小木偶擁有了人類所有的表情，會笑、會哭、會生氣、也會傷心。小木偶調整了心态後，準備去警察局跟熊警官好好解釋一下，把他的背包要回來。
小木偶大踏步走出森林，來到縣城。馬上要進警察局了，小木偶的心久久不能平靜，心砰砰直跳。來到警察局，他找到了熊警官。“警官好！”小木偶恭敬地給熊警官敬了個禮。“找我有事嗎？”“嗯！”小木偶點點頭，說：“熊警官，我就是上次被您扔出去好遠的小木偶，我一生出來隻會笑，制造我的老木匠隻給了我一種表情，那就是笑。是以您以為是我搶的背包，那個背包的确是我的，請您相信我，把我的背包從紅狐手裡要回來吧！”小木偶用請求的語氣說。熊警官恍然大悟：“是這樣啊，我相信你！”說完他給身邊的警察下了指令，指令他們把小紅狐帶到警察局來，他要審問。熊警官安慰小木偶：“背包一定會給你拿回來的，你放心！”聽到這裡，小木偶的臉上漸漸露出了笑容。
不一會兒，警察把小紅狐抓到了警察局。小木偶看到小紅狐那一刻，很氣憤，臉上一點笑容也沒有，要不是熊警官把他們拉開，恐怕就要打起來了。經過審訓，小紅狐心虛地說出了事情的真相，把背包交了出來。小紅狐受到了應有的懲罰，小木偶也過上了快樂開心的日子。