月以來新高。非美貨币多數下跌，歐元兌美元跌0.14%報1.0881，英鎊兌美元漲0.03%報1.3074，澳元兌美元跌0.35%報0.7483，美元兌日元漲0.14%報123.972，美元兌加元漲0.41%報1.2592，美元兌瑞郎漲0.1%報0.9342，離岸人民币兌美元跌46個基點報6.3637。
// 宏觀 //
1、國務院決定自5月1日起，對14部行政法規的部分條款予以修改，對6部行政法規予以廢止。其中，修改《外商投資電信企業管理規定》等3部行政法規，取消外商投資經營電信業務審定意見書核發；取消部分醫療機構設定審批；取消進出口商品檢驗鑒定機構的檢驗許可。
2、國務院副總理胡春華主持召開就業形勢座談會強調，要加強就業形勢分析研判，千方百計穩定和擴大就業，確定完成中央經濟工作會議确定的穩就業目标任務。
3、國務院副總理孫春蘭在上海調研指導疫情防控工作，要求堅持“動态清零”總方針不猶豫不動搖，進一步增強緊迫感、責任感，緊盯封控、流調、轉運等重點環節，統籌資源和力量，從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作，堅決徹底遏制疫情擴散蔓延勢頭，全力以赴打赢這場疫情防控攻堅戰。
4、國家發改委釋出《北部灣城市群建設“十四五”實施方案》提出，到2025年，北部灣城市群進一步發展壯大，常住人口城鎮化率提高5個百分點以上。編制實施數字北部灣建設方案，合理布局建設5G網絡、物聯網、資料中心等新型基礎設施，建成南甯國家級網際網路骨幹直聯點、海南國際網際網路資料專用通道。
5、央行4月7日開展100億元7天期逆回購操作，中标利率2.10%。Wind資料顯示，當日有1500億元逆回購到期，是以淨回籠1400億元。
6、中國和紐西蘭均已完成《中國—紐西蘭自由貿易協定更新議定書》的國核心準程式，《更新議定書》正式生效實施。
7、國家發改委印發《北部灣城市群建設“十四五”實施方案》，提出編制實施數字北部灣建設方案，合理布局建設5G網絡、物聯網、資料中心等新型基礎設施，建成南甯國家級網際網路骨幹直聯點、海南國際網際網路資料專用通道。
8、據證券時報，今年以來，多地重大工程項目加速開工建設，靠前發力，基礎設施建設在一季度不僅項目儲備充足，且有财政資金護航，保持較高增速可期。盡管自3月以來疫情等因素或幹擾項目建設，但多位專家指出，相較于出行消費等領域，基建投資所受疫情的影響相對較小，基建投資增速仍有望保持韌性。
9、國家衛健委通報，4月6日，31個省區市和新疆生産建設兵團新增本土新冠肺炎确診病例1284例（吉林890例，上海322例，浙江14例，四川10例，黑龍江9例，山西、福建各7例，北京、山東、海南各4例，河北、江蘇各3例，江西2例，内蒙古、遼甯、安徽、河南、貴州各1例）；新增本土無症狀感染者21711例（上海19660例，吉林1546例，河北139例，江蘇75例，安徽60例，浙江41例，河南36例，江西32例，山東26例，遼甯21例，福建16例，黑龍江11例，海南9例，廣西8例，雲南6例，天津、湖北、廣東、四川、新疆各4例，甯夏2例，山西、内蒙古、青海各1例）。
10、香港新一輪消費券計劃第一階段5000港元消費券開始派發。首期5000港元消費券的有效期至10月31日，第二階段5000港元消費券将于年中推出。
// 國内股市 //
1、滬深股指全天震蕩下滑，多頭迷失方向；甯德時代再失500關口，創業闆指弱勢盡顯，下探底部在所難免；兩市超4000隻個股下跌，600餘隻個股上漲。截至收盤，上證指數跌1.42%報3236.7點，創業闆指跌2.1%報2578.53點，深證成指跌1.65%報11972.02點；大市成交0.92萬億元。盤面上，房地産闆塊明顯調整，泰禾集團等十餘股跌停；養殖、軟體、金融、制藥、半導體集體疲軟，鋼鐵闆塊沖高回落；化肥、煤炭、水泥、白酒闆塊逆市走強。
2、北向資金淨賣出6.08億元，陸股通活躍股淨賣出金額均不大，海爾智家、東方财富、隆基股份、贛鋒锂業、牧原股份淨賣出逾1億元；華菱鋼鐵淨賣出0.78億元。淨買入方面，甯德時代淨買入4.01億元居首，平安銀行、萬科A、貴州茅台淨買入逾2億元，中國建築淨買入2億元，海螺水泥、郵儲銀行、中國平安、興業銀行淨買入逾1億元，招商銀行淨買入近1億元。
