“哈哈哈”一陣笑聲從森林學校的大禮堂傳了出來。原來，小動物們正在舉行期末慶典呢。
事情是這樣的：因為一學期就要結束了，公雞咕咕嗒老師說要舉辦一場隆重的期末慶典，大家歡呼雀躍，小狐狸福哥說：“我嗓子好，我表演唱歌。”“我在學舞蹈，我表演跳舞”，小兔妮妮說道…。大家議論紛紛。隻有波波熊皺着鼻子，愁眉不展，心想：大家都有自己的本領，可我呢？什麼也不會。
回到家，波波熊對媽媽說：“媽媽，公雞咕咕嗒老師說要舉辦期末慶典，叫我們表演節目，可我什麼不會呀！”媽媽說：“你别急，再想想看，或許能想出許多來呢。”聽了媽媽的話，波波熊吃晚飯時在想，晚上躺在床上也在想，想着想着，終于有了好主意。
期末慶典很快來到了，大家輪番展示着才藝。咦，怎麼上來一個小醜？小醜一個漂亮的前空翻赢來了雷鳴般的掌聲。“話說…。”“是波波熊”，“是波波熊”，原來小醜是波波熊裝扮的，他一邊做着滑稽的動作，一邊說着單口相聲，逗得大家哈哈大笑。有的笑得肚子都疼了，有的笑彎了腰鑽桌子底下去了…。熱烈的掌聲此起彼伏。
回到家，波波熊把演出的事情告訴了媽媽，媽媽獎勵他去吃冰淇淋蛋糕。波波熊舔着美味的蛋糕，臉上樂開了花。