财聯社2月11日早報（周五）

宏觀新聞

1、在昨日商務部舉行的例行新聞釋出會上，新聞發言人高峰表示，中美第一階段協定有利于中美兩國，有利于整個世界。希望美方盡快取消對華加征關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

2、銀保監會主席郭樹清主持召開調研座談會。會議聽取有關部門關于促進中小金融機構不良資産處置和兼并重組工作情況彙報，研究金融資産管理公司聚焦不良資産處置主業、發揮獨特功能優勢、助力化解金融風險相關政策措施。

3、中國1月社會融資規模增量為61700億元，預估為53850億元，前值為23682億元；1月新增人民币貸款3.98萬億元，為單月統計高點；1月末，廣義貨币(M2)餘額243.1萬億元，同比增長9.8%。

4、周三，美國農業部（USDA）公布2月份供需報告，USDA将本年度美國大豆壓榨量上調2500萬蒲，期末庫存下調2500萬蒲至3.25億蒲；受幹旱天氣影響，USDA将本年度巴西大豆産量下調500萬噸至1.34億噸，将本年度阿根廷大豆産量下調150萬噸至4500萬噸。是以，本年度全球大豆産量下調870萬噸至3.6386億噸，期末庫存下調237萬噸至9283萬噸。東吳期貨表示：由于本次USDA月度供需報告利多，周三夜盤美豆以及昨日國内豆類油脂類整體大漲，短期内多單仍可繼續持有。

行業新聞

1、據記者多方了解到，全國性商品房預售資金監管的意見已于近日出台。預售資金監管額度由市縣級城鄉建設部門根據工程造價合同等因素确定，當監管賬戶内資金達到監管額度後，超出額度的資金可由房企提取使用。

2、昨日一則傳言指向葛蘭，稱有大型險資、理财子、FOF專戶等贖回葛蘭旗下産品金額達400億。為此，中歐基金回應稱，網傳“大額贖回”為不實消息，請勿輕信謠言。财聯社記者對此詢問了多家保險機構和理财子公司，均表示近日并未贖回相關基金。

3、商務部新聞發言人高峰表示，商務部今年将研究推動出台一批新的政策措施，大力發展數字貿易，打造數字貿易示範區，促進科技、制度雙創新。

4、工信部等八部門印發加快推動工業資源綜合利用實施方案。方案提出，完善管理制度，強化新能源汽車動力電池全生命周期溯源管理。推進廢舊動力電池在備電、充換電等領域安全梯次應用。

5、近日一份關于征求《促進大亞灣區住房消費健康發展若幹措施》意見的函在網絡流傳，惠州大亞灣出台樓市新政？官方負責人回應：隻是意見稿并非最終檔案，最終以政府公布的檔案為準。

6、國家廣播電視總局印發《“十四五”中國電視劇發展規劃》。其中提到，強化電視劇領域知識産權全鍊條保護，增強全行業尊重和保護知識産權的意識。規範包括演員片酬在内的收入配置設定秩序，堅決反對“天價片酬”。

7、據上海鋼聯釋出資料顯示，昨日锂電材料報價普遍上漲，電解钴漲1700元/噸；四氧化三钴漲10000元/噸；氧化钴漲5000元/噸；金屬锂漲5萬元/噸，均價報203萬元/噸；電池級碳酸锂漲10000元/噸，均價報40萬元/噸；氫氧化锂漲9500-10500元/噸。

公司新聞

1、藥明康德釋出異動公告，公司未發現其他需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞。

2、香港聯交所資料顯示，中國恒大副主席兼總裁夏海鈞在公司2021年陷入債務危機前，沽清了面值1.28億美元的債券。

3、中國移動在港交所公告，2月10日以每股56.65港元至58.15港元的價格回購730.35萬股，耗資約4.22億港元。

4、亞輝龍公告，新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒獲得日本PMDA認證指定供應。

5、中芯國際稱，今年依然是投入高峰期，資本開支預計約為50億美元。在港股公告，2021年第四季度營收15.8億美元，同比增長61%。

6、九安醫療披露投資者關系活動記錄表公告，美國現在日新增病例較之前有所減少，可能會出現供需錯配情況。

7、普利制藥公告，拟以500萬元-1000萬元回購股份。

8、科信技術公告，芬蘭子公司簽訂6858萬元網絡能源類産品訂單。

9、超圖軟體披露投資者關系活動記錄表公告，今年中标元宇宙項目，即福廈機場VR項目。

10、吉利汽車在港交所公告，1月汽車銷量146380部，同比減少約6%。

11、歡瑞世紀回應欠稅傳聞：與事實不符，系曆史遺留問題。

環球市場

美股集體收跌，道指跌1.47%，納指跌2.1%，标普500指數跌1.81%。半導體、網際網路科技闆塊大幅走弱。此前美國公布1月CPI漲7.5%續刷四十年新高，美聯儲布拉德支援7月1日前加息100個基點。美國10年期國債收益率攀升至2%，創下2019年8月以來最高。

