763年，就在這一年，折磨了唐朝整整八年的安史之亂終于被平息，所有的人都以為大唐帝國将重新回到正軌，然而誰也沒有想到，就在第二年，平定安史之亂的大功臣仆固懷恩起兵反唐，整個帝國再次陷入動蕩。
仆固懷恩雖然是鐵勒族人，但卻對大唐忠心耿耿，其家族共有四十六人為國殉難，仆固懷恩更是将兩女嫁予回纥和親，可以說是滿門忠烈，唐肅宗為表其功，将其列入淩煙閣。
然而随着安史之亂的平定，天下雖然安定，但是唐朝皇室的心始終沒有安定，他們再也無法像以前那樣相信武将，特别是胡人武将。唐肅宗、唐代宗無不例外，郭子儀多次起複、李光弼明升暗降，甚至是名将來瑱更是被賜死。而仆固懷恩的悲劇就在于，他不僅僅是一個武将，更是一個胡人武将，還是一個功勞甚高的胡人武将。
安祿山和史思明留下的教訓太深刻了，然而就在762年，對仆固懷恩更加不利的事件發生了。這一年回纥的登裡可汗親率十萬騎兵南下，這個時候史朝義還沒有徹底平定，是以唐朝的主要軍事力量無法調回。唐朝上下都非常驚恐，所有人都不知道回纥要幹什麼。剛剛即位的唐代宗無奈，隻能派人以勞軍的名義去與登裡可汗接洽，想問問怎麼回事。然而登裡可汗提出了一個很莫名其妙的要求，那就是想與自己老丈人也就是仆固懷恩見面聊聊。這仆固懷恩哪裡敢去啊，畢竟一個可汗帶着十萬人殺到了跟前，然後就是為了與自己老丈人見面聊聊家常？仆固懷恩即使相信，那唐代宗也得信啊。但這事沒辦法啊，人家十萬大軍就在那擺着呢，唐代宗隻能賜給仆固懷恩免死鐵卷并表示絕對相信愛卿的忠心，然後讓仆固懷恩去與自己女婿聊聊。這登裡可汗也許真的就是想念自己老丈人了，聊完就撤了。
誰也不知道登裡可汗此行的真實目的是什麼，曆史也沒有記載，但是登裡可汗這就把仆固懷恩給坑慘了。本來唐代宗就對武将不放心，現在又發生個這事，雖然表面上沒有說什麼，但是那道冷冷的眼光已經開始盯着仆固懷恩了。
就在763年，在沒有任何證據的情況下，宦官駱奉先誣告仆固懷恩勾結回纥謀反。這下子仆固懷恩緊繃着的心一下子就裂了，因為仆固懷恩知道，唐代宗信宦官超過信任武将，并且“謀反”這事仆固懷恩還沒有辦法自證清白。面對唐代宗派來的裴遵慶，仆固懷恩是抱着大腿就哭，内心的委屈和心酸此刻全部變成了淚水。然而雖然裴遵慶一再表示“陛下是信任你的，朝廷是相信你的忠誠的”，但裂痕早已經形成，哪裡是幾句話就能消除的。仆固懷恩從此也不敢回京，生怕一去就死無葬身之地，畢竟曆史上這事可不少啊。
朝堂上對仆固懷恩的猜忌與争議越來越多，而仆固懷恩更加不敢回京了，這就陷入了一個怪圈，朝廷不信任仆固懷恩，是以仆固懷恩不敢入京辯解，而仆固懷恩不入京，又讓朝堂更加猜忌，雙方的裂痕愈來愈深。最終仆固懷恩派了自己的兒子去攻打誣陷自己的辛雲京。仆固懷恩的目的很簡單，老子就是被你害得這麼慘，那你也别想好過。然而仆固懷恩的兒子卻在這場軍事行動中被唐軍斬殺，這下子再無回旋的餘地了，沖動的仆固懷恩決定徹底反唐。
765年，感到憋屈已久的仆固懷恩引回纥、吐蕃吐谷渾等數十萬人攻打唐朝，然而大軍走到半路，仆固懷恩就病死于軍中，叛軍也被郭子儀擊敗。
仆固懷恩也許真的有各種委屈和不得不反的理由，但造反就是造反。仆固懷恩的母親就無法接受自己的兒子成為叛逆，于是提着刀四處追殺仆固懷恩，要為國除害。唐代宗則認為“懷恩不反，為左右所誤耳”，從未将其視為叛逆。