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編者按：本文來自微信公衆号“億歐汽車”（ID:EO-AUTO），36氪經授權釋出。
作者丨張男
編輯丨張嫣
未來三年，自動駕駛将走到哪一站？賽道裡的玩家們都将扮演什麼樣的角色？這個生機勃勃的産業裡還有哪些機會？億歐汽車希望在《2020-2023中國高等級自動駕駛産業發展趨勢研究》報告中，将這些幹貨分享給各位讀者。
最近一段時間，一度被澆冷水、“戳泡沫”的自動駕駛卻成為了汽車産業裡唯一火熱的細分領域。
在受疫情影響，各大車企停産、全球車市一片蕭條的背景下，諸多向疫區輸送無人車的自動駕駛公司卻獲得不少關注。同時，中國自動駕駛創業公司小馬智行、馭勢科技分别獲得豐田和博世的戰略投資。
制表人/億歐汽車商業分析員 張男
但與此同時，自動駕駛領域的發展還充滿着争議。車企們用真金白銀對發展路徑進行投票。此前，奧迪對億歐汽車進行回應稱：“并未取消Level 3自動駕駛技術研發項目，而是将其提升至大衆集團層面，整合至Car.Software軟體車載開發部門。”但顯而易見的是，其曾經主推的L3技術路線正在被邊緣化。
最近5年以來，自動駕駛成為了汽車智能化最重要的組成部分，在低等級自動駕駛相關技術已經逐漸被突破的今天，業界更關注L3級以上的自動駕駛将走向何處。
億歐汽車試圖在迅速變化的産業發展中找到一個未來的方向，我們總結的“六大趨勢”将在報告裡呈現。
01 資本：寒意與暖陽
中國自動駕駛究竟是熱度不減還是逐漸慘淡？或許從資本市場的反應中能一窺究竟。
來源/123RF
2014年，百度和寶馬合作研發自動駕駛技術可以看作一個“裡程碑”的事件。彼時，中國資本開始關注到這項未來技術。
随後幾年，百度自動駕駛團隊出走了不少相關專家。看到“風口”後，他們陸續成立自動駕駛相關公司。一時間，細分賽道上多出了不少投資标的。
企業規劃着遠大目标的同時，業界與資本對這項新技術的發展也滿是樂觀。“高等級自動駕駛将迅速量産并實作商業化”成為當時的流行論調。
制表人/億歐汽車商業分析員 張男
據億歐汽車統計，2015年至2017年間，完成融資的自動駕駛相關企業數量飛速增長，且諸多企業都在同一年完成多輪融資。這是中國自動駕駛行業的“黃金三年”。
2018年後，增速明顯放緩。
資本寒冬令投資人愈發謹慎，團隊、規劃、“願景”不再讓資方輕易買單，而商業化可行性成為了考察的重點。但其中的沖突在于，過去資本的瘋狂追逐，已經将自動駕駛相關企業的估值擡高；另一方面，自動駕駛企業持續“燒錢”的需要，也讓資本望而卻步。
到了2019年，雙方這種“沖突”繼續激化。此時，單純“講故事”已不足以吸引資本加注，資本将更加關注有商業落地苗頭的自動駕駛企業。一時間，“自動駕駛寒冬已至”的言論不絕于耳。
但一方面，“暖陽”也悄然而至。
這一年，政府對自動駕駛技術的支援力度空前。據億歐汽車統計，2019年，國内智能網聯示範區數量環比增長146%，其中，地市級示範區數量暴增近3倍，由14個增長至41個，高速公路示範區數量也急速增加。
這為自動駕駛相關企業提供了更多測試場地，加速技術發展。諸如長沙、廣州等地政府，更是分别與百度、文遠知行等科技公司成立合資公司，深度綁定，共同面向該市市民營運Robotaxi，成為中國自動駕駛的發展之路上新的裡程碑。
與此同時，車路協同和5G的飛速發展，也為疊代速度變緩的單車智能技術開辟了另一條道路。
02 六大趨勢
進入2020年以來，自動駕駛企業融資不斷，整個行業正呈現出另一番景象。這不由讓人懷疑自動駕駛春天已經到來。自動駕駛商業化落地前夜，多方力量推動下，億歐汽車認為，2020-2023年中國高等級自動駕駛行業将發生六大趨勢。
