一、【要聞速遞】
1、銀保監會召開調研座談會 研究金融資産管理公司助力化解金融風險相關政策措施
中國人民銀行、中國銀保監會8日在中國東方資産管理股份有限公司召開專題座談會，聽取有關部門關于促進中小金融機構不良資産處置和兼并重組工作情況彙報，會議認為，2022年要堅持穩中求進，金融服務業要進一步做好支援經濟高品質發展工作，要堅持以供給側結構性改革為主線，穩步推動行業結構優化，實作企業輕裝上陣，有力促進擴大投資、增加消費，實作國民經濟的良性循環。金融資産管理公司要加強與其他企業的協同配合，堅守正确定位，為金融業轉型和金融市場發展做出新的積極貢獻。
2、交通運輸部：加快發展新能源和清潔能源車船 加強交通電氣化替代
交通運輸部召開碳達峰碳中和工作上司小組第一次會議，交通運輸部部長李小鵬要求，全力推進交通運輸碳達峰碳中和各項工作。一是抓好交通運輸結構優化。加快建設綜合立體交通網，加快發展以鐵路、水路為骨幹的多式聯運，建構完善、合理、便捷的城鄉公共交通體系，推動新技術與交通運輸業态融合發展。二是抓好節能低碳裝備推廣應用。加快發展新能源和清潔能源車船，加強交通電氣化替代，加快老舊運輸工具更新改造，推動前沿技術攻關。三是抓好綠色低碳出行。全面推進公交都市建設，提高公共交通供給能力，積極開展綠色出行建立行動，引導公衆優先選擇綠色出行方式。四是抓好資源節約集約利用。統籌利用綜合運輸通道線位、土地、空域等資源，鼓勵不同方式、不同等級的線性交通基礎設施共用通道，大力推廣節能環保材料、工藝工法。
3、全國性商品房預售資金監管辦法出台 房企有望獲更多流動性
據多方了解到，全國性商品房預售資金監管的意見已于近日出台。預售資金監管額度由市縣級城鄉建設部門根據工程造價合同等因素确定，當監管賬戶内資金達到監管額度後，超出額度的資金可由房企提取使用。辦法有利于厘清各地商品房預售資金監管責任，增強商品房預售資金使用的靈活性，可對此前部分地方預售資金監管過嚴的做法起到糾偏效果。
4、廣電總局：強化電視劇領域知識産權全鍊條保護 規範收入配置設定秩序
國家廣播電視總局印發《“十四五”中國電視劇發展規劃》。其中提到，強化電視劇領域知識産權全鍊條保護，增強全行業尊重和保護知識産權的意識。規範包括演員片酬在内的收入配置設定秩序，推廣使用标準化、制度化、制式統一的片酬等勞務合同。嚴肅處理有偷逃稅、“陰陽合同”、“天價片酬”等違法違規行為的演員和相關機構，禁止違法失德藝人通過電視劇發聲出鏡。堅決反對“天價片酬”，嚴格執行每部電視劇全部演員總片酬不得超過制作總成本40％，主要演員片酬不得超過演員總片酬70％的制作成本配置比例規定，加強片酬合同備案與核查。
5、工信部等八部門：推進廢舊動力電池在備電、充換電等領域安全梯次應用
工信部等八部門印發加快推動工業資源綜合利用實施方案。方案提出，完善管理制度，強化新能源汽車動力電池全生命周期溯源管理。推動産業鍊上下遊合作共建回收管道，建構跨區域回收利用體系。推進廢舊動力電池在備電、充換電等領域安全梯次應用。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點區域建設一批梯次和再生利用示範工程。培育一批梯次和再生利用骨幹企業，加大動力電池無損檢測、自動化拆解、有價金屬高效提取等技術的研發推廣力度。
6、1月金融資料大超預期 社融創曆史新高！
央行網站公布了1月金融資料，1月末，廣義貨币（M2）餘額243.1萬億元，同比增長9.8％。中國1月新增人民币貸款39800億元，是單月統計高點，同比多增3944億元；預期為37000億元，前值為11318億元。中國1月社會融資規模增量為61700億元，預估為53850億元，前值為23682億元。據ifnd資料顯示新增社融創曆史新高。
7、北向資金周四淨買入45億元 中國平安獲淨買入超9億元
北向資金周四淨買入45.2億元。中國平安、紫金礦業、立訊精密分别獲淨買入9.38億元、9.27億元、2.81億元。隆基股份淨賣出額居首，金額為4.19億元。
