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中渝置地拟成立合資企業以便進一步參與香港物業發展及投資

作者:焦點财經Focus
焦點财經訊 耿宸斐

1月28日,中渝置地(HK:01224)釋出公告稱,拟成立合資企業。

公告稱,于2022年1月28日,迅喜(公司間接全資附屬公司)與合資夥伴(ULTIMATE SOLUTION HOLDINGS LIMITED,CSI 間接全資附屬公司)及合資公司(LAND MAGIC INVESTMENTS LIMITED)訂立一份股東協定,内容有關成立、管理及營運合資公司。于同日,由(其中包括)合資公司作為買方,及本公司及CSI作為買方擔保人就收購事項訂立買賣協定。根據買賣協定,收購事項的成交将于簽署買賣協定的同時進行。就成立合資公司,公司将提供擔保以支援收購事項。合資公司将不會成為公司的附屬公司,其财務業績亦不會并入集團的财務報表内。

據了解,合資公司的目的及業務主要為收購目标公司(持有物業擁有人全部已發行股本)全部已發行股本的40%;通過目标公司,以合資夥伴身分參與目标公司及物業擁有人的業務;及迅喜及合資夥伴均同意的該等其他業務。

為完成收購事項提供初始融資,迅喜及合資夥伴在簽署股東協定後将分别按照彼等各自于合資股份的權益比例向合資公司提供最多976,000,000港元及244,000,000港元的股東貸款。本公司以内部資源為其提供予合資公司的股東貸款份額提供資金。

迅喜及合資夥伴亦已同意促使其各自控股公司(即本公司及CSI)以個别基準就任何銀行授予合資公司及/或物業擁有人的任何貸款融資提供擔保,以為收購該物業進行融資或再融資。

根據買賣協定将由合資公司收購的資産為銷售股份及銷售貸款。銷售股份為于買賣協定日期及買賣協定成交時目标公司全部已發行股本的40%。銷售貸款為于買賣協定成交時目标公司結欠ShimaoHKManagementCompanyLimited的所有貸款(不論是本金、利息或其他款項),金額為1,001,412,603.93港元。

合資公司于買賣協定成交後就買賣銷售股份及銷售貸款根據買賣協定的條款及條件調整後所支付的代價為1,046,997,294.36港元,該金額乃按照買賣協定的條件及條款經參考目标公司及物業擁有人緊随2021年12月31日後一日至2022年1月28日止期間的未經稽核管理賬目釐定,并須要按照将于買賣協定成交後就該等管理賬目進行的審計完成後作出調整。

于完成銷售該物業的所有機關後,倘該物業的所有機關的平均銷售價格每平方呎超過70,000港元,SmartLaunch将有權收取目标公司按買賣協定釐定的淨利潤的40%中的30%。

中渝置地表示,于合資公司的投資将主要從事收購事項及參與目标公司及物業擁有人的業務,以便集團可進一步參與于香港的物業發展及投資,這與集團的業務發展政策一緻。