其中，自動駕駛全棧解決方案提供商、自動駕駛非全棧解決方案提供商、車企、資本、政府、車路協同這六方力量，将共同推動自動駕駛朝新方向變革。
從自動駕駛全棧解決方案提供商角度來看，目前高等級自動駕駛技術還無法适配任何駕駛場景，應用場景的重要性不斷凸顯。該類企業通常標明1～2個應用場景，全力攻破，以快速實作商業化落地。諸如小馬智行、圖森未來等聚焦開放道路場景的自動駕駛企業，未來将打磨技術，專注解決剩下的“長尾問題”，以確定絕對安全。而馭勢科技、慧拓等則聚焦于限定道路場景，其将産品和營運作為未來三年發展重點，希望在不久的将來實作大規模試點營運、小規模商業化營運。
從自動駕駛非全棧解決方案提供商角度來看，以感覺層、決策層、執行層三大關鍵系統作為劃分标準，憑借體系化的底盤控制系統，及與主機廠的深度綁定關系，目前執行層基本被國際Tier 1供應商壟斷，初創企業很難切入，而決策層與場景息息相關，企業也較難将其單獨拆分提供标準化産品。因而，未來三年，雷射雷達、毫米波雷達等感覺領域關鍵零部件将繼續受到關注。與此同時，提供車輛運動感覺的高精度定位子產品作用将逐漸凸顯，慢慢變得不可或缺，其厘米級的精度，能為自動駕駛汽車精确了解自身定位提供幫助。
從車企角度來看，随着目前大多數國内車企L2級自動駕駛車型量産的實作，更高等級自動駕駛車型的量産成為車企新目标。出于對功能安全的重視，傳統車企多選擇漸進式路線——先實作部分L3級自動駕駛量産。遂即，未來三年，車企将HWP（高速公路引導）和TJP（交通擁堵引導）作為主攻的兩大功能。考慮到乘用車使用者使用停車場的頻率，吉利、廣汽、長城等諸多車企也制定了AVP（自主代客泊車系統）發展戰略，并希望短期以此産生營收。
從政府角度來看，中央政府和地方政府都對自動駕駛給予越來高的關注度。就中央政府而言，其自2015年至2020年釋出多項相關政策，關注點從智能網聯汽車細化至自動駕駛汽車。2020年初，國家相繼出台《智能汽車創新發展戰略》與《汽車駕駛自動化分級》兩項方案，進一步明确自動駕駛戰略地位與未來發展方向。大方針指導下，各地方政府層面也相繼出台自動駕駛相關政策跟進，主要圍繞開放公共道路測試路段、建立智能網聯示範區兩方面展開。未來三年，将有越來越多城市政府出台相關政策，在路權方面給予自動駕駛相關企業幫助，并與後者探索更多合作模式。
從資本角度來看，憑借優秀人才背景和廣闊商業前景，高等級自動駕駛相關企業在過去三年吸引了資本諸多目光。但随着技術發展不及預期，資本将在未來三年圍繞市場空間、業務快速擴充的可能性、商業模式三個角度重新審視自動駕駛相關企業，并觀望企業落地程序以做出下一步決策。
來源/pexels
從車路協同角度來看，這項新技術為企業高等級自動駕駛技術的實作開辟了另一條道路，将單車智能與智慧道路相結合，高等級自動駕駛技術的實作難度與成本得以降低。得益于此，園區、礦區等場景的自動駕駛将在未來三年擴大應用範圍，并逐漸轉向常态化，而車輛編隊駕駛、停車場自主泊車等場景自動駕駛技術則會進行示範應用，但暫時不會投入營運。另一方面而言，由于基礎建設的真正投入使用與技術成熟度息息相關，是以未來三年，車路協同的主要工作仍将集中在基礎建設層面，并将配合基礎設施建設開展小範圍應用試點。
毋庸置疑的是：自動駕駛将是整個産業長期關注的賽道，億歐汽車也将長期關注這一領域。
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原文釋出時間：2020-04-08
本文作者：億歐網
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