8、藥明康德：公司未發現其他需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞
藥明康德釋出異動公告，公司及公司的子公司均沒有被美國商務部列入“未經證明名單（UnverifiedList）”。内容詳見此前《澄清公告》。經公司自查，截至本公告披露日，公司未發現其他需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞。
9、美股集體收跌 半導體、網際網路科技股拖累納指跌逾2％
美股收盤，三大股指集體收跌，道指跌1.47％，納指跌2.1％，标普500指數跌1.81％。半導體闆塊走弱，高通跌5.38％，恩智浦跌逾5％，阿斯麥跌3.45％，應用材料跌逾3％。網際網路科技股多數走低，蘋果跌2.4％，微軟跌2.8％，谷歌跌逾2％。中概股逆市走高，紫金礦業漲超16％，陸金所漲16.4％，百盛中國漲逾6％。WTI3月原油期貨收漲0.22美元，漲幅0.24％，報89.88美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌0.14美元，跌幅0.15％，報91.41美元/桶。COMEX4月黃金期貨收漲0.03％，報1837.20美元/盎司。
10、美國1月CPI同比上漲7.5％創40年新高
美國1月未季調CPI同比上漲7.5％，預期為7.3％，前值為7％。美國上周首次申領失業救濟人數為22.3萬人，預估為23萬人，前值為23.8萬人。
11、10年期美債收益率漲穿2％關口 為2019年8月1日以來首次
美國10年期國債收益率重新整理日高至2.0049％，逼近2019年8月1日頂部2.0578％，日内目前漲幅超過6.00個基點。資料顯示，美國1月CPI同比上升7.3％，繼續創最近40年最大升幅。
12、貝萊德四季度13F持倉披露：穩健加倉大型科技股
四季度13F檔案顯示，貝萊德四季度五大買入股為微軟、英偉達、特斯拉、高通以及博通，減持Paypal、華特迪士尼、摩根大通等。第一重倉股為蘋果，持股比例4.61％，第二重倉股為微軟，持股比例4.44％。
二、【市場政策】
周四滬深兩市指數整體呈現震蕩調整格局。三大指數早盤微幅高開，随後上證指數全天維持窄幅震蕩，最終微幅收漲；而創業闆和深圳成指震蕩向下格局明顯，最終綠盤報收，其中創業闆指數跌幅接近2％。行業闆塊上看，線上旅遊、旅遊酒店、豬肉概念、航空機場、公用事業、民爆概念、雞肉概念、工程建設、煤炭行業等闆塊漲幅居前，而CRO、風電裝置、甯組合、光伏裝置、電池、刀片電池、HIT電池、非金屬材料、固态電池、華為歐拉、鈉離子電池、醫療服務等闆塊跌幅居前。個股漲跌上看，兩市1700餘家個股上漲，超過2700家個股下跌，賺錢效應較差。截至收盤，主力資金流出近240億，北向資金淨買入超45億，市場成交額0.93萬億。
從指數表現看，滬指收出四連陽，但創業闆指跌幅近2％，普反之後分化再現，北向正常淨買入，整體來看，行情雖然在逐漸脫離了春節前那種極度頹勢的局面，但整體市場情緒依然較為低迷。從個股表現來看，跌多漲少，且以甯德時代為代表的成長方向繼續調整，進一步影響市場人氣。整體來看，正如我們觀點一直強調的，市場繼續處于築底階段，大家要正常看待築底階段的行情的反複，隻有底部反複夯實，才有望開啟強勢反轉行情。目前局面，控制倉位是第一要義。上證指數量能未能有效放大，短線要時刻警惕進入二次探底階段，手中重倉個股要把握反彈高點的減倉機會。而創業闆指數仍處于探底階段，趨勢未扭轉之前，多看少動。
三、【題材掘金】
空間站：據媒體報道，日前，中國航天科技集團釋出《中國航天科技活動藍皮書（2021年）》時透露，今年中國航天科技集團全年計劃安排50餘次宇航發射任務、發射140餘個航天器。其中，建造空間站是全年宇航任務的重中之重。中國航天科技集團宇航部副部長馬濤表示，2022年該集團将完成載人航天空間站工程六次重大任務，全面建成空間站，推動中國航天發展進入新高度。