3、港股早盤低開後沖高，随後快速回落并在午後維持弱勢震蕩。恒生指數收跌1.23%報21808.98點；恒生科技指數跌2.48%報4474.13點，快手、哔哩哔哩跌超4%；恒生國企指數跌1.49%報7495.54點。大市成交1173.31億港元。醫藥、消費闆塊跌幅居前，海底撈跌超7%領跌藍籌；抗疫股大跌，開拓藥業跌近25%，騰盛博藥跌近13%。
4、南向資金淨賣出9.34億港元。騰訊控股、華潤啤酒、工商銀行分别遭淨賣出5.25億港元、2.89億港元、2.06億港元。淨買入方面，中國海洋石油、美團-W、中國海外發展分别獲淨買入4.1億港元、2.73億港元、0.79億港元。
5、2022年耶稣受難節、複活節期間港股通交易日安排出爐：4月15日（星期五）至4月18日（星期一）不提供港股通服務，4月19日（星期二）起照常開通港股通服務。
6、安永最新報告稱，在多因素的共同推動下，中概股回歸浪潮将至。更多的TMT中概股将重新審視港股市場，考慮到對沖美股市場中的不确定風險、進一步多元化股東結構、保持穩定的市值等因素，未來赴港二次上市的中概股将會越來越多。同時，随着國内政策、制度不斷完善市場環境逐漸改善，包括上交所科創闆、深交所創業闆以及北交所在内的A股市場對部分在美中概股的吸引力也将進一步增加。
7、證監會公告稱，铖昌科技、潤貝航空首發獲通過。創業闆上市委公告稱，衆智科技、美好醫療、鴻日達首發4月14日上會。
8、定增政策被越來越多基金經理運用到投資中去。近期，睿遠基金傅鵬博、趙楓、饒剛三人管理的基金參與了華峰化學的定增；中庚基金丘棟榮管理的兩隻基金參與錦泓集團的定增；富國基金朱少醒管理的基金則參與中簡科技的非公開發行。
9、多位知情人士透露，蔚來自動駕駛老将章健勇，在蔚來度過7年職業生涯後，将于近期離職。章健勇治下的自動駕駛系統團隊有将近400人的規模，其離開後，也将引發蔚來整個自動駕駛團隊的重新整合。
// 金融 //
1、央行召開2022年研究工作電視會議指出，要以服務穩增長和防風險為重點，強化重大基礎性、前瞻性問題研究。要以支援綠色低碳發展為主線，繼續深化轉型金融研究，實作綠色金融與轉型金融的有序有效銜接，形成具有可操作性的政策舉措。要以新發展理念為指導，注重綠色金融、普惠金融、科創金融的融合發展，切實推動改革政策落地落實，不斷深化區域金融改革各項工作。
2、央行召開2022年支付結算工作電視會議，要求堅持穩字當頭，保障支付業務安全連續運作，築牢支付機構風險防線；服務總體部署，依法加強平台企業支付業務監管，系統推進跨境賭博、電信網絡詐騙和非法支付活動“資金鍊”治理；突出支付全鍊條管理，嚴格受理終端管理，強化市場主體合規能力建設，不斷完善執法檢查工作機制。
3、深圳出台“一攬子”政策推動金融業發展能級提升，明确提出要建設全球金融科技中心。其中，将證券資産管理公司、重要金融基礎設施納入金融企業總部範圍，最高給予5000萬元一次性落戶獎勵及其他支援政策；将地方金融企業的政策支援範圍由原來隻有2種業态擴充到全業态，最高給予1000萬元增資獎勵；對金融科技重點項目、機構、基礎設施和平台，最高給予2000萬元的一次性落戶獎勵。
4、《證券公司文化建設實踐評估辦法（試行）（草案）》拟送出中證協理事會審議并表決。表決通過後，中證協将履行相關程式後釋出。根據草案，行業文化建設評估名額包含基礎名額、加分名額及扣分名額。基礎名額包括11個方面共計50項名額；加分名額包括踐行行業文化建設核心價值觀、文化建設保障措施及成效兩方面内容共計8項名額；扣分名額包括薪酬激勵過于激進，未能展現建立長期激勵機制和穩健薪酬制度要求等。
5、随着2021年基金年報披露完畢，券商基金交易分倉收入排名也随之出爐，整體傭金規模達到222.5億元，實作爆發式增長。2021年，共有18家券商公募基金分倉傭金超5億元，其中中信證券、長江證券、廣發證券、中信建投等4家券商傭金超10億元。前十名券商傭金總收入占比為44.83%，相比2020年的45.99%略有下降。
// 樓市 //
1、近期有一些市民反映疫情影響個人收入，出現房貸還款困難，針對這類群體，部分金融機構提出延期還款政策，工、農、中、建、交、郵儲六家國有大型商業銀行回應稱，受疫情影響，滿足條件的客戶，可申請房貸延期還款。
2、杭州市2022年度國有建設用地供應計劃出爐，住宅用地約占供應總量的22.9%。杭州市将在4月底組織首批共60宗住宅用地集中出讓，面積256.6公頃，出讓起始價797.87億元。
3、浙江台州：同一對夫妻在2021年5月31日（含）後生育第三個子女的職工家庭，在該市購買首套自住住房且首次申請住房公積金貸款的，最高貸款額度上浮20%。
