債市風雲｜紫光千億重整計劃獲準 信評機構下調多家房企評級

中新經緯1月20日電 (高鉑甯)20日，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種持平上日，報2.035%，7天期下行1.4bp，報2.113%，14天期上行2.6bp，報2.431%，1個月期下行0.4bp，報2.418%。從消息面來看，債券市場有哪些公告新聞值得關注？經緯君一一為您梳理。

　　公告速覽

　　國家發改委：個别房企境外債違約不影響中資境外債市場的整體功能

　　銀行間交易商協會：2021年共作出131次自律處分

　　華夏幸福：與債權人簽署債務重組協定涉及的債務金額累計88.57億元

　　藍光發展：東海證券要求其清償1.18億元違約債券本息

　　陽光城：控股股東陽光集團所持7758.5萬股股份被司法當機

　　恒大集團：沈陽恒大金碧左岸等多項目陸續批量傳遞

　　紫光集團：重整計劃獲法院裁定準許

　　融創中國：惠譽下調其長期外币發行人違約評級

　　雅居樂集團：穆迪标普均下調其信用評級

　　祥生控股：惠譽将其長期外币發行人違約評級下調至CC

　　時代中國控股：标普下調其發行人信用評級至B+，展望負面

　　禹洲鴻圖地産：聯合資信将其主體及相關債項信用等級調整至AA

　　合生創展：穆迪撤銷其企業家族評級

　　禹洲集團：惠譽下調其長期外币發行人違約評級至C

　　要聞跟蹤

　　1、國家發改委：個别房企境外債違約不影響中資境外債市場的整體功能

　　1月18日，國家發展改革委政策研究室主任金賢東在新聞釋出會上表示，去年個别高杠杆房地産企業因自身經營問題發生境外債違約事件，導緻中資境外債市場房地産闆塊出現短暫恐慌情緒，這屬于市場的自我調節，不會影響中資境外債市場的整體功能。長期看，中資境外債市場将進一步成熟和完善。

　　2、銀行間交易商協會：2021年共作出131次自律處分

　　1月20日，銀行間交易商協會釋出2021年度自律處分情況。據悉，2021年自律處分總計131次，其中發行人52次，信用增進機構2次，主承銷商6次，會計師事務所1次，評級機構1次，其他機構5次，個人64次。

　　3、華夏幸福：與債權人簽署債務重組協定涉及的債務金額累計88.57億元

　　華夏幸福釋出債務重組進展公告顯示，截至1月19日，公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協定》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為88.57億元，減免債務利息、豁免罰息共計5.47億元，占公司最近一期經審計歸屬于公司股東的淨利潤36.65億元的14.91%。上述已簽署《債務重組協定》的債務中，債券及債務融資工具債務金額為84.07億元，其他金融債務金額為4.5億元，均适用“兌”“抵”“接”的償還方式。

　　相關債券：20幸福01

　　4、藍光發展：東海證券要求其清償1.18億元違約債券本息

　　1月18日，東海證券釋出涉及訴訟公告稱，2019年7月16日，東海證券購入了面值人民币1億元案涉債券并持有至今，同時已足額支付相應款項。藍光債到期未兌付，已構成實質違約，故東海證券向四川省成都市中級人民法院提起訴訟，要求四川藍光公司支付債券本金、利息及滞納金合計人民币約11.84億元。

　　相關債券：20藍光04

　　5、陽光城：控股股東陽光集團所持7758.5萬股股份被司法當機

　　1月19日，陽光城公告披露，公司于1月19日收到公司控股股東福建陽光集團有限公司的告知函，獲悉其所持有公司的7758.50萬股股份被中信銀行福州分行司法當機，占其所持股份比例11.49%，占公司總股本比例1.87%。

