道哥說車原創 文/聽風吟
新能源汽車崛起的浪潮中，中國不僅有拿得出手的電動汽車整車制造商，同時也有不可小觑的電池制造商。被稱為“甯王”的甯德時代已經在國際市場聲名遠播，而裝機量排在它後邊的國軒高科也即将在國際市場打下自己的一片江山。
12月20日，國軒高科釋出公告稱，公司境外全資孫公司GOTION,INC.（以下簡稱“美國國軒”）為美國某大型上市汽車公司的供應商。雙方希望在磷酸鐵锂電池（以下簡稱“LFP電池”）的供應和采購方面達成戰略合作。
根據供貨協定顯示，在2023年-2028年確定滿足該客戶所需的電池數量，合作期長達6年。
該客戶預計在需求期間的電池采購總量不低于200GWh，美國國軒同意通過協商配置設定公司國内已有或建立産能和在美國本土建立産能的方式來滿足該客戶電池采購需求。這對于國軒高科來說，大抵算得上史無前例的大單。
值得一提的是，幾天前，國軒高科向大衆汽車(中國)投資有限公司非公開發行股份完成新增股份登記并正式上市，至此大衆正式成為國軒高科的第一大股東。拿下美國友商如此大的訂單量，大衆究竟在樹敵還是交友？
史無前例大單 誰在向國軒高科招手？
國軒高科在公告中明确提及，本協定如果充分履行，對公司未來相關年度的經營業績将産生很大的積極影響。而這長達6年，不低于200GWh總量的采購訂單，對于國軒高科來說确實是了不得的業績。
據中國汽車動力電池産業創新聯盟資料，今年1-11月，國軒高科動力電池裝車量為6.6GWh，位列國内第四，市場佔有率為5.1%。200GWh大單的到來，可以說是國軒高科年度裝機量的十幾倍，在長足的發展中，挑戰甯德時代似乎都不是不可想象的。
根據國軒高科2020年度報告，其與包括江淮汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱、吉利商用車、長安汽車、上汽大通、北汽新能源、印度塔塔、台塑集團、EBUSCO等衆多客戶保持業務往來，但其中沒有美國本土車企。這下子，誰在向國軒高科招手似乎更加值得關注。
國軒高科的公告中并未提及客戶具體資訊，但一句“交易對手方為美國某大型上市汽車公司，在全球車企中，市值排名靠前”，卻令人尋味。據了解，在目前世界市值前十的車企中，共有五家美國車企，包括特斯拉、Rivian、通用、福特、Lucid。Rivian、Lucid量産進度并不算快，且主要應用三元锂電池，這樣看來通用、福特、特斯拉這三大巨頭似乎更像是國軒高科的客戶。
隻是到底是風華正茂的特斯拉，還是奮起直追的通用和福特呢？
樹敵還是交友？大衆的格局有多大？
在國軒高科釋出拿下200GWh大單的幾天前，大衆剛剛正式成為了國軒高科的第一大股東。而對于電動汽車，恐怕全球沒有哪個傳統車企流露出的急切之情比大衆更高，自己的電池為友商開辟市場做貢獻，大衆到底是樹敵還是交友呢？
要知道，動力電池在時下可是賣方市場，也就是搶手貨。甯德時代的董事長曾毓群曾在股東大會上坦言，客戶最近的頻繁催貨，已經讓他“快受不了了”；南韓電池制造商SK Innovation高管也曾透露，美國汽車行業動力電池短缺将至少持續到2025年；據Barrenjoey 2021年11月預測，未來十年锂的供應将持續緊張，供應缺口會不斷擴大，到2030年，供需缺口将達到120萬噸碳酸锂當量。
大衆所控股的國軒高科為大衆的競争對手緩解電池焦慮，似乎有那麼一絲耐人尋味的氣息。據了解，國軒高科2025年産能目标是100GWH，大衆入駐之後，産能規劃才被調整為2023年100Gwh，2025年200-300Gwh。200Gwh的大單怎麼看都會占據國軒高科很大一部分産能。
值得注意點的是，大衆在控股國軒高科這件事上顯得很有格局。根據大衆中國投資此前的承諾，為保證國軒高科穩健發展，至少在未來三年内，大衆中國投資将放棄其所擁有的部分國軒高科表決權，使得李缜（國軒高科實控人，董事長）及其一緻行動人仍為持有上市公司第一大表決權的股東。今年7月，大衆集團還公布了與國軒高科合作的一大宏偉目标：成為世界前三的電池制造商之一。
看樣子，大衆控股國軒高科似乎并不僅僅是為了自己在華電動汽車業務提供動力電池方面的成本、産能保障。