标的：國機精工（002046）、泰林生物（300813）
電子雷管：工信部在《“十四五”民用爆炸物品行業安全發展規劃》釋出會上明确提出，全面推廣工業數位電子雷管，除保留少量産能用于出口或其它經許可的特殊用途外，2022年6月底前停止生産、8月底前停止銷售普通工業雷管。
标的：國泰集團（603977）、廣東宏大（002683）
資源回收：工信部等八部門近日印發《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》，提出到2025年，力争大宗工業固廢綜合使用率達到57％。其中，冶煉渣達到73％，工業副産石膏達到73％。主要再生資源品種利用量超過4.8億噸，其中廢鋼鐵3.2億噸，廢有色金屬2000萬噸。
标的：華宏科技（002645）、浙富控股（002266）
四、【上市公司】
【重大事項】
*ST海航 600221：實控人方威拟增持5000萬股至1億股
亞輝龍 688575：新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒獲得日本PMDA認證指定供應
中芯國際 688981：預計2022年資本開支約為50億美元
藥明康德 603259：公司未發現其他需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞
【定增重組】
四方精創 300468 披露定增結果：财通基金獲配1.07億元 華夏基金、高盛公司等在列
招商證券 600999：公開發行不超過150億元永續次級公司債券獲批
芳源股份 688148：拟發行可轉債不超6.6億元 用于年産5萬噸高端三元锂電前驅體等項目
美迪西 688202：拟定增募資不超21.6億元 用于醫藥研發創新産業基地等項目
【經營、業績】
雲南能投 002053 業績快報：2021年淨利潤2.44億元 同比增5.39％
湘佳股份 002982：1月活禽銷售收入環比下降10.87％
唐人神 002567：1月生豬銷售收入同比下降39.29％
曉鳴股份 300967：1月雞産品銷售收入環比下降4.47％
上汽集團 600104：1月新能源汽車銷量7.2萬輛 同比增長25.54％
正虹科技 000702：1月生豬銷售收入環比減少42％
中遠海特 600428：1月運量同比增長1.2％至112.79萬噸
保利發展 600048：1月實作簽約金額283.02億元 同比減少34.29％
【投資事項】
四方股份 601126：拟以4592.5萬元對中能智新進行增資
聯創股份 300343：拟投建5萬噸/年PVDF産業鍊及0.6GW配套綠電項目
優利德 688628：拟3億元投建儀器儀表産業園
先惠技術 688155：拟收購甯德東恒機械51％股權
鴻路鋼構 002541：簽訂10億元鴻路智能裝配基地項目
常山北明 000158：拟共同投建中國供銷石家莊冷鍊物流産業園項目
皖維高新 600063：拟7.95億元收購皖維皕盛100％股權
愛柯迪 600933：投建新能源汽車三電系統零部件及汽車結構件智能制造項目
【其他事項】
浙礦股份 300837：董事因酒駕面臨被采取刑事強制措施風險
江蘇北人 688218：核心技術人員離職
人福醫藥 600079：氨酚羟考酮緩釋片臨床試驗獲批
同益股份 300538：參股公司IPO申請獲證監會同意注冊批複
山東黃金 600547：所屬新城金礦累計産金達100.006噸
三天兩闆曲江文旅 600706：公司數字藏品不是NFT 其營收占比不到1％
指南針 300803：管理人确定公司為網信證券重整投資人
美暢股份 300861：計劃對現有高效金剛石線578條生産線實施技改
【增持減持】
水晶光電 002273：拟以1億元-2億元回購股份
華夏幸福 600340：控股股東華夏控股累計被動減持1.11％股份
頂點軟體 603383：股東金石投資拟減持不超6％股份
ST中昌 600242：股東五蓮雲克拟減持不超1％股份
五、【交易提示】
本文源自金融界