「明日主題前瞻」發展最快的子行業，訂單火爆，未來或有十倍增長空間

【今日導讀】

發展最快的子行業，訂單火爆，未來或有十倍增長空間，這家公司單一客戶銷售額已過億元

年貨新寵！除了預制菜，春節前這一産品訂單大漲一倍，這家公司相關産品已在華為管道陸續上架銷售

海外“能源危機”卷土重來，這一清潔能源單日大漲14%，這些公司已擁有大量海外資源儲備

“十四五”數字經濟發展規劃出爐！元宇宙、通用算力、人工智能等都離不開它，這家公司研發超低能耗産品已成功應用到多個項目中

國家電投斥資百億打造華南氫能産業基地

國務院：加大6G技術研發支援力度 加快布局衛星通信網絡等

【主題詳情】

年貨銷售旺季，快手菜、預制菜迎來購買預定高峰。資料顯示，今年年貨節，快手菜相關的食品同比去年增長超過400%。網上年貨節，各大外賣平台也迎來了預制菜的訂單高峰，有負責人表示，平台上的預制菜訂單同比去年增長了70%左右。

預制菜是近五年食品加工行業中發展最快的子行業之一。近年來，在消費更新、懶人經濟、宅經濟、一人食、宵夜經濟、新冠肺炎疫情催化等因素的共同促進下，行業呈現由速凍米面等極少數品類拓展至多種菜品，由B端延伸至C端消費者，由一線城市延伸至二三線乃至下線城市的樹形發展路徑。《2021-2022 中國預制菜行業發展報告》顯示，2021年，中國預制菜市場規模超過3000億元，預計到2025年，将會突破8300億元。有機構預測，我國預制菜行業在未來6-7年有望實作3萬億元以上規模，成為“下一個萬億級餐飲市場”。國海證券認為預制菜行業在B端降本增效以及C端消費習慣變革的推動下，有望迎來快速發展，目前行業仍處于滲透率初期，未來仍可加速成長。

A股上市公司中，龍大美食現有預制産品超百種，與超百家知名企業開展深度合作，公司為單一的餐飲客戶提供的預制産品年銷售額已過億元。大湖股份健康淡水産品冰凍系列包括酸菜/剁椒魚頭、酸菜/水煮魚片、調味小龍蝦、麻辣蝦球等。湘佳股份在總部食品産業園已建成一個熟食加工工廠中的房間，長沙的熟食加工工廠中的房間正在建設中，預計年後可以投入使用，公司目前已經開發産品包括酒店預制菜和家庭預制菜。

新年臨近，福建福安按摩椅商家訂單量上漲一倍，主要集中銷往廣東、上海和成都等地。全國超過一半的按摩椅都來自福安，并在當地形成了從皮革縫制、電機、晶片等全鍊條按摩椅加工産業帶。

按摩椅為舶來品類，早期優勢廠商主為傲勝等海外高端品牌。但2017年後，入門級按摩椅（8000元以下）迅速增長，目前線上上銷額占比60%。天風證券分析指出，滲透率角度：據測算按摩椅行業2020年滲透率不足1%，對标海外成熟市場滲透率高達10%（日本20%），按摩椅行業或将經曆“技術疊代→使用價值→滲透率提升”的成長路徑，至2025年國内按摩椅滲透率有望提升至4%；市場空間：預計國内家用按摩椅市場規模至2025年或達286億，2020-25年行業複合增速36.6%。國内按摩椅行業國産品牌技術已具備較好的技術積澱，疊加疫情之後的産品價格下沉政策，目前按摩椅行業的階段或可類比2016年掃地機器人“高成本效益”引爆市場階段，迎來加速滲透期。

A股上市公司中，榮泰健康新進入華為HUAWEI HiLink平台，按摩椅産品及按摩小件産品已經在華為管道陸續上架銷售。融捷健康自有健康産品包括遠紅外三溫暖房、按摩椅、空氣淨化器、遠紅外小産品等健康産品。

美國2月份交割的天然氣期貨合同美東時間周三上漲14.3%，結算價為4.857美元/每百萬英熱機關，這創下自去年11月以來的最高水準。其背後的主要原因是氣溫下降，且寒冷天氣預計将繼續。

天然氣作為化石能源中最為清潔的能源形式，其釋放機關熱量的碳排遠低于煤炭；而比起光伏、風電等新能源形式，作為傳統化石能源的天然氣又具備可實作全天候不間斷供給的特點，在儲能實作經濟化運用之前，天然氣發電将在電力系統中扮演重要角色。是以，在各國實作碳達峰、碳中和程序中，天然氣将發揮重要的過渡作用。光大證券分析指出，在我國雙碳目标限制下，天然氣作為清潔一次化石能源，将是我國減緩碳排放增長速度的重要工具，在非化石能源使用占比未大幅提升的前提下，天然氣将在我國“碳中和之路”中發揮重要作用。