國際原油沖高回落，美油期貨小幅收漲0.24%，報89.88美元/桶。COMEX 4月黃金期貨收漲0.03%，連續第五日上漲。

烏克蘭局勢陷入僵局，歐股收盤漲跌不一，英國富時指數小幅收漲0.38%。

投資機會參考

1、兩部門：完善和推廣綠色電力證書交易 促進綠色電力消費

國家發展改革委、國家能源局釋出《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》提出，推進統一的綠色産品認證與辨別體系建設，建立綠色能源消費認證機制，推動各類社會組織采信認證結果。建立電能替代推廣機制，通過完善相關标準等加強對電能替代的技術指導。完善和推廣綠色電力證書交易，促進綠色電力消費。

機構研報預計，預計2022年随着綠電市場的推進，市場規模至少在200-300億千瓦時(2021年僅半年規模)；2023年後，如歐盟碳邊境調節稅啟動，将有更多高耗能企業進入市場，綠電交易規模或有望看到千億千瓦時。券商分析指出，此措施全方位提升綠色電力需求，有望帶來綠色電力量價齊升。具體看，在2022年煤電長協電價多省實作20%以上同比漲幅基礎上，綠電的綠色價值可實作在煤電電價上的進一步溢價，帶來新投産的新能源平價項目收益率大幅提升。

A股上市公司中，内蒙華電（600863）是華能集團旗下内蒙區域龍頭，通過收購資産逐漸轉型新能源。公司主要經營以火電為主的發電、供熱業務以及風電、光伏等新能源發電業務。甘肅電投（000791）從事的主要業務包括水力發電、風力發電和光伏發電。截至2021年上半年，綠電收入占比超99%.

2、亞馬遜将入股雷射雷達公司Velodyne

亞馬遜公司全資子公司獲得了收購Velodyne3960萬股的認股權證。根據協定，亞馬遜的全資子公司Amazon.com NV Investment Holdings可以在2030年2月4日之前以每股4.18美元的價格行使認股權。

智能傳感器是車輛的“眼睛”，雷射雷達具備三維環境感覺、高分辨率、抗幹擾能力，成為L3級别以上智能駕駛車型的核心傳感器。雷射雷達将迎來其在乘用車前裝市場量産元年。機構預計，全球乘用車市場雷射雷達需求量将由2021年的22萬顆提升至2025年的2134萬顆，增長96倍。

A股上市公司中，福晶科技（002222）的産品主要用于固體雷射器、光纖雷射器的制造，是雷射器系統的核心元器件，部分精密光學産品應用于光通訊、AR和雷射雷達等領域。天孚通信（300394）作為光器件整體方案提供商，利用無源器件和有源封裝技術，目前正在延伸開拓雷射雷達領域，為雷射雷達廠商提供配套産品和服務，部分客戶處于樣品測試階段。

3、冰墩墩、雪容融同框，冬奧會大電影即将上映

電影《我們的冬奧》釋出了《冰雪玫瑰》篇章海報，北京冬奧會吉祥物冰墩墩、雪容融和熊大、熊二、光頭強驚喜同框。該片将于2月19日正式上映。

随着冬奧盛會的召開，“冰墩墩” 一夜之間霸屏了。線上售罄，線下排隊，讓網友們不禁呼喚“一戶一墩”。據悉，影片由萬維貓動畫策劃，由北京文投互娛投資有限責任公司、萬維仁和（北京）科技有限公司、上海美術電影制片廠有限公司、華強方特（深圳）動漫有限公司、北京耀影電影發行有限公司、北京國影縱橫電影發行有限公司、北京阿裡巴巴影業文化有限公司出品，由文投控股股份有限公司等聯合攝制。機構分析指出，随着國内疫情防控趨于穩定，影視内容制作與開發平穩恢複，疊加電影工業化制作能力持續提升，2022年電影市場有望持續恢複。

A股上市公司中，文投控股（600715）2021年半年報顯示持有北京文投互娛投資有限責任公司100%股權，間接持有北京耀影電影發行有限公司51%股權。幸福藍海（300528）子公司江蘇幸福藍海院線有限責任公司持有北京國影縱橫電影發行有限公司20%股權。

4、超級“内循環”，旅遊需求或迎井噴

2022年春節假期7天，全國國内旅遊出遊2.51億人次，按可比口徑恢複至2019年春節假日同期的73.9%。途牛旅遊網《2022年春節旅遊消費盤點》顯示，今年春節假期，高星品質酒店、主題樂園酒店預訂量同比上漲53%，部分城市近郊的星級度假酒店更是一房難求。

近期，國務院印發“十四五”旅遊業發展規劃提出“在疫情防控常态化條件下創新提升國内旅遊，在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅遊、穩步發展出境旅遊，着力推動文化和旅遊深度融合，着力完善現代旅遊業體系，加快旅遊強國建設”等。機構分析認為旅遊支援政策有望持續落地，旅遊業富民效應顯著，旅遊業的發展對地方GDP提振具有明顯的乘數效應，根據世界旅遊組織的測算，旅遊業每直接收入1元，會給國民經濟相關行業帶來4.3元的增值效益。提振旅遊有望成為2022、23年地方政府提振經濟的重要抓手。

A股上市公司中，首旅酒店（600258）旗下擁有20個核心品牌，40多個産品，覆寫“高端”、“中高端” 、“經濟型”、“休閑度假”、“社交娛樂”全系列的酒店産品。宋城演藝（300144）是中國最大的演藝集團，公司先發進入了全國一線旅遊休閑目的地和重點商業城市。