4、深圳市房地産中介協會釋出《深圳市二手房交易經紀服務指引》（征求意見稿），明确單邊代理模式下二手房交易流程及交易環節中各方權責。
// 産業 //
1、六部門釋出“十四五”石化化工行業高品質發展指導意見，提出到2025年建成50家左右智慧化工示範園區。檔案要求有序推進煉化項目“降油增化”，延長石油化工産業鍊。嚴控煉油、磷铵、電石、黃磷等行業新增産能，禁止建立用汞的（聚）氯乙烯産能，加快低效落後産能退出。積極發展生物化工，強化生物基大宗化學品與現有化工材料産業鍊銜接，開發生态環境友好的生物基材料。
2、六部門發文推動文化産業賦能鄉村振興，将主要從創意設計、演出産業、音樂産業、美術産業、手工藝、數字文化、其他文化産業和文旅融合等八個重點領域賦能鄉村振興。檔案強調，嚴禁違背自然規律綠化造林、挖湖造景等，嚴格限制林地、濕地、耕地等自然碳彙的占用和過度開發。
3、據公安部統計，截至3月底，全國機動車保有量達4.02億輛，其中汽車3.07億輛；新能源汽車保有量達891.5萬輛，占汽車總量的2.9%，一季度新注冊登記111萬輛，占新注冊登記汽車總量的16.91%，同比增長138.2%，呈高速增長态勢。
4、據證券時報，今年一季度，新能源汽車産銷有望均破百萬輛。盡管面臨“缺芯少電”的挑戰，行業依然延續了高景氣。各大新能源車企表示，目前在手訂單充足，預計相關車型價格上調對全年銷售影響不大。中國汽車工業協會總工程師葉盛基表示，今年新能源汽車完成500萬輛銷量目标應該問題不大。
5、雲南出台新能源電池産業發展三年行動計劃，力争到2024年，新能源電池關鍵材料産業規模明顯壯大，新能源電池全産業鍊産值突破1000億元。
6、Sensor Tower：3月份38個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金超過22.2億美元，占全球TOP100手遊發行商收入近40.2%，騰訊、網易、米哈遊包攬收入榜TOP3。
// 海外 //
1、歐洲央行會議紀要顯示，許多成員認為目前的高通脹水準及其持續存在，要求立即采取進一步措施，實作貨币政策正常化。有官員認為，加息的條件要麼已經滿足，要麼即将滿足。
2、美國國會參議院投票決定暫停與俄羅斯的正常貿易關系，并立法對俄羅斯能源實施進口禁令。
3、俄羅斯總理米舒斯京表示，一場針對俄羅斯的經濟戰争已經打響，俄羅斯政府将努力使經濟恢複正常狀态。米舒斯京稱，俄羅斯的糧食、植物油、魚類和肉類的自給率超過100%，洋芋、牛奶和蔬菜的自給率超過80%。
4、美國至4月2日當周初請失業金人數16.6萬人，為1968年來新低，預期20萬人，前值20.2萬人；至3月26日當周續請失業金人數152.3萬人，預期131.1萬人，前值130.7萬人。
5、德國2月工作日調整後工業産出同比升3.2%，預期升3.7%，前值升1.8%；季調後工業産出環比升0.2%，預期持平，前值自升2.7%修正至升1.4%。
6、英國3月Halifax季調後房價指數同比升11%，前值自升10.8%修正至升11.2%；環比升1.4%，前值自升0.5%修正至升0.8%。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數下跌，嘉楠科技跌14.45%，愛奇藝跌11.98%，房天下跌10.99%，逸仙電商跌9.96%，金融壹賬通跌9.68%，哔哩哔哩跌8.03%，拼多多跌6.45%，阿裡巴巴跌3.14%，京東跌3.34%，百度跌3.06%。漲幅方面，搜狐漲3.48%，傳奇生物漲2.56%。新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌7.89%，小鵬汽車跌2.76%，理想汽車跌4.11%。
2、美國總統拜登政府進階官員和特斯拉CEO埃隆·馬斯克、通用汽車CEO瑪麗·芭拉進行了會面，讨論了電動汽車、充電設施等問題。
3、在狂買石油股、收購保險公司後，巴菲特再度出手，加倉科技公司惠普，今年以來累計購入價值42億美元的惠普公司股票，持股總量接近1.21億股，相當于惠普公司股份的11.4%。
4、據市場監管總局，自4月7日起，特斯拉召回生産日期在2019年1月11日至2022年1月25日期間的部分進口及國産Model 3電動汽車，共計127785輛（其中進口Model 3汽車34207輛，國産Model 3汽車93578輛）。
