國際營運商物聯網布局及啟示

（一）電信業開始步入物聯網發展階段

根據目前電信行業的發展和相關研究成果，我們可以将全球電信業的發展劃分為三個階段。即電話網階段、網際網路階段和物聯網階段。目前正處在電話網衰落期、網際網路成熟期和物聯網起步期三期疊加發展階段，預計2020年以後，物聯網将逐漸走向發展、成熟階段，成為支撐行業發展的關鍵力量。

（二）物聯網為電信業帶來千億級新市場

在人人通信市場飽和，傳統電信業遭遇發展天花闆的困境下，電信營運商繼續尋找新的收入增長點。萬物互聯的出現使得電信營運商柳暗花明：未來物聯網裝置層、連接配接層、平台層和應用層的價值占比分别為21：10：34：35（麥肯錫資料）。2020年我國物聯網市場規模約為1.5萬億（中國資訊通信研究院資料）。據此，我們可以得出，2020年我國物聯網産業裝置層規模達3450億元，連接配接層規模達1500億元，平台層規模達4950億元，應用層規模達5250億元。可見，不考慮價值鍊的縱向延伸，電信營運商僅在連接配接層将迎來千億級的發展機遇。

（三）國際營運商圍繞三大領域開展物聯網布局

1、圍繞新連接配接，探索新的網絡布局

積極發展窄帶物聯網技術，推動多網絡協同是營運商抓住新連接配接機遇的首要任務。物物連接配接對網絡的需求不同于人人連接配接，主要展現在業務持續性、并發性、海量低資料傳輸等，傳統的蜂窩網絡成本較高、功耗較大，不利于新連接配接的規模化發展。為了解決網絡技術瓶頸，國際營運商積極推廣以“低功耗、低成本”為特征的窄帶物聯網技術。Vodafone、AT&T、德國電信等為代表的國際營運商，積極部署和推廣NB-IOT技術，積極參與相關國際組織，及時跟進最新技術标準。

物聯網的應用場景複雜，電信營運商需要協同多種通信技術，才能保障使用者優質的網絡體驗。蜂窩網絡具有覆寫範圍廣、安全性高、速度快等特征，以wifi、藍牙為代表的短距離通信技術具有低成本、短距離快速傳輸等特征，是以電信營運商需要根據不同的應用場景，發揮各類通信技術的優勢，制定多網協同的差異化網絡連接配接方案。目前，歐美日韓等各國電信營運商正在積極推動5G技術的測試、驗證等工作，為迎接萬物互聯做好充分準備。根據研發進展，5G有望在2020年實作商用，但少數國家由可能提前商用，比如南韓KT集團宣布2018年實作5G商用的試運作。

2、圍繞新裝置，嘗試多種發展模式

成本高、性能差、不能切中使用者剛需等因素是阻礙裝置層發展的主要因素。由于M2M終端種類多、差異化大，營運商由于自身的資源能力限制，不可能在各個領域全面發展。是以，選擇适合的切入模式成為營運商布局終端層的關鍵議題。根據國際營運商的發展實踐，主要有以下三種發展模式：首先，子產品化發展模式。營運商将終端功能分割成多個子產品，為使用者提供積木式選擇方案。例如，西班牙電信與三星合作，通過發揮三星在終端、晶片、感應技術等方面的優勢，以及自身在網絡通信、安全保障等方面的優勢，推出了一套低成本的子產品化裝置，每個塊具有不同的功能，它包括環境、位置、電量、資訊等子產品，使用者可以随意組合，不同的組合對應不同的資費。其次，內建化發展模式。營運商将各種功能子產品聚合在一個終端盒子中，為使用者提供一體化終端使用方案。Vodafone推出一系列內建式M2M終端，以MachineLink 3G Plus為代表的多功能路由器，有多個接口，具備連接配接、位置、安全、診斷、遠端配置、硬體更新、雲端适配等多種功能，為使用者提供便捷、一站式終端服務。最後，重點垂直行業發展模式。營運商以特定垂直領域使用者為目标，與相關裝置廠商合作，進行針對性布局。德國電信與飛利浦、Osram、Miele、三星、華為等公司合作推出智能家居産品，包括智能插座、煙霧報警器、門窗監控、暖氣控制等。前兩種模式不區分行業，具有通用性特征，屬于标準化發展模式。第三種模式具有特定行業屬性，具有針對性特征，屬于差異化發展模式。