　　相關債券：21陽光城MTN001

　　6、恒大集團：沈陽恒大金碧左岸等多項目陸續批量傳遞

　　1月17日，恒大集團微信公衆号釋出文章稱，1月以來，沈陽恒大金碧左岸、汕頭恒大金碧江灣、肇慶恒大城、中山恒大禦府、永安翡翠華庭、大慶恒大禦湖莊園、清遠恒大金碧天下、標頭恒大禦府、天府恒大文化旅遊城、大連恒大城市之光、新鄭恒大悅龍灣、寶雞恒大禦景灣等項目陸續批量傳遞。文章還稱，截至12月底，恒大全國複工率92.9%，12月完成交樓37899套。根據計劃，恒大集團1月将交樓3萬套。

　　相關債券：20恒大01

　　7、紫光集團：重整計劃獲法院裁定準許

　　1月17日，紫光集團有限公司管理人收到北京市第一中級人民法院送達的《民事裁定書》。根據《民事裁定書》，北京一中院裁定準許紫光集團有限公司等七家企業實質合并重整案重整計劃，并終止紫光集團有限公司等七家企業重整程式。

　　相關債券：19紫光01

　　8、融創中國：惠譽下調其長期外币發行人違約評級

　　1月20日，惠譽報告稱，将融創中國控股有限公司的長期外币發行人違約評級由“BB”下調至“BB-”，展望“負面”，并将其進階無抵押評級和未償進階無抵押美元票據評級由“BB”下調至“BB-”。

　　1月20日，“20融創01”和“21融創03”因盤中成交價較上一個交易日？收盤價首次上漲達到或超過20%，均觸及臨停。

　　相關債券：20融創01、21融創03

　　9、雅居樂集團：穆迪标普均下調其信用評級

　　1月18日，穆迪宣布将雅居樂集團的長期企業家族評級從“Ba2”下調至“B1”；将進階無擔保債務評級從“Ba3”下調至“B2”；展望仍為負面。同日，标普宣布将雅居樂集團控股有限公司的長期發行人信用評級從“BB-”下調至“B+”，展望維持“負面”，該公司發行的進階無抵押票據的長期發行評級從“B+”下調至“B”。

　　相關債券：16雅居03

　　10、祥生控股：惠譽将其長期外币發行人違約評級下調至CC

　　1月18日，惠譽宣布将祥生控股有限公司的長期外币發行人違約評級從“B-”下調至“CC”，因其近期到期美元債券的再融資風險上升。

　　相關債券：祥生控股集團 12% N20230818

　　11、時代中國控股：标普下調其發行人信用評級至B+，展望負面

　　1月17日，标普将時代中國控股有限公司發行人信用評級由“BB-”下調至“B+”，同時還将其擔保的美元票據的長期發行評級由“B+”下調至“B”。

　　相關債券：時代中國控股 5.75% N20270114

　　12、禹洲鴻圖地産：聯合資信将其主體及相關債項信用等級調整至AA

　　1月18日，聯合資信公告，将廈門禹洲鴻圖地産開發有限公司主體、“19禹洲01”和“19禹洲02”信用等級由“AA+”下調至“AA”，評級展望調整為“負面”。

　　相關債券：20禹洲02

　　13、合生創展：穆迪撤銷其企業家族評級

　　1月17日，穆迪報告稱，出于自身商業原因，穆迪撤銷合生創展集團有限公司“B2”企業家族評級。評級撤銷前，其評級展望為“負面”。

　　相關債券：合生創展集團 8% CB20230106

　　14、禹洲集團：惠譽下調其長期外币發行人違約評級至C

　　1月20日，禹洲集團釋出公告稱，公司已成功獲得絕大多數交換票據持有人的支援及所有征求同意票據所需取得的必要同意。

　　此前于1月17日，惠譽報告稱，基于不良債務交換，将禹洲集團控股有限公司的長期外币發行人違約評級和進階無抵押評級“CCC-”下調至“C”，回收率評級維持“RR4”。

　　相關債券：禹洲集團 9.95% N20230608

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責任編輯：魏薇