5、三星電子釋出業績報告，初步核實第一季度營業利潤同比增加50.32%，為14.1萬億韓元（約合人民币735.8億元）。銷售額同比增加17.76%，為77萬億韓元，創下單季最高紀錄。
6、Facebook母公司Meta透露，2022年将不會舉行F8開發者大會，因為該公司将重組“建構元世界”的裝備。另有消息稱，Meta準備為旗下App推出虛拟代币和加密貨币，它們可以用來打賞創作者、借貸、支援其它金融服務。
7、谷歌在法國輸掉一場1.63億美元的反壟斷上訴案，被指利用在搜尋市場的主導地位，為其線上廣告平台設定不公平規則。
8、知情人士透露，沃爾瑪旗下印度電商子公司Flipkart将IPO推遲到2023年，且公司内部已将IPO估值調高約1/3，至600億美元至700億美元。
9、美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，他們正在對LG新能源生産的有缺陷的電池展開審查，以確定所有搭載問題電池的汽車已被召回。本次調查共涉及13.8萬輛汽車。
// 商品 //
1、國内商品期貨夜盤多數收跌，燃油跌3.47%，LPG跌3.4%，瀝青跌2.55%，甲醇跌1.86%，低硫燃料油跌1.82%。螺紋鋼跌1%，熱軋卷闆跌0.53%，焦炭跌0.42%，動力煤跌0.37%。
2、大陸計劃在北部灣建設能源資源儲運基地。依托欽州、茂名等沿海油品碼頭和北海LNG接收站，打造輻射周邊地區的海上天然氣樞紐和油氣儲備基地。擴大資源性産品進口，提高農産品進口風險管控能力，發展原油、礦石、煤炭、糧食等大宗物資集散交易和供應鍊服務。
3、世界黃金協會最新報告顯示，3月全球黃金ETF錄得淨流入187.3噸，規模為2016年2月以來最大，并帶動第一季淨流入量達到269噸，為自2020年第三季以來最大的季度淨流入。
4、日本宣布釋放1500萬桶石油儲備，稱這是國際能源署（IEA）放油計劃的一部分。為應對俄烏沖突引發的國際油價上漲，IEA此前透露将釋放1.2億桶石油儲備，其中美國将承擔6000萬桶, 其餘則由IEA成員國共同分擔。
5、十多名美國頁岩氣公司的高管在美國休斯敦與歐洲多國能源官員會面，雙方讨論了擴大美國對歐燃料供應的相關問題。
6、波羅的海幹散貨指數跌3.15%，報2061點。
// 債券 //
1、【債市綜述】國常會就經濟和政策最新發聲，現券期貨集體走強，短端表現較好，5年期國開活躍券收益率下行3bp；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.21%。地産債收盤漲跌不一，波動仍然較大，“20龍控03”跌超66%，“20融創01”漲超14%。交易員稱，目前各種消息夾雜，市場多空博弈也有所增加，短期暫時還看不出明确的方向。
2、财政部4月8日将招标發行450億元91天期記賬式貼現國債，4月10日至4月19日将發行不超過500億元兩期儲蓄國債，4月14日将招标發行970億元兩期記賬式附息國債。
3、【債券重大事件】穆迪下調中梁控股企業家族評級至“B3”，展望“負面”；穆迪下調弘陽地産企業家族評級至“B3”，展望維持“負面”；穆迪下調時代中國控股企業家族評級至“B2”，展望維持“負面”；标普确認中國宏橋“BB-”長期發行人信用評級，展望上調至“正面”；“20永煤MTN001”本次兌付日為4月14日，本次應償付本息金額5.55億元；融創房地産集團拟對“20融創01”啟動撤銷回售業務；“20海能01”和“21海能01”4月8日停牌一天，複牌後實施适當性管理等。
// 外彙 //
1、周四人民币兌美元中間價報6.3659，調升140個基點。在岸人民币兌美元16:30收盤報6.3634，較上一交易日漲2個基點。交易員表示，美聯儲紀要内容對美元構成提振，但人民币表現仍較為平穩，在岸/離岸價差亦收窄，彙價短期或維持6.34-6.38區間交投。
2、中國3月末外匯存底31879.94億美元，環比下降258.33億美元。3月黃金儲備為6264萬盎司，與2月持平。外彙局表示，3月，大陸跨境資金流入總體回升，外彙市場供求延續基本平衡。美元指數上漲，非美元貨币折算成美元後金額減少，與資産價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模下降。
// 重要經濟日程 //
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輕松實作多元度風險監控和風險穿透