3、圍繞新平台，搭建産業生态系統

平台層不僅是産業鍊價值最大的一層，也是資料的集散中心，更是商業模式創新的集中區域。從國際領先營運商的發展實踐來看，聚合産業鍊合作夥伴，協同創新發展成為電信營運商提供平台服務的核心思路，能力開放和産品孵化成為電信營運商布局平台層的關鍵抓手。能力開放的關鍵是實作自有能力産品化和合作夥伴産品共享化，營運商将自身具有的測試、認證、計費、安全等能力打包對外開放，一方面帶來直接收益，另一方面可以聚集優質合作夥伴。AT&T向合作夥伴提供M2X、Flow 、Connection Kite等平台服務，提供包括網絡、存儲、測試、認證等能力，并采取分階段收費模式，在開發、測試初期采取免費模式，在推向市場化階段和定制化服務需要支付一定的費用，三大開發平台有獨立的資費體系，也有打包套餐的資費體系。産品孵化的關鍵在于針對特定行業，主動聚合相關企業，孵化具有市場前景的創新産品，迅速打造精品業務。AT&T成立了車聯網研究室，聯合了包括三星、Voice box、Jasper、Accenture等公司，集中創意創新，推出車聯網平台AT&T Drive，并推出Connected Car産品，目前已經與Audi, BMW, GM, Ford, Tesla, Nissan, Volvo等10餘家汽車廠商合作，2015年使用者規模達700萬，2016年預計達1000萬。

（四）對國内營運商的啟示

1、做好連接配接是根本，也是收入的最大來源

萬戶互聯帶來大規模的新連接配接，為營運商創造最直接的連接配接收入。從連接配接的主體來看，物聯網階段連接配接的主體不再局限于手機、電腦等傳統終端，而是擴充到汽車、家具家電、建築物等，是萬物互聯的時代。從連接配接的性質來看，萬物互聯帶來的是新疊加的連接配接，而不是對原有連接配接的替代。從連接配接的價值來看，雖然單個連接配接價值不高，但海量連接配接帶來的收入不容小觑。優先發展窄帶物聯網技術，多網協同發展是營運商做好連接配接的根本政策。

2、智能硬體帶來裝置收入，更帶來海量的使用者行為資料

智能硬體的價值不僅僅在于裝置收入，更在于統一資料标準，獲得可操作的使用者行為資料。随着物聯網的迅速推廣，市場對各類終端、模組、晶片的需求也會迅速攀升，是以發展終端裝置能為營運商帶來直接的收入，但智能硬體屬于技術密集型産業，營運商并不比裝置廠商更具優勢，同時比硬體本身價值更高的收益來自智能硬體使用過程中産生的資料，是以對營運商來說，獲得基于終端使用産生的資料要比終端本身的戰略意義更大。與裝置商合作，探索合作共赢新模式，是營運商切入終端領域的必經之路。

3、平台服務是新價值創新創造的基石

平台是資料流的集中、處理和疏散中心，也是物聯網核心價值所在，更是營運商創新商業模式的關鍵。從位置上看，平台層是物聯網的心髒， 牽動着整個産業鍊。從功能上看，平台層發揮着承上啟下的作用，既需要聚合裝置層的資料，也需要對資料進行存儲、加工，再向上層應用提供必要的資訊支撐。從價值上看，由于平台層彙集了大量的資料，又具備進階的算法和分析能力，是以平台層的價值遠不在于現有的存儲和分析價值，更在于潛在的商業模式創新。對于營運商來說，布局平台營運商不一定具備優勢，也不一定能帶來收益，但如果不布局平台，營運商将失去物聯網價值挖潛的機會。

（五）小結

新連接配接是最清晰的發展路徑，能為營運商帶來最直接的使用者和收入，但單個連接配接貢獻有限，從目前來看，新連接配接對營運商整體的收入貢獻仍然較低，2015年底AT&T的物聯網收入占總收入的比重約為0.6%，西班牙電信不足0.3%。在裝置層和平台層，營運商積極探索并嘗試了多種發展模式，但目前發展成效尚未顯現，但我們可以預期，電信營運商布局裝置層和平台層将會産生較大的使用者效應。未來物聯網能否為電信業帶來話音或流量級的收入規模，成為驅動收入增長的新動力，尚待時間的檢驗，讓我們拭目以待。

本文轉自d1net（轉載）