A股上市公司中，洲際油氣參股的蘇克氣田與哈薩克斯坦共和國中央勘探與開發委員會，簽署了《蘇克項目石油與天然氣勘探開發合同》，确定了開發期為25年。水發瓦斯日前公告，拟3億元收購兩瓦斯公司控股權，将通過獲得“昌圖—通遼—霍林郭勒”天然氣長輸管道中“昌圖-通遼”段的控制權，實作在蒙東地區向城鎮瓦斯上遊的長輸管線業務布局。廣彙能源哈薩克斯坦齋桑油氣開發項目主塊天然氣順利投産并從哈國齋桑輸送至吉木乃LNG工廠，目前25口氣井正常開井生産16口，日産氣53.37萬方，平均單井日産氣3.33萬方。

國務院印發“十四五”數字經濟發展規劃。規劃提出，推進雲網協同和算網融合發展。加快建構算力、算法、資料、應用資源協同的全國一體化大資料中心體系。

智能新基建是目前科技革命和産業變革的關鍵一環，與我國目前經濟社會數字化、資訊化的發展方向高度契合。在目前數字經濟發展需求和政策紅利的雙重作用下，資料中心規模持續擴大，機架數量穩步提升，2017-2020年間，資料中心機架數量增速均超過30%。根據Dell＇OroGroup預測，2022年全球資料中心資本支出将同比增長17%，其中超大規模雲服務提供商的資料中心支出将同比增長30%。數字現實需要實體現實支撐，根據TrendForce的最新調查，建構比現有網際網路世界更複雜的元宇宙，需要更強大的資料處理核心，能夠傳輸大量資料的網絡環境。這些要求将進一步推動記憶體産品、先進工藝技術、5G通信和顯示技術的發展。其中，元宇宙的概念架構在很大程度上取決于計算節點提供的支援。是以，資料中心行業将經曆更多元宇宙帶來的需求，微伺服器和邊緣處理應用也将相應增長。安信證券表示，XR（VR/AR/MR）、5G/6G、3D引擎、實體引擎、通用算力、人工智能等元宇宙相關應用依賴資料中心作為基座，與頭部網際網路廠商綁定的第三方IDC服務商有望率先受益。

A股上市公司中，海蘭信表示可以為元宇宙的資料中心提供相關支援。奧飛資料表示，資料中心作為網際網路行業的基礎與所有網際網路新應用的發展都密不可分，公司與百度的合作關系由來已久，近期與公司就廣州南沙資料中心資源達成合作意向。中電興發研發了超融合雲存儲節點以及AI異構計算伺服器等資料中心相關的超低能耗産品，并已成功應用到了公司多個智慧城市相關的項目中。

近日，佛山市南海區人民政府與國家電投集團氫能科技發展有限公司舉行國家電投華南氫能産業基地項目合作協定簽訂儀式舉行，計劃總投資約100億元，将建設國家電投集團膜材料、碳紙華南地區唯一的氫能産業基地。

根據《中國氫能産業發展報告2020》預計，到2025年我國氫燃料電池車會接近10萬輛，而目前我國燃料電池累計銷量為8313輛，十四五期間預計還有10倍的增長空間。國融證券張志剛研報指出，氫燃料電池車産業的加快發展，有望帶動上遊制氫、儲氫，中遊氫燃料電池，下遊整車多環節的應用擴張，行業市場空間預計過萬億。

上市公司中，凱龍股份旗下的君豐華盛投資合夥企業投資了格羅夫氫能汽車公司，格羅夫氫能汽車與賓尼法利納合作推出氫能高端運動轎跑格蘭尼，與國家能源集團氫能科技有限公司、武漢市東湖新技術開發區合作打造氫能産業生态鍊、培育氫能産業龍頭企業；德爾股份及子公司已自主研發設計開發了燃料電池電堆、全固态電池、氫洩漏檢測傳感器等産品。

國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》。計劃提出，前瞻布局第六代移動通信(6G)網絡技術儲備，加大6G技術研發支援力度，積極參與推動6G國際标準化工作。積極穩妥推進空間資訊基礎設施演進更新，加快布局衛星通信網絡等，推動衛星網際網路建設。

2020年4月，衛星網際網路已被國家發改委列入新基建範疇。天風證券分析指出，海外市場受數字鴻溝驅動，平均移動寬帶人口普及率少于48%，衛星網際網路是彌合“無網際網路”人口數字鴻溝的最佳手段。我國受物聯網需求+有限軌道資源驅動，預計2021-2035年我國衛星網際網路總産值或可達9337.7億美元。

上市公司中，華力創通北鬥衛星導航産品已經在國防、林業、漁業、水利、交通、航空等領域廣泛應用，子公司華力睿源為衛星網際網路地面信關站的細分領域提供技術支撐和服務；航天發展近期在互動易回複稱，正開展5G+低軌衛星以及5G+高空無人機項目的研制工作，已形成産品樣機，後續公司将加大空間通信技術的研發力度。